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近期A股科技行情火热，“大跌-反弹”的行情再度上演，半导体成两市行情“引擎”。寒武纪怒涨15.73%，股价创记录站上1598元远超贵州茅台，加冕A股新股王。

重仓该股的半导体设备ETF（561980）收涨8.40%，单日获3935万元资金增仓买入，最新规模超10亿元。

【寒武纪成半导体设备ETF（561980）标的指数第一大权重】

根据中证指数公司数据，截至8月28日，寒武纪在半导体设备ETF（561980）中的最新比例为14.01%，成为第一大权重股。

除了寒武纪，前十大权重股还包括北方华创、中微公司，以及中芯国际、海光信息等股。前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高，在反弹阶段也表现较为凌厉。



数据来自中证指数公司，截至2025.8.28

【为什么本轮行情引擎会是半导体？】

简言之，就是资金与基本面共同支撑的板块表现。

首先资金方面，年内权益市场稳步向上。下半年以来A股量能爆发，上证指数站上3800点刷新十年新高，交易额、两融余额持续提升，结合前期公布的7月国内储蓄存款增速下行，反映股市向好仍在继续吸引更大体量资金流入。

具体到半导体板块，数据显示，截至8月28日，申万半导体近5日、近20日主流净流入额分别为440亿元、804.25亿元。



数据来自Wind，截至2025.8.28

其次基本面上，寒武纪上半年实现营收28.81亿，同比+4348%，实现归母净利润10.38亿同比增296%。AI浪潮叠加芯片国产化率提升，公司后续供需两旺，未来业绩有望逐步兑现。

另一龙头中芯国际上半年净利润 23.01亿元，同比增长39.76%。公司也表示，渠道加紧备货、补库存，公司也积极配合客户保证出货，这样的情况预计将持续到三季度。

此外，从整体披露情况看有7成成份股实现归母净利同比增长，其中最高的晶瑞电材净利同比增超15倍，神工股份超9倍，联动科技则归母净利同比增3倍。



数据来自Wind，截至2025.8.28

【短期急涨之后，后市会如何走？】

整体来看，华西证券分析认为，“大跌-反弹”的行情再度上演，市场稳市预期被进一步巩固。同时，科技行情愈演愈烈，成为行情反弹的绝对主力。往后看，市场在牢固的稳市预期下，潜在调整幅度或许不大，即使面临短期波动，仍然有望企稳反弹。同时，稳市信心推升资金风险偏好，科技板块或仍将受到青睐，“行情走强-资金流入”的正循环可能延续，直至板块过于拥挤且暂无强利好支撑时，可能将面临一定的波动。

从板块本身发展看，AI产业及国产替代依然是最强的两大驱动力。根据Counterpoint Research最新报告，全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番，规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。

另据TrendForce预测，2025年中国AI服务器市场中英伟达、AMD等外采芯片比例将从2024年的63%降至42%，本土芯片供应商占比则有望提升至40%，国产替代已成大势。

天风证券指出，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。其表示，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化持续推进。

首创证券指出，DeepSeek-V3.1针对即将发布的下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8，有望强化国产大模型和国产芯片的适配，使得国产AI算力芯片实现从“能用”到“好用”的跃升，加快国产算力芯片的导入和放量。

【半导体设备ETF（561980），板块周期复苏锋利的矛】

首先，前十大重仓集中度极高。从最新数据看，前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高，且汇聚半导体设计、材料、设备领域龙头股，在当前科技白马反弹阶段也表现较为凌厉。

其次，周期上行阶段弹性较强。从上一轮半导体复苏周期市场表现看，半导体设备ETF（561980）标的指数区间最大涨幅近5倍，居A股主流半导体指数第一。



数据来自Wind，截至2025.8.28

A股真的是太强了。

昨天早盘，市场并不怎么好，有一波冲高跳水，几乎所有板块都是下跌的，A股90%的个股下跌，到处都在亏钱。

但没想到的是，在一点半之后，市场突然快速拉升，上演了一波V型发转，量价齐升，三大指数最后都是强势收涨。

板块上，市场的焦点依然是AI。

昨天，寒武纪股价大涨15.73%，收盘价是1587.91元，比茅台高了140多元，彻底将茅台踩在了脚下，成为了新一代的股王。



在寒武纪的带动下，半导体板块也再次大爆发，半导体设备ETF(561980)昨天暴涨8.40%，场内成交额超过了2.2亿，交易非常的火爆。

走势上来看，半导体设备ETF(561980)昨天实现了强势反包，股价再创上市以来的历史新高。

从8月以来的涨幅，都已经超过30%了，真的是非常的猛，股价像旱地拔葱一样的往上拉，走出了一条笔直向上的曲线，非常的凌厉。



一个月完成一年的涨幅，真的是太暴力了。

常看我号的人都知道，对于半导体行业，个人是非常看好的，从2023年下半年就建议大家关注了，跟着买的人，目前的收益也都很不错了。

不得不说，半导体叠加了很多的利好，不仅站在AI浪潮和国产替代的交汇口，同时还处于新一轮的产业上行周期中，还有很多的产业支持政策，属于是最强风口了，也是当前市场最大的主线了。

除了半导体外，卫星互联网这个行业，表现也非常的猛，昨天卫星产业ETF(159218)大涨4.36%，股价也是强势反包，再创上市以来的新高。

走势上来看，虽然不像半岛设备那样凌厉，但卫星产业ETF也基本保持了不断向上的走势，近三个月以来的涨幅超过了33%，表现也非常的好。



卫星产业ETF这个基金，今年4月的时候，当时还发文介绍过，发现了一只很有意思的ETF，值得关注！

卫星产业走强的逻辑，就是“卫星互联网”。

我们都知道，就算是现在的5G通信，也还是要靠地面基站的，但未来的6G，就要靠天上的卫星，实现手机直连卫星。

目前阶段，政策在强推当中。

前几天，工信部印发的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提到，2030年将发展卫星通信用户超千万，低轨卫星互联网、手机直连卫星成为重点。

还有小道消息表示，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，预示着我国卫星互联网商业运营迈出第一步，将来可能加速发展。

为了加快卫星组网的速度，我国推出了“千帆星座”计划，计划到2027年部署1296颗卫星，2030年或突破万颗。据赛迪顾问预测，2025年中国商业航天市场规模将达2.5万亿元，年复合增长率超30%

卫星产业ETF（159218）是当前全市场唯一跟踪中证卫星产业指数的ETF，含“星”量极高。其持仓覆盖卫星制造、发射、应用等多环节龙头，前三大成份股中国卫星（6.74%）、中科星图（5.83%）、北斗星通（5.17%）合计权重领先同类。

从资金动向来看，虽然已经涨了很多，但仍有很多人在加大布局，近20个交易日，净流入

卫星产业ETF（159218）的资金超过了1.13亿。



这说明，继续看好卫星产业的资金很多。

市场走到当前3800点的位置，很多行业确实已经涨很多了，虽然说，未来可能还会继续涨，但很多人其实是不敢去追的，毕竟风险也上升了不少。

实际上，除了半导体、人工智能、通信等板块外，还有一些行业基本没怎么涨，估值还在很低的位置，比如医疗器械。

从年初以来，医疗器械到目前的涨幅仅为12.51%，比万得全A指数的涨幅小10%左右，大大落后于市场平均水平。



可以说是基本没怎么表现。

因为没怎么涨，所以从点位上来看，目前医疗器械基本是在历史底部趴着，比去年10.8的高点，都要低很多。

从估值的角度来看，目前医疗器械的估值很低，市净率仅为3.31倍，处于十年以来的14%百分位附近，比2018年的熊市低点还要，在一个很低的位置。



无论是从点位还是估值来看，目前医疗器械确实在很低的位置，有着很高的投资性价比，如果不想追科技的话，适合用来逆向布局。

从ETF份额变化来看，目前有很多人在逆向布局。

从7月以来，流入医疗器械指数ETF(SZ:159898)资金很多，尤其是8月以来，资金在疯狂的买入，基本是每天都在净流入，规模从7月初的1.7亿，增长至目前的4.1亿，翻了一倍多，增速非常的猛。



基本面来看，在经历了前几年的消化后，其实医疗器械行业在逐渐好转，很多企业的业绩重新恢复了增长。

从wind分析师的预测数据来看，接下来的这几年，医疗器械的基本面将逐渐好转，净利润都将保持双位数的高增长。



这么来看的话，目前估值还在低位的医疗器械，是很适合逆向布局的，尤其适合仓位不够的人，保持足够的耐心，等待市场的风刮过来。

来源：投基联盟，已获授权转载，略有删改

隔夜美股 | 三大指数再度集体收涨，标普站上6500点
美股三大指数集体收涨，道指与标普500指数均创新高，标普首次站上6500点。科技股分化明显，谷歌涨2%，亚马逊涨逾1%，英伟达小幅下跌0.79%。戴尔业绩亮眼，上调全年营收指引。
纳斯达克中国金龙指数微涨0.14%，个股分化显著。携程绩后大涨近15%，金山云、爱奇艺涨超6%；阿里巴巴跌2%，腾讯音乐跌逾3%。新能源车板块多数上涨，理想、蔚来涨近3%。
短期来看，美股动能受企业财报及降息预期支撑，但关税政策负面影响或逐步显现。中概股需关注AI商业化进展及港股流动性承接能力，长期结构性机会仍存。

相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
港股互联网龙头：恒生互联网ETF（513330）
港股科技龙头：恒生科技指数ETF（513180）

近两日，A股市场呈现显著分化，人工智能（AI）产业链在重磅政策催化下集体爆发，成为引领创业板指上涨的核心动力。此轮AI行情的直接驱动因素是国务院正式印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，该文件不仅明确了“智能经济”的发展目标，更在金融支持、财政采购、算力统筹等方面给出具体量化部署，标志着国家级“政策+产业”双轮驱动格局正式确立。易方达人工智能ETF联接基金（A：012733；C：012734）精准覆盖产业龙头、低门槛高效率且成长性优异，为投资者参与人工智能行情提供了便利工具。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月27日）

除了政策上的支持，人工智能产业基本面亦提供强力支撑，代表性企业如寒武纪披露的中期业绩显示营收同比暴增4347.82%并实现扭亏，虽个股估值争议仍在，但清晰印证了AI产业链整体高景气度已进入盈利兑现阶段，尤其是AI端侧芯片（SoC）方向表现亮眼，乐鑫科技、灿芯科技等多只个股创出历史新高，机构判断行情仍处中期阶段。（数据来源：Wind，截至于2025年8月27日）

易方达人工智能ETF联接基金（A：012733；C：012734）的核心优势在于其“一揽子配置+低成本高效”特性。首先，投资者通过该基金即可一键买入涵盖AI核心硬件、技术与应用龙头的组合，有效分散个股波动风险，精准把握“人工智能+”行动带来的产业级增长红利。其次，作为ETF联接基金，其运作透明、费率低廉，年管理费0.15%为行业较低水平，显著降低投资摩擦成本；且通过银行、第三方平台等场外渠道即可便捷申赎，10元起投门槛亲民，无需股票账户即可参与。此外，其底层ETF（159819）规模超百亿，流动性充裕，保障资金进出效率。（数据来源：Wind，截至于2025年8月27日）

当前，在政策强催化与企业盈利改善双重验证下，AI产业景气趋势明确。易方达人工智能ETF联接基金（A：012733；C：012734）凭借其全产业链布局、低门槛、低成本优势，成为普通投资者共享智能经济发展红利，应对市场结构性行情的有效配置选择。投资者可关注其在中长期产业趋势中的配置价值。

昨日，A股市场突现大幅回调，沪指单日下跌1.76%，险守3800点，超4700只个股下跌，成交额突破3.16万亿元，凸显短期过热后的获利回吐压力。在此背景下，易方达沪深300ETF联接基金（A类110020；C类007339）凭借其低估值、高股息的核心资产特性，成为投资者应对波动的稳健工具。该基金紧密跟踪沪深300指数，管理费率仅0.15%，流动性充裕，覆盖金融、科技、消费等核心行业，为普通投资者提供一键配置中国经济核心资产的便捷渠道。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月27日）

当前市场调整源于多重因素共振，技术面上，沪指在连续四个月单边上涨后积累了大量获利盘，引发了短期调整。不过，从历史规律看，牛市急跌并非见顶信号，而是倒车接人机会。当前，热点板块的快速轮动进一步强化了指数化配置价值。近期市场分化显著，小微盘股及科创板估值高企，转债价格都不低，反观沪深300指数成分股囊括A股48%总市值，行业权重动态匹配新经济转型（如信息技术、工业占比提升），与经济复苏高度同步。

易方达沪深300ETF联接基金（A类110020；C类007339）底层挂钩千亿规模ETF（510310），运作透明高效，支持10元起投的场外申购，尤其适合未开通证券账户的投资者。该基金一键打包招商银行、宁德时代、中国平安等300家龙头，行业分布横跨金融、信息技术、工业等新旧经济，既对冲单一板块波动，又充分捕捉经济复苏与产业升级的双重红利。在政策端，“新国九条”引导长期资金入市，沪深300指数作为A股核心标杆，将持续吸引全球资金配置中国资产。

展望后市，市场热度升温，但需警惕短期波动。对于普通投资者而言，借道低费率、高流动性的指数工具，可规避个股踩雷风险。易方达基金超21年指数管理经验，为产品提供坚实护航。当下点位，沪深300的估值安全边际与长期增长潜力，使其成为分散风险、把握慢牛机遇的理性选择。

8月28日，市场反复震荡，CPO、光通信模块等概念领涨两市。截至14:20，涉及相关概念股的通信设备主题指数涨超7%，持仓股中，天孚通信20cm涨停，新易盛涨超11%，中际旭创涨超9%。

8月28日，AI巨头英伟达公布财报，2026财年第二季度营收为467.4亿美元，同比增长56%；净利润为264.2亿美元，同比增长59%。英伟达CEO黄仁勋在财报后的业绩说明会上表示，AI需求非常高，未来存在重大的、快速成长的机会，前景无限光明。早前，英伟达宣布将于 2026 年在其下一代 AI 数据中心平台上，全面推进采用硅光子与共封装光学（CPO）技术，用光取代电信号实现 GPU 间高速互联。

国盛证券指出，从产业进展看，算力基础设施升级呈现较明显趋势。光通信向高速率、高带宽、低功耗等方向演进，CPO、OIO等新方案出现提升光的渗透率，Scaleup持续强化，未来将出现多场景并存局面。看好算力产业链相关企业如光模块行业龙头。

中证通信设备主题指数从A股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。该指数光模块权重占比近30%。银河中证通信设备主题指数发起式（A类021988、C类021989）紧密跟踪中证通信设备主题指数，深度覆盖光模块、算力龙头股，在本轮上涨浪潮中有望充分受益。

8月28日，两市宽幅波动。截至14时17分，中证红利质量ETF(159209)跌0.98%。资金热度不减，据Wind Level2实时行情，盘中连续14日净流入。

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据了解，中证红利质量ETF(159209)跟踪的中证全指红利质量指数选取 50 只分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映具有较强分红和盈利能力特征的上市公司证券的整体表现。区别于传统高股息，其当前持仓并不含有银行股。以“红利+质量”双因子筛选机制筛选出兼具“低估值”+“高质量”双重护城河的优质企业。其核心理念与巴菲特"以合理价格投资卓越企业"的价值投资逻辑高度契合。

产品设计层面，中证红利质量ETF(159209)费用模式采用“0.15%+0.05%”的全市场最低档 ，长期持有具备明显的成本优势；分红模式采用月度评估分红机制，能更好地满足投资者的现金流需求，提升持有体验。

近日，信达生物发布中期业绩，上半年实现总收入59.53亿元，同比增加50.6%；净利润8.34亿元，成功实现扭亏为盈。信达生物超出市场预期的中报为近期略显震荡的医药板块注入信心。

医药、医疗板块受益于上半年政策提振、出海订单频发、管线研发突破、AI技术突破等诸多利好，创新动能持续释放，行业整体发展景气度攀升。

作为龙头企业的信达生物凭借其丰富的产品矩阵，增长动力强劲，利润进入快速增长通道，向市场交出超预期的中期报告。

但受近期整体市场情绪波动影响，信达生物股价高开回落，盘中一度跌超2%，港股通医疗ETF（520510）一度跌近4%，爱康医疗、威高股份、昭衍新药等跟跌。

展望后市，下半年重磅会议密集，国内创新药企也将频繁亮相。聚焦CXO、AI医疗的港股通医疗ETF（520510）以及布局创新药的恒生医药ETF（159892）有望在阶段调整后延续价值重估行情。

截至13:39，中证A500指数（000510）跌0.01%，权重股中，贵州茅台跌0.5%，宁德时代跌1.8%，中国平安跌0.4%，美的集团涨0.3%。此外，捷佳伟创涨15.2%，中芯国际涨13.0%，张江高科涨停。

资金方面，A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，连续4日资金净流入合计“吸金”超5.6亿。截至发稿，A500ETF易方达（159361）盘中获资金净申购3000万份。

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8月27日，广发证券2025年秋季资本论坛暨上市公司闭门交流会在上海举行。广发证券首席经济学家指出，2024年9月以来，央行进行过两次降准，利率下行使得狭义流动性保持较为宽松的状态；今年尤其是4月初以来美元持续贬值，使得新兴市场货币基本上都有不错的表现，人民币兑美元汇率呈现出单边上行趋势。此外，近期市场呈现出较为明显的“高成长叙事”特征，即具备高成长性的产业或行业表现更为突出。

中证A500指数从各行业精选500只市值大、流动性强的龙头证券，行业分布均衡。其成分股涵盖工业、信息技术、金融、新材料等35个二级行业及90个三级行业，避免单一行业集中风险，尤其在成长与价值风格切换中展现更强适应性。指数成分股聚焦“硬科技”与新兴赛道，工业、信息技术、通信服务、医药卫生等新质生产力方向权重显著高于传统宽基指数。

易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。A500ETF易方达（159361）基金管理费0.15%，托管费0.05%，费率为行业内较低水平。

A500ETF易方达（159361）作为紧密跟踪中证A500指数的ETF产品，凭借其行业覆盖广、成长属性强、费用低、流动性优等核心优势，成为投资者布局中国核心资产的重要工具。



关联产品：

A500ETF易方达（159361）

易方达中证A500联接A（022459）

易方达中证A500联接C（022460）

易方达中证A500联接Y（022930）

截至13:21，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）涨0.01%，权重股中，长和涨0.8%，恒生银行涨0.7%，恒基地产涨0.1%，新鸿基地产跌0.2%，昆仑能源跌0.6%。此外，中国人民保险集团涨4.0%，中国海洋石油涨3.8%，中信银行涨3.2%，深圳国际涨2.6%，九龙仓置业涨2.4%。



资金层面，恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，备受资金青睐，近10日资金净流入超1.2亿，近20日资金净流入超5.8亿，近60日资金净流入超25亿；该基金最新规模42.58亿元，同类第一。



恒生红利低波ETF（159545）场内交投活跃，截至8月27日，该基金8月日均成交金额超1.68亿，流动性佳。



平安证券认为，中长期资金趋势性流入，高股息价值投资持续。资金流向的变化是推动板块估值修复中不可忽视的力量，以银行为代表的红利板块低波高红利的特征更易获得险资等中长期资金的青睐。



恒生红利低波ETF（159545）在基金合同中约定，本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元（含）时，基金管理人可进行收益分配。该机制有助于提升现金收益的稳定性与投资者持有体验。



易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。



相关产品：

红利ETF易方达（515180）

易方达中证红利ETF联接A（009051）

易方达中证红利ETF联接C（009052）

易方达中证红利ETF联接Y (022925)

恒生红利低波ETF（159545）

红利低波动ETF（563020）

红利价值ETF（563700）