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截至10:09，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中，帝尔激光涨4.4%，罗博特科涨4.2%，科华数据涨3.4%，科士达涨2.6%，石英股份涨2.1%。

7月30日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了最新的多晶硅价格数据。本周，本周多晶硅N型复投料成交价格区间为4.5万-4.9万元/吨，成交均价为4.71万元/吨，周环比上涨0.64%。N型颗粒硅成交价格区间为4.4万-4.5万元/吨，成交均价为4.43万元/吨，周环比上涨0.68%。

中信证券研报指出，“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。

中证光伏产业指数精选光伏产业链上、中、下游最具代表性的不超过50家上市公司证券作为样本股，涵盖了硅料、硅片、电池片、组件、光伏设备及电站运营等环节。指数主要成分股涵盖中国光伏产业链中的龙头企业比如全球领先的光伏逆变器制造商阳光电源、全球最大的单晶硅片供应商之一隆基绿能等。

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相关产品：

光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。

继7月28日育儿补贴政策落地后，相关部门宣布将进一步完善生育休假制度，医保局则表示全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销。

具体来看，《育儿补贴制度实施方案》于7月28日正式实施，中央财政发力释放重大信号，有望带动地方加速跟进，提高母婴消费需求提高消费信心。

在生育休假制度方面，国新办表示将进一步完善生育休假制度，各省（区、市）普遍延长产假至158天及以上；均设立15天左右的配偶陪产假、5~20天不等的父母育儿假。

医保局介绍，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，部分省份将分娩镇痛纳入报销。

随着各项育儿政策推进，出生人数或有望提升，进一步带动乳业、疫苗、儿童医疗的需求提升，为相关行业带来新的增长点。



相关ETF：

消费30ETF（510630）：其跟踪指数“乳品含量”15.13%，全市场相关指数中排名第一。

食品饮料ETF（515170）：指数处于估值低位，乳品含量14.4%，在全市场ETF中领先。

生物科技ETF（516500）：聚焦创新药主线，指数疫苗含量12.4%。

截至10：00，中证香港证券投资主题指数（930709）跌1.41%，权重股中，招商证券跌超3%，国泰海通、中信证券跌超2%，中国银河、华泰证券、中金公司跌超1%。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续10天获资金净流入，近10日“吸金”超79亿元，近20日“吸金”超110亿元。截至7月30日，最新基金规模达236.06亿元，创历史新高。

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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超158亿、换手率超112%，市场交投活跃。

消息面上，7月30日召开的重磅会议提出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。

华泰证券认为，上半年股市的行情离不开政策支持，“巩固回稳向好势头”说明呵护力度仍在，“包容性”可能指向制度完善与融资环境放松，对IPO门槛、两融数据、量化资金的影响值得后续观察。总体看，下半年股市活跃度有望维持。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。



相关产品：

香港证券ETF（513090）

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

美联储7月议息会议有两位理事反对维持利率不变，但鲍威尔与多数官员倾向维持紧缩：他们认为关税带来的通胀风险仍未解除，且劳动力市场依旧稳固，因此不具备降息条件。鲍威尔还强调了美联储独立性，暗示不会屈服于政治压力。

中金表示，未来几个月关税的通胀效应将进一步显现，美联储9月或难以降息，如果特朗普关税继续加码，降息时点还可能延后。至于特朗普施压要求降息，市场低估了美联储维护独立性的决心。利率决议由12名票委共同决定，即便特朗普解雇了鲍威尔，也难以改变货币政策走向。

本次美联储维持利率不变，是自1月以来第五次按兵不动，CME“美联储观察工具”显示，9月降息25个基点的概率从会议前的64%降至46%，美联储调息的不确定性或将影响市场走势。

从港股市场来看，恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）、恒生医药ETF（159892）等高弹性成长赛道对流动性较为敏感，短期内或迎来一定扰动。

7月31日，受美联储降息预期影响，港股早盘低开，创新药窄幅震荡。近日以高人气爆火出圈的港股通创新药ETF（520880）早盘再度冲高，现维持红盘震荡，场内价格现涨0.64%。



值得注意的是，港股通创新药ETF（520880）场内交投热情持续高涨，开盘半小时实时成交额已超7亿元。

就在昨日，受买盘资金积极进场影响，港股通创新药ETF（520880）盘中二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。港股通创新药ETF（520880）场内价格一度冲高涨超8%，基金管理人在盘中紧急发布溢价风险提示性公告，提示投资者关注二级市场溢价风险。

上交所数据显示，港股通创新药ETF（520880）单日获资金狂揽1.32亿元，近2日资金连续净流入合计1.94亿元。



港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，是目前场内唯一一只跟踪该指数的ETF。恒生港股通创新药精选指数精准聚焦创新药产业链，成份股以创新药研发企业为主，重仓股集中度较高，龙头优势显著。



注：以上个股均为恒生港股通创新药精选指数前15大权重股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

年内至7月29日收盘，恒生港股通创新药精选指数累计上涨107.56%，领涨一众创新药指数，较恒指（27.24%）、恒科指（26.33%）分别超额80.32和81.23个百分点，超额表现突出。



恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

机构指出，目前创新药仍是医药行业中产业趋势最明确且具备未来成长空间的赛道，结合业绩增速来看，当前创新药板块的估值仍具有吸引力，外资对港股创新药的配置也有提升空间。展望后续，业绩+出海+反内卷，多重催化有望支撑创新药进一步走强。

提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

美股三大指数涨跌互现，纳指涨0.15%，道指跌0.38%，标普500跌0.12%。美联储维持利率不变，但内部分歧罕见加剧。



科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，创历史新高，博通涨超1%，苹果跌1.05%，特斯拉跌0.67%。Meta二季度财报业绩亮眼，盘后涨超11%。



纳斯达克中国金龙指数跌1.82%，中概股集体走弱，理想汽车跌3.40%，蔚来跌4.25%，拼多多跌2.16%，阿里巴巴、京东均跌超1%。



本次美联储维持利率不变，是自1月以来第五次按兵不动，CME“美联储观察工具”显示，9月降息25个基点的概率从会议前的64%降至46%，美联储调息的不确定性或将影响美股市场走势。



相关ETF：

全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）

美股核心宽基：标普ETF（159655）

7月29日收盘，药明康德（603259.SH/2359.HK）A股股价落在98.69元，创下自2022年7月以来的新高。就在当日，药明康德公告将正在推进的2025年第一次股份回购方案的价格上限由此前的90.72元/股大幅上调增至114.15元/股（不高于决议前30日均价150%）。这一举措让市场看到了药明康德维护股东利益的满满诚意。


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日前，药明康德发布了2025年上半年业绩，同步公布了中期分红方案，再次以实际行动兑现了对股东承诺。自2018年上市以来，药明康德始终坚持将年度净利润的一部分用于现金分红，累计分红金额约130亿元，算上回购注销并辅以资本公积转增等举措，回馈投资者已将近220亿元，在业内树立了良好的典范。


今年上半年，药明康德更是迈出了具有里程碑意义的一步——历史上首次实施中期分红方案，每10股派发现金红利3.5元，总额约为10亿元。这一举措既是对半年优异业绩的肯定，也是对未来发展的信心展示。值得一提的是，此前，药明康德已于5月完成了一轮特别分红，规模同样为10亿元，进一步凸显了其回馈股东的坚定信念。


除了现金分红之外，药明康德还通过股份回购注销的方式，积极维护自身价值和股东权益。2024年，药明康德已进行了四次股份回购，总值超过40亿元。到了2025年上半年，药明康德继续加大了股份回购力度，完成了一轮新的10亿元A股回购计划，同时还有新一轮同等规模的回购正在稳步推进中。


即便是在全球医药生物产业仍处于周期底部的大背景下，药明康德依然展现出了强大的韧性和成长潜力。根据2025年半年报，药明康德的持续经营业务收入超过了204亿元，同比增长24.2%，经调整non-IFRS净利润达63.1亿元，同比增长44.4%。经调整Non-IFRS归母净利率更是首次站上30.4%的历史峰值。


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面对未来，药明康德上调了全年业绩指引，预计2025年的持续经营业务收入增速将达到13%-17%，整体收入则有望突破425亿元。

7月29日，减肥药巨头诺和诺德宣布下调2025年全年销售和净利润预期，其中销售额增速从13%-21%下调至8%-14%，营业利润增速从16%-24%下调至10%-16%，当日股价下跌超20%。根据公司披露，下半年增长预期的下调主要与司美格鲁肽减重和降糖两大版本在美国市场的增长预期下调有关。

中长期来看，海外跨国药企普遍面临专利到期、仿制药挤压、美国医保谈判降价压力等因素对销售预期的不利影响。根据Dealfrma统计，未来5年跨国药企面临高达约2000亿美元的专利到期损失。在这一背景下，海外药企普遍需要更高效、更低成本的专利降低全流程研发成本，加快新产品研发，为中国创新药的出海带来了持续的需求。

今年以来，中国创新药出海取得的成果不断加速，1-6月License out（专利授权出海）金额超过600亿美元，已超过2024年全年水平。近期，多家创新药企业继续公布专利授权出海订单，7月28日，恒瑞医药公告与英国制药巨头葛兰素史克达成一项总潜在金额达125亿美元的License - out合作，涵盖12个创新药项目。

相关产品：

恒生创新药ETF（159316，联接基金A/C：024328/024329）

港股通医药ETF（513200，联接A/C：018557/018558）

医药ETF（512010，联接A/C：001344/007883）

港股医药板块午后冲高，恒生生物科技指数年内涨幅一度突破100%，而后大幅跳水，盘中一度跌超3%；跟踪该指数的恒生医药ETF（159892）跌超2%，金斯瑞生物科技、云顶新耀、先声药业等领跌。

2025年，创新药在国际会议、出海、业绩等多重催化下迎来价值重估行情，弹性更大的港股市场医药板块获得市场关注，同指数下规模排名第一的恒生医药ETF持续活跃。

兴业证券表示，关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。

截至13:41，恒生港股通创新药指数（HSSCID）涨0.01%，年内涨幅超100%；权重股中，欧康维视生物-B涨6.0%，同源康医药-B涨4.2%，复星医药涨3.2%，药明康德涨2.2%，信达生物涨2.0%，和黄医药跌2.1%，四环医药跌1.5%，远大医药跌2.6%，康哲药业涨0.4%，石药集团涨4.2%。

恒生创新药ETF（159316）跟踪恒生港股通创新药指数，持续受到资金青睐，近10日资金净流入超1.4亿，近20日资金净流入超2.8亿，基金规模再创新高；截至发稿，该基金盘中获资金净申购4700万份。

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据数据提供商医药魔方的统计显示：2024年我国药企共完成94笔对海外授权交易，总交易金额为519亿美元，较前一年增长36%；2025年上半年，我国药企对海外的授权总金额已超去年全年，达608亿美元。

华福证券研报指出，创新药行业正处于“量变引起质变”的阶段，特别是在全球临床试验和海外授权方面展现出更强的竞争力。本周全球共达成10起重点创新药交易，其中两起披露金额分别为10亿美元和8.56亿美元，显示出国际药企对中国创新药的关注度持续上升。

恒生创新药ETF（159316）是目前市场上跟踪恒生创新药指数的唯一一只ETF产品，具备高弹性和稀缺性，帮助投资者更好把握本轮港股创新药投资机遇。



相关产品：

恒生创新药ETF（159316）

易方达恒生港股通创新药联接A(024328)

易方达恒生港股通创新药联接C(024329)