A股科技板块回调与社保基金加仓并存，北交所及基金市场动态值得关注

A股大科技板块受美股AI芯片龙头下跌影响显著回调，CPO、算力等AI硬件端领跌，市场担忧贸易政策风险及AI泡沫。社保基金二季度持仓市值增长12.3%，重点布局基础化工等板块。北交所因政策支持及专精特新企业表现活跃，基金发行市场持续升温，公募连续四周超30只新基金发行，私募基金备案规模增长。券商基金托管资格申请锐减，仅东吴证券仍在排队。