近期数据中心板块利好集中释放,秦淮数据280亿元收购案创行业纪录,OpenAI与甲骨文3000亿美元算力合同落地,全球Q2资本支出激增43%。市场共识看好AI驱动需求爆发,液冷技术成关键趋势,但需警惕高估值及MLCP量产风险。