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创新药暴跌，行情结束？还是倒车接人
同壁财经
基金顾问
8月27日，港股市场的创新药板块跌幅持续扩大，恒生生物科技指数跌超3%，恒生医药ETF（159892）跌超2%，先声药业、康诺亚、三生制药、科伦博泰生物等领跌。
年初以来，创新药的火爆行情带动指数持续拉升，截至8月26日，恒生生物科技指数年内涨幅仍超99%，在全市场指数中涨幅领先。近期的阶段性调整吸引了较多资金入场，恒生医药ETF（159892）近20日获得近6亿资金申购。
湘财证券表示，从产业运行趋势来看，国内创新药产业十年蓄力，当前步入创新成果业绩兑现的产业拐点阶段，需要重视这一趋势变化。在当前位置，市场短期关注点集中在中报业绩兑现及2025年国家医保目录谈判情况。
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2025-08-27
逼近年内低点，中证红利40日收益差跌至-11.06%！高股息布局时点近了？
同壁财经
基金顾问
27日午后，沪指受银行、白酒等权重股走低影响小幅飘绿0.35%，盘面上红利资产大幅走势，中证红利ETF（515080）实时跌幅超1%，成交额超2亿元，水下阶段持续溢价放量或有资金逢低布局。
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事实上，近期随着40日收益差数据走低，红利资产的资金面已有所体现。数据显示，中证红利ETF（515080）近5日累计净流额1.56亿元，居红利主题ETF前列。
此外，数据层面，截至8月26日，中证红利全收益相对万得全A40日收益差最新值为-11.06%，逼近年内低点。今日随着中证红利指数继续走低，40日收益差数值或创下年内新低。
资料显示，所谓40日收益差就是每天分别计算中证红利全收益和万得全A各自过去滚动40天的收益率，然后相减，衡量红利相对市场的超额收益水平，或者相对强度。简言之，当 40 日收益差在年线下方偏离过多，意味着中证红利当前跑输Wind全A 比较多，可以nba官方博彩官网关注阶段性布局时机。反之则可能要警惕阶段回调风险。
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2025-08-27
弹性更大、业绩更好，航空航天ETF（159227）规模居同类第一，全市场军工含量最高
同壁财经
基金顾问
8月27日，A股三大指数涨跌不一，上证指数盘中小幅下跌，创业板涨超2%，科技板块持续爆发，通信设备、半导体、互联网等行业表现强势，国防军工震荡上行，截至13:41，全市场军工含量最高的航空航天ETF（159227）涨幅0.4%，成交额达1.17亿元，稳居同标的第一，持仓股光启技术、迈信林、振芯科技、雷电微力、国睿科技、中航成飞、航材股份等涨幅居前。航空航天ETF（159227）最新规模达10.21亿元，居同标的第一，为全市场规模最大的航空类ETF。
2025-2026年随着“十五五”规划编制推进、落地，军工行业未来三到五年的发展指引将逐渐清晰，伴随新一轮订单周期开启，景气成长属性有望强化，或将推动产业链整体景气度迎来复苏。
航空航天ETF跟踪国证航天指数，该指数军工属性极强，申万一级军工行业占比97.86%，是全市场军工含量最高的指数！更聚焦的是，其航空航天装备权重占比高达66.8%，远超中证军工和中证国防指数。
从业绩上看，自2024年8月26日到2025年8月26日，国证航天指数收益率62.45%，超过中证国防指数（53.81%）、中证军工指数（56.03%）和军工龙头指数（44.26%）。
申万宏源证券指出，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。军工基本面进入上行大周期，军贸开启供需共振大格局，军工增长大周期有望提升行业估值。军贸重塑全球格局叠加国内建设大周期，打开军工大空间，军工"科技平权"有望获得nba官方博彩官网认可和更高估值，预计未来市场不断认可军工上升期，从而不断提升行业整体估值。
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2025-08-27
香港证券ETF(513090)近60日吸金超175亿；两融余额8月接连突破三大关口
同壁财经
基金顾问
截至13:27，中证香港证券投资主题指数（930709）跌1.77%，权重股中，中信证券跌1.5%，中国银河跌2.2%，香港交易所跌0.8%，中金公司跌3.6%，华泰证券跌3.1%。此外，中国光大控股涨1.3%，国泰君安跌1.3%，光大证券跌1.4%。
香港证券ETF（513090）受资金青睐。数据显示，该基金近5日“吸金”超24亿元，近10日“吸金”超40亿元，近20日“吸金”超63亿元，近60日“吸金”超175亿。
两融规模持续攀升，市场活跃度显著回暖。截至2025年8月26日，沪深两市融资融券余额攀升至2.2076万亿元，创下近十年来新高，这也是该指标时隔十年后再度站上2.2万亿元关口。进入8月以来，两融余额接连突破2万亿元、2.1万亿元和2.2万亿元多个关键整数位，展现出强劲的上升势头。目前，A股两融余额已逼近历史高点。
山西证券指出，两融余额再攀高峰，券商各业务持续回暖，证券公司财富管理及自营投资业务随市场风险偏好提升实现增长。同时，投行及资管业务有所回暖，投行业务7月IPO募集规模242亿元，同比增长164%，资管业务止跌回升，二季度券商及其资管子公司管理规模达5.52万亿元，较一季度末5.31万亿元同比增长3.82%。从上市券商业绩预告披露情况来看，多数实现业绩的大幅增长，同时一级与二级市场的持续回暖为券商未来业绩的增长提供支撑。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。
相关产品：
香港证券ETF（513090）
证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)
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2025-08-27
华为AI SSD破局算力芯片“存储墙”，科创半导体ETF（588170）午后冲高
同壁财经
基金顾问
截至2025年8月27日 13:29，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨3.06%，成分股华峰测控上涨9.77%，中科飞测上涨6.28%，安集科技上涨6.14%，中芯国际，华海诚科等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨3.04%，最新价报1.26元。拉长时间看，截至2025年8月26日，科创半导体ETF近1周累计上涨10.42%。
值得注意的是，科创半导体ETF（588170）盘中持续溢价，买盘活跃，资金交易热情高涨。
今天一个消息吸引了众多投资者的目光，华为于8月27日发布新品AI SSD（固态硬盘），目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。这个消息到底是什么意思，HBM是什么，AI SSD的出现又意味着什么呢？
一般的GPU芯片和HBM是封装在一起的，我们可以想象一下，AI训练的时候像建造一个城堡，负责算力的GPU就相当于建筑工人，而HBM（高频带宽处理器）就相当于建筑工人的工具台，里面储存着大量的数据。由于带宽较大，相当于“数据通道”非常畅通，这样GPU可以以极快的速度读取数据进行训练，就仿佛建筑工人工作的时候能够快速的在工具台上拿到建筑原料。
但是HBM有着极大的限制，首先是由于工艺非常复杂导致建造成本高，而且产能有限，全世界只有几个公司可以制造。为了尽可能的小型化，其复杂的堆叠技术也导致其存储容量非常有限。另外，HBM在进行工作的时候会产生极大的热量，这也使得AI芯片功耗惊人，以至于对于散热模块提出了非常高的要求。
而传统的SSD似乎有着高容量的优势，但是无法应用在算力训练上主要是因为其技术限制和设计理念。传统SSD的核心理念是大存储量及数据安全，而HBM设计核心是快速读取及小型化。此外，SSD的反应速度是微秒级，远高于HBM的纳秒级，不满足GPU快速读取数据的需求，因此无法应用。
华为即将发布专为AI训练设计的新品SSD，就直指当前AI产业的核心痛点。
AI SSD可能从其他一些方面针对传统SSD的缺陷进行了突破。例如有可能通过自主的闪存管理办法，提高了SSD读写的速度。如此以来，就能够利用SSD内存大的优势还规避传统SSD的问题，实现对HBM的替代。
全球AI竞赛正从单纯算力比拼转向了各种技术融合的系统级较量，新道路的开辟往往有可能颠覆传统路径的同时还能显著降低成本。若AI SSD应用成功，既规避了HBM受制于海外供应链的风险，又开辟了新的市场赛道。若成功落地，国产AI产业链将从芯片到应用获得更自主的支撑。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（24%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
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2025-08-27
两大消息传来，半导体做多热情再引燃！半导体设备ETF（561980）午后大涨3.52%，权重股寒武纪股价逼近贵州茅台！
同壁财经
基金顾问
8月27日，受顶层文件催化，半导体做多热情再引燃。半导体设备ETF（561980）一度涨超4%，截至发文涨幅3.52%，成交额超1亿元。
成份股中长川科技早盘20CM涨停，华峰测控涨超9%，寒武纪大涨近9%，股价站上1445元逼近股王贵州茅台，中科飞测涨逾6%，联动科技、中芯国际、金海通、华海清科等股跟涨。
消息面上，两大消息袭来，再度引爆以半导体为主的AI产业做多热情。
【人工智能顶层设计文件出炉】
昨日权威部门印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(下称《意见》)，其中提到支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地，优化国家智算资源布局。
国产算力链包括半导体设备材料等上游环节，国产AI芯片、GPU等核心龙头与北美算力链龙头相比，仍有较大补涨空间，长期或值得关注。
【寒武纪上市最佳财报出炉】
昨日，寒武纪披露半年报，上半年实现营收28.81亿（同比+4348%），实现归母净利润10.38亿（同比+296%）。其中第二季度单季度实现营收17.69亿（同比+4425%），归母净利润6.83亿（同比+325%），。营收与利润表现均超预期。
根据中证指数公司数据，截至8月26日，寒武纪为半导体设备ETF（561980）第三大权重股，在指数中的最新比重为12.63%。事实上，除了寒武纪，纵览指数成份股会发现板块业绩仍处于持续复苏状态。
从半导体设备ETF（561980）成份股中报披露情况看，目前一共21股披露的中报，其中15家实现归母净利同比增长，占比超7成。最高的晶瑞电材归母净利同比大涨15倍，神工股份净利同比也超9倍，联动科技、寒武纪、中晶科技均在1倍以上，此外长川科技、中科飞测、安集科技、盛美上海、江丰电子等股归母净利同比增长均在50%以上。
此外值得关注的是，尽管2025年上半年中国半导体产业总投资额同比下滑9.8%，但半导体设备投资逆势增长53.4%，成为产业链中唯一正增长环节。本土设备商在刻蚀、沉积等关键领域取得突破，北方华创、拓荆科技等龙头企业市占率显著提升。
数据来自：Wind，截至2025.8.26
【机构：看好“三重周期”共振下半导体的估值扩张弹性】
展望未来，天风证券认为，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。
国信证券建议重视“三重周期”共振下半导体的估值扩张弹性。中芯、华虹 2Q25 稼动率趋近饱和，订单需求展望乐观，佐证半导体高景气延续。当下时点仍坚定看好 2025 年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。
【半导体设备ETF（561980），板块复苏周期锋利的“矛”】
资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料、设计等上/中游产业链公司，指数两高特征突出。
1）成份股集中度高：前十大成份股占比约76%，其中寒武纪+中芯国际+海光信息合计占比超30%，指数集中度相对较高。
数据来自中证指数公司，截至2025.8.26
2）行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。
数据来自中证指数公司，截至2025.8.26
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2025-08-27
A500ETF易方达（159361）盘中获资金净申购超1.3亿份；重磅数据出炉，7月企业利润好转
同壁财经
基金顾问
截至13:18，中证A500指数（000510）涨0.82%，权重股中，贵州茅台跌1.3%，宁德时代跌1.5%，中国平安跌1.5%，招商银行跌0.3%，美的集团涨0.5%。此外，长川科技涨18.6%，中科创达涨16.8%，新易盛涨13.6%，晶晨股份涨12.7%。
资金方面，A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，连续3日资金净流入合计超3.5亿；截至发稿，该基金盘中获资金净申购超1.3亿份。
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有关部门数据显示，7月份，规模以上工业中型、小型企业利润分别由6月份下降7.8%、9.7%转为增长1.8%、0.5%，效益状况改善较为明显。私营企业当月利润增长2.6%，高于全部规模以上工业企业平均水平4.1个百分点。
东吴证券指出，企业盈利复苏和弱美元的叙事均将在9月进入关键的验证窗口期。市场依然会围绕产业趋势强劲的板块进行交。这一方面是因为经济新旧动能切换时期，景气有明显分化；另一方面从增量资金来看，散户入市仍处于初步阶段，机构资金依然有较强的定价能力。
中证A500指数从各行业精选500只市值大、流动性强的龙头证券，行业分布均衡。其成分股涵盖工业、信息技术、金融、新材料等35个二级行业及90个三级行业，避免单一行业集中风险，尤其在成长与价值风格切换中展现更强适应性。指数成分股聚焦“硬科技”与新兴赛道，工业、信息技术、通信服务、医药卫生等新质生产力方向权重显著高于传统宽基指数。
易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。A500ETF易方达（159361）基金管理费0.15%，托管费0.05%，费率为行业内较低水平。
A500ETF易方达（159361）作为紧密跟踪中证A500指数的ETF产品，凭借其行业覆盖广、成长属性强、费用低、流动性优等核心优势，成为投资者布局中国核心资产的重要工具。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-08-27
恒生红利低波ETF（159545）近60日“吸金”超25亿；险资南向扫货，狂揽高股息H股
同壁财经
基金顾问
截至13:10，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）跌0.34%，权重股中，长和跌0.1%，恒生银行涨0.1%，恒基地产跌0.1%，新鸿基地产涨0.3%，昆仑能源跌0.1%。此外，环球医疗涨4.9%，伟易达涨1.5%，阜丰集团涨1.4%，万洲国际涨0.7%，中国外运涨0.7%。
资金层面，恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，备受资金青睐，近10日资金流入超1.2亿，近20日资金流入超6.3亿，近60日资金净流入超25亿；该基金最新规模43.02亿元，同类第一。
2025年以来，险资举牌频率显著上升。据不完全统计，年内险资举牌次数已达30次，其中H股市场举牌次数达25次，举标对象集中于银行、公用事业、能源等高股息、低波动板块。
民生证券指出，从风格来看，险资主要偏好低估值、高股息高分红、业绩确定性强、净利润表现较好（分红有保证）等标的。长端利率中枢下行以及鼓励保险作为长期资金入市的背景下，险资权益标的选择也将重视“绝对收益”作为压舱石，触发举牌既体现了险资持续偏好此类股票标的，夯实绝对收益基础，也体现了通过举牌等方式应对会计准则切换给权益投资带来的波动。
恒生红利低波ETF（159545）在基金合同中约定，本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元（含）时，基金管理人可进行收益分配。该机制有助于提升现金收益的稳定性与投资者持有体验。
易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。
相关产品：
红利ETF易方达（515180）
易方达中证红利ETF联接A（009051）
易方达中证红利ETF联接C（009052）
易方达中证红利ETF联接Y (022925)
恒生红利低波ETF（159545）
红利低波动ETF（563020）
红利价值ETF（563700）
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2025-08-27
苹果等新品密集发布期将至，消费电子50ETF（159779）涨4%盘中创新高
同壁财经
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8月27日，指数再度上攻，上证指数涨0.18%。消费电子50ETF（159779）涨超4%，盘中创上市以来新高，成份股方面，瑞芯微涨停，亿纬锂能涨超9%，欣旺达、兆易创新涨近6%。
“金九银十”，9月起将进入消费电子行业的传统旺季。消息面上，苹果秋季发布会定档9月9日，有望发布iPhone 17。据称，其可能会成为苹果有史以来最为轻薄的iPhone。此外，苹果AI加速追赶，即将启动三年计划，正积极与谷歌商议引入G emini AI助力Siri。此前，苹果发布2025财年Q3财报，业绩炸裂，营收同比增长10%，创2021年12月以来的最强季度增速。净利润同比增长9%。
此外，9月17日 Meta connect大会，Meta即将发布首款Hypernova智能眼镜，售价下调至800美元，有望刺激市场需求。
国内方面，华为、小米、OPPO等品牌新品预计将于9、10月陆续发布。
国盛证券指出，消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，看好板块修复机会。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，我们看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。
消费电子50ETF（159779）追踪消费电子指数，从沪深A股中选取了50只涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子的上市公司，前十大成份股覆盖了立讯精密、中芯国际、京东方A、寒武纪-U、豪威集团、澜起科技、工业富联、兆易创新、歌尔股份、亿纬锂能。
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2025-08-27
持续领涨!科创芯片设计ETF(588780)上涨6.74%，年内上涨62.03%，引领芯片主题指数基金！
同壁财经
基金顾问
8月27日上午，A股三大指数集体上涨，芯片板块持续向好。截至午盘，科创芯片设计ETF(588780)上涨6.74%，年初至今上涨62.03%，领涨芯片主题指数基金！盘中成分股晶晨股份涨13.17%，澜起科技涨10.31%，恒玄科技、芯原股份、思特威等纷纷上涨。
截至前一交易日，该基金近一周合计吸金4.93亿元。
政策方面，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见提出，强化智能算力统筹，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。
消息方面，最新的DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，专门针对国产芯片设计。东方证券指出，新一代的国产芯片纷纷开始支持FP8，包括沐曦690、芯原VIP9000、寒武纪690、摩尔线程MUSA 3.1 GPU、海光深算三号等。
随着国产AI芯片设计技术、制造工艺等方面的提升，且随着国产大模型的持续发展以及对国产芯片的适配和支持，国产算力的市占率有望持续提升，国产芯片的行情有望持续推进。
科创芯片设计ETF(588780)唯一跟踪科创芯片设计指数（2024年该指数上涨34.52%），科创板涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——AI芯片、数字芯片设计、ASIC芯片等。
一键配置科创芯片设计ETF(588780)，半导体ETF（512480）【场外联接 ( A 类：007300；C 类：007301 )】
风险提示：以上所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。
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