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7月8日，银行板块整体表现分化，但仍有11只AH银行股刷新历史新高——邮储银行、光大银行、中信银行AH股均创新高，华夏银行、兴业银行、北京银行、农业银行A股以及建设银行H股亦创新高。

银行AH优选ETF（517900）微涨0.06%，继续刷新上市高位，该ETF跟踪的银行AH全收益指数年内累计涨幅27.24%，同期中证银行全收益指数涨20.80%，相对超额收益达6.44%。基于AH策略和更强的业绩表现，银行AH优选ETF（517900）受资金追捧，年内资金净流入合计达5.8亿元，份额增长454%，位居银行类ETF第一。



在国债收益率低位震荡与资产荒持续的背景下，银行股股息率优势凸显，汇金、地方国资、险资、南向资金等“长钱”持续加码。

【银行股估值上限在哪里？】

随着银行股持续上涨，市场关注估值上限。

长江证券认为，1xPB和4%股息率不构成估值约束。

国有大行方面，股息率和国债利差是核心定价因子。目前十年期国债收益率在1.6%左右低位震荡，银行AH指数股息率5.58%，估值为0.78倍PB（LF）。

分析认为，如果国债收益率进一步下行，将推动国有大行估值进一步抬升、股息率下行；如果国债收益率没有下行空间，那么需进一步确认盈利的稳定性。



优质城商行方面，长江证券认为，这类资产不以股息率为核心定价因子，以高ROE为核心优势，合理估值有望突破1xPB。

“部分头部城商行未来三年ROE或保持15%左右，如果1xPB和15%左右的ROE在当前环境下显然非常稀缺，因此被显著低估，1xPB不构成估值约束，只是‘心理门槛’。”

总体来看，当前宏观环境下资产荒压力持续，提供稳定收益的资产越来越稀缺，银行股凭借低估值和相对稳定盈利，目前投资逻辑仍然稳固。

【哪些资金在配置银行股】

第一类，国有资金。根据中泰证券统计，央汇金重仓了8只银行股，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家国有大行，中信银行、浦发银行、华夏银行3家全国性股份制银行，以及1家城商行宁波银行。

此外，地方国资陆续增持地方银行。6月以来，青岛银行、苏州银行陆续发布公告，将获得国资大股东持续增持。



第二类，保险资金。2024年以来保险资金对股票配置力度显著增强，今年一季度股票投资占总投资比重达8.1%，同比提升1.6个点。



《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出，进一步要求国有大型险资自2025年起每年新增保费的30%用于投资A股，按照六大保险公司经营活动现金流量净额测算，每年增量资金或超3500亿。

第三类，南向资金。南向资金对银行板块的定价权显著提升，截至7月4日，近一月（+282亿元）、近三月（+781亿元）、近一年（+2143亿元）净买入额均位居31个申万一级（SW港股）行业首位。截至最新，南向资金合计持有银行AH指数成份股中的14只港股银行股7771亿元，年内合计增持超2784亿元。

【长钱压舱石，月度AH价格优选策略】

资料显示，银行AH指数由中证银行指数及其中同时有AH上市的香港市场证券组成，采用AH价格优选月度证券类别转换策略，目前共有42只成份券。截至最新，港股银行股14只，权重40%，A股银行股28只，权重60%。简而言之，银行AH在中证银行指数基础上，在AH市场中优选“更便宜”的标的。

据统计，截至7月4日收盘，14家银行H股股息率高于A股，其中8家股息率高于5%。此外，14家H股银行股估值均低于相应A股，呈现“更高股息、更低估值”现象。



来源：Wind，截至2025.7.4，股息率为2024年静态股息率。

值得关注的是，14家“更便宜”的H股，以及招商银行A股，均囊括在银行AH指数中。该指数在中证银行指数成份股的基础上，在AH市场中每月优选“更便宜”的标的，自带轮动策略。

自2017年12月6日指数发布以来至2025年7月4日，银行AH全收益指数累计涨101.8%，同期中证银行全收益、沪深300全收益涨幅分别为75.96%、17.41%。



统计区间：2017.12.6-2025.7.4。



风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。

7月9日，A股三大指数开盘飘红，农林牧渔、美容护理、建筑材料等行业涨幅 ，国防军工小幅下跌，截至9:46，航空航天ETF（159227）跌幅0.18%，成交额达1369万元，居同类第一，持仓股中无人机、中航成飞、航发科技、中航沈飞、迈信林等涨幅居前。

从资金流向上看，航空航天ETF已连续9个交易日获资金净流入，合计金额高达2.14亿元，最新规模4.73亿元，居同类第一。

航空航天ETF（159227）紧密跟踪国证航天指数，深度聚焦中国军工产业核心赛道，精准布局空天领域前沿技术。指数覆盖航空装备、航天装备、卫星导航、新材料等关键产业链环节，高度贴合国防现代化与高端装备升级战略。成分股精选军工领域头部企业，涵盖大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域，充分捕捉国防科技工业高速发展的时代红利。

申万宏源证券指出，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。军工基本面进入上行大周期。军贸开启供需共振大格局。军工增长大周期有望提升行业估值。军贸重塑全球格局叠加国内建设大周期，打开军工大空间，军工"科技平权"有望获得nba官方博彩官网认可和更高估值，预计未来市场不断认可军工上升期，从而不断提升行业整体估值。建议加大军工关注度，关注弹性/主题品种。

险资南下扫货港股。根据中国保险资产管理业协会发布的《2024年保险资金境外投资及港股通投资情况调研结果》，在投资区域方面，中国香港市场占据了保险机构境外投资的51%，成为险资进行股票和债券境外投资的首选，保险资金主要投向在金融、能源、电信等高股息资产。

港股高股息资产优势显著，以港股通高股息指数为例，根据中证指数官网数据，截至2025年6月30日，该指数股息率为到7.96%，高于A股同类红利指数。

天弘中证港股通高股息投资指数基金A（022072）跟踪港股通高股息指数，历史业绩表现优异。数据显示，该基金近6月上涨16.69%，在同类中排名靠前。（资料来源：蚂蚁财富，截至2025.7.7）



天弘中证港股通高股息投资指数基金A（022072）重仓股多为金融、能源、工业等领域的龙头公司，并且多为央企、国企，兼具稳定现金流、抗风险能力及长期成长性。（资料来源：基金2025年一季报）



中国银河证券表示，在当前全球不确定性较大的环境中，投资者对风险的规避需求会阶段性增强，红利资产因其稳定现金流与高股息率形成显著收益优势，且政策持续鼓励上市公司分红，红利板块有望受到nba官方博彩官网资金的青睐。

关联产品：

天弘中证港股通高股息投资指数A（022072）

天弘中证港股通高股息投资指数C（022073）

天弘中证港股通高股息投资指数A（022072）成立于2024年9月24日，成立以来至2025年一季度末产品业绩及比较基准业绩为5.91%(14.33%)。天弘中证港股通高股息投资指数C（022073）成立于2024年9月24日，成立以来至2025年一季度末产品业绩及比较基准业绩为5.79%(14.33%)。业绩数据来源于基金定期报告。

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风险提示：基金过往业绩不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。可投资港股通标的股票的基金，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。红利资产类基金的收益来源包括股票股息和股价波动，并不保本保收益。

2025年上半年，债券一级市场保持高景气态势，信用债和利率债协同发力，助力实体经济稳中向好。7月8日，港交所行政总裁在债券通周年论坛上指出，中国债券市场是全球第二大市场，但国际投资者在中国债券市场配置比例只有约3%，随着全球投资者日益寻求多元化和增长空间，内地债市未来数年有巨大增长机会。

运作近13年的天弘安康颐养A（420009）荣获晨星5星评级，根据基金一季报数据，净值增长率达126.39%。（数据来源于产品定期报告，数据截止2025.3.31）



过去12年中，天弘安康颐养A（420009）有11年取得正收益，去年全年收益率达9.41%。



天弘安康颐养A（420009）采取股债搭配的策略，以高信用评级债券+利率债+可转债打底，搭配小仓位的股票和现金（基金一季度报显示债券占比85.61%，股票占比9.75%，现金占比0.94%），追求长期稳健收益。（数据来源于天天基金）



截至7月7日，天弘安康颐养A（420009）近3年上涨11.75%，同类排名110/952，优于88%的同类；近3年最大回撤控制良好，仅为2.69%，抗跌能力强，优于95%的同类。（数据来源于蚂蚁财富，同类定义为混合型-偏债基金。）

西部证券表示，季节性规律与政策时点值得关注。三季度政策窗口期的开启往往意味着前期利率下行，而随着“宽信用”政策加码、监管方面对“资金空转”加强关注及汇率波动影响，利率可能呈季节性上行。

市场波动下没有完美产品，但通过“债基打底+权益增厚”的结构，能有效平衡风险与收益。欢迎投资者配置。

相关产品：

天弘安康颐养A 420009.OF

天弘安康颐养C 009308.OF

天弘安康颐养E 013938.OF

注1：天弘安康颐养混合型证券投资基金-A类成立于2012年11月28日，成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2013年1.89%(4.79%)、2014年14.85%(4.58%)、2015年18.89%(3.82%)、2016年2.43%(3.11%)、2017年4.4%(3.01%)、2018年2.21%(2.92%)、去哪里投注nba比赛：10.54%(2.84%)、2020年13.57%(2.77%)、2021年8.67%(2.69%)、2022年-2.91%(2.62%)、2023年2.21%(2.55%)、2024年9.41%(2.49%)。天弘安康颐养混合型证券投资基金-C类成立于2020年4月14日，成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2021年8.49%(3.46%)、2022年-3.11%(-3.35%)、2023年2.01%(3.24%)、2024年9.21%(3.14%)。截止2025年3月31日，近一年收益率7.59%，业绩比较基准3.11%。业绩数据来源于基金定期报告。年化收益率=[(1+平均收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。中证综合债指数收益数据来源wind。 天弘安康颐养混合型证券投资基金-C类成立于2020年04月14日，成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2021年8.49%(3.46%)、2022年-3.11%(3.35%)、2023年2.01%(3.24%)、2024年9.20%(3.14%)业绩数据来源于基金定期报告。同类定义为混合型-偏债基金。

风险提示：基金过往业绩不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。可投资港股通标的股票的基金，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。红利资产类基金的收益来源包括股票股息和股价波动，并不保本保收益。

截至2025年07月08日 14:37，港股互联网ETF(513770)上涨2.11%，最新价报1.065元，盘中成交额已达3.71亿元，换手率6.32%。

数据显示，港股互联网ETF(513770)最新规模达57.88亿元，最新份额达55.37亿份，基金规模较一个月前增加8.75亿元。

截至前一交易日，港股互联网ETF(513770)近一周合计吸金6.36亿元。

港股互联网ETF(513770)紧密跟踪港股通互联网指数。中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。

最新数据显示，港股通互联网指数前十大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、哔哩哔哩-W、美图公司、金蝶国际、京东健康、商汤-W、快手-W。

从估值层面来看，港股互联网ETF(513770)跟踪的港股通互联网估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅22.12倍，处于指数成立以来10.86%的分位，即估值低于数成立以来89.14%的时间。

港股互联网ETF(513770)，场外联接 (017126.OF,017125.OF）

截至2025年07月08日 14:35，金融科技ETF(159851)上涨2.36%，最新价报1.695元，盘中成交额已达8.12亿元，换手率12.64%。

金融科技ETF(159851)成分股科蓝软件涨12.54%，天阳科技、大智慧、高伟达等纷纷上涨。

数据显示，金融科技ETF(159851)最新规模达63.50亿元，最新份额达38.31亿份，基金规模较一个月前增加19.25亿元。

截至前一交易日，金融科技ETF(159851)主力资金净流入1.50亿元，近一周合计吸金6.39亿元。

金融科技ETF(159851)紧密跟踪金融科技指数。中证金融科技主题指数选取产品与服务与金融科技领域相关的上市公司作为样本股，相关的领域包括但不限于支付清算、网络借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术参与金融产品与服务价值链的公司，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。

最新数据显示，金融科技指数前十大权重股分别为东方财富、同花顺、恒生电子、润和软件、指南针、新 大 陆、东华软件、四方精创、银之杰、拉卡拉。

金融科技ETF(159851)，场外联接 (013477.OF,013478.OF）

截至14:15，国证机器人产业指数（980022）涨1.42%，权重股中，汇川技术涨1.09%，科大讯飞涨0.8%，石头科技涨0.16%，双环传动涨0.87%，大华股份涨1.6%。此外，杰普特涨3.15%，锐科激光涨4.57%，奥比中光-UW涨3.79%。

数据显示，机器人ETF易方达（159530）持续受资金青睐，近5日“吸金”超5000万元，近10日“吸金”超8700万元。

流动性方面，机器人ETF易方达（159530）场内交投活跃，近一月日均成交金额超1亿、换手率超6.7%，流动性佳。截至7月7日，该基金最新规模达16.35亿元。

消息面上，在“智绘光谷”CMG世界机器人技能大赛的首赛上，“新一代黑豹2.0”凭借卓越性能与前沿技术，以10.3米/秒的速度打破由波士顿动力WildCat创造的8.89米/秒的机器狗纪录，成功改写了沉寂十年之久的世界纪录。

国泰海通认为，多场景机器人加速出海，技术突破与盈利改善驱动价值重估。具备核心技术、全球化布局与盈利改善趋势的机器人企业有望迎来价值重估。

国证机器人产业指数特点鲜明：1.指数人形机器人含量居首：指数中人形机器人相关公司权重超50%，显著高于同类指数；2.指数聚焦高成长龙头：前十大权重股占比近40%，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，技术壁垒高、市场竞争力强。





相关产品：



机器人ETF易方达（159530）通过跟踪国证机器人产业指数，为投资者提供一键布局机器人全产业链的高效工具。

机器人ETF易方达（159530）场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。

截至13:11，中证海外中国互联网50指数（H30533）涨0.77%，权重股中，腾讯控股跌0.2%，阿里巴巴-W涨1.0%，美团-W涨0.9%，拼多多涨1.6%，小米集团-W涨2.3%。此外，阅文集团涨4.1%，快手-W涨3.5%，哔哩哔哩-W涨3.1%，腾讯音乐涨3.0%，集团-SW涨2.9%。

中概互联网ETF（513050）追踪中证海外中国互联网50指数，昨日资金净流入超4.7亿，近5日资金净流入超6.1亿，最新基金规模超335亿元。

7月7日，南向资金净买入港股突破120亿港元，这是自5月27日以来首次超过100亿港元的净买入，同时也创下了自5月6日以来的单日净买入新高。从个股活跃度来看，7月7日港股通成交金额排名靠前的是美团-W成交金额为51.22亿港元，阿里巴巴-W成交金额为47.51亿港元。

华泰证券指出，当前港股科技板块正处于“估值洼地”与“产业变革”的交汇期，资金面上，南向资金与外资共振，为港股流动性提供支撑；政策面上，产业政策与资本市场政策双重利好，一系列政策组合拳从多维度改善港股科技板块盈利基础。

中证海外中国互联网50人民币指数精心挑选了在香港及其他海外交易所上市的50家中国互联网公司证券，旨在全面反映这些境外上市中国互联网企业的整体表现。通过“一键打包”的方式，该ETF涵盖了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多等领先的中国互联网企业，前十大权重股占比约90%，高度聚焦于电商、AI、社交网络、云计算等核心赛道，精准捕捉行业增长红利。



关联产品：

中概互联网ETF（513050），场外联接（A类：006327；C类：006328）。中概互联网ETF（513050） 追踪中国互联网50指数，反映了海外优质中国互联网公司证券的整体表现，一键打包海外中概互联网核心资产。

港股通互联网ETF（513040），场外联接（A类：019313；C类：019314）

截至13:21，恒生港股通创新药指数（HSSCID）跌0.71%，权重股中，信达生物跌0.4%，康方生物跌3.8%，药明生物涨1.6%，百济神州涨0.6%，石药集团跌0.5%。此外，四环医药涨6.5%，晶泰控股涨3.0%，博安生物涨2.0%，和黄医药涨1.8%，金斯瑞生物科技涨1.2%。

恒生创新药ETF（159316）跟踪恒生港股通创新药指数，该基金持续受到资金青睐。该基金近5日资金净流入超5000万，近20日资金净流入超2.4亿；截至发稿盘中再获资金净申购1900万份。

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政策层面，《支持创新药高质量发展的若干措施》近日印发，提出的增设商业健康保险创新药目录、支持医保数据用于创新药研发等举措。有关部门最新统计显示，我国上半年批准创新药43个、创新医疗器械45个，同比分别增长59%和87%。

中信建投证券研报指出，根据样本库中创新药企业的数据分析，团队预计2025年下半年中国创新药公司的营业收入较去年同期将有望实现进一步增长，同时中国创新药公司的亏损额有望实现进一步缩窄，nba官方博彩官网公司有望实现扭亏为盈，实现首次盈利。

恒生创新药ETF（159316）是目前市场上跟踪恒生创新药指数的唯一一只ETF产品，具备高弹性和稀缺性，帮助投资者更好把握本轮港股创新药投资机遇。



相关产品：

恒生创新药ETF（159316）

易方达恒生港股通创新药联接A(024328)

易方达恒生港股通创新药联接C(024329)

截至13:21，恒生港股通创新药指数（HSSCID）跌0.71%，权重股中，信达生物跌0.4%，康方生物跌3.8%，药明生物涨1.6%，百济神州涨0.6%，石药集团跌0.5%。此外，四环医药涨6.5%，晶泰控股涨3.0%，博安生物涨2.0%，和黄医药涨1.8%，金斯瑞生物科技涨1.2%。

恒生创新药ETF（159316）跟踪恒生港股通创新药指数，该基金持续受到资金青睐。该基金近5日资金净流入超5000万，近20日资金净流入超2.4亿；截至发稿盘中再获资金净申购1900万份。

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政策层面，《支持创新药高质量发展的若干措施》近日印发，提出的增设商业健康保险创新药目录、支持医保数据用于创新药研发等举措。有关部门最新统计显示，我国上半年批准创新药43个、创新医疗器械45个，同比分别增长59%和87%。

中信建投证券研报指出，根据样本库中创新药企业的数据分析，团队预计2025年下半年中国创新药公司的营业收入较去年同期将有望实现进一步增长，同时中国创新药公司的亏损额有望实现进一步缩窄，nba官方博彩官网公司有望实现扭亏为盈，实现首次盈利。

恒生创新药ETF（159316）是目前市场上跟踪恒生创新药指数的唯一一只ETF产品，具备高弹性和稀缺性，帮助投资者更好把握本轮港股创新药投资机遇。



相关产品：

恒生创新药ETF（159316）

易方达恒生港股通创新药联接A(024328)

易方达恒生港股通创新药联接C(024329)