AI算力需求爆发驱动光模块行业高增 1.6T成竞争焦点 头部企业加速扩产应对产能挑战

AI算力需求高速增长推动光模块等核心器件及封装技术快速迭代，1.6T光模块成为行业竞争焦点。多家消费电子领域上市公司在光模块、CPO（共封装光学）、LPO/LRO低功耗方案等技术上积极布局并展示创新产品，上半年相关企业业绩显著增长（如新易盛净利润同比增355.68%，中际旭创营收同比增36.95%）。行业专家及机构预测，全球AI服务器市场规模将持续扩大，光模块需求激增，但行业面临产能扩张（需高端设备、厂房建设等）及良率爬坡挑战，部分企业通过海外工厂建设（如泰国工厂）、定增募资（如光迅科技拟募资35亿元扩产研发）等方式应对。