中信建投研报指出，DeepSeek开源AI大模型的上线或部署将进一步拉动算力基础设施需求。云计算业务稳定增长和国内智算需求爆发导致现有CPU算力机房资源紧张，GPU算力要求将推升新机房订单。建议关注高上架率IDC企业、GPU算力相关的新业务及制冷、柴发、UPS等建设环节厂商业务弹性。随着IDC建成与上架，服务器、交换机及相关配套产品需求也将同步增长。