近期芯片板块复苏态势明显,存储芯片涨价潮延续,江波龙等企业Q3净利暴涨超19倍;国产CPU/GPU企业业绩大增,台积电启动1.4nm产能建设;商务部豁免安世半导体出口,缓解供应链压力。机构看好AI驱动需求及国产替代机会,但需警惕短期获利了结风险。