AI眼镜概念板块近期利好集中:蚂蚁集团发布gPass技术框架,适配Rokid、小米等品牌;TCL雷鸟创新Q2以39%全球份额登顶;魅族推出StarV Snap拍摄眼镜。政策端广东、上海力推产业融合,目标2026年产值破8000亿元。市场共识'爆发元年'确立,Q1全球及中国出货量同比增82.3%/116.1%,预计2025年全球出货90万副增133%。但硬件算力瓶颈、生态扩展挑战仍存。