近期军工装备板块受地缘政治紧张驱动,北约国家部署军队强化东翼防御,俄乌冲突持续推高装备需求;国防军工行业上半年营收同比增长28.30%,业绩表现亮眼;第三届先进技术成果转化对接会聚焦军用装备供应链补链强链,新增核能、人工智能等领域合作。市场共识看好行业短期增长,但需警惕俄罗斯打击乌克兰军工企业等潜在风险。