过去一周电子行业及子行业大幅下跌，但AI赋能应用进程加速，中国科技企业参与度提升。英伟达季度收入创新高，全球算力需求持续攀升。小米发布搭载全场景智驾的新车，特斯拉FSD入华。特朗普签署政策可能限制AI芯片销售，国产大模型快速迭代，本土ASIC服务商有望受益。AR应用增加碳化硅衬底需求。2024年全球手机面板出货量增长，国内面板厂份额提升。