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从印度CXO质量“坑” 看药明康德如何运用CRDMO模式实现高质量交付
印度以仿制药闻名于世,但其质量安全长期以来却令人倍感“头疼”。根据Endpoints 报道,位于印度安德拉邦的合同研究制造商Maithili Life Sciences在被比利时联邦药品和保健品管理局(FAMHP)调查期间,被查出包括生产设备清洁和维护不达标等共计24项缺陷。


由于存在原料药生产受到污染的可能,欧盟监管机构已建议取消Maithili Life Sciences原料药和中间体生产商的资格,并考虑在保证药品供应充足的情况下,阻止这家印度药企的相关产品供应,以避免对患者的生命安全构成进一步的威胁。

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近年来,印度药企被曝出的生产质量问题愈发严重,多家头部企业被监管机构频繁出具警告信。这主要是由于印度医药界粗放管理、数据造假,以及对产品质量的漠视。造成的直接后果就是印度CXO公司的成本虽然很低,但交付品质实则堪忧。


过去两年,因为CXO生产质量不过关拖累重磅药物上市的例子屡见不鲜。比如默沙东和第一三共合作开发的HER3 ADC,就由于代工的某瑞士CDMO的生产设备问题而被FDA延迟批准。这类事件除了酿成巨额经济损失外,更可能严重影响CXO公司在业内的口碑和信誉度,导致客户大量流失。


质量安全是CXO公司的“生命线”,然而想要做到这一点并不容易。药明康德凭借对质量的高度重视,成功跻身全球CXO龙头的行列。根据2024年JPM大会的官方资料,2024年上半年,药明康德共接受了来自全球客户和监管机构合计404次的质量审查,以及38次全球客户的信息安全审查。这意味着公司平均每天要被质量审查2次以上,每月的信息安全审查更达到6次以上,通过率却为惊人的100%,且无重大发现。


这背后依托的是药明康德CRDMO“飞轮”的高效运转。与其他CDMO不同,药明康德的R端可以从源头开始为D端和M端业务持续引流,而与传统的CRO相比,药明康德的D和M又可以提供全产业链的端到端支持,在加快新药研发进度的同时,有效降低了相关的风险和成本。


JPM大会上还公布了一组数据,从2024三季度末往前倒推12个月的时间里,药明康德合成了超过45万个化合物,相当于平均每秒交付1个,而这些化合物中有268个顺着漏斗往下到了D&M管线,占到了整个D&M新增管线的近30%。


从最开始就做到“跟随分子”、“跟随客户”,使得药明康德总能在医药产业趋势来临前就抓住风口。2024年,FDA批准的31款小分子新药中,有6款是由药明康德生产的,即使在大热的GLP-1赛道,药明康德仍深度参与其中,管线增速显著高于市场平均水平。全球范围内,小分子和多肽类GLP-1临床阶段候选药物从62个增加到85个,增长37%,药明康德管线内的GLP-1则从13个增加到20个,增幅达54%,占到了全球GLP-1药物的23.5%。


目前,药明康德依然没有停止扩建产能,多肽固相合成反应釜总规模预计将在今年攀升至10万升,比2024年初大幅增加200%以上。预计2025年,药明康德的D&M资本开支将实现翻倍,随着全球6个sites建设的持续推进,有望更好地满足客户持续增长的需求。
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19小时前
成交额超3.5亿,恒生医药ETF位列同类第一
2月11日午后,恒生生物科技指数(HSHKBIO)跌超1%。成分股方面涨跌互现,巨子生物、荣昌生物、复星医药等上涨;云顶新耀、四环医药、宜明昂科等领跌。

恒生医药ETF(159892)盘中跌近1%,盘中成交额超3.5亿元,在跟踪恒生生物科技指数的ETF中位列第一。

恒生医药ETF紧密跟踪恒生生物科技指数,恒生生物科技指数旨在反映于香港上市最大的50间生物科技公司之整体表现,包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。
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2025-02-11
中证A500指数汇聚新经济细分龙头,关注A500ETF易方达(159361)
截至13:26,中证A500指数跌0.40%,权重股中,贵州茅台跌1.0%,宁德时代跌2.7%,中国平安跌0.7%,招商银行涨0.8%,美的集团涨0.2%。 此外,光线传媒涨16.4%,航锦科技、梦网科技涨停,利欧股份涨7.1%,春风动力涨6.5%。

A500ETF易方达(159361)跟踪中证A500指数,深受资金关注,场内交投活跃,节后4个交易日的日成交金额均在30亿以上。

消息面上,重要会议指出,推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。

“人工智能+消费”是2025年的一个新提法。随着人工智能技术的发展,越来越多的AI+应用场景出现在日常生活中,其应用领域较为广泛,包括人形机器人、智能家居、可穿戴技术产品、互联网医疗服务、智能汽车等多个领域。

申万宏源证券指出,中证A500指数包含高广度、更均衡、选龙头、优治理和活力高五大特点。相比传统宽基,指数加入了行业分布的考量,在维持“大市值”属性的同时,纳入nba官方博彩官网新经济领域的龙头公司,方便投资者对各领域的龙头企业进行配置,具备高活力属性。

易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列,产品线齐全;指数投资经验超20年;A500ETF易方达(159361)的管理费率为 0.15%,托管费率为 0.05%,低费率能为投资者节省投资成本。

易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达(159361)。



关联产品:

A500ETF易方达(159361)

易方达中证A500联接A(022459)

易方达中证A500联接C(022460)

易方达中证A500联接Y(022930)
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2025-02-11
A股蓄势调整,等待市场的进一步回归选这只ETF就够了!
今日早盘,A股三大指数迎来集体走弱,仅仅上半场主力资金就流出超过400亿。不过交易情绪上倒是依旧活跃,两市成交额依旧突破了万亿。



结合技术面来看,大盘指数连续三日上涨后,昨天大盘指数突破了60日均线,但是收盘没有站上;今日在开盘时也是短暂站上了60日均线,但是又快速回落,说明指数在这个位置面临很大压力。



而今天市场的开局也是属于正常操作,毕竟科技从节后就开始持续被炒作,很多人已经有了一定的获利盘,指数连续的反弹之后,也开始遇到上面的抛压。

但是,从交易情绪上来看,大家还是比较看好这波春季躁动行情的。只不过现在能够看到主力资金在做高低切换,银行,石油,等大盘权重蓝筹是领涨的,热门概念里的一些资金休息了,主力资金短期做了一个避险的动作。预计市场在资金的加持下回调幅度不会太太,而等待调整蓄势之后,A股也或将迎来新一轮的上行区间。

考虑目前行业切换依旧频繁、科技领域回调后的布局价值,大家不妨通过涵盖A股核心资产和科技领域的宽基指数基金逢调整布局,或利于等待市场的进一步回归。

标的上,A500指数ETF(560610)紧密跟踪中证A500指数,身具核心资产和新质生产力特征,是高质量发展时代下A股核心资产的更全更优特色宽基表征指数ETF。

具体来看,A500指数在编制时兼顾了行业均衡原则,科技成长与顺周期行业兼备;并相对超配了信息技术、通信服务、医药卫生等新质生产力行业,有助于更好把握科技核心主线之一下的整体行情趋势。大家不妨不妨通过A500指数ETF(560610)一键布局。



作者:山雨求
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2025-02-11
红利资产不“香”了吗?
进入2025年,A股市场面临着全新的局面。截至2月11日,A股市场分化态势显著,板块间走势差异明显,不同板块在市场中的表现呈现出鲜明对比。

当下,AI技术快速发展,给科技领域带来了巨大的推动力量。众多资金积极投入到AI、算力相关领域,促使计算机、传媒等行业指数不断攀升。仅在2月以来,计算机板块凭借AI在软件开发、数据分析等方面的深度应用,累计涨幅接近18%。

与此同时,大盘整体呈现下行趋势,中证红利指数也受到影响。自年初以来,中证红利指数1月跌幅超过3%,银行、煤炭等高股息风格板块领跌市场。在宏观经济增速预期调整以及利率波动等因素作用下,银行业务拓展面临一定压力,盈利预期有所调整,导致股价表现不佳。煤炭行业则因新能源的加速发展,传统煤炭需求预期下降,行业发展面临挑战,相关企业股价也随之下滑。当前,红利板块交易活跃度较低,处于窄幅震荡状态,市场关注度不高。

不过,这种市场格局也为投资者挖掘红利板块的潜力提供了机会。中证红利ETF技术面表现突出,各均线相互交织、整理粘合,年线与半年线在下方形成有力支撑,显示出其具备较强的抗跌能力。在市场不稳定的情况下,其高股息特性使其成为资金避险的优质选择。而且,当市场热点集中在其他板块,对红利板块关注度降低时,恰恰是布局红利类长期投资品种的绝佳“低吸”时机。



从政策层面来看,六部门联合印发推动中长期资金入市方案,由于险资偏好高股息资产,未来将为红利板块带来增量资金,改善板块的资金供求状况。从性价比角度分析,中证红利股息率与10年期国债收益率差值持续突破常态区间,表明中证红利ETF配置性价比极高。在外部环境存在不确定性的情况下,低β高股息的中证红利ETF能有效防御市场波动,稳定投资组合。

在此背景下中证红利ETF(515080)是不可忽视的投资标的。它紧密跟踪中证红利指数,涵盖A股绝大部分高股息资产,是稀缺的高股息投资工具。



分红政策从年度分红变为半年分红,再到如今的季度评估分红,投资者能够更频繁地获得现金回报,为投资者提供了稳定且可持续的现金流。没有股票账户的投资者,可通过联接基金(A 类 012643;C 类 012644),操作便捷,同样能享受到中证红利 ETF 带来的投资机会。

作者:山雨求
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2025-02-11
算力需求持续激增,从大佬持仓看,该投什么?
近日,算力市场需求持续激增。例如DeepSeek-V3 API服务的每百万输出tokens的价格涨幅高达300%,还有离钱更近的北美四大科技巨头2023年-2025年的资本开支。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。

北美四大科技巨头2023年-2025年的资本图表。



另外,近日李飞飞在巴黎AI峰会上的演技进一步强化了算力的重要性。李飞飞称,大型语言模型把现代AI所依赖的三大要素——算法、数据和计算力——都推向了更极致的规模。它们采用了一种名为“Transformer”的新型模型架构,训练数据几乎覆盖了整个互联网,并在数量惊人的最新、最强大芯片上运行。

正如我们所见,其结果是在机器能力上比过去十年来的任何一次突破都更为迅猛。现在我们几乎将“AI可以用自然语言流畅地跟我们对话”视为理所当然,AI能回答我们提出的几乎任何领域的问题,甚至能够生成各种复杂形式的内容——从图像、声音、音乐到视频,无所不包。

这些能力并不只是表面上看着“会说话”而已。若你看看这张图表,会发现AI模型在各种基准测试(从手写识别到博士水平的科学问答)上的表现近几年都在飞速攀升;其中一些难度极高、对人类来说具有挑战性的任务,AI的成绩简直像坐火箭一样往上蹿,几乎呈垂直上升的趋势。

在算力需求大增的背景下,有哪些投资机会?我们可以看看有着GH山女股神称号的某投资大佬选择,其持仓图近日被市场挖出,重点押注在算力、云服务、终端、垂直领域数字化龙头。

GH山女股神持仓图



可以发现,云计算作为支撑AI技术商业化落地的重要基础设施,在该大佬眼里投资价值突出。

在云计算标的中,大家可以看看好云计算ETF(159890)。该ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数,覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司,充分受益于AI浪潮。没有证券账户的朋友,也可以通过支付宝等外部平台的联接基金(A类:021716;C类:021717)来布局。

159890前10大权重股



作者:山雨求
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2025-02-11
关注机器人ETF易方达(159530)
截至中午收盘,国证机器人产业指数午盘收涨0.49%,成分股中,云从科技涨近8%,凌云光、奥比中光涨超6%,中大力德涨超5%。

数据显示,机器人100ETF(159530)基金规模较一个月前增加0.91亿元。该基金资产规模从2024年成立以来,连续四个季度增长,且2024年四季度资产规模较三季度翻倍,规模增速为同类ETF基金第一。

消息面上,摩根士丹利本月发布了公布全球人形机器人产业链百强榜。报告指出,中国在人形机器人发展方面处于领先地位,全球 56% 的人形机器人相关公司总部位于中国。在全球人形机器人产业链中,中国所占份额更是达到 63%。报告中共有 36 家中国企业上榜。

摩根士丹利分析指出,当前全球人形机器人产业链中,73%的参与企业位于亚洲,其中56%来自中国。报告对中国人形机器人市场给予高度乐观预期,预计至2030年市场规模将达120亿元人民币,2050年突破6万亿元,年复合增长率超30%,这一增速得益于成本下降加速普及和场景拓展释放需求两大核心趋势。

机器人ETF易方达(159530)追踪国证机器人产业指数,全面覆盖沪深市场中机器人产业上市公司的证券价格变化情况,成分股包括机器人产业链的硬件制造商、软件开发商、系统集成商以及相关服务提供商等,是国家重点支持的战略性新兴产业。



相关产品:

机器人ETF易方达(159530)聚焦机器人全产业链,成为投资者布局机器人领域的优选标的,场外也有基金份额:(联接A:020972、联接C:020973)。
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2025-02-11
DeepSeek商业化提速,AI软件将迎爆发年份?
年后最强的AI应用板块,在今天终于迎来了回调。

截至10点56分,软件龙头ETF(159899)跌超1%,成份股润和软件、三六零等跌幅居前。

从技术面看,此次回调仍属“健康”,跌幅并不算剧烈,主要是板块自1月13日以来涨幅超过30%,创下去年以来新高,不少资金存在一定止盈需求;从风格强弱来看,今年来尤其是春节后,成长风格相对价值风格的超额此前也来到极值水平,春季躁动行情最汹涌的阶段或已经过去。



不过,从产业趋势来看,这轮AI应用的行情可能不同于2022年ChatGPT横空出世,或者2023年Kimi概念,行情可能还只到半途。

主要在于,DeepSeek的商业化正在全面提速,从手机厂商到各大APP,甚至三大运营商、AI+医药等等,DeepSeek有望打通从大模型“好用”到 “可用”的商业闭环,对国内的软件行业来说,可能迎来 “斯普特尼克时刻”。

根据Omidia数据,2024年国内生成式AI软件收入已经达到18亿美元,预计未来5年市场规模将增长5.5倍,到2029年达到98亿美元,技术创新下AI应用场景有望加速拓展。

而从投资的角度来说,国内软件行业集中度不高,投资龙头企业仍是更加稳健的选择,借助相关指数还能进一步规避个股风险。比如中证全指软件指数涵盖了全A中的50家软件龙头企业,包括耳熟能详的科大讯飞、金山办公、同花顺等,涵盖了AI办公、AI金融、智能驾驶等细分领域龙头,可借助跟踪该指数的软件龙头ETF(159899)一键布局。

作者:A股小挖基
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2025-02-11
旅游ETF(562510)跌近2%,免签“朋友圈”继续扩容
2月11日早盘,旅游板块全线下挫,航空板块大幅调整,吉祥航空、南方航空、春秋航空等跌幅靠前,昨日涨停的云南旅游跌超1%。

2月10日,新公布的免签政策一度提振旅游板块表现。国家移民管理局发布公告,马来西亚、印度尼西亚、泰国等10个东盟国家的旅游团自2月10日起可免签入境云南西双版纳。

旅游ETF(562510)跟踪中证旅游主题指数,覆盖旅游景区、航空机场、旅游零售、酒店餐饮等细分领域。在冰雪游、境外游、免签政策以及春节假期等多重催化下,热度显著提升。
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2025-02-11
中证银行指数逆涨0.63%,关注天弘中证银行ETF联接A(001594)
盘面上,三大指数集体调整,创业板指领跌,银行股逆势拉升。截至11:09,中证银行指数逆势涨0.63%,成分股中,青岛银行涨超4%,建设银行涨超2%,厦门银行、齐鲁银行、成都银行等个股跟涨。

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(图片来源:wind)

A股上市银行陆续披露2024年业绩快报。截至目前,已有招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、杭州银行等13家上市银行发布了2024年业绩快报。数据显示,已披露业绩快报的13家上市银行中,12家银行归母净利润实现正增长;此外,13家银行资产规模均实现稳步增长,12家银行(郑州银行未披露)的不良贷款率均较上年末持平或下降。



摩根士丹利认为,长期利好政策及周期触底将支持金融股在2025年跑赢大盘。预计中国主要银行的利润将保持稳定,股息率约为6%~7%。其中,大型国有银行是安全的投资选择。徐然表示,优先投资高收益银行,经济企稳后中小银行投资价值提升,上半年经济筑底,高股息银行股是好选择。



天弘中证银行ETF联接A(001594)业绩比较基准为中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证银行指数是反映中证银行行业走势的指数,以反映银行行业的整体表现。



相关产品:

天弘中证银行ETF联接A(001594)

天弘中证银行ETF联接C(001595)



市场有风险,投资需谨慎
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2025-02-11
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