十五五规划明确科技自立自强为核心,AI驱动算力与存储需求爆发,存储芯片大厂提价30%进入涨价周期,国产替代加速(设备材料、芯片各环节突破)。板块结构性机会显著,覆盖AI芯片、存储、半导体设备材料、AI PCB及终端等领域,头部企业业绩兑现能力强。