旭升集团(603305):泰国项目稳步推进,前瞻布局铝镁合金业务

国盛证券 丁逸朦 2025-02-05
旭升集团
业务发展概况

旭升集团积极推进全球化布局,特别是在泰国设立生产基地,新增旭升泰国制造项目,主营新能源汽车关键核心部件及人形机器人铝镁合金零部件制造。公司掌握压铸、锻造、挤压三大轻量化核心工艺,主要客户包括特斯拉、理想、蔚来等知名车企及tier1供应商。

基本面状况

公司2024年前三季度业绩承压,主要受到行业价格战和原材料价格上涨的影响。预计2024-2026年归母净利润分别为4.5亿、5.7亿和6.8亿元,对应PE分别为33倍、26倍和22倍。截至2025年1月27日,公司总市值为148.94亿元,总股本为9.33亿股。

业绩是否符合预期
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