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英伟达推出“机器人大脑”芯片，利好科技、互联网
同壁财经
基金顾问
8月26日，港股关键指数集体低开，盘中跌幅收窄，恒生互联网ETF（513330）、恒生科技指数ETF（513180）震荡拉升，比亚迪电子、比亚迪股份、地平线机器人等领涨。
近日，英伟达宣布推出Jetson AGX Thor机器人芯片模块，这款被称作“机器人大脑”的芯片面向包括中国在内的全球客户开放销售，能用于制作机器人原型。
Jetson AGX Thor或直接利好科技、互联网板块。硬件层面，它为机器人性能提升提供有力支撑，有望加快机器人在互联网板块的应用落地进程；软件生态方面，它支持各类主流AI框架以及众多企业的生成式AI模型，推动互联网企业创新，进一步拓展互联网应用边界。
凭借强大性能及广泛适用性，机器人芯片的突破有望为机器人、科技和互联网板块带来全新发展契机，在多个领域掀起创新变革浪潮，增强投资者信心。
相关ETF：
恒生科技指数ETF（513180）：聚焦科技、芯片、造车新势力
恒生互联网ETF（513330）：聚焦互联网龙头
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2025-08-26
华为昇腾板块走强，软件指数ETF(560360)现涨超1.5%，冲击五连涨！
同壁财经
基金顾问
盘面上，华为昇腾板块持续走强，开普云20cm涨停，正元智慧涨超13%，拓维信息涨停。软件指数ETF(560360)现涨超1.5%，冲击五连涨！
消息面上，华为将于8月27日发布新品AI SSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。旨在破解AI训练推理中的难题，该产品有望有效满足AI训练推理过程中对超大容量和超强性能的要求，可助力AI训练推理和大模型部署。
华泰证券指出，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链。
软件指数ETF(560360)跟踪中证软件服务指数，该指数覆盖A股市场中的软件与服务企业，囊括了从基础软件、工业软件、信息安全到云计算、大数据、人工智能应用等细分领域的优质企业。
（基金有风险，投资须谨慎）
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2025-08-26
“十五五”期间规划新增光伏治沙规模达253GW，关注备受资金青睐的光伏龙头ETF(159609)
同壁财经
基金顾问
截至10:00，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数跌0.18%，权重股中，捷佳伟创涨5.6%，正泰电器涨4.4%，大全能源涨3.0%，奥特维涨2.2%，迈为股份涨1.5%，隆基绿能涨0.7%，通威股份涨0.2%。光伏龙头ETF(159609)盘中获资金净申购500万份。
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近日，2025年沙戈荒光伏融合发展论坛举办，论坛上有关人士表示，“十五五”期间规划新增光伏治沙规模253GW、治理沙化土地1010万亩，推动光伏融合发展是能源转型与生态治理的双重需求。
据中国光伏行业协会（CPIA）数据，我国2025年光伏装机预测将由年初的215-255GW上调至270-300GW，预计2027年太阳能光伏将占全球电力需求增长的一半。
中证光伏产业指数从光伏产业上游（硅料、硅片）、中游（电池片、组件、逆变器）到下游（电站运营、储能系统）的上市公司中精选不超过50只证券，反映行业各环节的发展动态，降低单一环节波动风险。指数主要样本股包括全球逆变器龙头阳光电源、硅片与组件领军企业隆基绿能等。
相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-08-26
AI软件开始轮动，创业板软件ETF华夏（159256）持仓股润和软件涨幅超8%
同壁财经
基金顾问
今日A股开盘震荡，创业板低开后快速拉升，板块方面，游戏、美容护理、教育、互联网服务等板块涨幅居前。创业板软件ETF华夏（159256）持仓股润和软件涨幅超8%，其他持仓股指南针、神州泰岳、同花顺、深信服等也均上涨。
消息方面，智谱全球首个手机Agent——AutoGLM 2.0，标志着Agent应用进入新阶段。与传统停留在“对话”层面的AI不同，AutoGLM 2.0已成为可自主执行任务的全能代理人，其技术核心是国产模型GLM-4.5与GLM-4.5V，结合创新的强化学习方法，显著提升执行稳定性与多任务鲁棒性。
广发证券研报指出，DeepSeek V3.1 发布，Agent能力提升，本次升级最大的变化是对于Agent的支持，随着 AI模型能力的持续提升，在应用端“解决问题的能力”是AI为各行业赋能最重要的指标之一，各类Agent的出现有望持续加速AI的实现，从而加速AI应用的发展。
创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数（399264），该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达70%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。
相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）
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2025-08-26
恒生创新药ETF（159316）近10日“吸金”超3.6亿；中国医药产业规模居全球第二
同壁财经
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截至9：45，恒生港股通创新药指数（HSSCID）跌0.3%，权重股中，科伦博泰生物-B涨超3%，诺诚健华、云顶新耀涨超2%，中国生物制药、石药集团、信达生物跌超1%。
恒生创新药ETF（159316）跟踪恒生港股通创新药指数，持续受到资金青睐，近10日“吸金”超3.6亿，近20日“吸金”超7.1亿；最新基金规模达15.92亿。
数据显示，“十四五”以来批准的创新药达到204个、创新医疗器械265个，其中今年1到7月份，批准创新药50个、创新医疗器械49个。目前，我国医药产业规模位居全球第二位，创新药在研数目达到全球的30%左右。
申万宏源表示，中国创新药行业正迎来历史性拐点。产业呈现出从“仿制跟随”到“源头创新”的升级趋势，国际化进程通过火热的BD交易加速，同时多家企业商业化开始兑现，逐步实现“自我造血”，行业迎来盈利拐点。
恒生创新药ETF（159316）是目前市场上跟踪恒生创新药指数的唯一一只ETF产品，具备高弹性和稀缺性，帮助投资者更好把握本轮港股创新药投资机遇。
相关产品：
恒生创新药ETF（159316）
易方达恒生港股通创新药联接A(024328)
易方达恒生港股通创新药联接C(024329)
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2025-08-26
游戏ETF（159869）近5个交易日“吸金”达1.84亿元，游戏行业迈入景气周期
同壁财经
基金顾问
8月26日早盘，游戏板块持续震荡攀升，游戏ETF（159869）现涨2.45%。游戏板块近期回暖趋势显著，游戏ETF（159869）自8月1日以来，截至8月25日上涨15.13%。游戏ETF（159869）近5个交易日获资金净流入，累计“吸金”达1.84亿元，备受资金青睐。
8月26日，国家新闻出版署公布8月游戏版号审批结果，共173款游戏获批，包括166款国产网络游戏和7款进口网络游戏，单月总量刷新年内新高。截至2025年8月，年内累计获批游戏超过1100款。国产游戏中，移动游戏占主导，具体为107款移动游戏、39款移动-休闲益智类游戏、17款移动兼客户端、2款客户端和1款主机游戏。多家上市公司产品过审，包括网易的《天下：万象》、世纪华通的《传奇外传》、三七互娱的《超牛英雄》和《斗破苍穹：斗帝之路》、吉比特的《出动吧！库鲁》、哔哩哔哩的《逃离鸭科夫》等。
中航证券发布研报称，政策持续加码、行业景气回升与AI落地加速，正构成游戏板块的三重驱动。短期看，版号常态化释放和暑期档新品上线将支撑业绩兑现；中期看，AI技术对研发和运营的重塑将推动降本增效与内容升级；长期看，全球化拓展将持续打开增长空间。
游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现，关注游戏ETF（159869）布局机会。
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2025-08-26
人工智能ETF（159819）规模首破200亿大关；英伟达“大脑”芯片算力提升7.5倍
同壁财经
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截至9:33，中证人工智能主题指数（930713）跌0.70%，权重股中，中际旭创跌2.5%，海康威视跌0.3%，新易盛跌2.1%，韦尔股份涨0.2%，科大讯飞涨0.3%。此外，拓维信息涨4.7%，复旦微电涨2.5%，光迅科技涨2.0%，澜起科技涨2.0%，中科曙光涨1.8%。
人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，近5日“吸金”超10.8亿元；最新基金规模首破200亿大关，达205.96亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。截至发稿，人工智能ETF（159819）盘中获净申购1.38亿份。
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消息面上，被英伟达称为机器人“新大脑”的Thor芯片正式发售，它基于Blackwell架构GPU，在FP4精度下提供高达2070 TFLOPS（每秒2070万亿次浮点计算）的峰值算力，比上一代Orin芯片提升了7.5倍，能效（单位功耗下的算力输出）提升3.5倍。此外，其CPU性能比上代提升了3.1倍，内存128GB，提升了2倍。
天风证券指出，随着Capex高景气延续及模型迭代，AI基础设施建设持续加速，微软、谷歌、Meta等科技巨头上调全年资本开支指引。预计下半年数据中心端的推理与训练算力需求将同步增长，带动GPU、ASIC、光通信、液冷等核心环节发展。
中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：
基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；
技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；
应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。
通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
科创人工智能ETF（588730）
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2025-08-26
重大利好，卫星互联网爆发，万亿级市场争夺战打响
同壁财经
基金顾问
一、卫星互联网牌照发放在即，中国星座组网全面提速
8月25日消息，《IT时报》记者从相关渠道获悉，我国相关部门近期将发放卫星互联网牌照。这一重大政策举措标志着我国卫星互联网产业发展将进入规范化、规模化新阶段。自7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，表明我国卫星互联网建设已经开始进入快速组网期。
这一消息在资本市场引发强烈反响，卫星互联网领域一位资深技术专家表示：“牌照的发放，意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。但要实现像星链那样提供卫星互联网服务，仍需2~3年左右的时间。”
商业航天全产业链迎来发展新机遇
卫星互联网作为国家新型基础设施的重要组成部分，其牌照发放不仅具有商业意义，更体现了国家层面对太空资源开发和利用的战略重视。此举将为企业参与卫星互联网建设提供政策保障，创造更加有利的发展环境。
卫星互联网牌照即将发放的消息，直接点燃了资本市场对商业航天板块的投资热情。8月25日午后，卫星互联网概念爆发，涨超5%，相关概念股航天宏图、中国卫星、和而泰等涨停，相关ETF中，航空航天ETF（159227）午后持续拉升，涨幅收于2.18%，创上市以来新高。（来源:wind，不作为个股推荐）
二、有何影响？
从产业链角度分析，这一政策利好将覆盖卫星制造、火箭发射、地面设备、卫星运营和应用服务等全产业链环节。
在卫星制造领域，随着组网速度加快，卫星批量生产能力将成为关键。中国航天科技集团、中国航天科工集团等国家队企业，以及银河航天、微纳星空等民营商业航天公司，都将迎来订单增长期。小型化、低成本、高通量卫星的需求将持续提升，推动卫星制造技术迭代升级。
在发射服务领域，快速组网需求将带动发射频率大幅提高。我国已成功开发出长征系列、快舟系列、双曲线系列、谷神星系列等多型运载火箭，商业发射服务能力显著增强。频繁的发射任务不仅降低了单次发射成本，也为可重复使用火箭技术验证提供了应用场景。
在地面设备领域，天线、modem、终端等设备制造商将直接受益。随着卫星互联网用户规模扩大，相控阵天线、低成本终端等产品的市场需求将呈现爆发式增长，带动相关企业业绩提升。
在应用服务领域，卫星互联网将为远程教育、智慧农业、远洋航行、航空互联、应急通信等场景提供解决方案，创造新的增长点。特别是在5G+卫星互联网融合应用方面，将催生nba官方博彩官网创新商业模式。
从投资角度看，商业航天产业具有高技术壁垒、高投入、长周期的特点，牌照发放将为企业提供更明确的政策预期，吸引nba官方博彩官网社会资本投入这一领域，形成良性循环。
三、我国卫星互联网建设进入快车道
当前，全球低轨卫星互联网竞争日趋激烈。SpaceX的星链计划已发射超过4000颗卫星，OneWeb、亚马逊柯伊伯计划等也在加快推进。太空中低轨道资源和频段资源有限，国际竞争呈现白热化态势。
在这一背景下，我国卫星互联网建设明显提速。中国自主研发的GW星座计划预计将发射约1.3万颗卫星，构建覆盖全球的卫星互联网网络。近年来，我国已成功完成多批次卫星发射任务，组网进度不断加快。
从技术层面看，我国在卫星通信领域已经积累了丰富经验。北斗导航系统的建成标志着我国在卫星系统设计、组网运行等方面达到了世界先进水平。这些技术积累为卫星互联网建设奠定了坚实基础。
从市场潜力看，我国拥有全球最大的通信市场，偏远地区网络覆盖、海洋通信、航空互联网等领域存在巨大需求缺口。根据相关预测，到2030年，中国卫星互联网市场规模有望达到千亿级别。
中信建投指出，2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。此外，千帆星座的发射招标也已经启动，海南商发的1号和2号发射工位开启常态化发射工作，大型民营液体火箭也将陆续首飞，可重复使用实验稳步开展，民营火箭企业开始IPO辅导，我国商业航天产业进入快速发展期。
相关产品：
对于普通投资者而言，商业航天产业技术门槛高，个股投资风险较大。航空航天ETF（159227）提供了一键布局商业航天产业链的便捷工具，分散投资风险，分享行业发展红利。
航空航天ETF（159227）：紧密跟踪国证航天指数，申万一级军工行业占比高达97.86%，堪称全市场“军工纯度”最高的指数，覆盖航空装备、航天装备、卫星导航、新材料等关键产业链环节，成分股精选军工领域头部企业，涵盖大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域，商业航天概念权重占比高达25.14%。
注：数据来源：wind，军工含量对比为全市场现有军工类ETF跟踪的指数，分别为CN5082.CNI(国防军工含量占比97.9%)、980076.SZ (59.4%)、399967.SZ (81.6%)、399973.SZ(90.6%)、931066.CS1(94.9%)，申万一级分类，时间截至2025.7.31。商业航天权重占比对比指数商业航天指数（8841877.WI）。规模排名第1指全市场跟踪国证航天指数目上市交易的ETF产品中对应数据位列第一。基金规模并不代表业绩水平，规模数据为时点数据,不具备长期参考价值。
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2025-08-26
海外市场 | 特斯拉逆势领涨，科技股分化拖累纳指
同壁财经
基金顾问
美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌0.22%，标普500跌0.43%。科技股表现分化：特斯拉涨1.94%，英伟达、谷歌涨超1%；苹果、微软、亚马逊小幅下跌。
纳斯达克中国金龙指数涨0.11%。互联网股分化：网易、涨超2%，阿里巴巴涨1%。外资持续增配，对冲基金加仓中概资产。
美联储9月降息概率超80%，若降息落地将提振利率敏感板块（科技、医药等）。英伟达近期季报成短期风向标，若业绩或指引不及预期，科技股波动恐加剧；川普称或重谈美韩贸易协议，地缘扰动未消。
相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
中国互联网龙头：恒生互联网ETF（513330）
聚焦创新药产业：恒生医药ETF（159892）
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2025-08-26
只有美团受伤的世界达成了
同壁财经
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不患寡而患不均，虽然今天科创50还是涨的最多的主流指数，但消费股的股东们不会再像周五那么红温，因为今天白酒也涨了快3个点呢。
牛市就是酱紫，都能轮到的，所以不要老想着别人赚了我没赚，我赚的比大盘少什么的，毕竟股票都是你挑的嘛偶像。
而且你想啊，这个时候买消费股的都是保守人群，既然是保守的，那肯定进场时间比较晚。所以消费股的援军还在场外，还没进场呢，所以不要着急，先让小票、科技股涨，它们涨完了就该消费股涨了。
其实如果你拉长周期，几十年的去持有一个票，那只有人类刚需品是永远的神，也就是食品饮料、制药等。
图里那些消费股有几个共同点，
1、品牌强，2、轻资产，3、需求刚性，4、龙头，5、定价权，
按这个标准，你从A股里找，那大概率还是消费股们。中国的白水（白酒）就是美国的甜水（可乐）。
如果我们已经达成共识，认为食品饮料这个行业将持续存在，能助我们穿越周期，那自然是越惨越投。
而且也别觉得这些不是新消费，因为新消费这个词跟品类没关系。
啤酒新吗？朝日啤酒在日本通缩期间涨幅是指数的2倍。酱油新吗？龟甲万的涨幅是指数的5倍。
即便公认是新消费魁首的泡泡玛特，经典IPMOLLY，新秀LABUBU也都是10年、20年的老IP。
所以不是老东西就不能称之为新消费，所谓的新消费nba官方博彩官网是些高性价比or高情绪价值的东西，只要那些老东西能奔着这两点推陈出新，那股价还是有可能走出第二春的。
还有就是如果能做到出海，那会更好。
图里那些消费股也普遍都是做全球生意的，戳中的是全人类的吃喝拉撒，而不是像白酒，只是更适合中国宝宝体质的饮品。
这点确实是国内食品饮料股还没做到位的地方，但也有做的好的，例如东鹏。
总之，诸位食品饮料股股东，or消费股股东不用眼馋，现阶段的钱就不该咱赚。
但这笔投资如果拉长到整个人生去看，那现在抄底食品ETF（代码515710、场外A类012548/C类012549）的胜率还是很高很高的。而且通过ETF去布局，也能最大程度避免个股踩雷的风险。
...
1、今天涨最多的是有色金属，金属新材料、工业金属、贵金属、小金属、能源金属所有子板块普涨，催化剂是美联储降息预期升温，降息干大宗干金属是肌肉记忆。
2、寒武纪继续大涨，卖方吹票一个比一个上头，高盛把目标价提高到了1835，今天涨完还需要再涨30%，国内券商也直接看到万亿市值，哈哈哈这场景梦回2021年的宁德，也是机构拍业绩拍到2060年，后来发生的事情你们也都知道了。
历史上每轮牛市都有宠儿股价超过茅台，但后来的下场一个比一个惨，这可能就是我正文说的，只有食品饮料股足以穿越周期，科技股往往只能坐一时的王位。
3、饿了么和淘宝闪购官宣，对城市骑士社保补贴范围扩展至全国，养老保险、医保的补贴比例最高到100%，能稳定跑单的至少补贴50%。如果我没漏掉新闻的话，如今外卖三傻里只有美团不补贴骑手社保了。
注意，我说的补贴骑手社保，不是给骑手上社保，社保公司和骑手双方都要出钱，所以以前骑手不爱上。
京东这波是骑手钱公司全出，但它骑手也就几万，饿了么是补贴50%到100%，它的骑手400多万，压力最大的骑手数量最多、有700多万的美团。
补贴大战要少赚钱，未来替骑手交钱也要少赚钱，美团，哎。
4、万科差点涨停，其他地产股今天也还行，大牛市的，谁还不吃顿饺子了。上半年万科亏损120亿，经营层面没有好转，非要说好，就是2027年前没有境外公开债到期，剩下的境内债，有国资大股东撑腰，那有钱还钱，没钱还的话谈谈展期什么的也容易些。
来源：芝士起源
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