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    龙佰集团于2024年8月27日发布了2024年半年报，显示上半年实现营业收入138.04亿元，同比增长4.09%，归母净利润达到17.21亿元，同比增长36.40%。其中，2024年第二季度实现营收65.10亿元，同比增长3.59%，环比下降10.75%，归母净利润为7.70亿元，同比增长12.85%，环比下降19.00%，销售毛利率为26.68%，环比下降1.61个百分点。2024年上半年，钛白粉行业景气度逐步复苏，价格有所反弹，但由于内需转淡和下游消化库存，价格随后有所回落。龙佰集团提高了钛白粉和海绵钛的产能利用率，产销量显著提升。上半年生产钛白粉64.96万吨，同比增长9.70%，销售钛白粉59.96万吨，同比增长3.70%，生产海绵钛3.31万吨，同比增长29.12%，销售海绵钛3.08万吨，同比增长60.32%。尽管价格出现波动，但钛材料的量价齐升带动了收入的增长。公司通过并购和开发项目提升了钛产业链的一体化程度，增强了成本优势，并为未来发展奠定了基础。预计2024年至2026年归母净利润分别为34.29亿元、41.62亿元、49.00亿元，同比增速分别为6.3%、21.4%、17.7%，维持“买入”评级。

    东鹏饮料（605499.SH）2024年的业绩表现出色，投资评级维持为“增持”。截至2024年8月30日，东鹏饮料的当前股价为227.94元，总市值达到了911.78亿元。2024年上半年，公司营收达到78.7亿元，同比增长44.2%，扣非前后归母净利润分别为17.3亿元和17.1亿元，同比增长56.2%和72.3%。公司计划派发中期红利10亿元。得益于东鹏特饮的超预期增长，预计2024-2026年归母净利润将分别达到29.79亿元、36.05亿元和43.72亿元。

    东鹏饮料的能量饮料在2024年上半年实现了33.5%的营收同比增长，销量增长了33%，单价略有上升0.4%。此外，电解质水“补水啦”的营收增长高达281.1%，销量增长342.1%，单价则有所下降。分区域来看，华东、西南、华中等省外市场保持高速增长，广东、广西市场的增速也较2024年第一季度有所提升。

    2024年第二季度，东鹏饮料的净利率同比提升了3.72个百分点，毛利率提升了3.30个百分点，这主要得益于原料价格的下降。销售、管理、研发和财务费用率也都有所下降。展望全年，受益于市场拓展和新品推广，公司有望继续保持高增长态势，电解质水产品具有潜力成为新的增长点。需要注意的风险包括市场竞争加剧、原材料价格大幅上涨以及食品安全问题。

    公司于2024年8月27日发布了2024年半年度报告，显示1H24公司实现营业收入22.87亿元，同比下降39.37%；归母净利润4.12亿元，同比减少59.71%；扣非归母净利润3.72亿元，同比减少61.38%。第二季度，公司业绩继续承压，实现营业收入10.72亿元，同比下降41.95%，环比下降11.84%；归母净利润1.87亿元，同比减少62.72%，环比减少16.95%；扣非归母净利润1.57亿元，同比减少67.62%，环比减少26.97%。公司主营产品农药销量和价格双双下滑，2Q24农药原药销量1.79万吨，同比减少5.1%；销售均价2.89万元/吨，同比减少30.05%。其中，草甘膦、敌草隆、多菌灵和甲基硫菌灵的价格分别较2023年年初下跌50.4%、22.4%、17.9%和11.6%。尽管如此，随着海外农药库存的逐步出清，预计下半年农药需求将逐步恢复，公司主营产品价格已进入底部区间。此外，公司已打通“精细化工-农药-医药中间体”产业链，未来将继续细化下游医药中间体、染料中间体和新材料等业务布局，进一步提升主业竞争力。鉴于农药市场景气度低迷，公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.97亿元、11.03亿元、14.12亿元，同比增速为-37.7%、+23.0%、+28.0%，对应PE分别为11X、9X、7X。公司股票评级维持“买入”。然而，需要注意的风险包括下游需求不及预期、新产能投产进度不及预期、市场竞争加剧、安全生产问题、环保压力以及宏观政策变化等。

    纽威股份于2024年8月23日发布了2024年半年报，公司上半年实现营收28.4亿元，同比增长17%，实现归母净利润4.88亿元，同比增长45%，业绩表现符合预期。从单季度来看，2024年Q2实现营收14.78亿元，同比增长11%，环比Q1提升8.7%，2024Q2实现归母净利润2.91亿元，同比增长22.2%，业绩表现符合预期。利润率方面，24H1公司实现毛利率35.48%，同比提升5.78个百分点；24Q2毛利率进一步提升至37.48%，环比Q1提升4.18个百分点。费用端来看，24Q2公司三费费率进一步下降，占比由24Q1的11.6%下降至24Q2的9.9%，体现出公司成本控制能力的增强，盈利水平进一步提升。研发方面，公司2024H1年研发费用达0.77亿元，同比增长18%，持续推动工艺技术改进与优化，实现高端产品突破。公司拟投资2.2亿元用于高端精密铸件制造项目，进一步提升上游生产供货能力，深化与国内外高端用户共同发展。投资评级为“买入”。

    海天味业（603288）发布了2024年中期报告，报告显示公司业绩逆势增长。2024年上半年，海天味业实现营收141.6亿元，同比增长9.2%；实现归母净利润34.5亿元，同比增长11.5%；实现扣非归母净利润33.3亿元，同比增长11.95%。特别是2024年第二季度，公司营收达到64.6亿元，同比增长8.0%，归母净利润为15.3亿元，同比增长11.1%，扣非归母净利润14.7亿元，同比增长10.2%，业绩略超市场预期。各品类和地区均延续增长态势，渠道改革效果逐渐显现，其中调味酱增长较快，预计主因是公司推出较多复合类产品，料酒等产品快速增长推动了其他产品的高增长。分地区来看，各地区收入均延续24Q1增长态势，南方基地市场增长迅速，预计主因是公司加大了市场投入力度。截至2024年中报期末，公司经销商数量达到6674家，环比24Q1增加了168家，经销商数量的增长预计是由于渠道改革红利释放后经销商信心回暖所致。

    成本红利持续释放，盈利能力得到优化。2024上半年/第二季度公司毛利率分别同比提高了1.0/1.6个百分点，毛利率的提升主要得益于大豆等原材料价格下降带来的成本红利。尽管第二季度销售、管理和研发等费用率有所上升，但总体来看，公司实现了归母净利率23.7%，同比提高了0.7个百分点，盈利能力进一步增强。

    此外，公司推出了《2024年-2028年员工持股计划（草案）》，旨在通过激励机制激发员工的积极性和内部活力。2024年的持股计划激励人数不超过800人，主要面向中层及骨干人员，预计这将有助于调动员工的工作热情，促进公司的长远发展。基于公司业绩的良好表现，东吴证券分析师维持了对公司2024-2026年的收入预期，但考虑到行业竞争加剧，调整了同期的归母净利润预期，并维持“增持”评级。

    公司公布了2024年半年报，2024年上半年公司实现营业收入5.79亿元，同比增长8.75%，但归母净利润为0.60亿元，同比下降44.58%。其中，2024年第二季度营业收入达到3.15亿元，同比增长26.73%，环比增长19.53%，归母净利润为0.30亿元，同比下降38.45%，环比增长1.33%。公司的数控刀具和硬质合金制品营收稳健增长，尤其是出口方面同比增长高达118%。上半年数控刀具产品实现营收3.2亿元，同比增长3.66%，硬质合金制品实现营收2.5亿元，同比增长14.35%。此外，海外销售收入为1.15亿元，同比增长94.67%，其中数控刀具产品出口收入为9707万元，同比增长117.94%，占数控刀具收入的比例达到了30.22%，出口平均单价为11.83元/片，产品结构呈现高端化发展趋势。

    然而，公司的毛利率和净利率出现同比下降的情况。2024年上半年综合毛利率为26.14%，同比下降6.51个百分点，第二季度毛利率为27.03%，同比下降6.11个百分点，环比上升1.94个百分点。数控刀具的毛利率为35.8%，毛利率下降的主要原因是数控刀具产业园项目投产初期毛利率较低，以及数控刀片下游需求较弱导致产能利用率不足和固定费用分摊较高。2024年上半年公司净利率为10.37%，同比下降9.98个百分点，第二季度净利率为9.59%，同比下降10.15个百分点，环比下降1.72个百分点。

    期间费用率方面，2024年上半年期间费用率为15.12%，同比上升3.04个百分点，其中销售费用率下降0.12个百分点，管理费用率下降0.95个百分点，研发费用率上升2.26个百分点，财务费用率上升1.85个百分点，研发费用的增加主要是由于公司加快了产品升级和新产品的开发。

    预计公司2024年至2026年归母净利润分别为2.0亿元、2.8亿元、3.9亿元，未来三年归母净利润复合增长率为33%，维持“买入”评级。但也存在一些风险，包括宏观经济波动风险、海外市场拓展不及预期风险以及钨丝项目进展不及预期风险。

    美畅股份（300861）发布了2024年半年度报告，报告显示，24H1公司营收为14.84亿元，同比下降31.55%，归母净利润为2.76亿元，同比减少69.11%，扣除非经常性损益后的净利润为2.53亿元，同比下降70.18%。其中24Q2营收为6.28亿元，环比下降26.75%，归母净利润为0.80亿元，环比下降58.92%，扣除非经常性损益后的净利润为0.69亿元，环比下降62.33%。24Q2公司计提了资产减值损失2640万元。尽管面临行业下行压力，美畅股份在降低成本方面取得了进展，单km营业成本降至不到14元，单位期间费用也有所下降。然而，由于金刚线价格持续下滑，公司盈利能力受到一定影响，毛利率为24.9%，净利润率为13.0%。展望未来，公司预计钨丝母线产能将持续推进，目前已攻克钨丝母线生产的核心工艺，并计划建设100万km月产能。预计24~26年公司归母净利润分别为4.4亿元、5.1亿元、7.3亿元。值得注意的是，全球光伏装机情况、原材料价格波动以及钨丝母线技术进展等因素仍可能对公司未来发展带来不确定性。

    公司2024年中报显示，上半年实现营业收入205.31亿元（同比增长11.12%），归母净利润75.61亿元（同比增长17.37%），扣非归母净利润73.80亿元（同比增长16.39%），经营活动产生的现金流量净额84.96亿元（同比增长89.51%）。从国内市场来看，虽然增速略有放缓，但体外诊断试剂等耗材业务增长超过30%，成为拉动国内市场增长的重要动力。国际市场方面，得益于本地化建设和高端客群的放量，实现了18.1%的增长，其中欧洲市场和亚太市场表现尤为突出，分别增长37.9%和30.1%。预计下半年随着国内招采活动逐步恢复，设备采购需求有望复苏，叠加国内耗材业务持续高增长，海外业务持续实现高端突破，下半年业务有望加速发展。

    分产品线来看，体外诊断实现收入76.6亿元（同比增长28.2%），其中得益于国内集采推进和公司产品竞争力不断提升，发光业务增长超过30%，流水线装机持续提速，MT-8000全国装机已突破100条，为试剂放量增长奠定基础。医学影像实现收入42.7亿元（同比增长15.5%），得益于国产首款超高端超声平台Resona A20放量，公司超声高端及超高端系列增长超过40%，未来随着妇产超高端超声Nuewa A20上市，公司在超高端超声市场竞争力有望进一步增强。生命信息与支持业务实现收入80.1亿元（同比下降7.6%），主要是因为国内招采节奏影响，导致该业务线国内部分上半年出现双位数下滑，而国际市场受益于需求回暖、数智化解决方案逐步推广，以及高端客群渗透率持续提升，上半年实现了双位数增长。

    预计公司2024-2026年营业收入分别为416.60、498.27、596.36亿元，同比增速分别为19.3%、19.6%、19.7%，实现归母净利润为139.31、166.90、199.76亿元，同比分别增长20.3%、19.8%、19.7%，对应当前股价PE分别为22、18、15倍。

    8月29日，东方盛虹发布了2024年半年度财报，数据显示，公司上半年实现营业收入728.34亿元，同比增长10.46%，然而归母净利润却出现大幅度下滑，仅为3.19亿元，同比减少81.59%。尤其在第二季度，营业收入达到360.96亿元，但归母净利润仅有0.72亿元，同比下降92.56%。上半年公司面临的主要挑战来自于国际原油市场价格波动以及石化行业下游需求不足等因素，导致主要产品价差收窄，经营业绩受到较大影响。尽管如此，公司在新能源材料板块和聚酯化纤板块上表现出了积极的趋势，随着旺季的到来，预计市场需求将有所回升，带来新的增长机会。为了应对未来的挑战并寻找新的利润增长点，东方盛虹正在推进多项高端新材料项目的建设，其中包括聚烯烃弹性体等项目，预计将在2024年至2026年间逐步投产，助力公司实现产业升级和产品结构优化。根据分析师预测，预计公司2024至2026年的归母净利润将分别达到30.47亿元、43.26亿元和59.06亿元，并维持买入评级。不过，分析师也提醒注意原油和煤炭价格波动、项目建设进度及宏观经济环境变化等潜在风险。

    华润微（688396.SH）在2024年的第二季度实现了营收与扣除非经常性损益后的归母净利润环比上升的良好业绩。作为一家具有全产业链一体化能力的半导体企业，华润微专注于芯片设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试等多个领域。其主营业务涵盖产品与方案、制造与服务两大板块，其中产品与方案业务聚焦于功率半导体、数模混合、智能传感器与智能控制等领域，而制造与服务业务则主要提供晶圆制造、封装测试等代工服务。2024年第二季度，华润微实现营收26.44亿元，同比增长-1.45%，环比增长24.98%，扣除非经常性损益后的归母净利润为2.27亿元，同比增长-42.69%，环比增长293.27%，毛利率为26.34%，同比减少7.51个百分点，环比减少0.13个百分点。

    产品与方案板块贡献了总收入的48%，毛利率约为20%，并且在汽车电子、功率IC等领域取得了显著进展。该板块的产品结构不断优化，涵盖了泛新能源、消费电子、工业设备和通信设备等领域，特别是泛新能源领域的汽车电子产品进入了比亚迪、吉利、一汽、长安、五菱等重点车企供应链。IGBT产品线中工业和汽车电子领域的销售占比超过70%，IGBT模块、IPM模块、TMBS模块、MOSFET模块的整体规模增长达到85%，功率IC产品在电机市场的营收同比增长61.5%。

    制造与服务板块占据了总收入的49%，毛利率约为33%，工艺平台持续升级。制造工艺平台方面，0.11um BCD、0.15um高性能BCD、新一代HVIC、CMOS-MEMS单芯片集成喷墨打印头等多平台技术产品进入了风险量产阶段，同时发布了0.18um SOI BCD、0.15um高可靠BCD、0.15um高性能CMOS等平台技术。先进封装业务营收同比增长136%，SiP模块封装实现了大规模量产；功率封装业务营收同比增长1241%，IPM模块实现了大规模量产。

    2024年上半年，华润微的研发投入占总营收的12.05%，达到了5.74亿元，同比增长4.89%，氮化镓器件、SiC MOS等产品研发持续推进。掩模业务营收同比增长22.4%，高等级产品占比逐步提高，掩模新品良率保持在98%以上，重点客户产品准时交付率达到99.97%，高端掩模项目在六月份实现了产线贯通，完成了首套90nm高端掩模产品的生产与交付。

    基于行业降价对毛利率的影响及公司费用端的优化，预计2024年至2026年华润微将实现归母净利润分别为9.81亿元、11.05亿元、12.79亿元，对应的PB分别为2.06倍、1.98倍、1.90倍，维持优于大市评级。但需注意新能源需求不及预期，产线建设不及预期等风险。