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降息预期大幅升温！港股三大指数翻红
8月4日早盘，港股创新药板块暴跌，恒生医药ETF（159892）一度跌超3%。银行股盘中集体拉升，港股三大指数盘中拉升，大金融权重较高的恒生指数率先翻红，恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）跟随指数拉升。

美国非农数据的爆冷虽对市场情绪有所冲击，但同时大幅提升了市场对美联储9月降息的预期；对流动性较为敏感的港股市场有望迎来更为宽松的市场环境。

国信证券表示，港股今年资金面形成了内资、外资共振式的宽松。从周期涨幅、AH溢价率、宽基指数估值三个方面比较了港股与A股，港股对A股依然处在估值合理范畴，且科技、医药板块从长期看依然有较大的修复空间。

航天军工板块异动拉升，爱乐达涨超15%，长城军工、航天电子、振芯科技等跟涨。截至10：07，航天航空ETF(159208)涨2.14%，年内涨幅超19%。

航天航空ETF(159208)近一月日均换手率近19%，市场交投活跃。

2025-2026年随着“十五五”规划编制推进、落地，军工行业未来三到五年的发展指引将逐渐清晰，伴随新一轮订单周期开启，景气成长属性有望强化。

中信建投指出，国防军工板块业绩从一季报开始部分板块见底回暖，半年报预报显示该趋势延续，预计后续随着军队人事调整和相关制度改革的逐步落地、“十四五”后期订单有望逐步落实、积压叠加新增需求、军工板块具有持续投资价值。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展，并且上半年涨幅相对较低，建议关注相关投资机会。

航天航空ETF(159208)紧密跟踪国证航天航空行业指数，该指数覆盖航空装备、航天装备、军工电子等细分领域，涉及卫星互联网、大飞机、低空经济等前沿科技方向，这些行业具有高技术壁垒和强研发属性。

（基金有风险，投资须谨慎）

截至9:54，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中，捷佳伟创涨6.9%，博威合金涨2.7%，科华数据涨2.1%，微导纳米涨0.8%，科士达涨0.8%，TCL科技涨0.2%。

光伏板块持续活跃，光伏龙头ETF(159609)备受最近青睐。数据显示，该基金近5日资金净流入超1000万。

近日，有关部门印发了《关于2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，41家国内多晶硅企业按照地区划分进入上述节能监察名单。

国元证券研报指出，此项政策并非孤立行动，而是国家层面针对光伏产业链“反内卷”系列政策组合拳的关键一环，此次节能监察与配套政策有望加速行业落后产能出清。首先，通过节能监察对能耗不达标产能实施强制性退出。单位电耗超过60kWh/kg的落后产能，或将面临直接关停风险；其次，根据《中华人民共和国价格法》修正案严格执行“不低于成本销售”规定，将迫使高成本产能退出市场，从根本上优化行业供给结构。

中证光伏产业指数精选光伏产业链上、中、下游最具代表性的不超过50家上市公司证券作为样本股，涵盖了硅料、硅片、电池片、组件、光伏设备及电站运营等环节。指数主要成分股涵盖中国光伏产业链中的龙头企业比如全球领先的光伏逆变器制造商阳光电源、全球最大的单晶硅片供应商之一隆基绿能等。



相关产品：

光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。

8月4日早盘，爱乐达20CM率先涨停，航天电子10%涨停，振芯科技大涨超9%，利君股份、晨曦航空双双涨超4%，海格通信、中信海直、中无人机等多股涨超3%。重仓低空经济的通用航空ETF华宝（159231）场内价格续逆市上涨1.73%，日线强势收复5日、10日均线！



消息面上，8月3日，据央视新闻报道，我国自主研发的吨级以上电动垂直起降航空器，首次实现远海石油平台物资运输飞行。这一突破，标志着我国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。

业内人士指出，近期国家发改委多次提及低空经济，并将其明确为下半年重点工作方向之一，是做优增量，提高国内大循环效益的举措之一，投资者或可关注低空产业或将从顶层设计到加速落地。

华福证券最新分析指出，整体而言，当前位置合适+下半年以来催化不断+中美新博弈方向，低空是具备反弹要素的。板块正在酝酿多个"量变"，静待一个"质变"：

1）从技术面来看：开年以来除了年初一小波行情外，低空在主题赛道中基本滞涨，当前无论从盘整的时间还是深度看，都属于低位有待反弹的板块；

2）从顶层设计看：下半年民航局已经成立通用航空和低空经济工作领导小组，后续产业政策值得期待；

3）从政策面层面看：中国民用机场协会正式发布《低空经济基础设施框架指引（2025版）》，明确空域划设、起降点建设、航路导航等21项核心指标，为全国低空基建提供首个系统性方案；

4）从地方政府进展看：相较于去年偏规划文件出台，今年各地方nba官方博彩官网在做航线规划、空域划分、低空飞行管理办法等“实事”；

5）从中美博弈看：海外的发展速度和支持力度并不比中国弱，低空或是新一轮中美博弈；

6）从产业趋势角度看：低空今年的重心是低空安全+载物场景的无人机率先落地。如果后续低空相关政策能够落地，无人机有望从无人物流板块跟随角色到独立行情主角此外低空安全板块既是低空经济产业化落地的必要环节，又能受益于外部局势紧张

大国之翼，大展鸿图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖『军用新质战斗力+民用新质生产力』50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济、大飞机、军用飞机、商业航天、卫星导航、无人机等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

值得注意的是，通用航空ETF华宝（159231）的联接基金（A类：024766；C类：024767）8月1日起重磅发售，为场外投资者有效捕捉通用航空产业这一万亿蓝海新风口提供了便捷的工具。

数据来源：沪深交易所

风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

非农就业数据的意外表现重创美股市场，三大指数全线承压下行，道指跌1.23%，纳指跌2.24%，标普500跌1.6%。

科技板块成为领跌主力，亚马逊单日暴跌8.27%；Meta跌超3%，苹果、英伟达跟跌超2%，特斯拉、微软跌超1%。

纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股普遍承压。理想汽车跌超3%，拼多多、阿里巴巴跌近3%，、京东跌超1%；不过蔚来逆势走强，涨超2%。

短期来看，非农数据的“弱信号”或使美股延续震荡，就业增长放缓强化了市场对美联储宽松政策的预期，美联储9月降息概率或将大幅上升。



相关ETF：

全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）

美股核心宽基：标普ETF（159655）

随着2025Q2公募基金持仓数据的披露，医药板块再度成为市场关注的焦点。数据显示，截至二季度末，全部公募基金重仓股中，医药股占比高达9.77%，较一季度提升0.72个百分点，医药板块在基金投资组合中的重要性持续上升。

从细分领域来看，资金布局脉络清晰。化学制剂、其他生物制品以及医疗研发外包板块成为加仓力度领先的赛道，而信达生物、三生制药、信立泰、石药集团和京东健康则成为Q2公募基金重仓持股市值增长前五名，体现资金对创新药等相关产业链的高度青睐。

公募基金加仓医药板块，体现了市场对医药板块长期投资价值的坚定信心。聚焦创新药及创新药械的恒生医药ETF（159892）与医疗器械ETF（562600）也有望持续受益于本轮价值重估行情。

A股创新药板块持续异动拉升，舒泰神、热景生物等多股盘中创历史新高，叠加海外BD交易激增的行业趋势，医药投资热度不减。易方达医药ETF联接基金（A：001344；C：007883）作为一键布局医药核心资产的工具，年内表现亮眼，凭借低成本、高透明度和便捷性，成为投资者分享医药行业增长红利的理想选择。以下结合当前市场热点及产品特性，解析投资逻辑。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月1日）

近期，创新药已成为资金共识，核心在于“海外BD+国内商业化”双轮驱动。数据显示，2025年上半年，国内创新药BD交易达近100项，总金额超500亿美元，同比增长45%，占全球交易量的44%；肿瘤、代谢、自免三大领域管线出海比例升至25%，跨国药企为填补专利悬崖带来的2400亿美元缺口，对性价比突出的中国创新药需求仍在扩张。政策端，国务院新闻办公室确认31省已将辅助生殖纳入医保，创新药支付环境持续优化；技术端，ADC、双抗、CART等平台型企业陆续进入数据兑现期，行业景气度具备中期持续性。然而，创新药板块快速上涨后，短期波动难免，低吸而非追高成为策略共识。（数据来源：Wind，截至于2025年7月31日）

易方达医药ETF联接基金（A：001344；C：007883）恰好提供了低成本、高效率的参与路径。产品直接对接易方达沪深300医药卫生ETF（512010），标的指数覆盖恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗等龙头，市值与研发强度兼具。运作层面，基金采用完全复制策略，年管理费0.5%、托管费0.1%，综合费率处于行业最低档；场外10元起投，支持定投，免去选股与择时烦恼。截至7月31日，底层ETF规模近200亿元，近1个月日均成交6.84亿元，流动性充裕。对于未开通股票账户或偏好分批布局的投资者，A类（001344）适合一年以上持有，C类（007883）持有7天免赎回费，二者均为当前阶段“低位补票”与“长期底仓”的便利工具。

总之，创新药行业处于“国际化+商业化”拐点，易方达医药ETF联接基金（A：001344；C：007883）以工具化属性降低参与门槛，是分享行业红利的务实之选。投资者宜关注政策与BD进展，以定投应对波动，长期持有核心资产。

昨天三大指数集体收跌，上证指数再次跌破3600，创业板指收跌1.66%，短期出现了调整压力。易方达沪深300ETF联接基金（A：110020；C：007339）作为场外低成本一键布局工具，年内资金持续净流入，最新规模站稳千亿上方，跟踪误差仅1.76%，费用端0.15%年化管理费维持行业最低档，为投资者提供了高流动性、高透明度的核心资产通道。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年7月31日）

市场回调主要受内外因素驱动：美联储降息预期推迟，叠加国内增量政策力度减弱，导致技术面承压。上证指数从7月高点3674点回落至当前3570点附近，沪深300指数同步调整至4100点下方，估值吸引力增强。技术面显示短期超买压力释放后，反弹概率上升。这一调整非行情终结，而是健康回调，为长期布局提供窗口。政策面上，“新国九条”等改革持续推进，强化A股核心资产长期逻辑，沪深300指数作为经济“压舱石”，覆盖48%的A股市值，行业结构优化（工业、信息技术权重提升），与经济转型高度契合。（数据来源：Wind，截至于2025年7月31日）

易方达沪深300ETF联接基金的核心优势在于其高效、低成本和便捷性。该基金通过投资易方达沪深300ETF（510310），实现指数精准跟踪，底层ETF规模超两千亿，流动性充裕。管理费率0.15%为行业标杆，显著降低摩擦成本；场外申购门槛仅10元，适合散户参与。当前市场环境下，该基金提供双重缓冲：一是高股息属性（当前沪深300股息率3%）对冲波动，二是低估值（当前PE13.18倍）支撑长期增值。在回调市中，投资者可借道该基金逢低建仓，分散风险并分享中国经济复苏红利。（数据来源：Wind，截至于2025年7月31日）

综上，易方达沪深300ETF联接基金（A：110020；C：007339）是把握核心资产机遇的高效工具。短期市场调整创造“黄金坑”，结合政策红利和指数修复潜力，该基金适合作为长期资产配置基石。投资者可关注A类长期持有或C类短期交易，灵活布局。

截至14:45，建信科创综指ETF（589880）跟踪的上证科创板综合指数权重股中，申联生物涨停，热景生物涨8.8%，金盘科技涨7.3%，华秦科技涨6.7%，电气风电涨5.4%，思瑞浦涨4.7%。

市场持续活跃，Wind数据显示，截至7月30日，建信科创综指ETF（589880）7月以来日均成交金额超3700万，流动性佳。

创新药产业迎多重催化。政策层面，7月31日，央视新闻在其发布的“国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费”报道中提到，为鼓励药品研发创新，国家医保局制定了“新上市药品首发价格机制”。

中信建投证券认为，中国诸多创新药资产近年来逐步进入全球视野，BD授权金额及数量持续攀升，全球影响力持续扩大。伴随着临床数据的驱动以及持续强化的BD预期的催化，创新药板块在2025H1迎来一轮估值的修复，越来越多中国资产的全球价值开始获得认同。

上证科创板综合指数聚焦于高新技术产业和战略性新兴产业，覆盖电子、医药生物、计算机、机械设备等行业。

科创综指ETF建信（589880）的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，综合费率为0.2%，为行业较低水平。

科创综指ETF建信（589880）凭借对科创板综合指数的跟踪、硬科技赛道的覆盖及低成本优势，成为把握中国科技创新与产业升级的核心工具。



相关产品：

科创综指ETF建信（589880）

建信上证科创板综合联接A（023743）

建信上证科创板综合联接C（023744）

产业事件：8月1日国家发改委明确，第三批690亿元支持消费品以旧换新的超长期特别国债资金已全部下达，10月将下达第四批690亿元，年内3000亿元资金计划即将完成。产业在线数据显示，空调8月内销排产上调，冰洗9月排产亦有提升，高温天气与政策资金共同推动厂商信心恢复。

产业趋势展望：短期来看，以旧换新政策直接刺激家电内需，空调、洗衣机等品类排产上调印证需求回暖，冰箱虽处去库存阶段，但政策托底效应明确；中长期而言，消费品销售增长将利好互联网电商等企业。此外，港股消费板块中新消费行业短期高频数据可能波动，但其赛道空间与优质企业成长逻辑未变。

投资价值聚焦：家电ETF易方达覆盖白电、清洁小家电等核心品类龙头，直接受益于以旧换新带来的需求释放，其跟踪的中证家电龙头指数当前股息率为4.43，处于近5年以来的99.61%位置。港股消费ETF易方达则包括电商、新能源车、高成长性的新消费标的，其跟踪的中证港股通消费指数当前PE-TTM为20.93，处于近5年以来的19.23%。



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家电ETF易方达（159328）（A/C：018646/018647）：覆盖家电板块30家业务涉及白色家电、黑色家电、小家电等领域的优质龙头公司。

港股消费ETF易方达（513070）（A/C：018103/018104）：跟踪港股通消费指数，弹性高、费率低，且支持T+0交易。