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恒生科技指数跳空高开涨1.6%，AI算力股开盘大涨，阿里巴巴大涨16%。截至9：51，港股科技ETF基金(159251）大涨1.95%！

消息面上，阿里巴巴8月29日发布的2026财年第一季度(自然年2025年第二季度)财报显示，AI+云的Capex(资本支出)投资达386亿元，同比增长220%，创历史新高。阿里云收入增长继续加速至26%，创三年新高，AI相关产品收入已连续8个季度实现三位数同比增长。

光大证券指出，在国内稳增长政策的持续发力，以及美降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或将继续震荡上行。可关注科技成长及具有自身独立景气度的部分互联网科技公司。

港股科技ETF基金(159251）跟踪国证港股通科技指数，该指数全面覆盖港股主流科技行业，30只成份股汇聚中国科技领域核心上市公司、权重高度聚焦于龙头，同时指数编制规则要求成份股“近两年营业收入复合增长率大于10%，或近一年研发费用占营业收入比例大于5%”，以筛选真正的科技成长力量。



（基金有风险，投资须谨慎）

9月1日，港股市场强势上涨，中概互联ETF（513220）上涨2.3%，港股科技50ETF（159750）上涨1.2%。



成份股方面，受到到业绩提振，阿里巴巴涨超16%，腾讯、小米、网易、中芯国际纷纷上涨。



8月29日，阿里巴巴公布2026财年A1财报，营收超2476亿元，同比增幅超2%；净利润335亿元，同比降低18%。值得一提的是，阿里巴巴旗下的云业务加速发展，AI相关产品收入连续八个季度保持三位数增长。



随着AI的商业化进程进一步加速，相关产业链或将迎来业绩释放与估值提升的双重机遇。作为中国科技的核心资产，高盛认为，明星互联网有望依托AI率先提升其盈利能力和增长潜力。



中概互联ETF（513220）跟踪全球中国互联网指数（930796.CSI），从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，前十大权重股占比超85%，覆盖阿里巴巴-SW、腾讯控股、拼多多、美团-W、网易-S、集团-SW、小米集团-W、京东集团-SW、携程集团-S等各细分领域互联网龙头。

近日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报。数据显示，总营收达2476.5亿元，同比增长2%；净利润为423.82亿元，同比增长76%。在市场普遍预期阿里会因外卖业务承压的情况下，这份财报成绩显著提振市场信心。

在激烈的外卖市场竞争中，阿里巴巴即时零售业务表现亮眼，收入高达147.84亿元，同比增长12%，日均订单峰值攀升至1.2亿单，月度交易用户达3亿人，相较于4月增长200%。阿里巴巴大力布局即时零售领域，淘宝闪购发展迅猛，已快速取得阶段性成果，并产生正向经济效益。

除了外卖业务超预期，阿里巴巴的AI业务也表现亮眼。云智能集团收入为333.98亿元，同比增长26%，围绕大消费和AI+云两大战略重心持续投入，积极把握市场机遇，为实现长期增长奠定基础。

受财报利好，阿里巴巴股价强势高开，一度涨幅超18%，领涨互联网板块。重仓阿里巴巴的恒生互联网ETF（513330）、恒生科技指数ETF（513180）盘中涨超1%，、优必选、京东等跟涨。

8月29日，阿里巴巴业绩电话会上，CEO吴泳铭明确表示“AI+云”为核心的科技平台、购物与生活服务融合的大消费平台，是阿里面临的两大战略机遇。吴泳铭特别强调：“阿里巴巴在即时零售领域的布局，并不是着眼于单一消费品类的竞争，而是满足10亿消费者的一站式需求，塑造AI时代大消费平台的商业形态。”

无独有偶，阿里巴巴战略投资的汇通达网络(9878.HK)8月28日发布中期业绩，同样重点强调布局“AI+”战略，以及“硬折扣”“即时零售”等新消费赛道;而另一家主打零售量贩的万辰集团(300972)，更是在上周五迎来强势涨停。

科技叠加新消费，融合硬折扣、即时零售等元素的“新风口”呼之欲出。

阿里巴巴于2018年战略投资汇通达，是汇通达重要战略股东和第一大机构股东。今年8月，阿里云与汇通达围绕下沉市场“AI+产业”签署了全栈AI全面合作，面向3亿农村家庭和470万家乡镇夫妻店的广袤市场，双方将共同研发部署多款AI Agent，扩大双方的客户数量与交易规模，同步推动城乡流通效率的提升与下沉市场产业、零售数据价值变现。

“即时零售”领域，阿里巴巴等为代表，在高线市场上掀起了“闪购”“秒送”风潮;而其被投企业汇通达，正凭借对下沉市场的深度理解，在下沉市场通过数字化与供应链相结合的方式，将部分传统的乡镇夫妻店改造成为具备线上平台下单、送货上门的新型零售终端。

可以想象，未来不排除继AI全面合作之后，阿里巴巴与汇通达进一步合作再将“即时零售”模式在下沉市场广泛复制。

另一边，“硬折扣”也成为多家平台布局大消费板块的热门词。

万辰集团旗下品牌“好想来”以量贩零食迅速扩张、门店过万，收入和净利润“暴涨”，8月29日开盘后强势涨停;坐拥25万家会员零售门店的汇通达也在同期发布的财报中提及将重点拓展“硬折扣”品类，以满足更广泛的客群需求。

分析指出，在AI推力下，大消费市场正向着高频、全场景、多元化体验的方向加速演进。

近期全球消费电子行业迎来新一轮创新周期，端侧AI应用持续渗透，谷歌、Meta和苹果三大科技巨头加速推进自研芯片、AI操作系统和智能终端落地。叠加行业催化剂明确，苹果将于北京时间9月10日发布AI驱动的iPhone17系列，华为全球首款三折叠旗舰MateXTs定档9月4日，两大巨头创新竞赛推动产业链量价齐升。在此背景下，易方达消费电子ETF联接基金A（018896）、C（018897）近一月回报21.45%，年内回报28.85%，规模突破2亿元，低费率、高纯度、易上车成为场外资金抢筹的核心理由在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）


纵观消费电子产业，2025年将迎来“三浪叠加”的超级周期。首先，密集的旗舰新机潮已点燃备货引擎，iPhone17砍掉 Plus 新增超薄Air，华为折叠屏迭代至第三代，小米、OV 等厂商的秋季旗舰蓄势待发，钛合金中框、AI散热模组等关键部件单机价值量顺势抬升，为供应链奠定扎实业绩锚。其次，AI硬件革命从“可选”变“刚需”，苹果A16及以上芯片方可跑通端侧AI，华为鸿蒙 4.0 把AI助手写进系统底层，老旧算力被迫退场，机构预测2025年AI手机渗透率将达到34%，直接催生 8000 万台强制换机潮，与新品周期无缝衔接。最后，折叠屏赛道跑出加速度，华为 Mate XTs 以三折设计刷新形态，带动转轴、UTG 超薄柔性玻璃等技术升级，2025年全球出货量有望达3000万台，复合增速50%，供应链毛利率随之跃升。三大逻辑层层递进、相互强化，共同勾勒出消费电子新一轮高景气全景。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）



针对普通投资者参与门槛高、个股波动大的痛点，易方达消费电子ETF联接基金（A：018896；C：018897）提供便捷解决方案。该基金精密跟踪中证消费电子主题指数，一揽子持有隆扬电子（散热模组）、蓝思科技（钛合金中框）、水晶光电（光学镜头）等核心标的，精准把握创新红利。其管理费仅0.15%，托管费0.05%，为投资者提供低成本布局消费电子产业的机会。对于希望做波段的投资者，C份额持有7天免赎回费，交易灵活。基金自成立以来回报为65.30%，在震荡市场中展现出较强韧性。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）

近期全球消费电子行业迎来新一轮创新周期，端侧AI应用持续渗透，谷歌、Meta和苹果三大科技巨头加速推进自研芯片、AI操作系统和智能终端落地。叠加行业催化剂明确，苹果将于北京时间9月10日发布AI驱动的iPhone17系列，华为全球首款三折叠旗舰MateXTs定档9月4日，两大巨头创新竞赛推动产业链量价齐升。在此背景下，易方达消费电子ETF联接基金A（018896）、C（018897）近一月回报21.45%，年内回报28.85%，规模突破2亿元，低费率、高纯度、易上车成为场外资金抢筹的核心理由在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）


纵观消费电子产业，2025年将迎来“三浪叠加”的超级周期。首先，密集的旗舰新机潮已点燃备货引擎，iPhone17砍掉 Plus 新增超薄Air，华为折叠屏迭代至第三代，小米、OV 等厂商的秋季旗舰蓄势待发，钛合金中框、AI散热模组等关键部件单机价值量顺势抬升，为供应链奠定扎实业绩锚。其次，AI硬件革命从“可选”变“刚需”，苹果A16及以上芯片方可跑通端侧AI，华为鸿蒙 4.0 把AI助手写进系统底层，老旧算力被迫退场，机构预测2025年AI手机渗透率将达到34%，直接催生 8000 万台强制换机潮，与新品周期无缝衔接。最后，折叠屏赛道跑出加速度，华为 Mate XTs 以三折设计刷新形态，带动转轴、UTG 超薄柔性玻璃等技术升级，2025年全球出货量有望达3000万台，复合增速50%，供应链毛利率随之跃升。三大逻辑层层递进、相互强化，共同勾勒出消费电子新一轮高景气全景。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）



针对普通投资者参与门槛高、个股波动大的痛点，易方达消费电子ETF联接基金（A：018896；C：018897）提供便捷解决方案。该基金精密跟踪中证消费电子主题指数，一揽子持有隆扬电子（散热模组）、蓝思科技（钛合金中框）、水晶光电（光学镜头）等核心标的，精准把握创新红利。其管理费仅0.15%，托管费0.05%，为投资者提供低成本布局消费电子产业的机会。对于希望做波段的投资者，C份额持有7天免赎回费，交易灵活。基金自成立以来回报为65.30%，在震荡市场中展现出较强韧性。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）

国产算力芯片测试片流片成功的消息与美日再收紧半导体设备出口同步发酵，带动中证半导体材料设备主题指数8月28日上涨5.24%。易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）凭借精准定位产业链关键环节、低门槛参与和费率优势，是投资者布局半导体核心赛道的优质工具。该基金A类份额年内涨幅达21.90%，显著跑赢沪深300指数11.47%以及同类平均20.47%。易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）


近期半导体板块表现强劲，核心驱动力源于AI算力需求爆发、国产替代加速深化及政策资金强力支持的三重共振。AI大模型的规模化应用推高全球算力需求，例如OpenAI GPT-5、DeepSeek-V3.1等模型训练消耗激增，直接拉动AI芯片、服务器及先进封装需求，2025年全球AI芯片市场规模增速预期超100%，寒武纪等企业因订单放量实现营收暴增。与此同时，国产替代进入攻坚阶段，美国对华半导体关税拟上调，倒逼供应链自主可控提速，政策端大基金三期注资超1600亿元，叠加深圳等地设立50亿元专项基金，重点突破设备、材料等“卡脖子”环节。技术端国产电子束光刻机达0.6纳米精度、中芯国际28nm良率比肩国际水平，设备国产化率突破30%，北方华创刻蚀机、中微公司5nm设备打入全球产业链，国产AI芯片适配大模型生态，逐步构建“芯片-模型-应用”闭环。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）



易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）作为一只专注“芯片之母”的场外指数工具，精准切入光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等18个决定制程良率的关键细分环节，并以中微公司、北方华创、拓荆科技等国产替代龙头为前十大重仓，形成产业链咽喉位置的高纯度组合。在此基础上，该基金延续易方达指数家族的极致低费率传统，管理费仅0.5%、托管费0.1%，均为同类最低，C类份额更设持有满7天免赎回费机制，低成本优势叠加高弹性赛道，为场外投资者提供了低门槛、高效率一键分享国产半导体设备崛起红利的工具。


投资者可借道费率低、申赎灵活的易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）一键布局“卡脖子”细分龙头，把握订单放量与估值修复双重机会。

国产算力芯片测试片流片成功的消息与美日再收紧半导体设备出口同步发酵，带动中证半导体材料设备主题指数8月28日上涨5.24%。易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）凭借精准定位产业链关键环节、低门槛参与和费率优势，是投资者布局半导体核心赛道的优质工具。该基金A类份额年内涨幅达21.90%，显著跑赢沪深300指数11.47%以及同类平均20.47%。易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）


近期半导体板块表现强劲，核心驱动力源于AI算力需求爆发、国产替代加速深化及政策资金强力支持的三重共振。AI大模型的规模化应用推高全球算力需求，例如OpenAI GPT-5、DeepSeek-V3.1等模型训练消耗激增，直接拉动AI芯片、服务器及先进封装需求，2025年全球AI芯片市场规模增速预期超100%，寒武纪等企业因订单放量实现营收暴增。与此同时，国产替代进入攻坚阶段，美国对华半导体关税拟上调，倒逼供应链自主可控提速，政策端大基金三期注资超1600亿元，叠加深圳等地设立50亿元专项基金，重点突破设备、材料等“卡脖子”环节。技术端国产电子束光刻机达0.6纳米精度、中芯国际28nm良率比肩国际水平，设备国产化率突破30%，北方华创刻蚀机、中微公司5nm设备打入全球产业链，国产AI芯片适配大模型生态，逐步构建“芯片-模型-应用”闭环。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）



易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）作为一只专注“芯片之母”的场外指数工具，精准切入光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等18个决定制程良率的关键细分环节，并以中微公司、北方华创、拓荆科技等国产替代龙头为前十大重仓，形成产业链咽喉位置的高纯度组合。在此基础上，该基金延续易方达指数家族的极致低费率传统，管理费仅0.5%、托管费0.1%，均为同类最低，C类份额更设持有满7天免赎回费机制，低成本优势叠加高弹性赛道，为场外投资者提供了低门槛、高效率一键分享国产半导体设备崛起红利的工具。


投资者可借道费率低、申赎灵活的易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）一键布局“卡脖子”细分龙头，把握订单放量与估值修复双重机会。

国产算力芯片测试片流片成功的消息与美日再收紧半导体设备出口同步发酵，带动中证半导体材料设备主题指数8月28日上涨5.24%。易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）凭借精准定位产业链关键环节、低门槛参与和费率优势，是投资者布局半导体核心赛道的优质工具。该基金A类份额年内涨幅达21.90%，显著跑赢沪深300指数11.47%以及同类平均20.47%。易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）


近期半导体板块表现强劲，核心驱动力源于AI算力需求爆发、国产替代加速深化及政策资金强力支持的三重共振。AI大模型的规模化应用推高全球算力需求，例如OpenAI GPT-5、DeepSeek-V3.1等模型训练消耗激增，直接拉动AI芯片、服务器及先进封装需求，2025年全球AI芯片市场规模增速预期超100%，寒武纪等企业因订单放量实现营收暴增。与此同时，国产替代进入攻坚阶段，美国对华半导体关税拟上调，倒逼供应链自主可控提速，政策端大基金三期注资超1600亿元，叠加深圳等地设立50亿元专项基金，重点突破设备、材料等“卡脖子”环节。技术端国产电子束光刻机达0.6纳米精度、中芯国际28nm良率比肩国际水平，设备国产化率突破30%，北方华创刻蚀机、中微公司5nm设备打入全球产业链，国产AI芯片适配大模型生态，逐步构建“芯片-模型-应用”闭环。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）



易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）作为一只专注“芯片之母”的场外指数工具，精准切入光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等18个决定制程良率的关键细分环节，并以中微公司、北方华创、拓荆科技等国产替代龙头为前十大重仓，形成产业链咽喉位置的高纯度组合。在此基础上，该基金延续易方达指数家族的极致低费率传统，管理费仅0.5%、托管费0.1%，均为同类最低，C类份额更设持有满7天免赎回费机制，低成本优势叠加高弹性赛道，为场外投资者提供了低门槛、高效率一键分享国产半导体设备崛起红利的工具。


投资者可借道费率低、申赎灵活的易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A：021893；C：021894）一键布局“卡脖子”细分龙头，把握订单放量与估值修复双重机会。

在“新国九条”政策深化与全球AI算力竞赛白热化的双重驱动下，A股科技板块持续领跑市场。8月28日，科创50指数单日暴涨3.84%，中芯国际、寒武纪等国产算力龙头涨幅超15%，折射出资金对云计算、数据中心等数字基建的战略性布局。在此浪潮中，易方达云计算ETF联接基金（A：017853；C：017854）凭借精准的赛道卡位与低费率优势，成为投资者共享数字经济增长红利的便捷工具。易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）


近日，5G/6G及通信设备板块表现活跃，主要受政策与技术双重驱动，国务院近期印发《“人工智能+”行动方案》明确要求加快智能网络和算力基础设施建设，直接提振板块预期。同时6G研发加速与光通信技术突破推高了设备需求，吸引资金流入。这一趋势对算力板块形成直接利好，因为5G-A/6G的高速率和低时延为算力中心互联提供了关键支撑，光模块需求持续放量；同时6G推动算力向边缘端下沉，拉动边缘服务器及AI芯片需求；国产算力链也随通信升级协同发展，服务器、交换机等硬件加速替代。因此，通信基础设施升级本质是算力扩张的前提，两者深度绑定，未来随着AI应用爆发，这一协同增长趋势将进一步强化。


易方达云计算ETF联接基金（A：017853；C：017854）因其紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数覆盖中芯国际、浪潮信息等50只算力基建核心资产，成为低位布局的关键工具。该指数年内涨幅达44.49%，显著跑赢大盘，叠加政策端“东数西算”二期工程落地及央企智算中心采购放量，产业景气度持续验证。产品优势层面，0.15%的行业最低管理费率与底层ETF（516510）27.85亿的规模保障，使投资者能够通过10元起投的场外渠道，高效捕捉5G向6G演进中云网融合的技术红利。（数据来源：Wind，截至于2025年8月28日）


随着国产算力产业链的成熟和AI应用场景的拓展，云计算与大数据产业将迎来更广阔的发展空间。投资者借道易方达云计算ETF联接基金（A：017853；C：017854），可一键布局数字经济核心资产，共享智能经济发展红利。