AI需求爆发推动半导体行业增长,PCB、存储芯片及高端材料需求显著提升。国产替代加速,设备材料国产化进程提速,存储器价格回暖,HBM等高端产品扩产明确。智能眼镜、AI服务器、端侧算力等新兴应用驱动产业链升级,设备厂商如北方华创、中微公司及设计公司寒武纪、恒玄科技表现亮眼。行业供需格局优化,国产替代与AI双轮驱动下,半导体板块持续向好。