建筑装饰板块整体向好,洁净室工程受益AI/HPC驱动半导体资本开支扩张及东南亚等海外市场拓展;基建稳增长预期强烈,专项债与特别国债发行提速提供资金支撑;反内卷政策推动行业从价格竞争转向价值竞争,改善盈利;新疆70周年催化区域基建与煤化工机会;板块低估值、低持仓具备配置吸引力,细分赛道龙头与区域企业值得重点关注。