十五五规划聚焦科技自立自强,AI驱动算力与存储需求爆发,存储芯片进入涨价周期(DRAM/NAND提价30%),HBM成关键增长点;国产替代加速(28nm+设备国产化率超80%),外部限制推动自主可控;AI服务器带动PCB、光模块等配套环节景气,行业整体进入高景气周期。