近7日东数西算板块获政策支持(发改委推进算力基建、上海启动毫秒用算行动),企业合作频繁(浙江立算合资、诺基亚英伟达联手),多家公司算力业务业绩超预期(中兴通讯算力营收增180%、利通电子净利增1432%)。市场共识算力需求旺盛,国产替代加速,但需警惕部分公司项目风险及股东减持。