近三个月券商对半导体行业普遍看好,核心驱动逻辑高度集中于AI技术浪潮。AI算力需求的持续爆发是行业增长的核心动力,直接拉动了高端AI芯片、高性能存储(如HBM、DDR5、SSD)以及配套的半导体设备与先进封装需求。同时,存储子行业因AI驱动面临显著的供需失衡,预计价格将持续上涨,尤其是高端产品。另一条重要主线是国产替代与自主可控,在复杂的地缘政策环境下,国内半导体产业链(特别是设备、材料及存储制造环节)迎来加速发展和技术突破的历史性机遇。