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事件1：工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单，要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部（节能与综合利用司），并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号），进一步规范工业节能监察程序措施，切实减轻企业负担”。

事件2：据报道，某硅料龙头企业表示，中国多晶硅生产商正商议设立一只 500 亿元人民币（约合 70 亿美元）的基金，用于收购并关闭约三分之一的产能（超100万吨），同时对该亏损行业的部分业务进行重组。

事件3：国家发展改革委、市场监管总局就《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》公开征求意见，明确党对价格工作的领导，完善政府定价相关内容、进一步明确不正当价格行为认定标准、健全价格违法行为法律责任。

影响：本次监察行动明确针对光伏多晶硅行业，较以往政策更加聚焦，反映出对本轮“反内卷”的重视程度和行动的稳步有序。行业内部也在积极通过并购重组等方式优化供需情况。叠加此前在法律层面完善了反内卷的价格预期（至少不低于成本价竞争）。本次监察标志着实质性行动已开始逐步落地，行业供给侧有望得到有效控制，带动盈利改善。

后续怎么看：光伏产业因产能过剩、内卷已回调多年，部分产品价格甚至跌破现金成本线。本次反内卷完善价格法，优化供给侧产能管控，标志着监管方对无序竞争，尤其是低于成本价竞争的0容忍，为行业筑牢盈利底。当前股价仅修复至3月末关税落地前的水平，后续有望随行业盈利水平明显回升改善，而得到进一步的修复。

光伏ETF易方达（562970，联接基金A/C：017646/017647）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于此次“反内卷”主题，是把握“反内卷”背后盈利预期修复的核心标的。

截至13:41，恒生港股通创新药指数（HSSCID）跌2.06%，权重股中，和黄医药跌1.8%，四环医药涨0.8%，远大医药跌3.8%，康哲药业跌2.4%，石药集团涨1.4%。此外，乐普生物-B涨3.0%，康方生物涨0.8%，康诺亚-B涨0.8%，石四药集团涨0.3%，丽珠医药涨0.3%。

恒生创新药ETF（159316）跟踪恒生港股通创新药指数，持续受到资金青睐，近5日资金净流入近1.6亿，近20日资金净流入超4亿，基金规模再创新高。

创新药迎多重催化。政策层面，有关人士表示，支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，第二方面，从挂网流程方面我们给予积极支持，包括采取一省受理各地通行这种联审通办的模式，来助力新药快速推向临床。

产业层面，海外BD持续超预期。近日，石药集团将临床前口服GLP1小分子授权给Madrigal，首付款1.2亿美元创同类纪录。

国金证券表示，创新药全球竞争力凸显，对外授权提速，陆续步入扭亏阶段的产业向上趋势。2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快。

恒生创新药ETF（159316）是目前市场上跟踪恒生创新药指数的唯一一只ETF产品，具备高弹性和稀缺性，帮助投资者更好把握本轮港股创新药投资机遇。



相关产品：

恒生创新药ETF（159316）

易方达恒生港股通创新药联接A(024328)

易方达恒生港股通创新药联接C(024329)

截至13:30，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）跌1.25%，权重股中，远东宏信跌1.3%，首钢资源跌2.1%，重庆农村商业银行跌2.4%，民生银行涨0.4%，阜丰集团跌0.7%。此外，中国电信涨1.2%，万洲国际涨0.4%，深圳国际涨0.1%，中国移动跌0.1%，中信银行跌0.1%。

资金层面，恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，备受资金青睐。数据显示，截至7月31日，该基金连续5日获资金净流入，合计超4.3亿；近20日资金净流入超14亿；最新基金规模39亿，创上市以来新高，并且为同类第一。

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华泰证券研报指出，中长期视角下，高股息板块或值得关注。一方面，对于绝对收益目标导向的资金，以股息率与10年期长端国债利率之差衡量的高股息策略性价比仍在高位；另一方面，美债三季度仍有一定的上行风险，对应高股息风格在扰动期内或同样具备减震效果。

恒生红利低波ETF（159545）在基金合同中约定，本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.05 元（含）时，基金管理人可进行收益分配。该机制有助于提升现金收益的稳定性与投资者持有体验。

易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。



相关产品：

红利ETF易方达（515180）

易方达中证红利ETF联接A（009051）

易方达中证红利ETF联接C（009052）

易方达中证红利ETF联接Y (022925)

恒生红利低波ETF（159545）

红利低波动ETF（563020）

红利价值ETF（563700）

截至13:19，国证机器人产业指数（980022）跌1.05%，权重股中，赛腾股份涨9.5%，杰普特涨4.3%，郑煤机涨3.4%，麦格米特涨2.4%，高测股份涨2.2%，石头科技跌0.9%，科沃斯跌1.7%，双环传动涨1.2%，机器人涨0.1%，绿的谐波跌2.3%。

资金方面，机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，备受资金关注。该基金近5日资金净流入超3.5亿，近60日资金净流入超20亿；最新基金规模超32亿。

7月31日，香港建造业议会与粤港澳智能建造产业发展联盟联合主办的建筑机器人比赛暨展览在香港戏曲中心成功举办。本次展览展出了超过15款先进机器人，涵盖焊接、钻孔、地面整平等多种功能，展示了建筑业智能化的最新进展。

财信证券指出，资本技术双轮驱动，人形机器人商业化进程有望加速。人形机器人在2025年快速发展，海外特斯拉的Optimus、Figure AI的Figure 01商业化逐步落地，国内宇树科技、智元机器人、优必选中标大订单，华为、字节、小米等企业纷纷投资具身智能，逐步跟进。随着资本不断累积投入以及技术实力逐步积累，人形机器人行业格局有望进入“百家争鸣”的阶段。

国证机器人产业指数特点鲜明：1.指数人形机器人含量居首：指数中人形机器人相关公司权重显著高于同类指数；2.指数聚焦高成长龙头：前十大权重股占比约40%，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，技术壁垒高、市场竞争力强。



相关产品：

机器人ETF易方达（159530）通过跟踪国证机器人产业指数，为投资者提供一键布局机器人全产业链的高效工具。

机器人ETF易方达（159530）场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。

8月1日早盘，国防军工板块走势震荡，代码有“八一”的国防军工ETF（512810）盘初下探2%，10时突然拉升，现跌1.31%。

值得关注的是， 512810场内持续溢价，显示买盘资金更为强势。而此前4个交易日，该ETF连续获资金净申购，金额合计9935万元。



成份股方面，多股现惊天逆转，长城军工从水下6%垂直拉起，现涨超6%再创历史新高，振幅近15%。际华集团盘中直线涨停！下跌方面，北方导航、建设工业、内蒙一机跌幅靠前。

消息面，官方发布军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队军旗旗面式样，今日启用。兵种军旗的发布，标志我军构建起新时代人民军队军旗体系。

对于近日国防军工板块连续调整行情，中航证券指出，国防军工板块当前或正处于一个向上空间广阔、向下有底的状态，短期急涨的子领域和个股或有波动风险,但结构性深度调整的可能性相对较低。

短期调整不改长期逻辑。从国防军工ETF（512810）场内溢价及近4日连续吸金也可看出，国防军工后市机会仍被看好。

往后看，国防军工至少还有三大利好催化：

政策方面，军队“十四五”规划进入交付关键期，三季度订单有望加速释放；

事件方面，九三大阅兵、军贸新突破等潜在利好仍存；

业绩方面，部分军工股二季报净利润触底反弹，创5年同期最高增速，验证行业复苏。

【投国防军工，选“512八一0”】

代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。

值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需不到70元（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

年轻人饮酒需求较少叠加政策扰动，白酒板块持续回落，拖累食品饮料板块表现。截至7月31日，食品饮料指数的PE-TTM为19.86，仅位于近5年6.27%分位数。

近期育儿补贴政策落地，食品饮料中的细分板块—乳品热度大幅提升。展望后市，出生人数的增长有望进一步带动乳业、疫苗、儿童医疗的需求提升，为相关行业带来新增长点。

从资金情况来看，食品饮料ETF（515170）在近5个交易日中有4日获得净申购，净流入额近3亿，净流率达8.73%，资金“抄底”意图明显。



相关ETF：

消费30ETF（510630）：其跟踪指数“乳品含量”15.13%，在全市场相关指数中排名第一。

食品饮料ETF（515170）：指数处于估值低位，乳品含量14.4%，在全市场ETF中领先。

人工智能AIETF（515070）持仓股深桑达A大涨超6%，海康威视上涨超4%，深信服、德赛西威、东华软件等应用端个股表现较好。人工智能AIETF（515070）开盘后快速拉升，创业板人工智能ETF华夏（159381）震荡为主，持仓股中同花顺、深信服、天孚通信表现较好。



东莞证券认为，人工智能是科技行业成长的核心驱动力，也是世界各国科技竞争的主战场，以DeepSeek为代表的国产大模型持续降本增效，有助于加速AI应用场景落地，而国家政策的大力支持，也将推动AI手机与PC、智能网联新能源汽车与智能机器人等新一代智能终端加速普及，上游算力、下游终端与应用公司有望受益。



人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。



相关产品：

人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）

截至10:07，中证人工智能主题指数（930713）跌0.17%，权重股中，中际旭创跌0.8%，海康威视涨4.4%，新易盛跌1.6%，韦尔股份跌0.2%，科大讯飞涨0.1%。此外，深桑达A涨7.2%，深信服涨4.1%，德赛西威涨2.9%，云天励飞-U涨2.7%，易华录涨2.3%。

人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，最新基金规模达166.57亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。截至发稿，人工智能ETF（159819）盘中获净申购1000万份。

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消息面上，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，要优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给，为产业发展壮大提供有力支撑。

民生证券认为，我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进，在年初《政府工作报告》重点提及“人工智能+”的催化下，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。。

中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：

基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；

技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；

应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。

通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。

人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。



关联产品：

人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。

科创人工智能ETF（588730）

截至9：57，中证香港证券投资主题指数（930709）跌0.8%，权重股中，国泰君安国际跌超3%，香港交易所、东方证券跌超1%，中信证券跟跌。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续10天获资金净流入，近10日“吸金”超78亿元，近20日“吸金”超111亿元。截至7月31日，最新基金规模达228.76亿元。

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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超159亿、换手率超111%，市场交投活跃。

近日，至少有28家上市券商发布上半年业绩预告，营业收入和净利润纷纷报喜，归母净利润同比增长绝大多数超过了50%，其中也不乏预增超过100%的大型券商，如申万宏源、国泰海通等，国联民生、华西证券甚至预增超过10倍。

中原证券表示，7月券商指数稳步连续走高，在持续刷新年内新高的同时，逐步逼近去年四季度的反弹高点，整体格局进一步转强。板块平均P/B由月初的最低1.40倍逐步修复至月末的1.50倍以上，创年内估值新高。目前券商指数已由前期的相对弱势显著转强，但预计再度出现去年三季度末快速修复行情的概率偏低，中短周期内券商指数保持稳步修复、震荡上涨的趋势值得期待，板块内有望保持良性的轮动上涨格局。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。



相关产品：

香港证券ETF（513090）

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

截至9：43，上证科创板人工智能指数（950180）涨0.9%，权重股中，云天励飞涨超5%，道通科技涨近3%，石头科技、恒玄科技、晶晨股份涨超1%，优刻得跌超1%。



科创人工智能ETF（588730）聚焦人工智能产业核心的算力芯片和应用环节，发展新质生产力。数据显示，科创人工智能ETF(588730)近5日“吸金”超1.3亿元，近60日“吸金”超3.1亿元。



消息面上，苹果公司公布了2025财年第三财季的财报，整体表现远超预期，实现自2021年12月以来最强劲的季度营收增长。苹果第三财季总营收达到 940.4亿美元，同比增长10%，远高于市场预期的 895.3亿美元；净利润则达 244.3亿美元，每股收益为 1.57美元，同样高于预期的 1.43美元。



开源证券表示，AI发展带动算力基础设施持续建设，先进制程芯片、高速光模块等海外算力相关业务表现亮眼，海外算力产业链进入估值提升阶段。机构持续看好全球AIDC算力产业链、卫星互联网、6G等七大产业方向。



科创人工智能ETF（588730）跟踪上证科创板人工智能指数，该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。



易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年。



关联产品：

人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。

聚焦新质生产力，覆盖产业链核心环节的科创人工智能ETF（588730）