半导体行业在AI驱动下持续高景气,存储芯片价格大幅上涨,国产替代加速。AI服务器和终端需求推动算力产业链升级,英伟达Rubin CPX等新架构提升效率,全球销售额增长,中国大陆市场领先。设备与材料国产化进程加快,个股业绩分化但整体强劲,投资聚焦AI芯片、存储及本土化企业。