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8月4日午后，国防军工板块继续上攻，行业涨幅、主力净流入均高居全行业断层首位！



代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量上探2.37%，盘中一举收复5日、10日均线，成交额突破9000万元。值得关注的是，上周逾1.44亿元资金成功埋伏。



成份股方面，地面兵装强势反弹，航天军工、大飞机、军工信息化等多题材联袂大涨，长城军工、建设工业、航天电子等多股涨停封板。

机构研报指出，全球军费刚性增长叠加俄美供给缺口，中国完整军工制造体系推动军贸逆差转顺差！“一带一路”深化技术出口，军民融合+实战验证优势被低估，军贸份额扩张潜力巨大。

二级市场方面，据数据宝统计，8月份国防军工板块上涨概率大幅超越上证指数。以过去15年间（2010年至2024年）的数据来分析，国防军工指数（申万）在8月份的上涨概率达到60%，平均涨幅接近1%，上涨概率大幅超越上证指数。



申万宏源证券研判，8月市场或回归震荡市，而9月3日阅兵前可能还有上涨波段。关注稳定资本市场预期发力，9月3日阅兵前，建议关注自主可控和国防军工的脉冲机会。

【投国防军工，选“512八一0”】

代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。

值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需不到70元（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

截至午间收盘，建信科创综指ETF（589880）跟踪的上证科创板综合指数涨0.13%，权重股中，东芯股份涨14.5%，芯原股份涨7.4%，华虹公司涨6.8%，传音控股涨4.7%，中科星图涨4.4%，海光信息涨3.1%，寒武纪-U涨0.5%，中芯国际涨1.9%，中微公司涨0.1%。

8月2日，浙江大学脑机智能全国重点实验室发布新一代神经拟态类脑计算机—Darwin Monkey（简称“悟空”）。据悉，悟空是国际上首台神经元规模超过20亿的基于专用神经拟态芯片的类脑计算机。

兴业证券指出，科创板围绕核心赛道布局，形成新质生产力集聚效应，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，从行业布局来看，科创板上市公司在支持上述高新技术产业和战略性新兴产业上持续发力。

上证科创板综合指数作为科创板的核心宽基指数，覆盖电子、医药生物、计算机、机械设备、电力设备等新兴行业，充分体现科创板“硬科技”属性。其中，芯片、人工智能、创新药等领域公司较多。

科创综指ETF建信（589880）的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，综合费率为0.2%，为行业较低水平。

科创综指ETF建信（589880）凭借对科创板综合指数的跟踪、硬科技赛道的覆盖及低成本优势，成为把握中国科技创新与产业升级的核心工具。



相关产品：

科创综指ETF建信（589880）

建信上证科创板综合联接A（023743）

建信上证科创板综合联接C（023744）

截至中午收盘，国证通用航空产业指数（980076）涨2.4%，权重股中，航天电子涨停，振芯科技涨超8%，中科星图涨超4%，航天彩虹、华力创通、应流股份涨超3%，洪都航空、中无人机涨超2%。

通用航空ETF易方达（159255）今日上市，该基金跟踪国证通用航空产业指数整体表现，该指数精选航材及基础设施、飞行器制造、运营服务及场景应用等通用航空产业相关领域50只证券作为成份股，覆盖航空装备(37.3%)、军工电子(18.2%)、汽车零部件（7.2%)等核心环节。

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消息面上，深圳市发展改革委对外发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》，着力构建“体系完备、层次清晰、标准统一、智能先进、跨域融合”的低空基础设施体系，全力打造“全球低空经济第一城”。中国民航局预测，2035年，我国低空经济市场规模将有望达到3.5万亿元。

华福证券指出，下半年民航局已经成立通用航空和低空经济工作领导小组，后续产业政策值得期待；从地方政府进展看，相较于去年偏规划文件出台，今年各地方nba官方博彩官网在做航线规划、空域划分、低空飞行管理办法等“实事”。板块正在酝酿多个"量变"，静待一个"质变"。

易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年。



关联产品：

通用航空ETF易方达（159255）一键打包全产业链龙头，是捕捉行业高速发展时期重要贝塔的优质工具。

近期港股创新药指数受市场风险偏好等因素影响有所回落，ETF资金加速流入，逆势加速创新药布局。上周跟踪港股创新药相关指数的ETF产品（包含QDII和港股通）净流入超30亿元，6月以来净流入超120亿元，相关ETF产品连续3周净流入，其中，恒生创新药ETF（159316）已连续8周净流入。

6月30日，恒生港股通创新药指数宣布修订编制方案，在方案中明确剔除CXO公司，成为首批“纯度”100%的创新药指数，更加精准地反映我国创新药企的整体表现，修订案将于8月11日正式生效。

创新药基本面预期不断提升，出海产业趋势延续，1-6月License out（专利授权出海）金额超过600亿美元，已超过2024年全年水平。近期，多家中国创新药公司达成大额专利授权交易，7月30日，石药集团与Madrigal达成全球授权协议，含1.2亿美元预付款和最高19.55亿美元里程碑付款；中国生物制药公告全资附属公司与默沙东LM-299/MK-2010项目合作进展顺利，将于近期收到3亿美元技术转移里程碑付款；7月28日，恒瑞医药公告与英国制药巨头葛兰素史克达成一项总潜在金额达125亿美元的License out合作，涵盖12个创新药项目。

相关标的：

恒生创新药ETF（159316，联接A/C：024328/024329）

港股通医药ETF（513200，联接A/C：018557/018558）

医药ETF（512010，联接A/C：001344/007883）

截至11：17，上证科创板人工智能指数（950180）涨1.08%，权重股中，芯原股份涨超8%，石头科技涨超3%，复旦微电涨超2%，澜起科技涨近2%，恒玄科技跌超1%。

科创人工智能ETF（588730）聚焦人工智能产业核心的算力芯片和应用环节，发展新质生产力。数据显示，科创人工智能ETF(588730)近10日“吸金”超1.2亿元，近60日“吸金”超3.3亿元。

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消息面上，GPT-5预计最早将于8月初发布。OpenAI 计划同时发布三个版本的GPT-5，分别为主版本（推理版）、Mini 版和Nano 版。该模型将集成先进的o3 推理能力，这一创新技术的应用，预计将极大增强GPT-5 在理解和处理复杂信息方面的能力。

国盛证券指出，GPT-5推出后有望进一步加速OpenAl的商业化进展。当前Al政策支持力度加大，产业进展势头强劲，本轮Al应用渗透和扩展的持续性将会非常久远、上限会非常高。

科创人工智能ETF（588730）跟踪上证科创板人工智能指数，该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。

易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年。



关联产品：

人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。

聚焦新质生产力，覆盖产业链核心环节的科创人工智能ETF（588730）

顶层政策大力支持：

低空经济是写入政府工作报告的战略新兴产业，是我国交通网规划中的重要组成部分，各级政府均出台大量支持性政策，为低空经济保驾护航。

低空经济是万亿新赛道：

低空经济已在无人巡检、农业耕种等领域有成熟应用，显著节约人力成本并大幅提高经济效益，市场空间正加速打开，到2035年我国无人机低空市场空间有望超3.1万亿元，有人eVTOL也将有超5000亿空间。

我国是全球低空经济产业的引领者：

我国率先为低空飞行器evTOL颁发全球首张的四类合格证，意味着我国是全球第一个有evTOL飞行器具备商业化运营能力的国家。

行业正来到加速商业化建设的关键节点：

在各级政策的支持下，当前我国低空试点城市已初具规模，相关经验储备已较为丰富，即将开启大范围推广的高速建设阶段。近日深圳等地高频发布新的低空建设规划，并不断有龙头厂商签下大单，均验证了行业的高速发展阶段已经来到。

用ETF布局万亿赛道：

低空产业链涉及基础设施建设、飞行器制造、运营服务、飞行保障等细分方向，相关环节众多，通用航空ETF易方达（159255）一键打包全产业链龙头，是捕捉行业高速发展时期重要贝塔的优质工具。

截至10:42，中证人工智能主题指数（930713）涨0.16%，权重股中，中际旭创跌1.5%，海康威视跌2.0%，新易盛跌0.7%，韦尔股份跌0.6%，科大讯飞涨0.1%。此外，芯原股份涨8.6%，神州泰岳涨5.3%，深桑达A涨4.7%，石头科技涨3.3%，科沃斯涨2.5%。

人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，最新基金规模达163.67亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。该基金近一月日均成交额近6亿，市场交投活跃。

消息面上，2025年7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。这一政策文件的出台，标志着我国“人工智能+”行动进入规模化、商业化、生态化发展的新阶段。根据国家网信办数据，当前AI正通过网页、移动应用、API接口、本地部署、云服务部署等多种方式为用户提供服务。据不完全统计，大模型应用的个人用户注册总数已超过31亿，API调用用户总数超过1.59亿。

中信证券表示，海外AI产业持续超预期，与此同时国产基座大模型持续迭代、与海外大模型差距呈螺旋式收窄趋势，并拉动国内算力需求持续增长，国内半导体产业在新一轮AI浪潮下的受益程度显著提升。

中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：

基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；

技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；

应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。

通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。

人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。



关联产品：

人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。

科创人工智能ETF（588730）

首先说答案：值得，而且正值右侧交易的黄金价值区间，每次回调都是分批建仓的机会。

周五非农就业数据史诗级下修，5、6两个月砍掉25.8万人，7月新增就业降至7.3万，创9个月以来新低——三个月新增就业创新冠以来新低，美股瞬间炸了锅，纳斯达克当晚大跌2.24%。

这种“眉毛以下截肢式”的下修，直接戳破了对面就业市场的虚假繁荣。市场第一反应是“衰退来了”，芝商所利率期货瞬间变脸——9月降息概率从40%飙到90%，年内三次降息几乎板上钉钉，甚至有人押注9月直接降50基点。

但我希望大家明白一个共识：这并不改变美股的长牛逻辑。



过去50多年，美股总共经历9次较大幅度的下跌，其中，2008年那次标普500指数最大回撤 57.7%，今年4月前后最大跌幅21%。

但是从回撤后的走势我们会发现，每一次危机过去，美股创历史新高是主旋律。就拿4月最大跌幅来说，短短两个多月、也就是6月27日的时候标普500就能重新创下历史新高。

而像这种短时间暴跌、又短时间修复的情形，在过去50多年有过三次，分别是1998年、2020年和今年，其中前两次每次修复之后都迎来长达超过一年半的牛市。

这正是因为这个逻辑，所以外资持有美股非常坚定——今年前5个月，外资净流入美股达1193.9亿美元，12个月移动均值创近十年新高。



刚好上周财报也验证了美股科技巨头的盈利韧性，苹果、亚马逊、Meta、谷歌集体杀疯，基本全都是“金刚不坏之身”。具体来看：

1、苹果闷声发财：服务收入飙到274亿刀历史新高；库克拍板“狂砸AI”，生态壁垒越筑越高；

2、亚马逊靠AWS躺赢：单季云业务怒赚309亿刀（+17.5%），AI算力需求把利润顶上天；

3、Meta杀红眼：AI用户破10亿，广告效率暴涨10%，利润飙升36%，还砸720亿刀扩AI数据中心，是真上头；

4、谷歌云业务更离谱：收入暴增32%，利润直接翻倍！今年850亿刀预算全往AI算力上怼。

看懂没？去年炒AI是讲故事，今年财报全是真金白银。巨头们砸3110亿刀搞AI基建，比去年多34%，这哪是烧钱？分明是AI已从概念落地为利润引擎，亏本的买卖没人做。

现在纳斯达克100ETF（159659）已经连续9天保持资金流入，10天“吸金”1.6亿，显示布局美股右侧交易的量能很大。



这个ETF年初至今份额增加超过2.2亿份，说明大资金都在借道这个方向跟踪纳斯达克100——能够重仓苹果、英伟达、微软等七大AI巨头，从芯片算力到云服务全链条覆盖，吃尽AI红利。

巨头们已经用财报证明：哪怕经济“类滞胀”，算力需求也只增不减。拿得住筹码的人，终会等来时代馈赠。

作者：ETF金铲子

截至10：12，中证香港证券投资主题指数（930709）跌0.08%，权重股中，广发证券涨超1%，中国银河、华泰证券、中金公司小幅上涨，国泰君安国际跌超3%，中州证券跌超1%。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续10天获资金净流入，近10日“吸金”超76亿元，近20日“吸金”超113亿元。截至8月1日，最新基金规模达223.88亿元。

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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超163亿、换手率超110%，市场交投活跃。

截至7月31日，A股上市公司通过多种再融资方式募集的资金总额达7632.4亿元，同比增长580.21%，规模大幅攀升，远超去年同期。共有39家券商参与年内再融资（定增和可转债）项目保荐，从再融资承销规模来看，募资规模超过500亿元的，包括中信证券、国泰海通证券、中信建投证券、中金公司、中银证券。

国泰海通发布研报称，预计上半年上市券商业绩好于预期，归母净利润同比增长61.23%。经纪业务同比增长对调整后营收增量的贡献为32.40%，主因2025年上半年市场交易额同比大幅提升。围绕科技与开放，市场投融资需求有望进一步提升，建议增持港股低估标的与有并购预期标的。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。



相关产品：

香港证券ETF（513090）

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

8月4日，港股创新药深度回调，最近以高人气爆火出圈的港股通创新药ETF（520880）场内价格现跌3.38%，伴随溢价高企，实时溢价率达0.46%，显示买盘资金较为强势。



520880连日来强势吸金，上交所数据显示，520880近4日持续获资金净流入合计6.73亿元。港股通创新药ETF（520880）最新规模升至9.74亿元，较7月7日上市之初暴增124%。



港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，是全市场首只跟踪该指数的ETF。恒生港股通创新药精选指数精准聚焦创新药产业链，成份股以创新药研发企业为主，重仓股集中度较高，龙头优势显著。



注：以上个股均为恒生港股通创新药精选指数前15大权重股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

年内至7月31日，恒生港股通创新药精选指数累计上涨101.58%，领涨一众创新药指数，较恒指（23.50%）、恒科指（22.05%）分别超额78.08和79.53个百分点，超额表现突出。



恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

就创新药后市机会，机构认为，当下创新药，一方面政策端的态度正在逐步转向，集采规则逐步优化；另一方面，医药板块经过几年的研发投入，在研管线逐步进入收获期，并且近期医药行业海外BD的趋势正在加速，这也进一步体现出当下我国创新药在全球的竞争力，医药行业正逐步走出低谷，伴随后续政策面以及企业盈利面的逐步改善，医药板块有望迎来估值重塑的机会。

中信证券表示，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。

提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。