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截至9：34，中证香港证券投资主题指数（930709）涨1.62%，冲击四连阳，权重股中，中国银河、东方证券涨超2%，中信证券、国泰海通、中金公司、国泰君安国际涨超1%。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续20天获资金净流入，近10日“吸金”超66亿元，近20日“吸金”超116亿元。截至8月6日，最新基金规模达235.51亿元。

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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超170亿、换手率超106%，市场交投活跃。

香港交易所公布，证券市场市价总值于2025年7月底为44.9万亿元，较去年同期的31.1万亿元上升44%。2025年7月的平均每日成交金额为2,629亿元，较去年同期的986亿元上升167%。2025年首七个月的平均每日成交金额为2,437亿元，较去年同期的1,086亿元上升124%。

东方财富证券指出，证券行业正经历结构性变革，中报业绩催化及中长期资金入市有望持续改善券商估值和基本面。在政策支持与内在需求共同推动下，资本市场地位提升，证券行业表现值得期待。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。



相关产品：

香港证券ETF（513090）

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

截至9：34，中证香港证券投资主题指数（930709）涨1.62%，冲击四连阳，权重股中，中国银河、东方证券涨超2%，中信证券、国泰海通、中金公司、国泰君安国际涨超1%。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续20天获资金净流入，近10日“吸金”超66亿元，近20日“吸金”超116亿元。截至8月6日，最新基金规模达235.51亿元。

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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超170亿、换手率超106%，市场交投活跃。

香港交易所公布，证券市场市价总值于2025年7月底为44.9万亿元，较去年同期的31.1万亿元上升44%。2025年7月的平均每日成交金额为2,629亿元，较去年同期的986亿元上升167%。2025年首七个月的平均每日成交金额为2,437亿元，较去年同期的1,086亿元上升124%。

东方财富证券指出，证券行业正经历结构性变革，中报业绩催化及中长期资金入市有望持续改善券商估值和基本面。在政策支持与内在需求共同推动下，资本市场地位提升，证券行业表现值得期待。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。



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香港证券ETF（513090）

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

美股三大指数集体走高，纳指涨1.21%，标普500涨0.73%，道指涨0.18%。热门科技股多数上涨，苹果涨超5%，亚马逊涨4%，特斯拉涨超3%，AMD跌超6%。



纳斯达克中国金龙指数涨0.93%，阿里巴巴涨3.26%，蔚来涨2.44%，哔哩哔哩、拼多多涨超1%，但理想汽车因配置调整跌5.43%。



关税政策突发，特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。受关税政策不确定性因素的影响，美股后续可能面临更大的波动压力。



相关ETF：

全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）

美股核心宽基：标普ETF（159655）

8月5日，晶泰控股公告与DoveTree达成总额约470亿港元（59.9亿美元）的管线合作，该订单是迄今全球AI药物发现领域公开的最大单笔合作，也是中国生物医药史上排名前列的License-out交易。

东吴证券认为，本次合作由哈佛教授背书，证明了晶泰控股的人工智能+机器人技术在药物发现领域的价值，同时其商业模式已初具雏形，为未来商业化订单落地打下坚实基础。

港股通医疗ETF（520510）今日在上海证券交易所重磅上市，该ETF支持T+0交易；其跟踪指数的AI医疗权重超20%，创新药权重近50%，有望受益于反内卷、创新药出海及AI技术革命。

2025年8月6日，截至收盘，沪指涨0.45%，报收3633.99点；深成指涨0.64%，报收11177.78点；创业板指涨0.66%，报收2358.95点。科创半导体ETF（588170）涨0.28%。半导体材料ETF（562590）涨0.70%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.18%；标准普尔500种股票指数涨0.73%；纳斯达克综合指数涨1.21%。费城半导体指数跌0.20%，美光科技跌0.26%，ARM跌0.81%，恩智浦半导体跌1.22%，微芯科技跌1.43%，应用材料跌0.56%。

行业资讯：

1. 全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网 智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网 安全保护要求》2项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。这9项技术文件的研制，标志着全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入到落地应用阶段。下一步，国家数据局将指导全国数标委秘书处组织做好技术文件意见收集及修改完善工作，加快系列技术文件的落地实施，推动构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网，助力网络强国、数字中国建设，着力打造全国统一大市场建设的数字基座。

2. 据报道，美国总统特朗普周三（美东时间6日）表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但不针对“在美国建厂”的公司。

3. 美东时间周二盘后，AMD公布了其 2025 年第二季度财报。AMD该季度营收同比大幅增长 32%，达到 77 亿美元。不过，每股收益（EPS）为 0.48 美元，较去年同期下滑，该股在盘后交易中下跌超6%。美国商务部正审查 MI308 出口许可证，获批后将恢复中国市场出货；库存以在制品为主，需数个季度来处理，营收贡献取决于许可证获批时间。

4. 北京集创北方科技股份有限公司（下称：“集创北方”）于8月5日在北京证监局进行科创板IPO辅导备案登记，辅导机构为中信建投证券。集创北方曾于2022年6月申报科创板IPO，保荐机构为华泰联合证券，拟募资60.10亿元，拟用于显示触控集成芯片研发及产业化项目等8项募投项目。此后，该公司与保荐人于2023年3月主动撤回IPO申请及保荐文件。

中金公司认为，AI发展驱动芯片功耗大幅增加，散热方案向液冷升级。生成式AI浪潮的驱动下，算力需求持续攀升，带动服务器芯片功耗提升；同时，全球主要国家/地区对IDC能效管控加严；数据中心原有的风冷散热无法支撑高算力密度及能效管控下的散热需求，散热技术方案向液冷升级迭代；在海外算力开支持续提升、算力芯片及液冷方案持续迭代升级下，看好AIDC液冷板块有望迎来斜率向上的投资机会；国产液冷链有望借新技术窗口期以及决策链分散化切入海外配套；此外随着国产算力芯片突破，看好国产液冷链的替代机遇。



相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

8月6日，沪指再度强势突破，不仅续刷年内收盘新高，更是创下2022年以来的收盘新高。更值得注意的是，继两融余额重返2万亿，A股融资余额迅速接力冲上2万亿，为2015年牛市以来首次。

券商板块资金面明显异动，上交所数据显示，券商ETF（512000）连续4日吸金，合计达3.61亿元。



作为“牛市旗手”，券商显著受益于市场景气周期。对此，券商ETF（512000）基金经理丰晨成认为，多重因素有望催化券商板块行情：

一是两融余额超过2万亿，创近十年以来新高，主题轮动、财富效应累积；

二是“融资买入额占市场成交比”距离去年高点（11%以上）仍有距离，；

三是今年以来券商板块涨幅落后于一致预期净利润同比增速，滞涨券商“暑期行情”仍有望持续。



注：请投资者在参与融资融券交易时，认真阅读融资融券相关业务规则、业务合同及风险揭示书，审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况，避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失。

有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

数据来源：沪深交易所等。

风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅分别为16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%、27.26%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

资金快速流入：

过去一个月内，机器人ETF易方达（159530）持续受到资金关注，从16.6亿元快速增长至40.8亿元（截至2025年8月6日），是同期全市场资金流入最多的机器人ETF（同期机器人相关ETF共流入67.0亿元，该ETF流入24.2亿元）。

后续潜在催化：

7月以来，人形机器人产业和政策迎来共同催化，从国产需求招标，到龙头启动上市辅导，再到近期集中出现的机器人大会和地方机器人消费补贴政策，共同推动资金持续流入。展望8月，几个重要的机器人大会将有望吸引nba官方博彩官网资金关注，如WRC世界机器人大会（8.8-8.12）、中国具身智能机器人产业大会（8.13）、人形机器人运动会（8.15）、智元机器人首届合作伙伴大会（8.21）等，期间公布的新技术、新场景皆有望成为新催化。

中期逻辑：

2025年是人形机器人量产元年，海内外机器人设计及中国零部件供应体系正逐步完善。下半年海外催化节奏相对明晰（预计10月推出新的特斯拉机器人原型机），后续海外订单恢复、海外龙头股东大会、nba官方博彩官网国企订单、龙头对明年量产及应用场景的明确展望等，皆有望成为后续催化，关注当前节点机器人ETF易方达（159530）的投资价值。

产品特色：

机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，按照收入业绩进行分类，比同类指数拥有更高的人形机器人含量，更符合当前环境的投资需求，并具备更高弹性（2025年8月6日机器人板块涨幅明显，其中国证机器人产业指数上涨4.2%，中证机器人指数上涨3.1%）。



人形机器人相关产品

机器人ETF易方达（159530）

机器人ETF易方达联接A/C（020972/020973）

上次生育补贴的时候我说不要低估了这次的决心。然后就在8月5日，国办发布了《逐步推行免费学前教育的意见》。


之前的育儿补贴是每孩每年3600，现在是把大班的学费教育给你免了，那么下次就是中班，然后再是小班。

幼儿园学费各个地方都有所不同，但是大多都是一期5000左右，一年就是1万。再加上之前的3600，现在是一年能给你省1.36万。

而且这次的工资依然是财政承担，财政不仅得承担学费，还得兜底幼教的工资，里面也说了“将公办幼儿园教师工资纳入财政保障范围，确保教师工资及时足额发放”。



有人问，为什么不一步到位，直接把所有的幼儿园费用全给减免了？

主要是因为这种惠民政策我们是没办法开倒车的，比如你现在补贴3600，过个10年你把他收回去，老百姓的意见会很大。

所以我们的政策基本都是小步慢跑，步子不能太大。

而且我之前在星球里面说过，这些补贴的钱，都是要从其他地方拿回来的。



比如前一段时间的国债征税就是一场转移支付，目前存量国债、地方债、金融债是133万亿，如果征收增值税，差不多要多征收1000亿的税。

而前一段时间我们不是要给育儿补贴吗？3600一年，1-3周岁都补就是1.08万，900万人的话，每年差不多也是1000亿的补贴。刚好国债的增值税就给补上了。

而且你还得知道，我们现在资本市场很多的征税是暂免的。

比如境外炒股征税，这个税以前就是要交的，以前不给你交，是因为CRS跟不上，现在能跟上了，又缺钱了，就得让你交了。

另外红利税也是，公募机构的分红现在也是暂免征收所得税的，那以后可能也得交了。

而且还有一点，那就是单身税这个事情，现在虽然没有收，但是变相也是在收了。因为不生的人是无法获得3600的补贴和幼儿园的补贴的，而羊毛出在羊身上，生了的人至少能够拿回来一点，不生的人是一毛钱都拿不回来，还要给别人的孩子补贴。

而且以后这种隐形的单身税是肯定不会少的，补贴政策不会只有一波，而是会有好几波，甚至到最后时机成熟了，学日本直接收单身税也是很有可能的事情。


所以不仅是东大，单身税是全球普遍的趋势，未来谁不生，谁就亏得越多。

因为人口是一个国家的根本，鼓励生育对国家的长远发展是一件很好的事情，尤其是砸出来真金白银。

现实就是这么个现实，随着生育补贴的加大资源是一定会向有孩/多孩家庭倾斜。

再发散一点，那就是我估计我们的资本利得税，未来也会慢慢安排上。


也就是说以后你在A股买卖股票、基金赚的钱，也得交税。

不过我觉得这可能是最后一步，因为现在A股还没有交资本利得税的基础，大家本来就亏钱，你要是还要交税，那A股就更没人玩了。

那什么时候才能交资本利得税呢？那就是慢牛，长牛的时候。

所以你看，一切是不是都串起来了。

不要低估我们要打造一个慢牛、长牛的决心，你天天赚钱的时候你是不会觉得交个税有什么大不了的。

所以不要因为跌了就看空牛市，涨了就看多牛市。

比如之前的小酒馆轮动组合里面，医药和国防军工一直在拖我的后腿，但是今年涨得最好的两个基金，反而就是他们。

国防军工不管是今年买的短线，还是在组合里面放的长线，都是赚钱的。

国防军工今年最早是二三月份买的，那时候的文章我就不翻了，7月份在文章《7.13-A股牛市来了买什么！ 》还说了一次：



7月13号到现在，国防军工都是很赚钱的，十多个点是有了。8月6日国防军工ETF（512810）依旧大涨3-4个点，创3年新高，主要是因为93阅兵的催化。

目前国防军工我是一直都没有调出组合的，现在不敢单独买了，但是我觉得长期看他还是有高点。

其实很多时候，大家都不要单调某只基金，比如去年国防军工和医药表现不好的时候，我还是靠着红利、沪深300扛过了那一段时间。

想要等待花开，就要熬过那一段艰难的时光。

其实最近除了国防军工之外，人工智能都涨得挺好。我女朋友之前高点买的人工智能，现在都已经回本了.....

当时我还嘲笑她要被套一辈子呢。

人工智能有两个，一个是创业板人工智能ETF（159363），场外联接基金023408。一个是科创人工智能ETF（589520），场外联接基金024561。俗称“AI双子星”。

不过这两个AI基金都是20CM涨跌幅，高弹性高波动，适合那些心脏很大，承受能力很强的人。

上一次我们说创业板人工智能ETF（159363）还是在《7.16-我去，新高了！ 》


到现在来看也有七八个点了。

从过去两年的走势来看，创业板人工智能的波动是很大的，上限也很高。而159363是全市场规模最大，流动性最好的相关基金，关注的资金很多。


创业板人工智能和科创板人工智能不一样的点在于，一个关注的是海外产业链，一个关注的是国内的产业链。

创业板人工智能主要是关注的海外AI产业链，侧重通信（42%）、计算机（32%），包含光模块+数据中心+AI应用，算力含量为60%。

而科创板人工智能主要是关注国内的产业链，侧重于电子（53%）和计算机（32%），包含云端芯片+终端芯片+终端应用+应用软件，算力含量为42%。

短期看，海外算力产业链的刺激仍在持续。从长期看，一方面，全球大模型竞争日益加剧，算力基建的景气度持续向上。另一方面，光模块公司的800G/1.6T渗透率快速抬升，毛利率仍处上行通道，成长性显著。

而且北美云厂商业绩迎来爆发式增长，微软、Meta等多家大厂近日发布的财报数据均远超市场预期，并一致上调了在算力等基础设施领域的资本开支，被视为AI算力需求持续高涨的强烈信号。

所以后市来看，创业板人工智能能否继续走强，主要还是得看成分股的业绩是否能够继续超出预期。
风险提示：短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎。

来源：微信公众号“Mask的小酒馆”

近日，军工板块再度领涨市场，资金提前博弈9月3日大阅兵及“十四五”装备集采收官行情；截至昨日收盘，国防军工指数近一月反弹8.49%，跑赢沪深300超5个百分点。易方达国防军工混合（A：001475；C：015945）作为专注军工主题的主动管理基金，近期业绩亮眼，受益于市场热度持续攀升。该基金覆盖军工全产业链，以低费率、高流动性及精准选股为核心优势，成为投资者布局军工高景气赛道的便捷工具。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月5日）


本轮军工行情由情绪、订单与业绩三条主线共振驱动：一是情绪端，2025年国防预算1.78万亿元中装备费占比升至41%，抗战胜利80周年阅兵临近，新一代装备亮相在即，《攻坚》《七三一》等纪录片持续推高国民关注度；二是订单端，无人机、精确制导、商业航天三大高景气赛道订单集中落地，中航沈飞歼-10CE出口巴基斯坦、中无人机翼龙系列中东再获大单，航天科工超低轨通遥一体星座启动规模发射；三是业绩端，已披露半年报预告的军工核心企业中，多家净利润同比激增，航空锻件、军工电子、导弹耗材等细分环节毛利率普遍提升3–5个百分点。（数据来源：Wind，截至于2025年8月5日）


易方达国防军工混合（A：001475；C：015945）具备三大优势。一是专业投研支撑，易方达基金拥有超21年资产管理经验，总规模行业领先，确保投资策略紧跟政策与产业升级；二是布局全面，基金覆盖军工电子、军贸、商业航天等高成长细分领域，分散风险同时捕捉多元机会；三是成本与流动性优化，管理费率低至行业平均水平以下，底层资产流动性充裕，支持投资者灵活申赎。行情表现上，军工板块当前兼具低估值与高增长属性——沪深300指数市盈率仅13.29倍，而军工细分龙头业绩增速显著，基金净值随之水涨船高，A类份额近一年上涨25.27%。（数据来源：Wind，截至于2025年8月5日）


展望后市，“政策助力资本市场高质量发展，军工板块作为国家战略核心，在阅兵预期及地缘因素催化下，行情有望延续至三季度末。易方达国防军工混合（A：001475；C：015945）凭借其主动管理能力与行业深度覆盖，为投资者提供高效布局工具，建议关注A/C类份额，根据持有期限选择配置。

昨日，A股市场放量上行，沪指再次强势站上3600点，成交额达16158亿元，显著放大。盘面热点清晰聚焦，机器人板块在多重利好催化下全线爆发，成为领涨先锋，中马传动、东杰智能、福日电子等核心标的延续强势走势。此轮行情核心驱动力明确指向即将于8月8日至12日举办的2025世界机器人大会，叠加中金公司最新研报强调“人形机器人轻量化是大势所趋”的产业趋势判断，市场预期持续升温。易方达国证机器人产业ETF联接基金（A：020972；C：020973）聚焦工业机器人、服务机器人、核心零部件全产业链，费率低廉，成本亲民，资金共识强，A类份额近一年涨幅达52.56%，超越87%的同类基金。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月5日）


深入分析当前市场，机器人产业的投资逻辑坚实且具有高景气度：一方面，政策与事件驱动密集，世界级展会及配套活动将集中展示全球前沿技术成果，吸引全球目光与资本关注；另一方面，产业升级趋势明确，轻量化、智能化演进持续打开应用场景与市场空间，机构预测该产业至2030年规模有望突破万亿，呈现爆发式增长潜力。从板块轮动视角看，机器人板块近期已从相对低位强势崛起，新高个股占比迅速提升至市场前列，资金关注度与赚钱效应显著。


然而，机器人产业链条长、技术迭代快，个股分化明显且受量化资金影响波动较大，普通投资者精选个股并把握节奏难度较高。对于看好机器人产业长期发展、希望便捷分享行业成长红利的投资者而言，易方达国证机器人产业ETF联接基金（A：020972；C：020973）提供了高效、分散的一站式解决方案。该基金紧密跟踪国证机器人产业指数，该指数精选沪深两市业务涉及机器人技术研发、整机制造、核心零部件的上市公司，全面覆盖产业核心环节，有效分散单一公司风险，精准把握行业整体β收益。其次，该基金成本低廉透明，作为ETF联接基金，其0.5%/年的管理费率具备竞争力，运作效率高，底层ETF规模与流动性有保障；最后，参与门槛亲民，投资者可通过场外渠道便捷申购，小额资金（通常10元起）即可参与，尤其适合未开通证券账户或倾向场外操作的投资者。在当前机器人产业处于技术创新加速、应用场景拓宽、政策支持明确的战略机遇期，借道指数化工具进行布局是分享时代红利的理性选择。


展望后市，世界机器人大会召开在即，板块热度有望延续，产业长期成长空间广阔。易方达基金作为国内领先的指数投资管理人，拥有丰富的指数产品运作经验和强大的投研实力，为易方达国证机器人产业ETF联接基金（A：020972；C：020973）的平稳运行提供有力支撑。投资者可关注该产品，把握机器人产业崛起的历史性投资机会。