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截至10:16，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）涨0.95%，权重股中，长和涨0.2%，恒生银行跌0.5%，恒基地产涨0.1%，新鸿基地产跌0.1%，昆仑能源涨1.5%。此外，阜丰集团涨4.0%，波司登涨3.4%，中国人民保险集团涨3.2%，中国石油股份涨2.9%，重庆农村商业银行涨2.6%。

资金层面，恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，备受资金青睐，近20日资金流入超3.7亿，近60日资金净流入超24亿；该基金最新规模41.95亿元，同类第一。

近日，保险巨头中国人寿发布2025年中期业绩报告，并召开中期经营业绩发布会。会上，有关人士表示，当前权益投资比例符合公司资产配置中枢，下一步将持续跟进配置，优化权益投资结构，更关注高股息股票配置，以提升权益投资整体稳健性与长期回报潜力。

民生证券认为，长端利率中枢下行以及鼓励保险作为长期资金入市的背景下，险资有望更加重视具有稳定的现金流和分红收入的权益标的，权益标的选择中也将重视“绝对收益”作为压舱石。

恒生红利低波ETF（159545）在基金合同中约定，本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元（含）时，基金管理人可进行收益分配。该机制有助于提升现金收益的稳定性与投资者持有体验。

易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。



相关产品：

红利ETF易方达（515180）

易方达中证红利ETF联接A（009051）

易方达中证红利ETF联接C（009052）

易方达中证红利ETF联接Y (022925)

恒生红利低波ETF（159545）

红利低波动ETF（563020）

红利价值ETF（563700）

今日受个别科技龙头股风险提示影响，科技赛道明显回调，人工智能AIETF（515070）盘中下跌超3%，持仓股中深信服领涨超5%，恒玄科技、寒武纪、润泽科技等下跌明显。

消息方面，发改委表示，围绕《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发展改革委将进一步加大统筹，与各方一起共同努力，形成合力。在实施行动过程中，将推动各地立足区位特点、资源禀赋和产业基础，科学确定发展重点，形成各具特色、优势互补的发展态势，坚决避免无序竞争和一哄而上。

中信建投证券指出，当前AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链，北美链和国产链都值得关注。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。



相关产品：

人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、科创人工智能ETF华夏（589010）

8月29日，市场延续升势，稀土永磁板块早盘大幅拉升，工业有色ETF（560860）大涨近3%。

工业有色ETF（560860）备受资金青睐，近5日“吸金”超1.7亿元，近10日“吸金”超5.5亿元；截至8月28日，该基金最新规模达20.90亿元，再创新高。

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产业链数据显示，近期稀土主要品种价格快速走高， 8月以来平均上涨超过10万元/吨。稀土产业龙头业绩爆发，北方稀土公告，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，同比大幅增长1951.52%

中国银河指出，国内下游多家大厂密集招标，叠加我国加强稀土磁材出口管制后海外增加磁材订单以补库存，国内永磁行业需求旺盛，部分磁材企业排产已延至十月中旬。我国进一步加严对稀土供应端的管控，下游需求端的景气，推动稀土价格持续上涨。稀土磁材在上半年的业绩反转后，2025Q3有望在量价齐升的推动下进一步释放业绩。

工业有色ETF（560860）紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖铜、铝、稀土等战略资源龙头，场外投资者可通过联接（A类：018489；C类：018490）布局顺周期与政策红利共振机遇。

（基金有风险，投资须谨慎）

8月29日，稀土概念持续领涨，隔夜纽约金价走强，黄金相关ETF纷纷异动走强，截至9:50，有色金属ETF基金（516650）涨2.32%，其持仓股中国稀土涨停，实现两连板，盛和资源、江西铜业、中国黄金、北方稀土等股纷纷走强，近10个交易日有9个交易日获资金净申购，累计净申购达7737万，黄金股ETF（159562）涨2.1%，其持仓股江西铜业股份、招金矿业、江西铜业等股领涨，黄金ETF华夏（518850）涨0.17%。

中信建投表示，下游补库预期下，稀土价格易涨难跌，参考过往出口管制金属走势，海外高价往往带动国内价格上涨，企业利润增厚，板块迎来估值+利润双击。

有色金属ETF基金（516650）跟踪的中证细分有色金属产业主题指数，聚焦黄金、铜、铝等工业金属，稀土与钨钼等小金属，以及锂钴等能源金属，各金属权重为：铜28.7%，黄金14.4%，铝15.5%，稀土11.6%，锂7.6%。

截至9:37，中证香港证券投资主题指数（930709）涨2.18%，权重股中，中信证券涨2.0%，中国银河涨2.4%，香港交易所涨0.8%，中金公司涨2.0%，华泰证券涨1.7%。此外，中信建投证券涨3.8%，国联证券涨3.3%，国泰君安涨2.3%，光大证券涨1.9%，东方证券涨1.5%。

香港证券ETF（513090）受资金青睐。数据显示，该基金近5日“吸金”超14亿元，近10日“吸金”超40亿元，近20日“吸金”超55亿元，近60日“吸金”近180亿。

8月28日晚，中信证券披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入330.39亿元，同比增长20.44%；归母净利润137.19亿元，同比增长29.80%，为历史最好中期业绩表现。

华龙证券指出，交投活跃与政策红利驱动券商估值修复。市场活跃度持续攀升形成强支撑，近期市场日均成交额放量，两融余额创新高，7月证券APP月活增加，直接利好经纪与自营业务。监管政策催化和市场交投热度提升或将长期有利于上市券商业绩和估值双提升。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。



相关产品：

香港证券ETF（513090）

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

事件：8月26日，安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券，其中低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地，为全国低空经济基础设施建设开展首创性探索。

解读：此次专项债发行落地，标志着通过政策性金融工具赋能低空产业发展的模式已然走通，有望形成良好的示范效应。当前低空经济的顶层政策与各级政府的具体针对性政策均快速落地。此次金融工具的赋能将再助力低空经济发展的提速。

用ETF布局万亿赛道：低空产业链涉及基础设施建设、飞行器制造、运营服务、飞行保障等细分方向，相关环节众多，通用航空ETF易方达（159255）一键打包全产业链龙头，是捕捉行业高速发展时期重要贝塔的优质工具。

8月28日，卫星相关板块延续强势行情。卫星产业ETF（159218）当日成交额突破1.13亿元，环比大幅放量超120%，单日净流入资金超过7000万元，市场关注度显著提升。

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政策面上，工信部于8月27日正式发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确提出将有序推进卫星通信业务开放，加速卫星互联网系统建设，推动手机直连卫星等创新应用规模化发展。该文件设定目标，到2030年，我国卫星通信管理制度与政策法规体系将进一步完善，产业环境持续优化。

中信证券最新研报指出，随着卫星通信业务准入机制不断优化，相关牌照发放有望提速，卫星产业正迎来重要发展拐点。卫星通信的战略地位日益凸显，在明确政策指引下，产业进入加速发展期。

近期，国内航天领域动态频繁，商业航天发射呈现高密度态势，折射出我国卫星互联网建设全面提速。随着商业航天发射场正式投用、可重复使用火箭技术不断突破，发射成本有望显著下降，运载能力持续提升。有分析预计，2025年将成为中国商业航天的“爆发元年”。

目前，长征系列多型号火箭正在持续实施高密度发射，表明我国卫星组网能力实现跨越式提升。据市场数据显示，中国商业航天市场规模已从2020年的92亿元跃升至2024年的约3100亿元，年均复合增长率超过100%，增速达全球平均水平的5倍。

近期A股科技行情火热，“大跌-反弹”的行情再度上演，半导体成两市行情“引擎”。寒武纪怒涨15.73%，股价创记录站上1598元远超贵州茅台，加冕A股新股王。

重仓该股的半导体设备ETF（561980）收涨8.40%，单日获3935万元资金增仓买入，最新规模超10亿元。

【寒武纪成半导体设备ETF（561980）标的指数第一大权重】

根据中证指数公司数据，截至8月28日，寒武纪在半导体设备ETF（561980）中的最新比例为14.01%，成为第一大权重股。

除了寒武纪，前十大权重股还包括北方华创、中微公司，以及中芯国际、海光信息等股。前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高，在反弹阶段也表现较为凌厉。



数据来自中证指数公司，截至2025.8.28

【为什么本轮行情引擎会是半导体？】

简言之，就是资金与基本面共同支撑的板块表现。

首先资金方面，年内权益市场稳步向上。下半年以来A股量能爆发，上证指数站上3800点刷新十年新高，交易额、两融余额持续提升，结合前期公布的7月国内储蓄存款增速下行，反映股市向好仍在继续吸引更大体量资金流入。

具体到半导体板块，数据显示，截至8月28日，申万半导体近5日、近20日主流净流入额分别为440亿元、804.25亿元。



数据来自Wind，截至2025.8.28

其次基本面上，寒武纪上半年实现营收28.81亿，同比+4348%，实现归母净利润10.38亿同比增296%。AI浪潮叠加芯片国产化率提升，公司后续供需两旺，未来业绩有望逐步兑现。

另一龙头中芯国际上半年净利润 23.01亿元，同比增长39.76%。公司也表示，渠道加紧备货、补库存，公司也积极配合客户保证出货，这样的情况预计将持续到三季度。

此外，从整体披露情况看有7成成份股实现归母净利同比增长，其中最高的晶瑞电材净利同比增超15倍，神工股份超9倍，联动科技则归母净利同比增3倍。



数据来自Wind，截至2025.8.28

【短期急涨之后，后市会如何走？】

整体来看，华西证券分析认为，“大跌-反弹”的行情再度上演，市场稳市预期被进一步巩固。同时，科技行情愈演愈烈，成为行情反弹的绝对主力。往后看，市场在牢固的稳市预期下，潜在调整幅度或许不大，即使面临短期波动，仍然有望企稳反弹。同时，稳市信心推升资金风险偏好，科技板块或仍将受到青睐，“行情走强-资金流入”的正循环可能延续，直至板块过于拥挤且暂无强利好支撑时，可能将面临一定的波动。

从板块本身发展看，AI产业及国产替代依然是最强的两大驱动力。根据Counterpoint Research最新报告，全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番，规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。

另据TrendForce预测，2025年中国AI服务器市场中英伟达、AMD等外采芯片比例将从2024年的63%降至42%，本土芯片供应商占比则有望提升至40%，国产替代已成大势。

天风证券指出，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。其表示，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化持续推进。

首创证券指出，DeepSeek-V3.1针对即将发布的下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8，有望强化国产大模型和国产芯片的适配，使得国产AI算力芯片实现从“能用”到“好用”的跃升，加快国产算力芯片的导入和放量。

【半导体设备ETF（561980），板块周期复苏锋利的矛】

首先，前十大重仓集中度极高。从最新数据看，前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高，且汇聚半导体设计、材料、设备领域龙头股，在当前科技白马反弹阶段也表现较为凌厉。

其次，周期上行阶段弹性较强。从上一轮半导体复苏周期市场表现看，半导体设备ETF（561980）标的指数区间最大涨幅近5倍，居A股主流半导体指数第一。



数据来自Wind，截至2025.8.28

A股真的是太强了。

昨天早盘，市场并不怎么好，有一波冲高跳水，几乎所有板块都是下跌的，A股90%的个股下跌，到处都在亏钱。

但没想到的是，在一点半之后，市场突然快速拉升，上演了一波V型发转，量价齐升，三大指数最后都是强势收涨。

板块上，市场的焦点依然是AI。

昨天，寒武纪股价大涨15.73%，收盘价是1587.91元，比茅台高了140多元，彻底将茅台踩在了脚下，成为了新一代的股王。



在寒武纪的带动下，半导体板块也再次大爆发，半导体设备ETF(561980)昨天暴涨8.40%，场内成交额超过了2.2亿，交易非常的火爆。

走势上来看，半导体设备ETF(561980)昨天实现了强势反包，股价再创上市以来的历史新高。

从8月以来的涨幅，都已经超过30%了，真的是非常的猛，股价像旱地拔葱一样的往上拉，走出了一条笔直向上的曲线，非常的凌厉。



一个月完成一年的涨幅，真的是太暴力了。

常看我号的人都知道，对于半导体行业，个人是非常看好的，从2023年下半年就建议大家关注了，跟着买的人，目前的收益也都很不错了。

不得不说，半导体叠加了很多的利好，不仅站在AI浪潮和国产替代的交汇口，同时还处于新一轮的产业上行周期中，还有很多的产业支持政策，属于是最强风口了，也是当前市场最大的主线了。

除了半导体外，卫星互联网这个行业，表现也非常的猛，昨天卫星产业ETF(159218)大涨4.36%，股价也是强势反包，再创上市以来的新高。

走势上来看，虽然不像半岛设备那样凌厉，但卫星产业ETF也基本保持了不断向上的走势，近三个月以来的涨幅超过了33%，表现也非常的好。



卫星产业ETF这个基金，今年4月的时候，当时还发文介绍过，发现了一只很有意思的ETF，值得关注！

卫星产业走强的逻辑，就是“卫星互联网”。

我们都知道，就算是现在的5G通信，也还是要靠地面基站的，但未来的6G，就要靠天上的卫星，实现手机直连卫星。

目前阶段，政策在强推当中。

前几天，工信部印发的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提到，2030年将发展卫星通信用户超千万，低轨卫星互联网、手机直连卫星成为重点。

还有小道消息表示，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，预示着我国卫星互联网商业运营迈出第一步，将来可能加速发展。

为了加快卫星组网的速度，我国推出了“千帆星座”计划，计划到2027年部署1296颗卫星，2030年或突破万颗。据赛迪顾问预测，2025年中国商业航天市场规模将达2.5万亿元，年复合增长率超30%

卫星产业ETF（159218）是当前全市场唯一跟踪中证卫星产业指数的ETF，含“星”量极高。其持仓覆盖卫星制造、发射、应用等多环节龙头，前三大成份股中国卫星（6.74%）、中科星图（5.83%）、北斗星通（5.17%）合计权重领先同类。

从资金动向来看，虽然已经涨了很多，但仍有很多人在加大布局，近20个交易日，净流入

卫星产业ETF（159218）的资金超过了1.13亿。



这说明，继续看好卫星产业的资金很多。

市场走到当前3800点的位置，很多行业确实已经涨很多了，虽然说，未来可能还会继续涨，但很多人其实是不敢去追的，毕竟风险也上升了不少。

实际上，除了半导体、人工智能、通信等板块外，还有一些行业基本没怎么涨，估值还在很低的位置，比如医疗器械。

从年初以来，医疗器械到目前的涨幅仅为12.51%，比万得全A指数的涨幅小10%左右，大大落后于市场平均水平。



可以说是基本没怎么表现。

因为没怎么涨，所以从点位上来看，目前医疗器械基本是在历史底部趴着，比去年10.8的高点，都要低很多。

从估值的角度来看，目前医疗器械的估值很低，市净率仅为3.31倍，处于十年以来的14%百分位附近，比2018年的熊市低点还要，在一个很低的位置。



无论是从点位还是估值来看，目前医疗器械确实在很低的位置，有着很高的投资性价比，如果不想追科技的话，适合用来逆向布局。

从ETF份额变化来看，目前有很多人在逆向布局。

从7月以来，流入医疗器械指数ETF(SZ:159898)资金很多，尤其是8月以来，资金在疯狂的买入，基本是每天都在净流入，规模从7月初的1.7亿，增长至目前的4.1亿，翻了一倍多，增速非常的猛。



基本面来看，在经历了前几年的消化后，其实医疗器械行业在逐渐好转，很多企业的业绩重新恢复了增长。

从wind分析师的预测数据来看，接下来的这几年，医疗器械的基本面将逐渐好转，净利润都将保持双位数的高增长。



这么来看的话，目前估值还在低位的医疗器械，是很适合逆向布局的，尤其适合仓位不够的人，保持足够的耐心，等待市场的风刮过来。

来源：投基联盟，已获授权转载，略有删改

隔夜美股 | 三大指数再度集体收涨，标普站上6500点
美股三大指数集体收涨，道指与标普500指数均创新高，标普首次站上6500点。科技股分化明显，谷歌涨2%，亚马逊涨逾1%，英伟达小幅下跌0.79%。戴尔业绩亮眼，上调全年营收指引。
纳斯达克中国金龙指数微涨0.14%，个股分化显著。携程绩后大涨近15%，金山云、爱奇艺涨超6%；阿里巴巴跌2%，腾讯音乐跌逾3%。新能源车板块多数上涨，理想、蔚来涨近3%。
短期来看，美股动能受企业财报及降息预期支撑，但关税政策负面影响或逐步显现。中概股需关注AI商业化进展及港股流动性承接能力，长期结构性机会仍存。

相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
港股互联网龙头：恒生互联网ETF（513330）
港股科技龙头：恒生科技指数ETF（513180）