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Deepseek放大招引爆国产大模型，人工智能ETF基金（159248）涨超4%再创新高，盘中获资金净申购1200万份
同壁财经
基金顾问
8月25日，市场继续上扬，人工智能板块持续活跃，AI芯片、CPO等细分领域领涨。人工智能ETF基金（159248）涨超4%，再创上市以来新高，盘中获资金净申购1200万份。
近日，DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。据悉，该版本使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。
东吴证券指出，看好AI算力需求发展，大模型调用成本大幅下降，伴随DeepSeek等低成本、高性能、开源模式，带来推理芯片、训练芯片的不断进步，推动AI的端侧应用和硬件发展。
人工智能ETF基金（159248）紧密跟踪中证人工智能主题指数，该指数选取50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：基础层：半导体、算力硬件；技术层：算法与软件开发；应用层：智能终端与行业解决方案。是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
（基金有风险，投资须谨慎）
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2025-08-25
机器人ETF易方达（159530）盘中获净申购3000万份，资金连续5天合计净流入超9.4亿
同壁财经
基金顾问
截至10:07，国证机器人产业指数（980022）涨2.36%，权重股中，汇川技术涨1.4%，科大讯飞涨0.4%，石头科技涨2.6%，双环传动涨1.3%，大华股份涨1.5%。此外，罗博特科涨16.4%，奥比中光-UW涨11.4%，天准科技涨10.1%，东方精工涨停，鼎泰高科涨8.2%。
资金方面，机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，备受资金关注。资金连续5天净流入，合计“吸金”超9.4亿，近10日“吸金”超13.4亿，近20日“吸金”超21.9亿；最新基金规模达59.3亿，再创上市以来新高，且居同类第一。截至发稿，机器人ETF易方达（159530）盘中再获净申购3000万份。
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随着资金持续涌入、应用场景加速落地，人形机器人企业迎来订单“收获期”与小批量规模交付的“兑现期”。2025年上半年，国内公开披露的人形机器人中标项目数量已超过83个，合同金额合计近3.3亿元。相较于去年同期，无论项目数量还是金额均有上升。
国泰海通证券表示，人形机器人处于“技术深化”与“场景落地”双轮驱动态势，看好机器人行业持续受到催化，建议关注相关产业链。
国证机器人产业指数特点鲜明：1.指数人形机器人含量居首：指数中人形机器人相关公司权重显著高于同类指数；2.指数聚焦高成长龙头：前十大权重股占比约40%，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，技术壁垒高、市场竞争力强。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）通过跟踪国证机器人产业指数，为投资者提供一键布局机器人全产业链的高效工具。
机器人ETF易方达（159530）场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-08-25
美联储9月降息预期升温，互联网科技板块大涨
同壁财经
基金顾问
美联储主席鲍威尔近日在杰克逊霍尔央行年会强调，尽管通胀风险依然存在，但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量，为9月降息打开可能性。市场对此反应积极，9月降息预期快速升温。
美联储降息预期对港股互联网板块形成直接利好。作为离岸市场，港股对全球资金流向变化具备高度敏感性，而宽松货币政策环境下市场流动性的边际改善将为港股市场注入增量资金。
受益于美联储降息信号，今日互联网科技板块表现亮眼，恒生互联网ETF（513330）、恒生科技指数ETF（513180）强势高开，盘中一度涨超3%；蔚来暴涨，万国数据、集团、阿里巴巴、金山云等表现活跃。
中信证券预计美联储年内将连续降息三次。在此背景下，港股市场上对流动性敏感的科技、医药等板块均有望受益于美联储降息预期带来的市场红利，今年以来持续火爆的恒生医药ETF（159892）也有望受益。
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2025-08-25
《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》落地，稀土供给约束逻辑持续夯实，关注稀土ETF易方达（159715）低费率工具
同壁财经
基金顾问
今日截至9:50，稀土产业指数涨超4%。
事件：2025年8月22日，《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》（以下简称暂行办法）正式发布。
核心内容
1.实行总量调控方向不变，最重要的是明确将通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）纳入总量调控管理。进口矿纳入冶炼管理的大方向，目前已正式有法律明确依据。这意味着后续冶炼分离产能将更加集中于龙头，中小企业利用进口矿物进行冶炼分离不再可行，将加快产业产能整合。
2.指标安排。工业和信息化部会同自然资源部、国家发展改革委根据【国民经济发展目标、国家稀土资源储量和种类差异、稀土产业发展、生态保护、市场需求】等因素，研究拟定年度稀土开采和稀土冶炼分离总量控制指标，报国务院批准。
3.稀土生产企业明确。稀土生产企业由工业和信息化部会同自然资源部确定，这进一步规范了可生产企业范围，核心仍是牌照，准入许可。
4.稀土产品追溯信息系统。稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度，如实记录稀土产品流向信息，并于每月10日前将上月度稀土产品流向信息录入工业和信息化部会同有关部门建立的稀土产品追溯信息系统。在过程中规范，“灰黑稀土”无处遁形，是规范化有力保证。
价格表现：在国际经贸斗争背景下展现出巨大战略价值的国内稀土价格未来上涨路径，或将锚定美国国防部新设的氧化镨钕底价，提升市场对国内稀土价格的上涨预期。7月以来国内稀土产品价格松动，重归涨势，截至25/8/21，氧化镨钕均价达到63.3万元/吨，月环比涨31.7%，年同比上涨61.9%。
产业趋势：长期看，稀土行业的供需关系出现实质性好转，供给端，国内稀土指标增速放缓或在中短期成为常态，配额管理办法的正式落地与产业趋严监管，将加快产业产能整合优化。需求端军工、机器人等产业发展带动需求释放，供需两端共振向好；海外端，高冶炼成本支撑价差，美国收购底价拉高价格基数，提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。
稀土ETF易方达（159715）聚焦国家战略资源，布局全球优势产业链，管理+托管费率0.15%+0.05%/年，显著低于挂钩中证稀土产业指数的同类产品，可以作为把握稀土产业行情机会的得力工具！
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2025-08-25
人工智能ETF（159819）盘中获净申购8000万份，规模近200亿居同类第一；英伟达将发布机器人“新大脑”
同壁财经
基金顾问
截至9:45，中证人工智能主题指数（930713）涨3.20%，权重股中，中际旭创涨7.2%，海康威视涨0.1%，新易盛涨6.6%，韦尔股份涨1.4%，科大讯飞跌0.1%。此外，云天励飞-U涨停，芯原股份涨10.4%，中科曙光涨停，拓维信息涨4.7%，四维图新涨4.7%。
人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，近5日“吸金”超8.9亿元；最新基金规模达194.32亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。截至发稿，人工智能ETF（159819）盘中获净申购8000万份。
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消息面上，芯片巨头英伟达将在周一推出一款全新的人工智能产品，这一新品被期待成为智能领域的重大突破。英伟达此前在社交平台X上发布预告片，画面中首席执行官黄仁勋在卡片上写下：“致机器人：享受你们的新大脑！”
兴业证券指出，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未来到过热区间，AI行情有望向nba官方博彩官网AI+领域扩散。
中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：
基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；
技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；
应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。
通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
科创人工智能ETF（588730）
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2025-08-25
人工智能AIETF（515070）持仓股寒武纪涨幅超5%，股价突破1300元
同壁财经
基金顾问
A股三大指数集体上涨，上证指数盘中最高达3859点。板块方面，小金属、贵金属、风电设备、有色金属等板块涨幅居前，AI芯片概念、CPO概念表现出色。人工智能AIETF（515070）持仓股寒武纪涨幅超5%，股价突破1300元，其他持仓股中际旭创、新易盛、豪威集团、海康威视等也均上涨。
消息方面，DeepSeek-V3.1正式发布。本次升级包含以下主要变化：混合推理架构，一个模型同时支持思考模式与非思考模式；更高的思考效率，相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案；更强的Agent能力，通过Post-Training优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。
中信建投研报指出，DeepSeek模型更新至V3.1版，新增支持FP8精度和国产芯片。此举有望推动国产算力生态加速落地。腾讯业绩会上透露，公司推理芯片供应渠道多元化，国际供应链波动下，国产推理算力芯片或成助力。华为昇腾芯片近期在政府、金融等行业的应用逐步扩大，进一步体现国产芯片的市场竞争力正在提升。
相关产品：
人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、科创人工智能ETF华夏（589010）
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2025-08-25
工业有色ETF（560860）跳空涨超4%，再创历史新高！资金连续10天合计净流入超5.4亿
同壁财经
基金顾问
小金属板块延续近期涨势，章源钨业涨停，北方稀土涨超4%，盛和资源、兴业银锡、中国稀土涨超3%。工业有色ETF（560860）跳空涨超4%，再创历史新高！
工业有色ETF（560860）备受资金青睐，资金连续10日净流入，合计“吸金”超5.4亿元，近60日“吸金”超11.8亿元。截至8月22日，该基金最新规模达18.07亿，再创历史新高！
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稀土主要品种价格快速走高，8月以来平均上涨超过10万元/吨。数据显示，截至8月21日，氧化镨报价65.75万元/吨，年内涨幅超58%；氧化钕报价65.75万元/吨，年内涨幅62.95%；金属镨钕报价76.75万元/吨，年内涨幅56.15%；氧化镨钕报价63.15万元/吨，年内涨幅58.66%。
光大证券分析，稀土涨价的主要原因在于供给端的持续收紧，同时需求端结构性爆发，产品供不应求推动价格走高。随着稀土出口量的大涨，稀土企业有望赚取超额利润。
工业有色ETF（560860）紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖铜、铝、稀土等战略资源龙头，场外投资者可通过联接（A类：018489；C类：018490）布局顺周期与政策红利共振机遇。
（基金有风险，投资须谨慎）
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2025-08-25
海外市场 | 鲍威尔“鸽声”引爆市场，纳指涨1.88%，中概股爆发
同壁财经
基金顾问
美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会释放明确降息信号，称“风险平衡变化需调整政策”，暗示9月降息行动在即。
市场降息预期概率飙升至近90%。
美股三大指数全线大涨，道指涨1.89%创历史新高，纳指涨1.88%，标普500涨1.52%。科技股领涨，特斯拉飙升6.22%，英特尔涨超5%（美国政府持股10%），谷歌、亚马逊涨逾3%。
纳斯达克中国金龙指数暴涨2.73%，创近两个月最佳单日表现。蔚来涨14.44%（新款ES8降价策略）、小鹏汽车涨4.40%；名创优品飙20.12%，阿里巴巴涨超4%；
短期来看，降息预期强化利好利率敏感型板块（科技、可选消费），美股及港股市场均有望延续上涨行情。
相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
中国互联网龙头：恒生互联网ETF（513330）
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2025-08-25
市场成交持续亢奋，炒股软件、券商板块迎行情催化
同壁财经
基金顾问
一、事件及点评：
8月22日收盘，上证指数在盘中突破3800点后持续上攻收于3825.76点，刷新2015年8月20日以来新高。与此同时，A股连续第8个交易日成交额突破2万亿元，超越2024年11月行情，刷新连续2万亿成交额最长纪录。当前增量资金接力入市态势已然形成，券商直接受益，建议持续重视低配置、低估值、高预期的券商板块投资机会。
二、核心观点：
——定性角度看，本轮市场走强的核心内涵是政策与资金的共同作用。
?1）政策端：具备明确且强有力的“政策底”：①央行维持“适度宽松”货币政策，保障流动性合理充裕并引导融资成本下行；②证监会则推出一系列“活跃资本市场、提振信心”的组合拳。
?2）资金端：
①政策引导保险、养老金等长期资金稳步提高权益配置，市场提供长期稳定的源头活水；
②“长期大资金”角色转向发挥“稳定器”和“压舱石”的稳定预期作用。 当前，政策稳定预期、市场资金承载力增强、投资者活跃度提升，以及主题主线的持续明确，成为驱动A股走强的核心因素。增量资金接力入市态势已然形成，成交额持续刷新记录，券商直接受益。
——定量角度看，市场风险仍然相对可控。
?1）2015年，A股日均成交额10410亿元，两融余额峰值2.27万亿，上市公司数量2809家。融资余额占流通市值比例为4.7%，场内融资买入额占成交量比例超19%，场外配资体量更大，直至暴露风险。
?2）2025年，A股日均成交额14928亿元，两融余额2.03万亿，上市公司数量5426家。融资余额占流通市值比例为2.2%，场内融资买入额占成交量比例近期达10%左右，距离2015年有较大差距，同时监管过去十年多维并举，大幅压降了场外杠杆，风险可控。
3??我们对后市保持相对乐观，并推荐关注券商板块投资机会。当前券商板块面临多重催化：
?1）增量资金正接力入市。近期保险资金和个人资金是主要增量，一方面，国有大型保险新增保费30%投资A股，保险固收部门通过转债和固收+增强业绩； 7 月以来居民存款出现“搬家”现象，在高净值客户积极入市之后，大众客户也开始转向积极，公募新发、新开户和银证转账出现好转，尤其两融资金和私募基金规模增长明显。
?2）券商业绩弹性增强。当前自营结构临近调整拐点，多年“债牛”使得资金配置较为极致，当下权益市场吸引力增强，叠加互换便利的运用，有望打开权益配置空间；其次降本增效逻辑下证券行业已越过高成本运行的拐点，市场上行期业绩弹性增大；第三资产质量持续改善，经历非标和股质风险后，减值规模大幅下降。
?3）低配置、低估值、高预期。截至6月末，主动公募持仓0.64%，相较沪深300中6.5%的权重严重低配。截至8月21日证券板块最新PB估值1.65倍，处于2014年以来45%分位，仍具备一定安全边际。此外，前期披露的27家上市券商发布2025H1业绩预告或业绩快报，净利润同比增幅均超过50%，业绩获得持续改善。随着增量资金接力入市，市场成交持续亢奋，券商的业绩和估值空间有望打开，建议可重点关注当前券商投资机会。
三、重点产品：
金融科技ETF华夏（516100）涵盖炒股软件、软件开发、跨境支付及数字货币产业链，兼具金融属性与科技属性，有望受益行情回暖及AI双重利好催化。
券商ETF基金（515010）及联接基金（007992/007993/023766）：跟踪中证全指证券公司指数（399975.SZ），高效配置券商板块。
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2025-08-25
市场成交持续亢奋，炒股软件、券商板块迎行情催化
同壁财经
基金顾问
一、事件及点评：
8月22日收盘，上证指数在盘中突破3800点后持续上攻收于3825.76点，刷新2015年8月20日以来新高。与此同时，A股连续第8个交易日成交额突破2万亿元，超越2024年11月行情，刷新连续2万亿成交额最长纪录。当前增量资金接力入市态势已然形成，券商直接受益，建议持续重视低配置、低估值、高预期的券商板块投资机会。
二、核心观点：
——定性角度看，本轮市场走强的核心内涵是政策与资金的共同作用。
?1）政策端：具备明确且强有力的“政策底”：①央行维持“适度宽松”货币政策，保障流动性合理充裕并引导融资成本下行；②证监会则推出一系列“活跃资本市场、提振信心”的组合拳。
?2）资金端：
①政策引导保险、养老金等长期资金稳步提高权益配置，市场提供长期稳定的源头活水；
②“长期大资金”角色转向发挥“稳定器”和“压舱石”的稳定预期作用。 当前，政策稳定预期、市场资金承载力增强、投资者活跃度提升，以及主题主线的持续明确，成为驱动A股走强的核心因素。增量资金接力入市态势已然形成，成交额持续刷新记录，券商直接受益。
——定量角度看，市场风险仍然相对可控。
?1）2015年，A股日均成交额10410亿元，两融余额峰值2.27万亿，上市公司数量2809家。融资余额占流通市值比例为4.7%，场内融资买入额占成交量比例超19%，场外配资体量更大，直至暴露风险。
?2）2025年，A股日均成交额14928亿元，两融余额2.03万亿，上市公司数量5426家。融资余额占流通市值比例为2.2%，场内融资买入额占成交量比例近期达10%左右，距离2015年有较大差距，同时监管过去十年多维并举，大幅压降了场外杠杆，风险可控。
3??我们对后市保持相对乐观，并推荐关注券商板块投资机会。当前券商板块面临多重催化：
?1）增量资金正接力入市。近期保险资金和个人资金是主要增量，一方面，国有大型保险新增保费30%投资A股，保险固收部门通过转债和固收+增强业绩； 7 月以来居民存款出现“搬家”现象，在高净值客户积极入市之后，大众客户也开始转向积极，公募新发、新开户和银证转账出现好转，尤其两融资金和私募基金规模增长明显。
?2）券商业绩弹性增强。当前自营结构临近调整拐点，多年“债牛”使得资金配置较为极致，当下权益市场吸引力增强，叠加互换便利的运用，有望打开权益配置空间；其次降本增效逻辑下证券行业已越过高成本运行的拐点，市场上行期业绩弹性增大；第三资产质量持续改善，经历非标和股质风险后，减值规模大幅下降。
?3）低配置、低估值、高预期。截至6月末，主动公募持仓0.64%，相较沪深300中6.5%的权重严重低配。截至8月21日证券板块最新PB估值1.65倍，处于2014年以来45%分位，仍具备一定安全边际。此外，前期披露的27家上市券商发布2025H1业绩预告或业绩快报，净利润同比增幅均超过50%，业绩获得持续改善。随着增量资金接力入市，市场成交持续亢奋，券商的业绩和估值空间有望打开，建议可重点关注当前券商投资机会。
三、重点产品：
金融科技ETF华夏（516100）涵盖炒股软件、软件开发、跨境支付及数字货币产业链，兼具金融属性与科技属性，有望受益行情回暖及AI双重利好催化。
券商ETF基金（515010）及联接基金（007992/007993/023766）：跟踪中证全指证券公司指数（399975.SZ），高效配置券商板块。
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