十五五规划推动科技自立自强,AI驱动消费电子创新周期开启,AI手机、PC、眼镜等新品加速落地。存储芯片供需错配引发涨价潮,果链iPhone17销量超预期。国产替代加速,云侧端侧算力共振,传统市场平淡但新品带动复苏,短期板块调整难掩长期景气,产业链各环节(存储、PCB、光学等)受益显著。