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事件：8月29日国家发改委新闻发布会表示将会同有关部门依法依规查处低于成本倾销、夸大和虚假宣传的行为，加快治理部分领域的无序竞争问题。

解读：发改委再度强调治理无序竞争，反内卷已进入实质性兑现期，市场或倾向于选择关注有实际基本面变化的行业。光伏行业亏损已久，行业挺价意愿强，且淘汰落后产能、龙头兼并重组、抵制低于成本价竞争等反内卷手段路径清晰。当前全产业链均成功涨价，基本面持续出现积极变化，有望获得资金重点关注。

光伏ETF易方达（562970，联接基金A/C：017646/017647）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于此次“反内卷”主题，是把握“反内卷”背后盈利预期修复的核心标的。

截至10:29，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨0.43%，权重股中，美畅股份涨5.8%，锦浪科技涨4.2%，晶澳科技涨3.6%，大全能源涨2.1%，横店东磁涨2.0%，阳光电源涨0.3%，隆基绿能涨1.2%，特变电工涨0.2%，通威股份涨1.8%。

近日，华电集团2025-2026年光伏组件集中采购开标。标段一投标报价0.646~0.751元/W，均价0.71元/W；标段二投标报价0.708~0.843元/W，均价0.746元/W。

华创证券表示，华润华电组件集采开标价格明显上涨，强化价格传导预期。据InfoLink数据，近期国内集中式和分布式项目均价分别为0.67、0.69元/W，华润、华电集采开标价格明显高于当前成交价。若国内组件涨价落地，价格传导预期增强，夯实产业链盈利，有望增强行业信心。

中证光伏产业指数覆盖光伏产业链的上、中、下游环节，涵盖从硅料、硅片，到电池片、组件、逆变器，以及电站运营和储能系统等领域的优质企业，从中筛选不超过50家代表性上市公司纳入样本，力求真实反映全产业链的发展趋势，分散单一环节的市场波动风险。指数汇聚行业龙头，如全球领先的逆变器制造商阳光电源，以及在硅片和组件领域具有重要地位的隆基绿能等核心企业。



相关产品：

光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。

截至10:08，中证A500指数（000510）涨0.59%，权重股中，贵州茅台涨1.5%，宁德时代涨6.1%，中国平安涨3.1%，招商银行涨2.0%，美的集团涨1.2%。此外，先导智能涨18.5%，国轩高科、中国稀土涨停。

资金方面，A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，连续5日资金净流入，合计“吸金”超6.2亿；该基金最新规模达198.54亿元。

外资持续看好中国资产。摩根士丹利最新发布的报告显示，全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度，8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。事实上，早在本月上旬，该行公布的研报就曾预测，未来一段时间全球投资者对中国资产的关注料将持续。该行中国首席股票策略师当时预计，中国股市接下来将迎来更强劲的资金流入。

中证A500指数从各行业精选500只市值大、流动性强的龙头证券，行业分布均衡。其成分股涵盖工业、信息技术、金融、新材料等35个二级行业及90个三级行业，避免单一行业集中风险，尤其在成长与价值风格切换中展现更强适应性。指数成分股聚焦“硬科技”与新兴赛道，工业、信息技术、通信服务、医药卫生等新质生产力方向权重显著高于传统宽基指数。

易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。A500ETF易方达（159361）基金管理费0.15%，托管费0.05%，费率为行业内较低水平。

A500ETF易方达（159361）作为紧密跟踪中证A500指数的ETF产品，凭借其行业覆盖广、成长属性强、费用低、流动性优等核心优势，成为投资者布局中国核心资产的重要工具。



关联产品：

A500ETF易方达（159361）

易方达中证A500联接A（022459）

易方达中证A500联接C（022460）

易方达中证A500联接Y（022930）

截至10:16，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）涨0.95%，权重股中，长和涨0.2%，恒生银行跌0.5%，恒基地产涨0.1%，新鸿基地产跌0.1%，昆仑能源涨1.5%。此外，阜丰集团涨4.0%，波司登涨3.4%，中国人民保险集团涨3.2%，中国石油股份涨2.9%，重庆农村商业银行涨2.6%。

资金层面，恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，备受资金青睐，近20日资金流入超3.7亿，近60日资金净流入超24亿；该基金最新规模41.95亿元，同类第一。

近日，保险巨头中国人寿发布2025年中期业绩报告，并召开中期经营业绩发布会。会上，有关人士表示，当前权益投资比例符合公司资产配置中枢，下一步将持续跟进配置，优化权益投资结构，更关注高股息股票配置，以提升权益投资整体稳健性与长期回报潜力。

民生证券认为，长端利率中枢下行以及鼓励保险作为长期资金入市的背景下，险资有望更加重视具有稳定的现金流和分红收入的权益标的，权益标的选择中也将重视“绝对收益”作为压舱石。

恒生红利低波ETF（159545）在基金合同中约定，本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元（含）时，基金管理人可进行收益分配。该机制有助于提升现金收益的稳定性与投资者持有体验。

易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。



相关产品：

红利ETF易方达（515180）

易方达中证红利ETF联接A（009051）

易方达中证红利ETF联接C（009052）

易方达中证红利ETF联接Y (022925)

恒生红利低波ETF（159545）

红利低波动ETF（563020）

红利价值ETF（563700）

今日受个别科技龙头股风险提示影响，科技赛道明显回调，人工智能AIETF（515070）盘中下跌超3%，持仓股中深信服领涨超5%，恒玄科技、寒武纪、润泽科技等下跌明显。

消息方面，发改委表示，围绕《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发展改革委将进一步加大统筹，与各方一起共同努力，形成合力。在实施行动过程中，将推动各地立足区位特点、资源禀赋和产业基础，科学确定发展重点，形成各具特色、优势互补的发展态势，坚决避免无序竞争和一哄而上。

中信建投证券指出，当前AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链，北美链和国产链都值得关注。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。



相关产品：

人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、科创人工智能ETF华夏（589010）

8月29日，市场延续升势，稀土永磁板块早盘大幅拉升，工业有色ETF（560860）大涨近3%。

工业有色ETF（560860）备受资金青睐，近5日“吸金”超1.7亿元，近10日“吸金”超5.5亿元；截至8月28日，该基金最新规模达20.90亿元，再创新高。

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产业链数据显示，近期稀土主要品种价格快速走高， 8月以来平均上涨超过10万元/吨。稀土产业龙头业绩爆发，北方稀土公告，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，同比大幅增长1951.52%

中国银河指出，国内下游多家大厂密集招标，叠加我国加强稀土磁材出口管制后海外增加磁材订单以补库存，国内永磁行业需求旺盛，部分磁材企业排产已延至十月中旬。我国进一步加严对稀土供应端的管控，下游需求端的景气，推动稀土价格持续上涨。稀土磁材在上半年的业绩反转后，2025Q3有望在量价齐升的推动下进一步释放业绩。

工业有色ETF（560860）紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖铜、铝、稀土等战略资源龙头，场外投资者可通过联接（A类：018489；C类：018490）布局顺周期与政策红利共振机遇。

（基金有风险，投资须谨慎）

8月29日，稀土概念持续领涨，隔夜纽约金价走强，黄金相关ETF纷纷异动走强，截至9:50，有色金属ETF基金（516650）涨2.32%，其持仓股中国稀土涨停，实现两连板，盛和资源、江西铜业、中国黄金、北方稀土等股纷纷走强，近10个交易日有9个交易日获资金净申购，累计净申购达7737万，黄金股ETF（159562）涨2.1%，其持仓股江西铜业股份、招金矿业、江西铜业等股领涨，黄金ETF华夏（518850）涨0.17%。

中信建投表示，下游补库预期下，稀土价格易涨难跌，参考过往出口管制金属走势，海外高价往往带动国内价格上涨，企业利润增厚，板块迎来估值+利润双击。

有色金属ETF基金（516650）跟踪的中证细分有色金属产业主题指数，聚焦黄金、铜、铝等工业金属，稀土与钨钼等小金属，以及锂钴等能源金属，各金属权重为：铜28.7%，黄金14.4%，铝15.5%，稀土11.6%，锂7.6%。

截至9:37，中证香港证券投资主题指数（930709）涨2.18%，权重股中，中信证券涨2.0%，中国银河涨2.4%，香港交易所涨0.8%，中金公司涨2.0%，华泰证券涨1.7%。此外，中信建投证券涨3.8%，国联证券涨3.3%，国泰君安涨2.3%，光大证券涨1.9%，东方证券涨1.5%。

香港证券ETF（513090）受资金青睐。数据显示，该基金近5日“吸金”超14亿元，近10日“吸金”超40亿元，近20日“吸金”超55亿元，近60日“吸金”近180亿。

8月28日晚，中信证券披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入330.39亿元，同比增长20.44%；归母净利润137.19亿元，同比增长29.80%，为历史最好中期业绩表现。

华龙证券指出，交投活跃与政策红利驱动券商估值修复。市场活跃度持续攀升形成强支撑，近期市场日均成交额放量，两融余额创新高，7月证券APP月活增加，直接利好经纪与自营业务。监管政策催化和市场交投热度提升或将长期有利于上市券商业绩和估值双提升。

香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。



相关产品：

香港证券ETF（513090）

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

事件：8月26日，安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券，其中低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地，为全国低空经济基础设施建设开展首创性探索。

解读：此次专项债发行落地，标志着通过政策性金融工具赋能低空产业发展的模式已然走通，有望形成良好的示范效应。当前低空经济的顶层政策与各级政府的具体针对性政策均快速落地。此次金融工具的赋能将再助力低空经济发展的提速。

用ETF布局万亿赛道：低空产业链涉及基础设施建设、飞行器制造、运营服务、飞行保障等细分方向，相关环节众多，通用航空ETF易方达（159255）一键打包全产业链龙头，是捕捉行业高速发展时期重要贝塔的优质工具。

8月28日，卫星相关板块延续强势行情。卫星产业ETF（159218）当日成交额突破1.13亿元，环比大幅放量超120%，单日净流入资金超过7000万元，市场关注度显著提升。

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政策面上，工信部于8月27日正式发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确提出将有序推进卫星通信业务开放，加速卫星互联网系统建设，推动手机直连卫星等创新应用规模化发展。该文件设定目标，到2030年，我国卫星通信管理制度与政策法规体系将进一步完善，产业环境持续优化。

中信证券最新研报指出，随着卫星通信业务准入机制不断优化，相关牌照发放有望提速，卫星产业正迎来重要发展拐点。卫星通信的战略地位日益凸显，在明确政策指引下，产业进入加速发展期。

近期，国内航天领域动态频繁，商业航天发射呈现高密度态势，折射出我国卫星互联网建设全面提速。随着商业航天发射场正式投用、可重复使用火箭技术不断突破，发射成本有望显著下降，运载能力持续提升。有分析预计，2025年将成为中国商业航天的“爆发元年”。

目前，长征系列多型号火箭正在持续实施高密度发射，表明我国卫星组网能力实现跨越式提升。据市场数据显示，中国商业航天市场规模已从2020年的92亿元跃升至2024年的约3100亿元，年均复合增长率超过100%，增速达全球平均水平的5倍。