特斯拉机器人量产提速+马斯克增持 人形机器人板块催化密集

人形机器人板块近期迎来密集催化，特斯拉Optimus机器人量产计划表述积极，马斯克增持10亿美元特斯拉股票，国内核心供应商上调2026年三季度量产指引，11月特斯拉股东大会或带来进一步催化。同时，板块处于主题投资阶段，市场预期较高，技术方案及降本方案变化受关注，产业链存在四方面投资机会，包括确定性趋势厂商、国产优质供应商、低估值发力公司及存在预期差的公司。