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6月30日早盘，三大股指小幅飘红，盘面上光刻机、光刻工厂等概念领涨，聚焦半导体设备、材料、设计的中证半导指数大涨超2%，居A股主流半导体指数第一。

跟踪该指数的半导体设备ETF（561980）早盘高开快速拉升，盘中最高涨逾2%，成交额近2500万元，交投层面持续活跃。

成份股方面，珂玛科技、神工半导体、晶瑞电材涨逾5%，寒武纪科技-U、安集科技、上海新阳、金海通股份涨逾3%。权重股方面，北方华创、中芯国际、中科飞测、中微半导体设备均涨逾2%。

【卡脖子或成大基金三期重点，国常会部署加快推进科技强国建设】

今日大涨主要来自周末两则消息发酵。

根据彭博消息，中国主要的芯片投资基金计划将重点放在光刻和半导体设计软件等关键短板领域，调整策略以更好地应对美国遏制其技术进步的努力。国家集成电路产业投资基金三期将重点支持被视为技术进步瓶颈领域的本地企业和项目，这包括光刻系统以及芯片设计工具领域，或直接利好半导体设备ETF（561980）覆盖标的。

此外，上周国常会部署加快推进科技强国建设。剔除要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。

据全球半导体观察统计，截至2024年，中国半导体设备国产化率提升至13.6%，光刻机领域国产化率较低；此外，半导体材料细分品类繁杂，由于技术壁垒高、国内起步较晚，目前全球半导体材料供应链依然由欧美日等海外企业占据主导，整体看，半导体国产替代任务仍较艰巨。

【三重因素催化，国产半导体加速成长】

浙商证券最新研报观点认为，未来半导体主要受到三种因素催化：“先进制程+国产替代+行业整合”。

①AI浪潮下全球科技竞赛加速，有望带动中国大陆先进制程扩产

随着Deepseek为代表的中国本土AI企业强势崛起，人工智能竞赛拉开了新一轮科技战，基于对中国大陆本土自主可控的需求，尤其是对先进制程的需求，预计未来将持续推动中国大陆先进晶圆厂扩张和设备销售。

②国家政策及客户扶持，国产替代加速
国家大基金三期重点支持设备和零部件加速国产替代，2024年中国晶圆厂国产设备平均验证周期从24个月缩短至14个月。根据SEMI，中国本土设备商份额从2020年的7%提升至2024年的19%，国产替代逐步大势所趋。
③半导体产业并购持续升温，有望提升产业集中度和企业竞争力
2024年以来，半导体领域产业并购持续升温，“并购六条”，明确支持跨界并购、允许并购未盈利资产，有望促进半导体产业并购重组，提升产业集中度和企业竞争力。典型案例如华大九天收购芯和半导体、海光信息吸收合并中科曙光、北方华创收购芯源微等。

【半导体设备ETF（561980）聚焦卡脖子领域，迎新一轮周期上行】

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料、设计等上/中游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、寒武纪-U、华海清科、南大光电、拓荆科技、长川科技、中科飞测等行业龙头，占比约76%，指数集中度相对较高，弹性也较高。

行业分布上，中证半导指数更侧重上游/中游的设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

从基本面上，半导体设备ETF（561980）标的指数或迎新一轮周期上行。一季度数据显示，该指数Q1营收同比增长23.37%，净利润同比大涨48.98%。过往来看，一季度为半导体行业传统淡季，但在算力类芯片供不应求、消费类芯片需求回暖以及设备、材料、零部件等环节自主可控加速推进等多方面因素加持下，半导体行业2025年一季度整体呈现“淡季不淡”特征，营收、净利润实现同比增长，板块或处于新一轮周期复苏阶段。



数据来自Wind，截至上市公司一季报，过往表现仅供参考，不预示未来表现。

今天芯片产业链为何大涨？因为中国半导体产业最大的一次攻坚战正式打响了。

根据媒体最新报道，中国有史以来最大的半导体基金、规模超过前两期的总和“大基金三期”，即将在未来数月进行首批重大投资。

并且正在调整投资策略，预备将投资重心集中于光刻机与芯片设计软件（EDA）两大关键短板领域，以突破技术遏制。

今天早盘，重仓设备、材料和设计的半导体设备ETF（561980）盘中一度涨超2%，受提振明显。



【为何光刻机与EDA被大基金三期重点锁定？】

因为光刻机与EDA软件是我们半导体产业被遏制的两大关键杠杆点。

其中，光刻机决定我们能否造出芯片，EDA决定我们能否设计出芯片。大基金三期锁定这两大领域，正是要同时打通芯片创造与芯片制造的任督二脉，建立真正自主可控的半导体产业链根基。



1.光刻机：先进制程的“命门”

要知道，全球高端光刻机市场由ASML垄断，而今年开始其EUV光刻机已经完全禁运中国，同时我们在光刻机整机、光学系统等领域国产化率还非常低。比如上海微电子，目前仅能量产90nm光刻机，28nm仍在攻关。

而大基金则可以通过长期资本支持整合光刻系统的碎片化供应链，从而推动整机集成与验证。

2.EDA软件：芯片设计的“地基”

全球EDA市场由三家美巨头垄断77%以上份额，同样我们的国产化率也能很低。这次大基金的策略是通过支持头部企业的并购整合，加速全流程平台开发，可能还会绑定中芯国际等晶圆厂，从而推动国产EDA的验证与应用。

投资最多，受益也最大。

根据机构测算，当前半导体设备的国产化率不足25%（这还是扣除光刻机的情况下），而大基金三期有望推动这一数字在未来五年提升至40%以上，这意味着板块将催生出千亿市值龙头。

而且除了大基金直接投向光刻系统的资金，后续投向晶圆厂的也会相当一部分转化为设备采购需求，因为半导体设备是芯片制造的基石。

半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，56%权重集中配置设备龙头（中微公司、北方华创等前两大重仓股占比超25%），20%覆盖核心材料（沪硅产业、安集科技），15%投资集成电路设计，完美契合大基金三期投资主线。



ETF全面覆盖国产替代焦点领域，具有政策强催化“体质”，后续大基金三期重点投资或将直接撬动板块估值。而且近期半导体设备板块强势反弹，中证半导自6月18日以来累计上涨5.18%。

所谓十年磨一剑，霜刃未曾试，设备国产化的黄金十年，可能此刻才真正启幕。

作者：ETF金铲子

6月30日，军工板块再度活跃。截至9时53分，卫星产业ETF(159218)涨1.79%，一度涨1.98%冲击六连升；近5日涨6.92%；成分股派克新材、奥普光电、芯原股份、航天电器、新雷能涨幅居前。

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截至9:37，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨1.06%，权重股中，太阳能涨0.2%，吉电股份涨0.2%，横店东磁涨0.8%，罗博特科涨3.7%，大全能源涨3.3%，双良节能涨2.8%，通威股份涨2.2%，爱旭股份涨2.2%。

资金层面，光伏龙头ETF(159609)备受资金关注，近20日资金净流入超1200万。

第十六届夏季达沃斯论坛24-26日在天津举行，隆基绿能创始人李振国表示， 过去十几年来，中国光伏行业通过持续技术创新领跑全球，中国提供全球光伏制造80%以上的产能，过去两年中国每年会制造超过500吉瓦的光伏组件，十年后，光伏转换效率有望达到35%。

中信证券此前发布研报指出，光伏板块处于业绩、基本面和估值情绪三重触底的情况。随着需求端有望逐步复苏并稳健增长，供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，且有望受益于潜在的改革政策落地，行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。

中证光伏产业指数精选光伏产业链核心环节的代表性上市公司，涵盖硅料、硅片、电池片、组件、光伏设备及储能等领域，前十大成分股权重占比约50%，包括隆基绿能、阳光电源、通威股份、TCL科技等全球光伏龙头企业。这些企业技术领先、市场份额稳固，充分反映光伏产业的技术突破与成长潜力。



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光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。

6月30日，银行低开。截至9时40分，唯一横跨AH两市银行银行AH优选ETF(517900)放量跌0.93%，交投活跃，换手率达4.18%，成交额约2700万。资金热度不减，截至6月27日，该基金获资金连续18日净流入，年内规模增长超500%。

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周五银行板块现“惊魂一跌”，大跌近3%领跌两市。而年内唯一涨幅超20%的银行AH优选ETF(517900)却再度放量，成交创3年来新高。

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分析指出，通常在股价底部出现堆量后，股价会随成交量的增加而上升。一般来说，堆量之后的股价强势调整预示着后市股价的强势上扬。而对于银行股的大跌，分析指出险资直接持有的AH银行股市值占比达25%，其吸引力在于0.7倍市净率的估值优势、稳定的股息率以及类平准基金属性。机构认为，短期超买引发的调整或持续数周，但中长期看，在无风险利率下行、国家队托底预期等因素支撑下，银行股行情尚未终结，休整后有望重拾升势。



据中证指数公司，银行AH优选ETF(517900)标的指数“银行AH”截至5月末股息率为6.51%，该指数在AH市场进行轮动策略，优选低估标的，反映在中证银行指数上使用AH价格优选投资策略的整体表现。场外投资者可借助联接基金（A类：016572；C类：016573）介入。

多日大涨后，周五银行单日大跌近3%领跌两市。尽管如此，两市唯一跨AH两市的银行AH优选ETF(517900)年内仍以23.17%涨幅遥遥领先，也是年内唯一收益破20%的银行类ETF。K线图显示，连日来该基金持续揽金长达18日，近期成交节节攀升，规模连增23日超200%刷新史高！

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市场对此次银行调整反映不一，但分析指出，自2022年11月启动的银行股牛市已持续2年半，板块累计涨幅达106%，近期加速上涨后的技术性回调属正常范畴，月末资金面收紧形成的"月末效应"也加剧波动。引发调整的导火索是险资调仓传闻，中国人保透露其高分红资产配置占比已达权益投资30%，但行业整体配置空间仍大——目前保险业权益类资产配置比例仅12%，剩余可投规模约6万亿元，今年19次举牌中有9次瞄准银行股，显示资产荒背景下银行股仍是险资核心配置标的。



据中证指数公司，银行AH优选ETF(517900)标的指数“银行AH”截至5月末股息率为6.51%，该指数在AH市场进行轮动策略，优选低估标的，反映在中证银行指数上使用AH价格优选投资策略的整体表现。场外投资者可借助联接基金（A类：016572；C类：016573）介入。

港股周五巨幅调整，南向资金加仓不减！数据显示，港股红利低波ETF(520550)连日来持续获增仓，截至6月27日，该基金年内价格34次新高，获资金连续6日净流入，量能持续放大。

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长江证券陈洁敏表示，二季度没有出现一季度类似于deepseek这种较强产业催化剂，相对有确定性的成长股在缩圈，在没有什么新的这种产业机会驱动的这个背景下，再去选择像港股的高股息这种防御性强有稳健绝对收益能力的资产也成为了内资外资的一个共识。



据了解，港股红利低波ETF(520550)以全市场最低费率（综合费率0.2%）降低持有成本，其月度分红机制和T+0交易特性进一步提升了资金效率；持仓结构上，金融、能源等成熟行业构筑安全垫，同时通过单一个股5%的权重上限实现风险分散，剔除阶段跌幅过大的股票规避“股息率陷阱”。

港股周五巨幅调整，南向资金加仓不减！数据显示，港股红利低波ETF(520550)连日来持续获增仓，截至6月27日，该基金获资金连续6日净流入，量能持续放大。

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长江证券陈洁敏表示，近期港股成长股呈现出缩圈的迹象，年初的机器人AI等现在行情也都告一段落，从这个角度上面看市场风险偏好或有一定程度的下调，若下半年无大产业机会，成长股难有亮眼表现。所以，天平利于向港股高股息资产倾斜。其次从资金面上看下半年是保险进行OCI配置和会计准则切换的转折阶段，我们预计保险增量资金仍然会优选A股和港股的高股息标的，也会对于港股红利行情有所支撑。



据了解，港股红利低波ETF(520550)以全市场最低费率（综合费率0.2%）降低持有成本，其月度分红机制和T+0交易特性进一步提升了资金效率；持仓结构上，金融、能源等成熟行业构筑安全垫，同时通过单一个股5%的权重上限实现风险分散，剔除阶段跌幅过大的股票规避“股息率陷阱”。

截至2025年06月30日 10:31，国防军工ETF(512810)上涨3.30%，最新价报0.658元，盘中成交额已达5632万元，换手率7.86%。

国防军工ETF(512810)成分股中航沈飞涨5.54%，金天钛业涨4.69%，航发动力、首航新能、光启技术等纷纷上涨。

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数据显示，国防军工ETF(512810)基金规模较一个月前增加0.85亿元。

截至前一交易日，国防军工ETF(512810)近一周合计吸金4969.00万元。

国防军工ETF(512810)紧密跟踪中证军工指数。中证军工指数从沪深市场中选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。

最新数据显示，中证军工指数前十大权重股分别为中国船舶、中航沈飞、光启技术、中国重工、中航光电、航发动力、中航西飞、中航机载、中国长城、海格通信。