中泰证券：计算机行业盈利高位运行 AI上游服务器/IDC板块迎利好

中泰证券研报指出，2025年二季度科技板块维持高景气度，计算机行业因基数效应净利润同比增速回落至18.4%但仍处高位。AI下游资本开支带动上游基础设施板块业绩延续景气，建议关注服务器、IDC等AI上游细分及网络设备板块，认为全球及国内AI算力扩张趋势明确，相关上游资本开支板块有望持续受益。