华为鲲鹏概念板块近7日表现强劲,消息面获多重利好驱动。华为与深铁、万科、广汽等11家车企签署战略合作,发布L3级智能驾驶ADS 4方案,推动行业安全标准升级。赛力斯赴港IPO、华为手机Q1销量同比增长28.5%至市场份额19.4%,折叠屏市占率75%。技术面重点车型如问界M8预售4.4万台,猛士M817等多款合作车型亮相车展。资金面受益于国产替代政策及车企深度合作,基本面显示赛力斯首季盈利59.46亿元。风险提示包括荣耀市场份额下滑及Momenta技术竞争加剧,但整体行业景气度持续上行。