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中证人工智能主题指数创近5年新高，关注人工智能ETF（159819）；腾讯AI资本开支大增近120%
同壁财经
基金顾问
截至9:52，中证人工智能主题指数（930713）涨0.76%，创近5年新高，权重股中，中际旭创跌2.3%，海康威视跌0.1%，新易盛跌0.4%，韦尔股份涨0.6%，科大讯飞涨0.4%。此外，寒武纪-U涨6.1%，中科曙光涨5.6%，拓尔思涨4.4%，瑞芯微涨4.1%，神州泰岳涨2.6%。
人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，最新基金规模达163.32亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。
消息面上，腾讯第二季度收入净利再双增，二季度单季收入357.62亿元，同比增长20%，创历史新高；营收1845.04亿元，同比增长15%，连续六个季度保持双位数增长；本季度研发投入达到202.5亿元，同比增长17%，资本开支为191.1亿元，同比增长近120%。
中金公司展望2025年下半年，研报认为随着大模型能力不断增强、越来越多形态的应用场景有望推升AI推理的算力需求持续爆发，带动AI硬件的需求成长。
中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：
基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；
技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；
应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。
通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
科创人工智能ETF（588730）
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2025-08-14
香港证券ETF（513090）规模超250亿，屡创新高；贝莱德等机构纷纷加码中资券商股
同壁财经
基金顾问
截至9：40，中证香港证券投资主题指数（930709）涨1.11%，冲击四连阳，权重股中，国泰君安国际、广发证券涨超2%，中信证券、国泰海通、中国银河、华泰证券涨超1%。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续20天获资金净流入，合计“吸金”超94亿元，近60日“吸金”超136亿元。截至8月13日，最新基金规模达252.01亿元，创历史新高。
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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超164亿、换手率超84%，市场交投活跃。
近期，多只中资券商H股获得易方达基金、贝莱德等知名金融机构增持。港交所公开信息显示，7月11日，巴克莱银行斥资超3.68亿港元买入中州证券；7月14日，贝莱德斥资超2552万港元买入中金公司H股。
申万宏源证券认为，在今年货币政策维持适度宽松、汇金等托底权益市场、中长期资金提高权益配置的背景下，两融余额上行仍有空间，利好券商经纪、信用等业务。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。
相关产品：
香港证券ETF（513090）
证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)
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2025-08-14
突破3700！“牛市旗手”活跃，长城证券两连板，顶流券商ETF（512000）创年内新高！
同壁财经
基金顾问
根本停不下来！8月14日早盘，沪指继续向上，盘中突破3700点再刷近4年新高！“牛市旗手”高度活跃，长城证券两连板，顶流券商ETF（512000）涨超1%，场内价格创年内新高！
消息面，A股持续活跃之际，机构对有“牛市旗手”之称的券商板块调研热情同步升温。数据显示，7月以来，8家券商接受机构调研，去年同期仅为3家。机构最为关注的问题集中在业务转型、国际化布局、特色化发展等三方面。
中金公司研报认为，乐观情绪下本轮行情尚未结束，今年A股市场更像“增强版2013”。今年市场结构和2013年相似，小盘和成长风格占优，但今年市场整体表现有望明显好于2013年。后市来看，估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大，但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转，自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。
配置上，中金公司建议关注业绩弹性较高，受益于居民资金入市的券商等行业。西部证券表示，流动性宽松和政策有为背景下，坚定看好资本市场趋势性向上和风险偏好提升下券商股的配置机会。方正证券也认为，A股趋势性慢牛行情有望延续，短期可关注券商板块补涨机会。
配置工具上，建议关注顶流券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）。券商ETF（512000）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，近6成仓位集中于十大龙头券商，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，最新基金规模超263亿元，年内日均成交额达8.32亿元，是券商行业最具代表性的ETF之一。
数据来源：沪深交易所等。
风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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2025-08-14
突破3700！“牛市旗手”活跃，长城证券两连板，顶流券商ETF（512000）创年内新高！机构密集提示券商机会
同壁财经
基金顾问
根本停不下来！8月14日早盘，沪指继续向上，盘中突破3700点再刷近4年新高！“牛市旗手”高度活跃，长城证券两连板，顶流券商ETF（512000）涨超1%，场内价格创年内新高！
消息面，A股持续活跃之际，机构对有“牛市旗手”之称的券商板块调研热情同步升温。数据显示，7月以来，8家券商接受机构调研，去年同期仅为3家。机构最为关注的问题集中在业务转型、国际化布局、特色化发展等三方面。
中金公司研报认为，乐观情绪下本轮行情尚未结束，今年A股市场更像“增强版2013”。今年市场结构和2013年相似，小盘和成长风格占优，但今年市场整体表现有望明显好于2013年。后市来看，估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大，但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转，自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。
配置上，中金公司建议关注业绩弹性较高，受益于居民资金入市的券商等行业。西部证券表示，流动性宽松和政策有为背景下，坚定看好资本市场趋势性向上和风险偏好提升下券商股的配置机会。方正证券也认为，A股趋势性慢牛行情有望延续，短期可关注券商板块补涨机会。
配置工具上，建议关注顶流券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）。券商ETF（512000）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，近6成仓位集中于十大龙头券商，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，最新基金规模超263亿元，年内日均成交额达8.32亿元，是券商行业最具代表性的ETF之一。
数据来源：沪深交易所等。
风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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2025-08-14
9月降息稳了？强劲业绩引爆，腾讯站上600港元！港股互联网ETF（513770）续涨逾1%
同壁财经
基金顾问
隔夜中概股连续第二天大涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.08%。超强业绩引爆，腾讯ADR劲升7.4%，创逾四年新高，腾讯总市值达到7000亿美元。
8月14日，港股早盘续升，腾讯控股高开2.39%，站上600港元，哔哩哔哩-W、美团-W、快手-W跟涨。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）跳空高开，场内价格一度涨1.7%，现涨0.86%。
腾讯公告显示，第二季度营收1845.0亿元，同比增长15%，预估1789.4亿元；第二季度净利润556.3亿元，同比增长17%，远超预期，预估508.3亿元。
此外，美联储9月降息信号接连涌现，此前公布的CPI通胀报告低于预期，推升了降息预期；美国财政部长贝森特最新表示，鉴于近期就业数据疲软，美联储9月份有可能会大幅降息50个基点。
CME集团FedWatch工具测算，美联储9月维持利率不变的概率为0%，降息25个基点的概率为93.3%，降息50个基点的概率为6.7%
高盛最新预计，美联储将在今年9月、10月和12月分别降息25个基点，共降息三次。
港股有望成为美联储开启宽松周期的主要受益者之一，尤其是对流动性敏感的科网方向。
港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。数据显示，开年以来至7月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超35%，明显优于恒科指同期表现，领涨弹性突出。
根据基金二季报，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%。
截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.93亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
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2025-08-14
世界人形机器人运动会“沙场秋点兵”：超百支战队逐梦“冰丝带”谁将问鼎？
同壁财经
基金顾问
机器人化身足球界梅西踢出技惊四座“神仙球”？机器人组团热舞C位出道？机器人成为“头脑聪明+四肢发达”的场景助手？你没听错，这些都是机器人将要在运动会上赛出的“超能力”。作为人形机器人界的“奥林匹克”，世界人形机器人运动会将于8月14-17日盛大举行！届时的北京“冰丝带”（国家速滑馆），将会是一片$机器人ETF(562500)$的海洋。
在本届赛事上，来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台机器人，将展开26个赛项538个比赛项目的竞技对决。其中天工、宇树科技、加速进化、松延动力、傅利叶等国内头部人形机器人整机企业纷纷下场参赛。无论是“竞技赛”决出更快更强、“表演赛”收割全场目光还是“场景赛”打开应用天窗，机器人各显神通的时刻就要来啦，Are you ready?
1、 赛事看点：“以赛代练”打造技术实战场
本届运动会赛事内容丰富多样，由主体赛事和外围赛事组成，全方位展示、检验机器人的最新成果。
1） 竞技赛：赛场成为技术测试的“试金石”
在竞技赛中，机器人将挑战人类传统体育项目，像跑步、跳高、跳远、自由体操，障碍学赛，以及激动人心的 3V3、5V5 足球赛等。想象一下，机器人在田径赛道上全力奔跑，在足球场上默契配合、激烈对抗，场面必定震撼非凡。
体育竞技考验的是人形机器人“感知—决策—执行”全链路能力，是迈向真实场景的必经之路，人形机器人的每个技术动作，都是尖端科技的具象化表达。100米障碍赛中人形机器人需应对砾石路、崎岖路、直线台阶、绕桩、独木桥等复杂地形，调整步态、平衡动力，考验的是人形机器人在复杂地形下的动态平衡、续航能力与自主决策能力；100米赛跑对机器人的速度、爆发力、姿态控制和稳定性提出极高要求，可以检验机器人的硬件设计（如动力系统、关节结构）和软件算法（如实时控制、环境感知）的可靠性。足球赛上，机器人根据实时数据快速调整进攻或防守策略，通过无遥控的全AI决策实现“自主思考”……
机器人在竞技场上迈出的每一步 ，都是技术“补短板”的大跨步。
2）表演赛：科技秀也能走出舞台范
表演赛设置单机舞蹈、群体舞蹈、武术和 “灵机一动” 等项目，充分展现机器人的实时协同控制和群体协作能力。它们的舞蹈或许将融合机械的精准与艺术的美感，武术表演也将展现出独特的力量与节奏，形成“科技即艺术”的交叉审美体验。
今天的“机器人登台”，是为了明天的“机器人落地”，娱乐场是人形机器人最好的展示台，也是这个行业最真实的起点，因为舞蹈表演需要高度的姿态控制和实时动力学调整，是衡量机器人运动学和控制算法成熟度的重要场景；动态舞蹈能更好地凸显传感器融合、力控与平衡算法的综合实力，为研发团队提供直观数据，同时丰富人机交互与应用场景验证。
3）场景赛：机器人实用价值的终级“大考”
场景赛聚焦实际应用，模拟工厂物料搬运、医院药品分拣、酒店清洁服务等真实场景。这不仅是对机器人技术的考验，更是对它们能否真正融入人类生产生活的一次检验。
人形机器人在户外、工业、家庭等实用场景中的出色表现，正是技术成熟度的现实标尺，也是对“机器人只会跳舞、跑步，不实用”质疑的有力回应。唯有在复杂动态环境中实现稳定作业，通过“全真模拟”的压力测试，具身智能才能真正从“炫技”走向“实用”。
二、产业视角：从赛场到产业生态的“破圈”裂变
赛事需求倒逼中国制造向“工业牙齿”领域攻坚。这种“赛事牵引+场景落地”的模式，恰似当年无人机竞速赛催生大疆，正在重塑智能制造的生态链，机器人赛事如同磁石，吸附着万亿级产业集群。
人形机器人产业链迎全线爆发，国产龙头有望强者恒强。
上游：核心零部件。芯片、伺服系统、减速器、控制器、传感器等核心零部件，犹如机器人的大脑、骨骼和神经；而大模型和控制算法等软件，则赋予了机器人“灵魂”。国产龙头在各细分环节跑出“加速度”。
运动执行系统：行星滚柱丝杠：特斯拉Optimus单机用量14根，承载能力为滚珠丝杠3倍，国产秦川机床、新剑传动加速突破；无框力矩电机：鸣志电器（特斯拉供应商）、步科股份（优必选合作）主导国产市场，扭矩密度达30N·m/kg；谐波减速器：绿的谐波国产市占率60%，精度达P5级，RV减速器由双环传动突破重负载关节。
感知系统：六维力传感器：柯力传感是国产龙头，误差±0.1%，单价1.5万元/个；IMU惯性传感器：华依科技、芯动联科解决平衡控制难题。
决策系统：华为昇腾芯片支持大模型推理（如DeepSeek-R1）。
中游：本体制造与集成。相关企业主要包括传统机器人制造商、新兴人形机器人专研厂家、互联网巨头，以及一些智驾厂商等。如优必选全球出货量第一，工业场景订单占比70%；拓斯达则覆盖“零部件+本体+系统集成”全链条……
下游：多元应用场景。目前正在向工业领域、医疗康复、家庭服务等场景加速渗透，比如工业中的物流分拣、高危巡检，家庭中的清洁烹饪、养老助残等。
三、市场前景：从“无人区”到“快车道”，人形机器人商业化拐点已至
1）低渗透率：爆发前夜的巨大成长空间
当前人形机器人在工业和服务领域的渗透率极低，工业场景渗透率不足5%，家庭服务领域商业化覆盖率不足3%，家用机器人销量仅2万台，渗透率低于0.1%。这种低渗透率源于技术成熟度与市场需求错配，工业场景中，传统机械臂在精度、负载上仍占优，人形机器人尚未满足重型搬运或精密装配需求；服务场景中，家庭护理、医疗康复等需突破自然交互与复杂任务分解能力，目前完成率低且安全性待提升。
然而，低渗透率意味着百倍级增长潜力。中国《人形机器人创新发展指导意见》明确提出到2027年产业加速实现规模化发展，形成国际竞争力。据高工机器人产业研究所对中国人形机器人市场规模的预测，到2035年，To B场景销量将达75.5万台，市场规模约755亿元；To C场景销量将达125.6万台，市场规模约628亿元。巨大成长空间静待挖掘。
2） 高增长弹性：商业化场景加速落地
随着资本的大量涌入和技术的不断突破，人形机器人的商业化进程显著提速。2025年人形机器人订单“全面开花”，优必选、宇树、智能元机器人等行业龙头迭获大单。“工业+商业+服务”多个场景加速渗透，成长主线明确，落地节奏清晰。
工业制造场景（2025-2028年）：
现状：已进入量产元年，多家企业（如优必选、特斯拉）的工业人形机器人在汽车制造、物流分拣等领域试点应用，主要承担物料搬运、质量检测等重复性任务。
节奏：2025年为量产起步阶段，2028年前后有望实现万台级应用，成为规模化落地的首个场景。
商业服务场景（2028-2030年）：
现状：部分企业（如银河通用）已在无人药店等场景落地，提供精准操作服务，但需解决成本和用户接受度问题。
节奏：预计2028-2030年达到万台级应用，逐步拓展至零售、酒店等场景。
家庭服务场景（2030年以后）：
现状：清宝机器人等已实现家庭服务的初步探索，但家庭场景复杂度高，需突破情感交互、安全隐私等技术瓶颈。
节奏：2030年以后逐步实现万台级应用，远期目标是成为家庭全能管家。
极端作业场景（长期探索）：
现状：在能源化工、灾害救援等领域处于技术攻关阶段，需提升运动控制和环境适应能力。
节奏：短期内难以大规模应用，需长期技术积累。
四、投资机遇：布局ETF与机器人共襄盛会
让视角沿着时间的光轴慢慢拉远，机器人从“半程马拉松”跑进“具身智能运动会”，从“机甲格斗擂台赛” 转战“世界机器人大会”，现如今又将在“世界人形机器人运动会”上绽放光彩。机器人赛事踏浪而来的同时，牵引着技术迭代+产业推进的潮汐。通过布局$机器人ETF(562500)$ , 共赴机器人产业的星辰大海，与优质标的浪叠潮应！
机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，人形机器人含量＞60%，前十大成分股占比48.86%，网罗产业链龙头，助力投资者一键布局中国机器人产业。
风险提示：以上基金风险等级为R4（中高风险）。以上基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。个股不作为推荐。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本基金为ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。
本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。
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2025-08-14
有色行业投资保持两位数增长，工业有色ETF(560860)近20日“吸金”超7亿，规模突破13亿
同壁财经
基金顾问
有关部门数据显示，上半年有色金属工业增加值同比增长7.6%，较工业平均增加值增速高出1.2个百分点，精炼铜、电解铝是拉动10种常用有色金属增长的主要动因。8月13日，工业有色ETF（560860）涨2.5%，创上市以来新高。
工业有色ETF（560860）备受资金青睐，近5日“吸金”超1.1亿元，近20日“吸金”超7亿元。截至8月13日，该基金最新规模突破13亿，达13.01亿元。
五矿期货指出，美国通胀数据低于预期，美元指数走弱，铜价上扬，价格层面，美联储降息预期下，海外风险偏好尚可，国内权益市场表现较强，叠加反内卷政策预期，情绪面也有支撑。产业上看铜原料供应维持紧张，短期供应扰动偏大，对铜价有向上的助力。
工业有色ETF（560860）紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖铜、铝、稀土等战略资源龙头，场外投资者可通过联接（A类：018489；C类：018490）布局顺周期与政策红利共振机遇。
（基金有风险，投资须谨慎）
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2025-08-14
光模块龙头批量新高！年内翻倍股涌现！创业板人工智能ETF（159363）爆量大涨5.72%再创上市新高
同壁财经
基金顾问
周三（8月13日），AI硬件抱团走强，创业板人工智能单日大涨超5.5%连破新高，领跑同类AI指数！光模块龙头集体新高，新易盛大涨超15%、中际旭创大涨超11%、天孚通信涨超9%皆创历史新高！年内行情看，新易盛、中际旭创股价均已实现翻倍增长，区间累计涨幅分别为187.7%、104.85%。
热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）量价齐升，场内价格劲涨5.72%再创上市新高，全天成交额达6.32亿元创历史新高！资金顺势加仓，159363单日获资金净申购4000万份，时间拉长看，资金近20日累计加仓超1.1亿元！
行情复盘看，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点，年内以来累计上涨超42%，显著跑赢中证人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI指数。
注：统计区间为2025.1.1-2025.8.13，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
中金公司最新认为，算力进入“二次抢筹”阶段，继续看好海外算力链投资。大模型行业领军者正通过技术迭代及客户粘性，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰。北美模型更新迭代+推理应用落地已在当下模型代际上实现初步闭环，算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”，继续看好海外算力产业链。
广发证券最新分析指出，云厂商的财报显示出CapEx-ROI飞轮效应正在形成，光模块行业迎来了“戴维斯双击”局面。各大云厂商在AI相关业务上的表述普遍乐观，资本支出（CapEx）也超出了市场预期。这意味着，随着AI投资回报路径逐渐清晰，科技厂商将迎来新的投资机会。
把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。截至2025.8.12，创业板人工智能ETF华宝最新规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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2025-08-13
科创综指ETF建信（589880）汇聚半导体、AI等硬科技；光引发剂价格持续走高，机构称半导体周期处于上行通道
同壁财经
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科创综指ETF建信（589880）汇聚半导体、AI等硬科技；光引发剂价格持续走高，机构称半导体周期处于上行通道
截至今日收盘，科创综指ETF建信（589880）跟踪的上证科创板综合指数涨1.49%，权重股中，中船特气涨停，国盾量子涨5.40%，晶晨股份涨8.01%，仕佳光子涨4.16%，源杰科技涨4.03%，海光信息涨0.95%。
半导体产业链重大消息，光刻胶核心材料光引发剂（TPO）价格持续走高。Wind数据显示，8月11日，光引发剂价格再度上调，价格上调5.56%。8月以来，光引发剂价格上涨近15%，年内累计涨幅近27%。据悉，光引发剂可用于芯片制造等高端领域，对光刻、刻蚀、3D堆积等步骤至关重要。
中信证券指出，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。
上证科创板综合指数聚焦科技创新主线，行业分布高度集中于战略性新兴产业，其中半导体、人工智能、创新药领域公司较多。
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科创综指ETF建信（589880）的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，综合费率为0.2%，为行业较低水平。
科创综指ETF建信（589880）凭借对科创板综合指数的跟踪、硬科技赛道的覆盖及低成本优势，成为把握中国科技创新与产业升级的核心工具。
相关产品：
科创综指ETF建信（589880）
建信上证科创板综合联接A（023743）
建信上证科创板综合联接C（023744）
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2025-08-13
光刻机概念活跃助力主板，科创半导体ETF（588170）盘中交易活跃，持仓股中船特气涨停
同壁财经
基金顾问
截至2025年8月13日 14:18，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.77%，成分股中船特气涨停，上海合晶上涨13.04%，金宏气体上涨5.54%，天岳先进，有研硅等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨1.68%， 冲击3连涨。最新价报1.09元。拉长时间看，截至2025年8月12日，科创半导体ETF（588170）近1月累计上涨4.09%。流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手15.61%，成交6829.76万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月12日，科创半导体ETF（588170）近1月日均成交5408.33万元。规模方面，科创半导体ETF（588170）近1周规模增长589.47万元，实现显著增长。份额方面，科创半导体ETF（588170）近1周份额增长600.00万份，实现显著增长。
消息面上，近日，中国半导体制造领域迎来突破时刻，璞璘科技自主研制的PL-SR系列喷墨步进式纳米压印设备成功交付给国内客户。设备实现了纳米级压印膜厚控制，技术指标达到平均残余层小于10纳米，变化小于2纳米，压印结构深宽比大于7:1，可满足线宽小于10纳米的制程需求。
首创证券认为，GPT-5更有竞争力的价格有望拉动Token调用量的大幅提升，从而提升对推理侧算力的需求，看好算力产业链公司。国产晶圆代工厂稼动率的持续提升，预示国内半导体需求仍处于景气复苏阶段，看好国内半导体设计龙头公司。
相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。
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2025-08-13
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