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今日A股再度上涨，科技线全面领涨。人工智能、5G通信、游戏、光伏等板块快速拉升，午后人工智能赛道爆发，人工智能AIETF（515070）午后爆发，盘中上涨超2%，持仓股乐鑫科技、新易盛、浪潮信息、中际旭创、协创数据等表现较好。上证指数上涨超0.6%，冲击3500点整数关口。



中信证券研报指出，展望2025年下半年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型的持续进步以及中国科技公司在生态、场景落地等方面的探索，AI正在从单点的技术进步迈向更广泛的生产力落地阶段。AI带来的产品形态、生产效率的改善已在广告、游戏、管理软件、智能汽车等领域改变了具体的产品形态或行业格局，为行业创造新的价值。推荐投资人持续关注AI生态扩张、应用落地为细分行业所带来的投资机会。



相关产品：

人工智能AIETF（515070） 华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）、华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）

当前，港股科技板块迎来了难得的配置时机。在海外资本预期乐观、美联储流动性充裕以及国内信用扩张周期开启的三重因素推动下，恒生科技指数的投资价值大幅提升。投资者可重点关注紧密跟踪该指数的恒生科技指数ETF（513180），通过这该基金一键布局港股科技核心资产。万得数据显示，最近三个交易日，恒生科技指数ETF（513180）净流入7.79亿元。

宏观环境提供有力支撑

分析人士指出，今年以来，海外资金对港股的风险偏好不断上升。中国主权CDS（信用违约互换）是反映国际资本对中国经济信心的重要指标。近期该指标回落至50.55的低位且呈下降趋势。有研究机构测算，当这一指标处于当前水平时，恒生科技指数未来6个月的平均超额收益可达9.8%。

同时，充裕的美元流动性为港股科技板块提供了强大的资金支持。历史数据显示，在流动性宽松周期中，恒生科技指数的表现明显优于流动性收紧阶段。

国内宏观周期也迎来了关键转折点。随着降准降息政策的落地以及5月信贷数据企稳回升，中国经济正式步入“货币宽松+信用扩张”的新阶段。回顾近十年类似的信用扩张初期，恒生科技指数的年化收益显著跑赢市场基准，其高弹性的特点使其成为资金捕捉经济复苏机遇的有力工具。

恒生科技指数：稀缺龙头与高性价比兼具

恒生科技指数汇聚了30家港股科技领域的标杆企业，构成了中国新经济的核心板块。

该指数的核心优势在于龙头企业的稀缺性突出。前十大权重股，如腾讯、阿里、美团、小米等，占比超过70%，平均市值达1.16万亿港元，业务涵盖AI算力、电商平台、智能硬件等前沿领域。其中，AI产业纯度领先。人工智能相关企业在指数中的权重占比超过60%，显著高于恒生指数，能够深度分享全球AI技术革命带来的红利。

从业绩表现来看，恒生科技指数样本公司的盈利增长动力强劲。万得一致预期显示，2025 - 2027年成分股的EPS年增速中位数将分别达到43%、30%、20%，其成长性在港股市场中表现突出。

从估值角度看，该指数仍处于相对低位。目前指数的市盈率仅为20倍，市净率不足3倍，较历史均值折价超过30%，安全边际与业绩上行空间形成良好叠加。

今年以来，公募基金正加速增配港股科技赛道。截至2025年一季度末，主动权益基金的港股持仓比例攀升至23.59%，较历史均值高出近17个百分点，且已连续5个季度加仓。南向资金年内净流入超过1800亿港元，其中科技板块占比超过四成，机构对港股科技板块的共识不断增强。

恒生科技指数ETF：分享港股科技红利的高效选择

目前，恒生科技指数正处于“宏观周期+估值水位+资金流向”三重正向循环的起点。对于普通投资者而言，恒生科技指数ETF（513180）是分享港股科技红利的高效工具。从历史数据来看，该基金严格控制跟踪误差，能够紧密复制指数表现；同时，该基金规模和日均成交额在同类基金中名列前茅，流动性良好，方便场内投资者买卖。

建议投资者逢低分批建仓恒生科技指数ETF（513180），以把握港股科技龙头估值修复与盈利增长的双重机遇。对于场外投资者，则可通过申购联接基金（A类：013402；C类：013403）进行配置。

截至午间收盘，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨5.08%，权重股中，南玻A涨2.3%，TCL科技涨0.7%，太阳能涨0.7%，吉电股份跌0.8%，横店东磁涨3.9%。此外，大全能源涨15.3%，阳光电源涨10.5%，通威股份涨停，钧达股份涨9.6%，弘元绿能涨8.7%。

近日，有关部门召开了光伏行业制造业企业座谈会。会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。

太平洋证券研报指出，高层定调光伏“反内卷”，具有较强信号意义，有望加快供给侧产能出清，同时也会倒逼新技术加速突破，光伏行业有望迎来拐点。

中证光伏产业指数作为光伏行业的核心风向标，凭借其行业代表性强、成长性突出、技术优势显著等特质；该指数精选光伏产业链上、中、下游的头部企业，涵盖硅料、硅片、电池片、组件、光伏设备及电站运营等环节。例如，隆基绿能、阳光电源、通威股份等龙头企业均是其核心成分股，充分反映光伏产业的全貌与龙头企业的竞争力。

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相关产品：

光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。

截至9:45，科创综指ETF建信（589880）跟踪的上证科创板综合指数涨0.61%，权重股中，华兴源创涨0.9%，天准科技涨0.7%，容百科技涨0.1%，乐鑫科技涨5.9%，安恒信息涨3.8%，传音控股涨3.7%，杰普特涨3.6%，国力股份涨3.4%。

数据显示，科创综指ETF建信（589880）最新规模超11亿元，在跟踪上证科创板综合指数的ETF中排名居前。

上市公司进入中报披露季。截至7月7日，据不完全统计，已有49家上市公司披露中报业绩预告，其中37家业绩预增。分板块来看，科创板上市公司释放业绩向好信号，板块中半导体行业公司泰凌微、芯动联科、芯朋微等均预告2025年上半年归母净利同比大增。

中信证券认为，随着中报业绩期临近，关注业绩确定性好、筹码结构合理的板块，半导体、军工等自主科技领域存在频发事件催化可能。

上证科创板综合指数聚焦“硬科技”核心资产，从行业分布来看，科创综指在半导体、电力设备、机械制造及医药等行业均占据了较高的比重，其中半导体行业所占权重近40%。

科创综指ETF建信（589880）的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，综合费率为0.2%，为行业较低水平。

科创综指ETF建信（589880）凭借对科创板综合指数的跟踪、硬科技赛道的覆盖及低成本优势，成为把握中国科技创新与产业升级的核心工具。



相关产品：

科创综指ETF建信（589880）

建信上证科创板综合联接A（023743）

建信上证科创板综合联接C（023744）

截至10:40，中证人工智能主题指数（930713）涨1.35%，权重股中，中际旭创涨2.5%，海康威视涨0.3%，新易盛涨3.9%，韦尔股份涨1.4%，科大讯飞涨0.5%。此外，浪潮信息涨3.6%，澜起科技涨2.8%，恒玄科技涨2.7%。

人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，备受资金关注，最新基金规模达164.08亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。

数据显示，人工智能ETF（159819）持续受资金青睐，近5日合计“吸金”超4亿元，近60日“吸金”超8.9亿元。

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消息面上，工业富联发布2025年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润119.58亿元到121.58亿元，同比增长36.84%到39.12%。半年盈利超过百亿元，这是工业富联有史以来的首次。其中，AI 服务器营业收入较去年同期增长超过60%，云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过 1.5 倍。此外，二季度800G交换机的营业收入达2024年全年的3倍。

华泰证券研报指出，海内外AI训推需求正在共振，相关算力板块景气度或提升，建议关注海内外算力配套产业链的投资机会，板块包括光模块、铜连接、AIDC、交机、液冷等。

中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：

基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；

技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；

应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。

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通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。

人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。



关联产品：

人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。

科创人工智能ETF（588730）

截至2025年07月08日 14:22，创业板人工智能ETF华宝(159363)上涨3.29%，最新价报1.066元，盘中成交额已达1.35亿元，换手率8.55%。

创业板人工智能ETF华宝(159363)成分股天孚通信涨12.91%，中际旭创、新易盛、软通动力等纷纷上涨。

数据显示，创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模达15.45亿元，最新份额达14.99亿份，基金规模较一个月前增加1.06亿元。

截至前一交易日，创业板人工智能ETF华宝(159363)近一周合计吸金8132.64万元。

创业板人工智能ETF华宝(159363)紧密跟踪创业板人工智能指数。创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。

创业板人工智能ETF华宝(159363)，场外联接 (023407.OF,023408.OF）

截至9:48，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）涨0.36%，权重股中，兖煤澳大利亚跌1.1%，嘉里建设跌0.2%，首钢资源涨0.4%。此外，康师傅控股涨1.7%，邮储银行涨1.6%，中信股份涨1.3%，中银香港涨1.3%，中国银行涨1.3%。

资金层面，恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，备受资金青睐。数据显示，资金连续4日净流入，合计“吸金”超1.6亿，近10日“吸金”超3.2亿，近20日“吸金”超6.1亿。

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截至7月7日，恒生红利低波ETF（159545）最新基金规模达24.32亿，创上市以来新高，规模居同类第一。

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A股上市银行进入现金分红高峰期，数据显示银行年度分红总额已达5092.34亿元。7月份将有工商银行、招商银行、民生银行等至少11家上市银行陆续实施2024年度派息分红。截至目前，42家A股上市银行的年度利润分配方案均已获得股东大会审议通过，其中26家银行已完成年度分红派息。

华泰证券研报指出，中长期视角下，高股息板块仍具备较为显著的配置价值，一方面，对于绝对收益目标导向的资金，以股息率与10年期长端国债利率之差衡量的高股息策略性价比仍在高位；另一方面，美债三季度仍有一定的上行风险，对应高股息风格在扰动期内或同样具备减震效果。

恒生港股通高股息低波动指数凭借其独特的指数设计优势，成为投资者布局港股红利资产的核心工具之一。

高股息+低波动双因子策略：指数精选港股通中50只高股息、低波动个股，兼顾分红稳定性和价格抗跌性。当前指数近一年股息率达6.43%，优势突出。

行业分散，防御属性较强：成分股涵盖金融、地产建筑、能源、工业等成熟行业，最大单一行业权重为金融，且央国企合计占比高，现金流稳定、分红能力强，为指数提供坚实的收益基础。

易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。



相关产品：

红利ETF易方达（515180）

易方达中证红利ETF联接A（009051）

易方达中证红利ETF联接C（009052）

易方达中证红利ETF联接Y (022925)

恒生红利低波ETF（159545）

红利低波动ETF（563020）

红利价值ETF（563700）

截至10:06，中证军工指数（399967）跌0.09%，权重股中，中国船舶跌1.3%，中国重工跌1.5%，中航光电涨1.6%，航发动力跌0.3%，中航沈飞跌2.3%。此外，铂力特涨4.3%，铖昌科技涨3.5%，臻镭科技涨3.0%，电科网安涨2.4%，航锦科技涨2.1%。

军工ETF易方达（512560）跟踪中证军工指数，市场交投活跃，近一月日均换手率超7.7%。

消息面上，9月3日是中国人民抗日战争胜利80周年纪念日，当天将在首都天安门举行阅兵仪式。此外，媒体报道伊朗可能采购歼-10CE，开展中伊军贸合作，持续催化军工行情。

兴业证券表示，7月胜率较高的方向主要集中在军工等制造板块。对内，“五年计划”交界节点叠加对外全球竞争力提升，军工行业新一轮订单释放的预期正在增强。对外，随着我国武器在世界持续展现强大竞争力，中国在国际军贸中的市场空间有望进一步打开。

中证军工指数是反映中国军工行业整体表现的核心指数，覆盖航空装备、军工电子、船舶制造、国防信息化等关键领域，形成“大而全”的行业代表性。

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（图：中证军工指数成分行业分布）

（行业类型划分：申万二级行业）



相关产品：

军工ETF易方达（512560）：追踪中证军工指数，从沪深市场中选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。

截至9:36，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨0.15%，权重股中，南玻A涨0.4%，横店东磁涨0.6%，阳光电源涨1.7%，通威股份涨1.3%，奥特维涨0.9%，捷佳伟创涨0.5%，特变电工涨0.5%。

7月7日，SMM发布报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。该机构分析称，上涨原因主要是近期“反内卷”政策导向以及行业自律。

华创证券指出，近期，光伏板块反内卷呼声日益高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件使得光伏供给侧改革预期增强。未来随着行业自律的推进以及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。

中证光伏产业指数作为光伏行业的核心风向标，凭借其行业代表性强、成长性突出、技术优势显著等特质；该指数精选光伏产业链上、中、下游的头部企业，涵盖硅料、硅片、电池片、组件、光伏设备及电站运营等环节。例如，隆基绿能、阳光电源、通威股份等龙头企业均是其核心成分股，充分反映光伏产业的全貌与龙头企业的竞争力。

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（图：中证光伏产业指数成分行业分布）

（行业类型划分：申万三级行业）



相关产品：

光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。

消息面上，近期多只半导体龙头上市迎来新进展。沐曦集成电路科创板首发申请获上交所受理，此外摩尔线程科创板首发申请也于同日获上交所受理。据悉两家公司均坚持先进制程与国产化技术路径。



对此，国泰海通认为，多轮制裁加速国产化进程，国内晶圆厂及封装厂作为先进制程核心资产有望迎来广阔替代空间。国内先进制程工艺持续迭代，AI算力芯片有望逐步转向国内晶圆代工，布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间。



上海证券分析，大国博弈下科技行业的估值体系有望重构。随着4-5月份中美两国在科技/贸易等领域持续博弈，以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升，尤其是目前国产化比例较低，自主可控相关的半导体晶圆制造/设备，模拟芯片，Soc芯片设计，存储等环节或值得重点关注。



产品层面，6月半导体主题指数刚刚完成调仓换股，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导迎来较大变动，从最新资产特征看，该指数两高特征尤为突出。一个是前十大成份股纳入寒武纪等集成电路设计龙头，合计占比约76%，指数集中度较高。另一个是行业分布集中度亦较高，该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%，均为卡脖子重点攻克环节。

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