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上证指数重新站上3400点，超4600股飘红。中证全指证券公司指数（399975）盘中涨超2%，权重股中，湘财股份、国盛金控涨停，中国银河、东方财富涨超4%，天风证券涨超3%，招商证券、广发证券、中金公司涨超2%。

证券ETF易方达(512570)紧密跟踪中证全指证券公司指数，该指数选取中证全指样本股中至多50只证券公司行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。截至6月24日，该指数近一年年化收益率达27.78%。

数据显示，证券ETF易方达（512570）近5日中有4日获资金净流入，合计“吸金”超3亿；截至6月24日，最新基金规模达10.75亿。

消息面上，中东局势缓和，全球避险情绪退潮。A股市场在政策的加持下，流动性充裕，截至发稿，A股成交额超8000亿，较上一日此时放量超2000亿。富时中国 A50 指数期货快速拉升，涨幅扩大至逾 1%。

银河证券指出，在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势明确，A股市场有望呈现出震荡向上的行情特征。

开源证券指出，券商板块估值和机构持仓位于低位，宏观层面稳股市举措延续，叠加业绩持续同比增长，继续看好板块机会。

从估值层面来看，证券ETF易方达(512570)跟踪的证券公司估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅19.17倍，处于近十年以来26.81%分位。



相关产品：

证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)

香港证券ETF（513090）

6月23日晚间，药明康德（603259.SH/2359.HK）发布公告显示，2025年第二次股份回购方案已于6月20日全部实施完毕。经公司申请，累计回购的15,775,377股A股股份将于6月24日全部予以注销。


药明康德在回购方面向来不遗余力。仅在2024年，药明康德在A股就实施了30亿元的注销式回购。通过持续的股份回购注销，今年第一季度，药明康德的每股收益同比增长接近翻番，达到93.9%。在公司利润规模稳步增长的同时，流通股数量的减少，直接增厚了股东收益。


除了回购，药明康德的分红水平也始终保持稳定，每年拿出30%的归母净利润用于年度现金分红，持续提升投资者的回报。自2018年上市至今，药明康德累计现金分红及回购注销金额已超过190亿元。


除了构建“高分红+强回购”的双重股东回报机制，药明康德在长期股价表现上也可圈可点。近期，药明康德官微公布了一组数据：上市七年间，公司A股股价增值达7倍，H股股价增值达3倍。药明康德凭借股价的稳健增长，持续为投资者创造了可观的投资回报，让广大股东的获得感不断增强，兑现股东回报承诺。

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（截图来源：药明康德官微）


在动荡的市场环境中，药明康德通过不断夯实自身实力以期为投资者持续创造价值。根据2025年一季报，药明康德预计今年将投入70-80亿元加速全球产能建设，覆盖中国、美国、欧洲、新加坡等多个国家和地区。另外，为满足GLP-1等新分子药物庞大的市场需求，药明康德WuXi TIDES的多肽固相合成釜产能也在持续爬坡，预计到今年底将增长至10万升的规模。


大力回报股东的同时，持续投入产能扩建，源于药明康德强大业绩的支撑。今年第一季度，药明康德营收和利润均重回双位数增长，营业收入达96.5亿元，同比增长21%；经调整non-IFRS归母净利润达26.8亿元，同比增长40%；经调整Non-IFRS净利率也维持在27%以上的高水平，较去年同期增长近4个百分点。

6月24日，金融科技盘中迎重磅利好，金融IT等集体活跃，中证金融科技主题指数涨近3%。截至午间，恒银科技直线封板，东信和平涨停，指南针大涨超14%，银之杰、恒宝股份、大智慧、税友股份、中科江南、京北方、同花顺、赢时胜等多股涨超5%。

热门ETF方面，兼具“金融+科技”属性的金融科技ETF（159851）场内价格半日上涨2.91%，放量成交达8.62亿元，盘中频现溢价交易，资金半日净申购3100万份。



消息面上，6月24日电，国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会。中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年）》发布以来所取得的成效以及未来规划。央行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划，出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件，会同国家数据局开展“数据要素×”试点，引导金融机构在安全合规前提下，发挥金融海量数据和多元应用场景优势，增强数据基础能力和底座支撑，激活做好金融“五篇大文章”的数据引擎。

民生证券表示，从大国战略角度看金融科技正迎新一轮创新机遇。中国香港稳定币法案落地，一方面代表着区块链、加密货币等前沿金融科技发展进入加速落地阶段，另一方面也侧面反映我国中国香港地区对于金融科技创新发展的积极态度。2025陆家嘴论坛上，央行推出八项金融开放举措，其中设立数字人民币国际运营中心，推进数字人民币国际化运营与金融市场业务，为数字金融创新提供服务；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新，开展航贸区块链信用证再融资业务等，支持科技企业融资，这些为金融科技创新营造良好政策环境。

开源证券指出，“1+6”政策是资本市场更好服务科技创新和新质生产力发展的有力举措。政策落地后，科创板IPO边际放松，利好券商投行、PE直投业务发展。券商板块估值和机构持仓位于低位，宏观层面稳股市举措延续，叠加业绩持续同比增长。建议关注选股主线：业绩弹性突出的零售优势券商、金融科技标的等。

多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了跨境支付、AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT等热门主题。截至6月18日，金融科技ETF（159851）最新规模超48亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！

数据来源：沪深交易所等。

风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

6月24日，金融科技盘中迎重磅利好，金融IT等集体活跃，中证金融科技主题指数涨近3%。截至午间，恒银科技直线封板，东信和平涨停，指南针大涨超14%，银之杰、恒宝股份、大智慧、税友股份、中科江南、京北方、同花顺、赢时胜等多股涨超5%。

热门ETF方面，兼具“金融+科技”属性的金融科技ETF（159851）场内价格半日上涨2.91%，放量成交达8.62亿元，盘中频现溢价交易，资金半日净申购3100万份。



消息面上，6月24日电，国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会。中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年）》发布以来所取得的成效以及未来规划。央行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划，出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件，会同国家数据局开展“数据要素×”试点，引导金融机构在安全合规前提下，发挥金融海量数据和多元应用场景优势，增强数据基础能力和底座支撑，激活做好金融“五篇大文章”的数据引擎。

民生证券表示，从大国战略角度看金融科技正迎新一轮创新机遇。中国香港稳定币法案落地，一方面代表着区块链、加密货币等前沿金融科技发展进入加速落地阶段，另一方面也侧面反映我国中国香港地区对于金融科技创新发展的积极态度。2025陆家嘴论坛上，央行推出八项金融开放举措，其中设立数字人民币国际运营中心，推进数字人民币国际化运营与金融市场业务，为数字金融创新提供服务；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新，开展航贸区块链信用证再融资业务等，支持科技企业融资，这些为金融科技创新营造良好政策环境。

开源证券指出，“1+6”政策是资本市场更好服务科技创新和新质生产力发展的有力举措。政策落地后，科创板IPO边际放松，利好券商投行、PE直投业务发展。券商板块估值和机构持仓位于低位，宏观层面稳股市举措延续，叠加业绩持续同比增长。建议关注选股主线：业绩弹性突出的零售优势券商、金融科技标的等。

多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了跨境支付、AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT等热门主题。截至6月18日，金融科技ETF（159851）最新规模超48亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！

数据来源：沪深交易所等。

风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

三年了，悬在SK海力士和三星头上的“达摩克利斯之剑”终于落下了。

芯片三巨头在华工厂的“豁免权”计划取消，国产半导体设备与材料应声大涨。设备和材料含量超过75%的半导体设备ETF（561980）今天正在冲击五连阳，技术面来看很大可能要迎来趋势反转。

而且从这周的市场表现来看，“牛”味初现，半导体作为硬科技里的扛把子又怎么会缺席呢？大家觉得这次反转空间有多大？



一、【豁免权的演变与取消】

最早是2022年10月的时候，美国开始限制128层以上NAND、18nm以下DRAM和先进逻辑芯片设备对我们的出口。三星、SK海力士、台积电当时获得1年豁免，允许其中国工厂继续使用美系设备。

然后2023年10月的时候，这个“一年期”的豁免升级为“无限期豁免”，三巨头无需单独申请许可即可进口设备。

结果上周五，也就是6月20日，三家企业突然得到通知，计划取消豁免权，即他们以后中国工厂中的每台美系设备均需逐案申请许可证，审批周期可达3-6个月。

取消原因？

其实对面这次取消“豁免权”的动机很容易分析，无非就是稀土出口（中国占全球深加工产能90%）、关税遗留问题仍需谈判，美方想借此施压，就限制我们获取先进制程设备，延缓自主可控技术突破。

不过从结果来看，好像他们的“盟友”利益受损更严重一些。毕竟韩国芯片出口市场的60%都依赖中国，这次简直亏大发了。

二、【对全球半导体产业链有何影响？】

首当其冲的就是芯片三巨头在华工厂会受到冲击。



根据芯智讯的数据，SK海力士无锡厂核心部件库存不足两个月，而美许可证审批需90天，也就意味着其供应链有短期断供的风险。

而三星西安厂占据全球40%消费级NAND闪存出货份额，如果其设备进口受阻推高维护成本，那么三星西安厂可能会因此停产，全球NAND闪存价格短期都会暴涨，这对存储芯片全球范围内的供应都是冲击。

三、【国产半导体设备和材料直接受益】

这对我们肯定也会有影响，但问题是我们已经耕耘自主可控很多年了，早已习惯上强度。而且中国和其他市场有一个很大的区别，那就是基础产业盘子非常大，不可能靠断供就被完全打压。

像中微公司的蚀刻机和北方华创的刻蚀/沉积设备，目前已经进入长江存储、中芯国际的供应链。

而且根据机构的数据，中芯国际现在的N+2工艺良率很高，可以稳定做出等效7纳米的芯片；长江存储的232层闪存也正在小米的供应链里跑测试；上海微电子的28纳米光刻机也能让设备断供的工厂有个等国产替代突破的缓冲阶段。

所以这次“豁免权”取消直接利好我们半导体产业链的全环节自主化，尤其是上游卖铲子的设备和材料。



目前场内“半导体设备与材料”含量比较高的指数有中证半导，两个行业占比约76%。

半导体设备ETF（561980）跟踪指数，前五大重仓股覆盖设备龙头：中微公司（刻蚀）、北方华创（全能设备）、拓荆科技（薄膜沉积）和材料企业：安集科技（抛光液）、沪硅产业（硅片）。

因为直接受益于国产替代，半导体设备ETF（561980）近几个交易日直接录得四连阳。建议大家采取采取“短期逢低吸筹+长期定投”的策略，持有至2026年国产化率有明显突破的阶段，结果应该会很惊喜。

作者：三好金融民工

截至10:41，科创综指ETF建信（589880）跟踪的上证科创板综合指数涨1.60%，权重股中，华兴源创涨2.2%，睿创微纳涨1.4%，天准科技涨3.7%，博汇科技涨2.5%，容百科技涨2.7%。此外，华依科技涨6.5%，晶品特装涨5.5%，绿的谐波涨4.8%，华锐精密涨4.7%，瀚川智能涨4.5%。

科创综指ETF建信（589880）基金规模水涨船高。Wind数据显示，科创综指ETF建信（589880）最新规模达13.56亿元。

2025夏季达沃斯论坛于6月24日至26日在天津举行。据悉，本届论坛将围绕“解读全球经济”“中国展望”“剧变中的产业”“投资人类与地球”“新能源与材料”五大方向，探讨应对全球挑战的创新解决方案和新增长模式，人工智能、新能源等科技主题是论坛讨论的焦点。

中国银河证券表示，A股当前估值处于历史中等水平，且相较海外成熟市场偏低。在政策推动中长期资金入市、权益类公募基金扩容及政策工具护航下，A股资金面有望延续稳中向好态势。科技创新是推动A股新供给侧改革的核心动力，TMT板块拥挤度回落至低位，一季度景气度回暖，细分行业资本开支加速。关注AI算力、AI应用、具身智能、创新药等方向。

上证科创板综合指数作为科创板首个全覆盖的综合类指数，是当前表征性最强、覆盖面最广的科创板核心指数之一。其成分股数量和行业分布更均衡，囊括大、中、小盘企业，市值中位数与科创板全市场基本一致，有效分散风险并捕捉多元成长机会。指数行业多元，聚焦硬科技核心赛道。指数行业分布高度契合国家战略新兴产业方向，覆盖半导体、生物医药、高端装备、新材料等高技术领域。其中，半导体行业权重占比约36%。

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科创综指ETF建信（589880）的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，综合费率为0.2%，为行业较低水平。

科创综指ETF建信（589880）凭借对科创板综合指数的精准跟踪、硬科技赛道的深度覆盖及低成本优势，已成为把握中国科技创新与产业升级的核心工具。



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科创综指ETF建信（589880）

建信上证科创板综合联接A（023743）

建信上证科创板综合联接C（023744）

6月24日，两市集体拉升。截至10时18分，表征板块的中证2000增强ETF(159552)放量涨2.34%，一度涨2.47%，年内较标的指数超额近12%！资金热度不减，基金年内规模增长332.42%。

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据了解，上市公司半年报即将开启，市场密切关注即将发布的业绩预告。浙商证券指出，7月最大超预期或是外围风险落地推动风险偏好回升，同时美元贬值趋势有望延续，可能推动全球资本再配置，国际资本有望持续流入A股。虽然在陆股通限制下，外资可直接买入的标的整体偏大盘，但外资回流有望推动市场风险偏好回升，小盘股反而可能更加受益，看好7月呈现极致小盘行情。



据了解，中证2000增强ETF(159552)跟踪的中证2000指数综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。在获取指数beta的同时进一步追求超额alpha，且相对于场外指数增强基金，资金利用率更高，ETF二级市场交易相对一般指数增强基金的场外申赎费用更低，是较为有效的指数增强策略投资工具。如果没有券商账户，可以考虑场外基金招商中证2000指数增强(A:019918 C:019919)布局。

截至9：37，恒生港股通创新药（HSSCID.HI）涨0.4%，冲击三连涨，权重股中，再鼎医药、亚盛医药涨超2%，药明康德、药明合联涨超1%，三生制药、联邦制药跌超1%。

恒生创新药ETF（159316）跟踪的恒生港股通创新药指数(HSSCID.HI）聚焦35只药品及生物技术龙头，权重股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、石药集团等。截至6月23日，恒生港股通创新药指数近三个月年化收益率近30%，年内涨幅超60%。

数据显示，恒生创新药ETF（159316）资金连续5日净流入，近5日合计“吸金”超4000万元，近10日合计“吸金”超1.3亿元；截至6月23日，恒生创新药ETF（159316）最新规模3.46亿元，是唯一跟踪恒生港股通创新药指数的ETF。

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消息面上，近一个月以来，中国创新药企对外授权巨额交易捷报频传。先是三生制药公布了一项总金额超60亿美元的对外授权BD（商务拓展）大单，其12.5亿美元首付款创下此前最高纪录；紧接着是石药集团宣布与阿斯利康订立战略研发合作协议，总金额达53.3亿美元。医药魔方数据显示，今年截至5月27日，国产创新药BD总金额已经高达455亿美元。

中信建投证券指出，随着中国创新药资产愈发多样化以及产品质量的逐步提升，目前中国创新药已经走向国际，产品实力逐步加强。在此基础上，中国创新药公司会实现进一步成长，看好后续发展。



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恒生创新药（159316）

截至10:05，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）涨0.71%，权重股中，中国信达涨3.5%，兖煤澳大利亚跌0.8%，阜丰集团跌0.4%，嘉里建设涨2.4%，首钢资源涨1.1%。此外，中国银河涨6.8%，华泰证券涨4.6%，中国人民保险集团涨3.8%，海螺水泥涨2.2%，恒安国际涨2.1%。

资金层面，恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，备受资金青睐。数据显示，近10日合计“吸金”超2.9亿，近20日“吸金”超5.1亿；截至6月23日，最新基金规模达20.53亿，创上市以来新高。

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今年银行派息日期明显前置，特别是国有大行分红时间点往年大多是7 月，今年提前至4-5 月。已有11 家银行年末分红已实施完毕，分别在4月（中国银行、交通银行、邮储银行、江阴银行）、5 月（建设银行、张家港行、瑞丰银行）、6 月（贵阳银行、苏州银行、常熟银行、紫金银行）。行业整体来看，以2024 年分红计算的股息率，上市银行平均股息率为4.14%，其中国有大行股息率在4.3%-5%之间。

国盛证券指出国内稳地产、促消费、加大民生保障等扩张性政策有望加速落地，托底经济稳增长。而银行板块受益于政策催化，顺周期主线的个股或有α；同时，由于经济修复需要一定的时间、且预计降息仍有空间，红利策略或仍有持续性。

恒生港股通高股息低波动指数凭借其独特的指数设计优势，成为投资者布局港股红利资产的核心工具之一。截至2025年6月23日，该指数近一年年化收益率达27.11%。

高股息+低波动双因子策略：指数精选港股通中50只高股息、低波动个股，兼顾分红稳定性和价格抗跌性。当前指数股息率约8%，优势突出。

行业分散，防御属性较强：成分股涵盖金融、地产建筑、能源、工业等成熟行业，最大单一行业权重为金融，且央国企合计占比高，现金流稳定、分红能力强，为指数提供坚实的收益基础。

易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。



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红利ETF易方达（515180）

易方达中证红利ETF联接A（009051）

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恒生红利低波ETF（159545）

红利低波动ETF（563020）

红利价值ETF（563700）

截至9:34，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨0.92%，权重股中，南玻A涨0.2%，TCL科技涨0.5%，吉电股份涨0.2%，横店东磁涨1.1%。此外，科华数据涨3.1%，锦浪科技涨2.9%，阳光电源涨2.7%，美畅股份涨2.1%，中信博涨2.1%。

资金层面，光伏龙头ETF(159609)备受资金关注，近5日中有4日资金净流入，5日合计“吸金”近1000万，近20日资金净流入超2500万。

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6月23日，有关部门发布1—5月全国电力工业统计数据。数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增长18.8%；1—5月，光伏发电装机累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%，推动光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦。具体到单月，国内分布式光伏新政和新能源入市政策136号文带来的抢装潮，5月光伏发电装机量爆增，创下历史新高。数据显示，5月光伏新增装机达92.92 GW，同比增长388%，环比增长105.5%。

国金证券研报指出，抢装带动国内需求高增，组件出货滞后性、企业国内外订单调节有望支撑需求“真空期”，“沙戈荒”大基地、潜在政策支撑后续需求，多个省级136号文细则陆续出台促进需求平稳衔接。全年国内及全球需求增长仍可期。国内抢装背景下出口维持高景气，预计2025年光伏新增装机维持5%-10%的增速，光伏组件端需求有望提升至650-700GW。

中证光伏产业指数作为光伏产业的风向标，全面覆盖光伏产业链上、中、下游核心企业，涵盖多晶硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃、逆变器等关键环节，前十大权重股合计占比约50%，包括隆基绿能、阳光电源、通威股份等龙头。这种布局既能反映行业整体景气度，又能捕捉细分领域的增长红利。

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光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。