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早盘芯片股震荡走强，中芯国际涨超8%，股价创历史新高！截至10：19，半导体设备ETF基金(159327)盘中涨3%，年内累涨约25%！

消息面上，8月27日，AI芯片龙头寒武纪-U股价一度突破1461元/股，涨幅达10%，成功超越贵州茅台（当日最高价1430元/股），成为A股历史上第二只千元股及新晋“股王”。不过随后股价小幅回落，最终以1420元/股报收，暂居A股次席。

天风证券认为，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。

半导体设备ETF基金(159327)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。



（基金有风险，投资须谨慎）

8月28日，市场反复震荡，稀土永磁板块早盘大幅拉升，工业有色ETF（560860）一度涨超2%。

工业有色ETF（560860）备受资金青睐，近5日“吸金”超3.8亿元，近10日“吸金”超6亿元；截至8月27日，该基金最新规模达20.67亿元。

政策层面，近日，《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，其中明确，国家对稀土开采(含稀土矿产品等)和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品(含独居石精矿)的冶炼分离实行总量调控管理。

业绩方面，稀土产业龙头业绩爆发。北方稀土公告，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，同比大幅增长1951.52%；金力永磁上半年归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比大幅增长154.81%。

天风证券发布研报称，当前稀土供给侧持续优化，尤其是分离厂纳入管理已明确有法可依，供给端加速整合在逐步实现，往后更要重视稀土整体价格端弹性(无论是供需角度的紧缺，还是出口管制下的稀缺性等)。

工业有色ETF（560860）紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖铜、铝、稀土等战略资源龙头，场外投资者可通过联接（A类：018489；C类：018490）布局顺周期与政策红利共振机遇。

（基金有风险，投资须谨慎）

8月28日早盘，创业板人工智能指数再度走强，截至9：35，天孚通信涨超9%，新易盛、中际旭创等算力股纷纷走强，6G、卫星互联、AIPC等热点活跃，创意信息、航宇微涨超5%。

热门ETF方面，同标的指数费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）场内快速涨超2%续创上市新高 ，近5日获得资金净申购近1.3亿元！

消息面上，美东时间周三，英伟达发布2026财年第二季度财报，营收达到创纪录的467亿美元，同比大56%，高于市场预期的460.6亿美元；净利润264亿美元，同比激增59%。值得注意的是，英伟达给出了下季度540亿美元营收的指引，这也意味着仅一个季度的增量就超过70亿美元。

作为人工智能领域的核心企业和全球市值领先的科技公司，英伟达的财报不仅关系到自身的发展，更成为AI领域投资热情与科技股整体走势的重要风向标。本次英伟达业绩指引再超预期，彰显AI算力的持续紧俏。

往后看，AI主权趋势下，下半年国内厂商资本开支有望放量。华金证券表示，我国以运营商及云厂商为代表的算力需求方在算力基础设施上的需求明确，资本开支也有望在下半年持续投放。此外，国内云厂商腾讯今年中报业绩良好，CEO表示腾讯在 AI 领域持续投入并从中获益。在保持三大核心业务坚实增长的同时，腾讯持续加码AI战略投入，二季度AI研发投入202.5亿元，同比增长17%。资本开支191.1亿元，同比增长119%。

华泰证券称，海内外AI训推需求正在共振，相关算力板块景气度或提升，建议关注海内外算力配套产业链的投资机会，板块包括光模块、铜连接、AIDC、交换机、液冷等。

从中长期视野来看，算力作为人工智能的上游资源端，仍然有很大的增长空间。三年前，训练一个千亿参数的大模型需要烧掉数千万美元，如今，这个数额将会更加庞大。《人工智能趋势报告 2025》显示，前沿 AI 模型的训练成本在8年内增长了约2400倍，单个模型训练成本可能在 2025 年将达到10亿美元，未来有可能突破100亿美元。

值得注意的是，微软、meta等巨头近期公布的财报显示出AI业务已经开始贡献盈利。这意味着头部厂商不再只是烧钱试水，而是形成了“投入—变现—再投入”的闭环。整体来看，“算力基建→应用盈利→再投资”的循环已经跑通，算力在未来几年都会是关键资源。

光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI算力深度绑定，我国高阶光模块全球市占率超50%，在本轮AI算力建设浪潮中充分受益。创业板人工智能ETF华夏（159381）值得关注。

一方面，该ETF跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%，行业景气阶段弹性更大。另一方面，精准布局AI产业链龙头，聚焦高景气AI算力+AI中游软件+应用，并且是AI算力、光模块CPO含量最高的AI指数，权重占比分别达49%、41%。高效地捕捉AI主题行情。前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽 科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。

值得一提的是，目前该ETF场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。

8月28日，三大指数集体低开后涨跌分化，军工板块小幅上涨。全市场军工含量最高的航空航天ETF（159227）极速拉升后小幅回落，截至9:50，涨超0.57%，持仓股方面，华力创通张超11%，中国卫星涨超8%，海特高新、亚光科技、新劲刚等跟涨。

消息面上，8月27日，工信部正式印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，首次提出到2030年发展卫星通信用户超千万的目标，并部署19项具体举措，推动手机、汽车、飞机等终端直连卫星技术规模化落地，一场通信产业的“天地融合”革命已拉开帷幕。

中航证券表示，年初以来，低空经济、商业航天、深海科技、大飞机、军事智能化等主题高度活跃,我们认为，这些大军工新域新质主题仍将会不断深化、反复演绎；同时，伴随着军工基本面有望迎来持续回暖，主题活跃+业绩提振，将构成未来较长一段时间的二重奏，共同推动军工整体行情的再次到来。

航空航天ETF（159227）为目前全市场规模最大的聚焦航空航天领域的军工类ETF，紧密跟踪国证航天指数，精选航天航空装备、军工电子、地面兵装领域的优质企业，深度契合新质生产力发展方向，助力投资者一键布局。

从业绩上看，自2024年8月26日到2025年8月26日，国证航天指数收益率62.45%，超过中证国防指数（53.81%）、中证军工指数（56.03%）和军工龙头指数（44.26%）。

2025年上半年，创新药的出海交易总金额已接近500亿美元，全年交易规模或突破历史纪录。截至9：34，港股创新药ETF基金（520700）现涨0.39%，溢价率达0.3%，年内涨幅超100%，居全市ETF涨幅榜第一！



数据显示，港股创新药ETF基金（520700）备受资金青睐，近20日“吸金”超2.1亿，近60日“吸金”超4.2亿。



随着2025世界肺癌大会（WCLC）的临近，众多中国创新药企业的最新产品将集中亮相。这一大会由国际肺癌研究协会（IASLC）主办，定于2025年9月6日至9日在西班牙巴塞罗那举行。



兴业证券指出，中报业绩+产业大会数据读出+潜在BD交易+商保目录推进，仍是创新药最核心的方向。随着美国降息预期提升，有利于创新药估值体系。



港股创新药ETF基金（520700）跟踪中证港股通创新药指数，专注于港股市场中创新药研发、生产和服务的上市公司，成分股涵盖如百济神州、信达生物和药明生物等领军企业。场外投资者可通过联接（A类：023481；C类：023482）布局创新药发展的机遇。



（基金有风险，投资须谨慎）

近日，英伟达正式公布最新财报。数据显示，在2026财年第二季度，英伟达营收达到467.4亿美元，同比增长56%；净利润为264.2亿美元，同比增长59%。尽管营收和利润双双超出市场预期，但最受关注的数据中心业务，却连续两个季度收入略低于预期，市场反应强烈。



英伟达的增长主要得益于数据中心业务的强劲驱动，该业务以图形处理器（GPU）及其配套产品为核心。随着AI技术取得重大突破，市场对芯片的需求呈现爆发式增长，英伟达借此发展迅猛。但由于关税制度、地缘冲突等多种不确定性因素的影响，数据中心业务的利润增长未达预期。



财报发布后，英伟达盘后股价下跌超3%，AI芯片板块短期内或将承压，但长期来看，AI发展潮流将推动芯片赛道不断创新。布局英伟达等美股科技龙头的纳斯达克ETF（513300）以及覆盖港股芯片赛道的恒生科技指数ETF（513180）也有望受益于AI产业的长期发展。

8月28日，卫星高开高走。截至9时35分，表征板块的卫星产业ETF(159218)放量涨3.96%，一度涨9.11%；成分股华力创通、宏达电子、中国卫星、信科移动-U、臻镭科技、航宇微涨幅居前；资金热度不减，据Wind Level2实时行情结合均价预估，盘中净流入约2000万。

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消息面，工信部最新发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确推动卫星通信与地面移动融合，目标到2030年卫星通信用户突破千万，支持手机直连卫星，并鼓励民营企业参与，大幅降低使用门槛。



当前我国低轨卫星组网明显提速，中国星网GW星座在轨卫星数量持续增加、发射频次加密。政策与基建共振，卫星通信全产业链——包括终端制造、芯片、运营服务等企业有望进入发展快车道。



卫星产业ETF（159218）作为全市场唯一跟踪中证卫星产业指数的ETF，含“星”量极高。其持仓覆盖卫星制造、发射、应用等多环节龙头，前三大成份股中国卫星（6.74%）、中科星图（5.83%）、北斗星通（5.17%）合计权重领先同类。历史数据显示，该指数风险收益表现突出，是布局卫星产业黄金成长机遇的高锐度工具。

近期随着大盘走强、红利弱势震荡，中证红利最新的40日收益差值刷新了年内新低。数据显示，截至8月27日，中证红利全收益相对万得全A40日收益差最新值为-12.12%，突破3月前低点，创下年内新低。

资料显示，40日收益差就是每天分别计算中证红利全收益和万得全A各自过去滚动40天的收益率，然后相减，衡量红利相对市场的超额收益水平，或者相对强度。也就意味着，当 40 日收益差在年线下方偏离过多，意味着中证红利当前跑输Wind全A 比较多，可以nba官方博彩官网关注阶段性布局时机，就比如现在。



值得注意的是，除了40日收益差数据，从分红、股息率、市场风格多角度看，目前红利资产的关注价值也在升温。

1、14家成份股官宣中期分红

近期上市公司中期财报季，中证红利14只成份股官宣中期分红，合计分红金额超766亿元。中国石油分红金额近403亿元，中国平安、中国石化分别分红172亿元、106.7亿元，宝钢股份、双汇发展分红金额均在20亿元以上，此外海螺水泥分红12.66亿元，南钢股份、森马服饰、陕西煤业、周大生、中南传媒、威孚高科等多股同步发布中期分红公告。



数据来自wind，截至2025.8.27

2、中证红利股息率优势凸显

截至昨日，中证红利指数最新股息率为4.84%，相较同期十年期国债收益率1.80％到期收益率优势仍较凸显。长远看，低利率市场环境有望持续，对于投资者来说，红利资产依然是底仓配置优选品种。



数据来自：中证指数公司，截至2025.8.27

3、市场高位波动，或可逢低关注红利

本周3800点以上，两市延续高位波动趋势，市场或随时高切低。如果短期市场出现交易结构恶化，投资者可适度关注偏“防御性”的红利资产。

从中证红利ETF（5150800）近期资金面情况看，资金增仓高股息势头已经初步显现。上交所数据显示，8月27日该ETF获5743万元资金净申购买入，近5日累计净流额为1.96亿元，近10日则进一步放大至3.66亿元。

资料显示，中证红利ETF（515080）跟踪中证红利指数，主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。近年来，随着上市公司加大分红力度，ETF也在持续、稳定分红。

根据基金分红公告，中证红利ETF（515080）上市以来已经连续分红13次，每十份累计分红金额3.5元。过去五年，中证红利ETF年度分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。目前该ETF主要保持着季度评估分红的稳定分红节奏。

工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出到2030年实现卫星通信用户超千万、手机直连卫星等新业态规模应用的目标。政策明确支持低轨卫星互联网发展，鼓励民营企业参与，并创新推出“不换卡不换号”模式，大幅降低使用门槛，加速卫星通信大众化普及。

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与此同时，我国低轨卫星组网进程明显加快，中国星网GW星座在轨卫星数量持续增长，发射频率显著提升。政策红利与组网加速形成共振，卫星通信产业迎来关键发展机遇期，终端制造、芯片研发、运营服务等全产业链企业有望持续受益。

作为全市场唯一跟踪卫星产业指数的标的，卫星产业ETF（159218）覆盖卫星产业链上下游，包含卫星制造、发射、应用等多个细分环节龙头。跟踪的中证卫星产业指数覆盖多只卫星产业龙头，中国卫星含量高达6.74%，中科星图含量5.83%，北斗星通含量5.17%。从历史表现来看，卫星产业ETF（159218）跟踪的卫星产业指数更犀利，相比于同类指数，风险收益表现亮眼。

美股三大指数集体收涨，道指涨0.32%，纳指涨0.21%，标普500涨0.24%创盘中与收盘历史新高。

科技股分化，英特尔涨超2%，微软、苹果小幅上涨；英伟达跌0.09%，盘后因数据中心收入不及预期一度跌超5%。美联储9月降息概率升至88.7%，纽约联储主席称需观察数据决策。

纳斯达克中国金龙指数大跌2.58%，美团绩后暴跌9.7%。新能源汽车全线下挫，理想汽车跌超8%，小鹏汽车跌近7%，蔚来跌超5%；京东跌超3%，阿里巴巴跌1.58%。

英伟达数据中心收入疲软或压制科技股情绪，但Q3营收指引540亿（超预期）提供支撑。美联储9月降息预期仍高，但关税威胁及地缘风险仍会扰动市场。



相关ETF：

全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）

美股核心宽基：标普ETF（159655）

港股互联网龙头：恒生互联网ETF（513330）