A股真的是太强了。

昨天早盘，市场并不怎么好，有一波冲高跳水，几乎所有板块都是下跌的，A股90%的个股下跌，到处都在亏钱。

但没想到的是，在一点半之后，市场突然快速拉升，上演了一波V型发转，量价齐升，三大指数最后都是强势收涨。

板块上，市场的焦点依然是AI。

昨天，寒武纪股价大涨15.73%，收盘价是1587.91元，比茅台高了140多元，彻底将茅台踩在了脚下，成为了新一代的股王。



在寒武纪的带动下，半导体板块也再次大爆发，半导体设备ETF(561980)昨天暴涨8.40%，场内成交额超过了2.2亿，交易非常的火爆。

走势上来看，半导体设备ETF(561980)昨天实现了强势反包，股价再创上市以来的历史新高。

从8月以来的涨幅，都已经超过30%了，真的是非常的猛，股价像旱地拔葱一样的往上拉，走出了一条笔直向上的曲线，非常的凌厉。



一个月完成一年的涨幅，真的是太暴力了。

常看我号的人都知道，对于半导体行业，个人是非常看好的，从2023年下半年就建议大家关注了，跟着买的人，目前的收益也都很不错了。

不得不说，半导体叠加了很多的利好，不仅站在AI浪潮和国产替代的交汇口，同时还处于新一轮的产业上行周期中，还有很多的产业支持政策，属于是最强风口了，也是当前市场最大的主线了。

除了半导体外，卫星互联网这个行业，表现也非常的猛，昨天卫星产业ETF(159218)大涨4.36%，股价也是强势反包，再创上市以来的新高。

走势上来看，虽然不像半岛设备那样凌厉，但卫星产业ETF也基本保持了不断向上的走势，近三个月以来的涨幅超过了33%，表现也非常的好。



卫星产业ETF这个基金，今年4月的时候，当时还发文介绍过，发现了一只很有意思的ETF，值得关注！

卫星产业走强的逻辑，就是“卫星互联网”。

我们都知道，就算是现在的5G通信，也还是要靠地面基站的，但未来的6G，就要靠天上的卫星，实现手机直连卫星。

目前阶段，政策在强推当中。

前几天，工信部印发的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提到，2030年将发展卫星通信用户超千万，低轨卫星互联网、手机直连卫星成为重点。

还有小道消息表示，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，预示着我国卫星互联网商业运营迈出第一步，将来可能加速发展。

为了加快卫星组网的速度，我国推出了“千帆星座”计划，计划到2027年部署1296颗卫星，2030年或突破万颗。据赛迪顾问预测，2025年中国商业航天市场规模将达2.5万亿元，年复合增长率超30%

卫星产业ETF（159218）是当前全市场唯一跟踪中证卫星产业指数的ETF，含“星”量极高。其持仓覆盖卫星制造、发射、应用等多环节龙头，前三大成份股中国卫星（6.74%）、中科星图（5.83%）、北斗星通（5.17%）合计权重领先同类。

从资金动向来看，虽然已经涨了很多，但仍有很多人在加大布局，近20个交易日，净流入

卫星产业ETF（159218）的资金超过了1.13亿。



这说明，继续看好卫星产业的资金很多。

市场走到当前3800点的位置，很多行业确实已经涨很多了，虽然说，未来可能还会继续涨，但很多人其实是不敢去追的，毕竟风险也上升了不少。

实际上，除了半导体、人工智能、通信等板块外，还有一些行业基本没怎么涨，估值还在很低的位置，比如医疗器械。

从年初以来，医疗器械到目前的涨幅仅为12.51%，比万得全A指数的涨幅小10%左右，大大落后于市场平均水平。



可以说是基本没怎么表现。

因为没怎么涨，所以从点位上来看，目前医疗器械基本是在历史底部趴着，比去年10.8的高点，都要低很多。

从估值的角度来看，目前医疗器械的估值很低，市净率仅为3.31倍，处于十年以来的14%百分位附近，比2018年的熊市低点还要，在一个很低的位置。



无论是从点位还是估值来看，目前医疗器械确实在很低的位置，有着很高的投资性价比，如果不想追科技的话，适合用来逆向布局。

从ETF份额变化来看，目前有很多人在逆向布局。

从7月以来，流入医疗器械指数ETF(SZ:159898)资金很多，尤其是8月以来，资金在疯狂的买入，基本是每天都在净流入，规模从7月初的1.7亿，增长至目前的4.1亿，翻了一倍多，增速非常的猛。



基本面来看，在经历了前几年的消化后，其实医疗器械行业在逐渐好转，很多企业的业绩重新恢复了增长。

从wind分析师的预测数据来看，接下来的这几年，医疗器械的基本面将逐渐好转，净利润都将保持双位数的高增长。



这么来看的话，目前估值还在低位的医疗器械，是很适合逆向布局的，尤其适合仓位不够的人，保持足够的耐心，等待市场的风刮过来。

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