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短期催化落地，军工板块仍值得关注
同壁财经
基金顾问
8月17日午后，市场迎来了大幅回调，截至收盘，国防军工板块跌幅超2%，相关ETF中，航空航天ETF（159227）跌幅1.92%，不少投资者可能会担忧，短期大阅兵事件落地，军工板块的行情是否就此结束了呢？然而，当我们深入分析基本面和资金面数据后，会发现中长期支撑依然强劲，这次的调整反而可能是布局良机。
一、短期波动难掩中长期价值
每逢重大事件落地，市场总会出现“利好出尽是利空”的预期。但从中长期看，军工板块的逻辑发生了明显的转变，已经迎来了行业拐点：本次阅兵装备展示超预期，展示了我国国防现代化的最新成果，这本应是板块的利好因素。然而市场今日的反应却呈现出典型的短期获利了结特征。这种事件驱动型的交易行为往往掩盖了板块真正的基本面价值。
从行业周期来看：今年是“十四五”规划收官之年，国防军工领域的需求正在加速释放。与此同时，“十五五”规划即将启动，新一轮订单周期开启，景气成长属性有望强化，或将推动产业链整体景气度迎来复苏。
来源：华泰证券
从军贸出口看：在全球地缘冲突升级、各国安全需求持续攀升的背景下，中国武器装备展现出的先进技术性能和可靠实战表现，正在国际防务市场形成强大吸引力。军贸产品利润高、成长空间大，随nba官方博彩官网先进机型出口，海外需求将提升需求端弹性。
装备升级周期：传统装备迭代需求与新型作战体系建设，催生对信息化、智能化装备的刚性需求。高超音速导弹、隐身战机、卫星星座等空天装备成为各国竞逐焦点。
二、资金跑步入场
资金面是最能反映聪明钱动向的指标。最新数据显示，军工板块已连续4个月获两融资金净流入，且在8月份板块横盘震荡期间，流入幅度明显加大。这说明资金对板块的认可度正在提升。
申万一级国防军工融资净流入
数据来源：wind，截至2025.8.26
更值得关注的是，航空航天ETF（159227）的规模已从7月初的3.5亿元，增长至10.12亿元，规模增长超过189%（截至8月26日），投资者借道ETF布局趋势明显。
虽然历史经验表明，阅兵等重大事件前后，板块会有一定回落，但是本次阅兵展示的新型装备大超市场预期，相关负责人介绍，这次阅兵所有的受阅武器装备都是国产现役主战装备，是继去哪里投注nba比赛：国庆大阅兵后我军新一代武器装备的集中亮相，包括新型歼击机、无人智能和反无装备、超高声速、防空反导、战略导弹等先进装备。市场也普遍认为，本次阅兵后或许有望迎来军工板块的第二次发酵。
三、当下如何操作？
对于已持有的投资者来说，如果仓位不重且能接受波动，并且你的投资目标是长期的，那么 “坚持持有”往往是胜率更高的选择。投资大师们的共识是：“时间在市场中，胜过timing the market（择时市场）”。
对于还在观望的投资者来说，可以先加自选，逢跌分批建仓。
航空航天ETF（159227）：紧密跟踪国证航天指数，深度聚焦军工空天核心领域。该指数高度集中，申万一级军工行业占比高达97.86%，堪称全市场“军工纯度”最高的指数；其成分股中，航空航天装备权重占比达66.8%，显著超越中证军工与中证国防指数。
从业绩上看，国证航天指数业绩领跑其他军工类指数，自2024年8月26日到2025年8月26日，国证航天指数收益率62.45%，超过中证国防指数（53.81%）、中证军工指数（56.03%）和军工龙头指数（44.26%）。
注：数据来源：wind，国证航天指数表现：指数近5年(2020-2024)完整年度涨跌幅为76.34%、11.34%、-28.08%、-13.3%、14.5%，指数历史业绩不预示基金产品未来表现。军工含量对比为全市场现有军工类ETF跟踪的指数，分别为CN5082.CNI(国防军工含量占比97.9%)、980076.SZ (59.4%)、399967.SZ (81.6%)、399973.SZ(90.6%)、931066.CSI(94.9%)，申万一级分类，时间截至2025.7.31。
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2025-08-28
美团净利下滑89%，股价暴跌，外卖业务将何去何从？
同壁财经
基金顾问
美团昨日公布最新财报，Q2实现营收918.4亿元人民币，同比增长11.7%；调整后净利润14.9亿元人民币，同比下降89%，远低于预期。当前外卖市场竞争持续加剧，美团利润或将持续承压。
互联网巨头的“外卖大战”或为美团第二季度利润下滑主要原因。为稳固在外卖领域的地位，美团加大资源投入，提升外卖补贴力度，完善骑手福利制度，多重资金支出直接挤压利润空间。
美团CFO称，目前其他平台的补贴水平仍保持历史高位，美团将加大投入应对竞争，同时加大对行业生态的投入，这意味着短期内利润承压的格局或难逆转。
财报发布后，市场情绪迅速降温，美团港股股价应声下挫，美团盘中跌超11%，领跌港股。持仓美团的恒生互联网ETF（513330）一度跌超2%，阿里巴巴、迈富时、京东等跟跌；恒生科技指数ETF（513180）跌超1%。
短期来看，美团外卖业务补贴力度将延续，后续季度利润或将继续承压。长期来看，行业补贴并非可持续模式，当行业补贴逐步回归理性水平，美团外卖业务也会回归合理的利润水平，行业整体盈利或迎来重构契机。
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2025-08-28
恒生创新药ETF（159316）盘中获净申购2200万份，昨日“吸金”1.8亿；87款新药IND获批
同壁财经
基金顾问
截至10：45，恒生港股通创新药指数（HSSCID）跌1.45%，权重股中，复星医药涨超2%，康方生物、再鼎医药跌超3%，石药集团跌超2%，中国生物制药、百济神州跌超1%。
恒生创新药ETF（159316）跟踪恒生港股通创新药指数，持续受到资金青睐，昨日单日“吸金”超1.8亿，近10日“吸金”超5.5亿，近20日“吸金”超8.5亿；最新基金规模达17.13亿。截至发稿，恒生创新药ETF（159316）盘中获净申购2200万份。
消息面上，数据显示，2025年8月18日至8月24日期间共有79个创新药/改良型新药临床申请/上市申请获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）承办（按受理号统计，不含补充申请）。其中，国产药品受理号62个，进口药品受理号17个。本周共计87款创新药/改良型新药临床试验申请获得“默示许可”，包括化学药42款，生物药40款，中药5款。
国元证券表示，目前中报已经临近尾声，市场也将逐步的从关注中报业绩转移到新的方向，2025年下半年继续看好创新药、出海以及集采出清板块。
恒生创新药ETF（159316）是目前市场上跟踪恒生创新药指数的唯一一只ETF产品，具备高弹性和稀缺性，帮助投资者更好把握本轮港股创新药投资机遇。
相关产品：
恒生创新药ETF（159316）
易方达恒生港股通创新药联接A(024328)
易方达恒生港股通创新药联接C(024329)
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2025-08-28
半导体行情逐步向上游扩散，设备材料补涨来了！半导体设备ETF（561980）早盘大涨5.36%
同壁财经
基金顾问
8月28日三大股指早盘飘红，盘面上寒武纪盘中股价一度再超茅台，此外设备、材料同步领涨半导体，覆盖上述环节的中证半导指数大涨5.39%，居A股半导体主题指数前列。
跟踪该指数的半导体设备ETF（561980）早盘震荡拉升，截至发文大涨5.36%，成交额超9000万元。成份股方面，上海新阳涨逾15%，中芯国际涨超10%，晶瑞电材、京仪装备涨逾5%，艾森股份、寒武纪、富创精密、珂玛科技、南大光电、北方华创等多股涨超4%。
根据中证指数公司数据，截至8月26日，半导体设备ETF（561980）标的指数成份股集中度高，前十大成份股占比约76%，其中寒武纪+中芯国际+海光信息合计占比超30%。
从行业上看，该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。
近期众多催化进一步夯实算力行情扩散逻辑，新发布的DeepSeek V3.1大模型针对性适配下一代国产芯片，人工智能顶层设计文件出炉进一步提振AI全产业链共同推进国产替代的信心。
后续或可以扩散的思路布局AI主线，从目前二级市场表现看，产业链内部或逐步向半导体设备材料等上游低位方向扩散，受益于国产芯片下半年产能放量，补涨预期强烈。
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2025-08-28
英伟达业绩指引被指不够亮眼！科创半导体ETF（588170）盘中涨超3%，中芯国际领涨
同壁财经
基金顾问
沪指今日高开后，盘中走势震荡，半导体芯片今日依然强势领涨，科创半导体ETF(588170)高开高走，盘中涨超3%，近3日已经连续有资金加仓，成分股中芯国际涨超12%。
【英伟达Q3业绩指引未包含任何向中国市场的H20芯片出货量】
今日全球最受瞩目的财报公布，英伟达第二财季实现营收467.43亿美元，同比增长56%，略高于分析预期的462.3亿美元。其中，数据中心贡献营收为411亿美元，同比增长56.4%，略低于分析师预期的412.9亿美元，前一财季同比增速为73%。
市场高度关注的业绩指引方面，英伟达预期，2026财年第三财季营收540亿美元上下浮动2%，分析师预期为534.6亿美元。
虽然英伟达给出的营收预测看似符合预期，但部分分析师乐观预计该数字应该接近600亿美元。英伟达指出，其第三财季营收预期未包含任何向中国市场的H20芯片出货量。
【国产替代升温的逻辑链条】
这不得不联想到此前英伟达宣布H20暂停生产，此举就像是给国产AI芯片行业“按下了加速键”，市场反应这么强烈，而如今这一指引似乎证实了这一观点。
细细拆解，这背后其实有一条非常清晰的“逻辑链”在推动。
第一步：H20不生产，国产必须顶上。
H20是英伟达专门为中国市场“阉割”出来的合规版AI芯片，但现在连这个“合规版”都暂停生产了，说明什么？说明外部供应越来越不稳定，甚至可能随时断供。
这对国内的AI公司、大模型企业来说，是个“算力断粮”的风险。那怎么办？只能转向国产芯片，
所以你看，这不是“想不想用国产”，而是“不得不尽快用国产”——这就是所谓的“国产替代”从“可选项”变成了“必选项”。
第二步：市场炒的是“未来预期”，但也有基本面支撑。
短期看，确实有情绪和主题驱动的成分。毕竟很多国产芯片公司现在还没大规模放量，业绩还没完全体现。
但和过去纯概念炒作不同的是，这次是有“订单”和“生态”在落地的。寒武纪的半年报已经说明了一些问题。
所以这轮上涨，不是空炒，而是“预期+部分现实”共同推动的。市场提前反应的是：未来三到五年，国产AI芯片的市场份额会大幅上升。
第三步：投资要看“谁真受益”，不能只追高。
面对股价快速拉升，大家一定要冷静。现在涨得猛的，不一定就是最后赢家。
【投资布局怎么看】
建议大家从产业链三个环节来看：
芯片设计：这是核心，像寒武纪、海光这些公司，要看它们下一代产品的性能能不能追上、生态能不能建起来。
制造与设备：中芯国际、北方华创、盛美上海这些，是“造芯片的工厂和工具”，国产化越强，它们越受益，但周期更长。
系统与应用：像拓维信息、神州数码这些做AI服务器的，已经拿到昇腾订单，业绩兑现更快，属于“先受益”的一环。
（以上个股仅作为举例，不作为推荐）
那现在是该追，还是该躲？
——长期看好，短期谨慎。
如果你是做中长期布局的，可以关注那些技术扎实、客户真实、有产能保障的龙头公司，逢低分批布局。
但如果你是短线投资者，现在追高要特别小心，因为市场情绪一旦降温，波动会非常大。别把“产业机遇”变成“交易风险”。
相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
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2025-08-28
机器人ETF易方达（159530）近10日超15亿资金加码，规模同类第一；机器人赛道掀资本狂潮
同壁财经
基金顾问
截至10:32，国证机器人产业指数（980022）跌0.16%，权重股中，汇川技术涨1.6%，科大讯飞涨0.2%，石头科技涨1.3%，双环传动涨0.1%，大华股份涨3.1%。此外，海目星涨11.3%，锐科激光涨8.9%，鼎泰高科涨3.5%，全志科技涨3.4%，奥普光电涨3.3%。
资金方面，机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，备受资金关注。资金连续5天净流入，合计“吸金”超8.3亿，近10日“吸金”超15亿，近20日“吸金”超25亿；最新基金规模达63.82亿，再创上市以来新高，且居同类第一。
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2025年的人形机器人赛道正经历前所未有的资本狂潮。有数据显示，今年1-7月，具身智能和机器人领域投资事件数超过200起，融资总额已超过240亿元，远超过2024年全年总和。
华西证券表示，随着国内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器人有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业，重点看好国产机器人/机器狗有望加速放量带动的产业链需求。
国证机器人产业指数特点鲜明：1.指数人形机器人含量居首：指数中人形机器人相关公司权重显著高于同类指数；2.指数聚焦高成长龙头：前十大权重股占比约40%，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，技术壁垒高、市场竞争力强。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）通过跟踪国证机器人产业指数，为投资者提供一键布局机器人全产业链的高效工具。
机器人ETF易方达（159530）场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-08-28
前7月太阳能装机同比增超五成，中证光伏产业指数涨2.64%，关注光伏龙头ETF(159609)
同壁财经
基金顾问
截至10:33，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨2.64%，权重股中，捷佳伟创涨11.8%，固德威涨5.9%，博威合金涨5.5%，阳光电源涨5.5%，隆基绿能涨2.5%，TCL科技涨0.6%，特变电工涨0.9%，通威股份涨4.1%。
近日，有关部门发布1—7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国累计发电装机容量36.7亿千瓦，同比增长18.2%。其中，太阳能发电装机容量11.1亿千瓦，同比增长50.8%。
国泰海通证券研报预计，2025年国内光伏装机容量将达到280GW，同比小幅增长。2025年全球光伏装机需求将有望达到583GW，同比增长10%，海外新兴市场增速更快。当前行业处于周期底部，价格已得到比较充分的调整，需求依然表现出韧性。
中证光伏产业指数覆盖光伏产业链的上、中、下游环节，涵盖从硅料、硅片，到电池片、组件、逆变器，以及电站运营和储能系统等领域的优质企业，从中筛选不超过50家代表性上市公司纳入样本，力求真实反映全产业链的发展趋势，分散单一环节的市场波动风险。指数汇聚行业龙头，如全球领先的逆变器制造商阳光电源，以及在硅片和组件领域具有重要地位的隆基绿能等核心企业。
相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-08-28
马斯克“星舰”终于试飞成功！卫星产业ETF（159218）再创新高
同壁财经
基金顾问
8月28日，覆盖全产业链的卫星产业ETF(159218)早盘高开，一度涨超5%，盘中创上市以来第23次新高，盘中净流入约3500万。中国卫星一度涨停，臻镭科技复旦微电、华力创通、宏达电子涨超7%。
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马斯克的SpaceX再度传来突破性消息，新一代重型运载火箭“星舰”北京时间26日7时30分从得克萨斯州发射升空，第十次试飞测试成功。此前“星舰”飞行测试九次均以失败告终，此次试飞成功备受关注。
“星舰”是SpaceX公司目前正在研制的一款重型运载火箭，也是迄今为止建造的最大、推力最强的火箭。“星舰”采用可重复使用设计，火箭助推器和飞船均可返回发射场。
马斯克希望利用“星舰”部署“星链”卫星，未来甚至或将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。
国内方面，我国“国网星座”、“千帆星座”等万颗级星座正在进入密集发射期，火箭制造也在加速实现技术突破。此前我国商业航天公司星际荣耀、蓝箭航天均公开表示将在2025年发射可回收火箭。蓝箭航天自主研制的朱雀三号可重复使用运载火箭一级动力系统试车，在东风商业航天创新试验区蓝箭航天液氧甲烷火箭发射2号工位顺利完成。
民生证券指出，卫星产业的发展路径证持续清晰，制造端，技术革新为规模化生产奠定基础，发射端，商业航天发射场的投用与可重复使用火箭技术的发展，将显著降低发射成本，提升运力。此外，手机直连卫星技术的突破，为产业开辟量广阔而持久的需求空间。
作为全市场唯一跟踪卫星产业指数的标的，卫星产业ETF（159218）覆盖产业链上下游，历史表现优异，显著跑赢同类指数。截至8月25日，近一年收益超76%，相较于中证军工指数超额20%。
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2025-08-28
卫星产业ETF(159218)：盘中超3500万增仓，中国卫星一度10cm封板
同壁财经
基金顾问
8月28日，卫星板块盘初表现强势。截至10时24分，表征板块的卫星产业ETF(159218)放量涨1.98%，盘中创年内第23次新高；资金热度不减，据Wind Level2实时行情结合均价预估，盘中净流入约3500万。
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近期，卫星产业迎来密集催化，从制造、发射到运营的全产业链正步入高速发展期。作为市场上唯一一只覆盖卫星全产业链的ETF，卫星产业ETF（159218.SZ）以高含“星”量引人注目——其持仓中中国卫星占比6.74%，中科星图5.83%，北斗星通5.17%，精准聚焦行业龙头。
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2025-08-28
英伟达、寒武纪业绩提振，人工智能AIETF（515070）盘中大涨超2.7%
同壁财经
基金顾问
今日三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.16%，板块方面，半导体、通信设备、电子化学品和小金属等板块涨幅居前。人工智能AIETF（515070）持仓股寒武纪涨幅超4%，其他持仓股中际旭创、新易盛、澜起科技、豪威集团等也均上涨。
消息方面，寒武纪2025年中报正式披露，营业总收入28.81亿元，同比去年增长4347.82%，归母净利润为10.38亿元，同比去年增长295.82%，英伟达披露的最新财报显示，2026财年第二财季实现营收467.43亿美元，同比增长56%，略高于分析预期的462.3亿美元。
近期高层发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出八大方面的强化基础支撑能力，包括支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育、加快超大规模智算集群技术突破与工程落地、推动高质量数据集建设、完善全国一体化算力网络等，基本覆盖了数据、算力、算法三大AI核心要素。
天风证券研报指出，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》在基础层面的部署为产业发展提供了长期制度性保障，有助于缓解当前AI发展中算力不足、数据供给部分质量不高等瓶颈。未来随着基础能力的持续完善，国内AI产业链有望实现规模化扩张与良性循环。
相关产品：
人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、科创人工智能ETF华夏（589010）
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2025-08-28
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