A股市场今日表现强劲，半导体、通信设备等板块成为资金流入热点。国泰君安研报指出，AI技术在政务IT系统的广泛应用将提升政务效率，国资云运营方有望受益于算力需求的增长，迎来发展机遇。银河证券分析显示，DeepSeek等AI技术推动AIDC市场快速扩张，电气设备需求激增，预计到2029年单机柜功率进入MW级别，数据中心配套设施相关上市公司可能迎来业绩增长期。