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    公司发布2024年半年报，24H1实现营业收入334.61亿元，同比-10.7%，实现归母净利润6.13亿元，同比-6.52%。业绩小幅承压，主要系项目建设用地征迁、雨水天气较多、业主资金状况等因素影响施工项目预期进度，以及房地产交付减少等所致。单季度来看，24Q2单季度收入、归母净利润分别为199.24、3.03亿元，同比分别-6.49%、-1.75%，二季度降幅已有收窄趋势。当前公司估值处于历史相对低位，截至8月29日收盘，PE、PB分别位于近五年以来的0.58%、0.16%历史分位，股息率（TTM）为6.36%，建议关注中长期投资价值。

    传统主业经营稳健，新业务整合持续发力。1）建筑业务：24H1公司房建、基建业务分别实现营收112、137亿元，同比分别-5.83%、-14.52%，分别新签房建、基建订单194、529亿元，同比分别-9.63%、-0.87%。其中水利工程新签订单78.6亿元，同比高增550%。2）地产开发：24H1公司地产业务实现收入30.35亿元，同比-16.0%，23年实现签约销售面积33.47万平米，签约销售金额29.15亿元，同比分别-27%、-34%。3）新业务：公司持续加强内部资源整合，建筑技术服务方面，24H1子公司安徽建科、建工检测集团分别新签4.6、5.1亿元，收入分别为2.0、2.6亿元；智能制造及建筑工业化方面，24H1建筑工业化集团和智能钢构集团新签合同分别为6.3、13.3亿元，营收分别为3.9、6.8亿元；新能源方面，24H1水力发电业务实现营收0.95亿元、利润总额0.50亿元，水电权益装机规模18.81万KW，已投入运营光伏电站三个，装机容量合计8.95MW。

    24H1公司毛利率为12.7%，同比+1.19pct，其中房建、基建、地产开发业务毛利率分别为9.32%、10.62%、7.76%，同比分别+2.47、+1.25、-1.78pct。24H1期间费用率同比+1.2pct至8.54%，其中销售、管理、研发、财务费用率同比分别+0.08、+0.58、+0.47、+0.07pct，24H1公司资产及信用减值损失为1.97亿元，同比多损失0.64亿元，综合影响下净利率同比+0.17pct至2.57%。24H1公司CFO净额为-38.2亿元，同比多流出55亿元。

    考虑到上半年公司业绩有一定承压，我们下调公司24-26年归母净利润的预测至17.0、18.7、20.5亿元（前值为18.1、20.9、23.9亿元），同比分别+9.6%、+9.9%、+9.7%，维持“买入”评级。风险提示：省内投资增速不及预期，地产景气度超预期下行，新业务拓展进度不及预期，宏观经济风险和政策风险。

    昂立教育发布了2024年的半年报，报告显示24Q2收入达到3亿元，同比增长31%，归母净利润为-0.3亿元，减亏0.5亿元；24H1总收入为5.7亿元，同比增长39%，归母净利润为-0.2亿元，减亏约0.9亿元。截至2024年6月30日，公司合同负债约为7亿元，比2023年底增加了20%。为了进一步激发公司潜力，昂立教育还公布了股权激励计划，计划授予1305万股给员工，约占总股本的4.6%，员工持股价格为5.46元/股，激励对象包括公司高层管理人员、中层管理人员及核心员工不超过212人，计划将在60个月内分三次解锁，比例分别为30%、30%和40%。

    在非学科业务方面，昂立教育发展迅速，产品体系涵盖了从幼小到高中各个年龄段的学生。24H1幼少段在读人次约3万，比23H1增加了1.5万人次；中学段在读人次约3.5万，比23H1增加了0.8万人次。公司正持续构建素质素养类非学科产品矩阵，同时大力发展学校课后服务业务，在科创、研学等素质教育领域与多家学校达成了深度合作。此外，公司还积极组建并系统运营科创业务，打造“昂立科创学院”和“Hello科学”科创品牌。

    展望未来，昂立教育将继续深化战略转型，聚焦非学科业务，优化业务及产品线，加速发展素质教育、职业教育和国际与基础教育业务，通过多城市、多产品、多渠道叠加，加大成人教育领域的拓展力度。预计2024年至2026年归母净利润分别为0.7亿元、1.7亿元以及2.2亿元，PE分别为48X、19X、15X。尽管前景看好，但也存在一定的风险，如政策法规风险、核心高管流失、市场环境风险及经营管理风险等。

    极米科技于2024年上半年实现了营业收入16亿元，相比去年同期减少了1.66%，归母净利润为0.04亿元，同比大幅下降95.58%；其中第二季度营业收入达到7.74亿元，同比增长4.2%，但归母净利润为-0.1亿元，同比下跌125.21%。尽管国内市场的需求疲软，但公司在海外市场取得了较好的成绩，自有品牌的出口增长显著。上半年投影整机及配件收入同比下降4.5%，而互联网运营收入则猛增78.8%，显示核心整机业务面临压力。从地区来看，国内外销收入分别变化-10.3%和+28%，公司通过加速品牌国际化进程来缓解国内需求下降对公司整体业绩的影响。2024年上半年公司的毛利率为29.08%，比去年同期下降5.38个百分点，净利率降至0.24%，下降5.44个百分点。第二季度毛利率为30.17%，净利率为-1.33%，分别下降3.81和6.77个百分点。由于部分产品的库存清理，销售毛利率有所下滑。期间费用方面，销售、管理和研发费用率均有所下降，主要是由于运营推广费用减少以及股份支付费用降低所致。展望未来，公司将继续推动技术创新和产品创新，强化品牌出海战略，预计2024至2026年归母净利润分别为1.2亿、1.7亿和2.3亿元，对应PE为32.7倍、22.6倍和17.4倍。需要注意的风险包括海外市场增长不如预期、技术研发风险、汇率波动以及市场竞争加剧等。

    海天味业在2024年上半年实现了营业收入141.56亿元、归母净利润34.53亿元、扣非归母净利润33.25亿元，同比增长分别为9.18%、11.52%、11.95%。其中，2024年第二季度营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为64.62亿元、15.34亿元、14.65亿元，同比增长7.98%、11.12%、10.24%。公司在全品类方面实现了增长，其他品类收入增长尤为突出。线上收入继续保持高增长，经销商队伍也得到了持续优化。公司毛利率和净利率分别增长了1.60和0.73个百分点至36.33%和23.79%，这主要得益于原材料价格的下降。此外，公司推出了为期五年的员工持股计划，旨在通过每年滚动设立独立存续的员工持股计划来激励员工的积极性。预计2024年至2026年营收分别将达到268.14亿元、291.79亿元、317.00亿元，归母净利润为62.42亿元、68.65亿元、75.20亿元，维持“买入”评级。然而，需要注意的是，行业竞争加剧、消费需求低于预期、渠道拓展不及预期以及原材料价格波动等因素可能会带来风险。

    公司发布2024半年度报告，营业收入完成1.83亿元，同比下降1.65%，归属母公司净利润0.4亿元，同比下降11.75%，扣非后净利润0.35亿元，同比下降15.84%。尽管24H1业绩承压，但公司产品升级加速，特别是三温测试分选机显著放量。期内销售费用同比增长30.60%，主要由于销售人员工资、代理费用及差旅费增加所致。公司持续加大市场开拓力度导致销售费用和管理费用增长，但研发费用同比下降1.05%。公司聚焦产品升级与创新，基于EXCEED-6000/8000系列，9000系列进行全面升级，其中9800系列三温测试分选机在24H1显著放量。新推出的MEMS测试平台正在进行客户验证，未来计划涵盖Memory、SiC/IGBT、先进封装等领域。公司还参股了深圳市华芯智能装备有限公司，该公司专注于半导体晶圆级分选封测与平板级封装贴晶机设备及解决方案，具有较高的单价与毛利率，具有良好的未来成长潜力。此外，公司于2023年10月启动了“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期”项目，预计2026年建成，以提升测试分选机性能与定制化能力，精准对接下游多元化需求。公司还深耕全球半导体测试分选领域，在新加坡、马来西亚等地建立海外据点，强化跨国协作。2023年6月启动的“马来西亚生产运营中心”项目正在稳步推进，旨在构建集生产、服务于一体的综合基地，以地理优势加速响应市场需求。公司三温分选机产品有望受益于车规、工规类芯片需求增长及国产替代趋势。综上，公司成长性和壁垒高，运营成本管控有效，预计2024/2025/2026年实现归母净利润分别为1.40/1.83/2.10亿元，维持“买入”评级。但需注意半导体行业波动、行业竞争加剧、客户集中度较高和技术研发风险。

    康冠科技（001308.SZ）在2024年上半年实现了营收66亿元，同比增长32.76%，然而归母净利润却下降至4.1亿元，同比减少24.89%。这主要是由于原材料价格上涨导致成本上升，而产品提价存在滞后性，使得利润端短期内承压。尽管如此，康冠科技的三大业务板块智能交互显示、创新类显示和智能电视的出货量增速显著，尤其是智能电视受益于北美新市场的开拓，出货量增长明显。展望未来，公司预计下半年新兴市场出货将进入旺季，随着成本企稳和产品结构优化，盈利能力有望逐步改善。鉴于此，公司维持了“买入”的投资评级，预计2024至2026年归母净利润分别为10.5亿元、13.2亿元和15.5亿元。此外，公司加大了费用投放力度，以支持创新显示业务和自有品牌的建设，期待成本稳定后利润率能够得到修复。需要注意的是，原材料价格大幅上涨、汇率波动以及创新品类拓展不达预期等因素可能带来一定风险。

    8月29日，菜百股份发布了2024年半年度报告，数据显示，公司在24H1实现了109.89亿元的营收，同比增长31.44%，但归母净利润却出现了下滑，为4.00亿元，同比减少3.00%。在24Q2季度，营收达到了46.73亿元，同比增长41.26%，然而归母净利润仅为1.27亿元，同比下降28.31%。尽管收入增速表现良好，但由于产品结构的变化，导致毛利率出现短期压力，24H1毛利率为9.07%，同比下降2.42个百分点，其中，二季度毛利率更是降至7.80%，同比减少3.85个百分点。这主要是因为黄金饰品销售稳定的同时，贵金属投资类产品的销售显著增加，从而提升了此类产品的收入占比。

    面对市场变化，菜百股份继续坚持直营连锁模式，稳健拓展营销网络。上半年，公司新增了11家线下门店，进一步扩大了销售增量，并首次进入了华中地区的武汉市场。与此同时，电商业务也取得了显著增长，电商子公司实现营收22.99亿元，同比增长49.99%。预计未来几年，公司将持续专注黄金珠宝零售主业经营，发挥全直营模式的优势，2024至2026年营收有望分别达到215.55亿元、244.55亿元和270.10亿元，同比增长分别为30.2%、13.5%和10.4%，归母净利润则预计将分别达到7.50亿元、8.40亿元和9.12亿元，同比增长分别为6.2%、11.9%和8.5%。基于此，我们维持对菜百股份的“推荐”评级。

    永泰能源（600157.SH）近期发布了2024年半年度报告，显示公司业绩有所提升。报告期内，公司实现营业收入145.12亿元，同比增长3.80%；归母净利润达到11.89亿元，同比增长17.45%。公司电力业务表现出色，上网电量增加叠加燃料成本下降，使得毛利率提升。上半年发电量达到193.65亿千瓦时，同比增长4.16%，上网电量183.56亿千瓦时，增长13.55%。平均综合售电电价为0.4796元/千瓦时，同比增长0.67%，而平均度电成本为0.4055元/千瓦时，同比下降8.87%。煤炭业务方面，由于受到山西安监等因素影响，产销量小幅下降，但焦煤业务仍保持较高毛利率。总体而言，公司上半年实现了电力业务降本增量和煤炭业务稳定发展，展现了煤电一体化效应。此外，公司还在积极推进产能扩张、资源获取与转型项目，预计未来几年内将持续稳步发展。基于上述情况，分析师建议继续给予“增持-A”投资评级，并提醒关注宏观经济增速、煤炭价格变动等风险因素。

    请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明。淮河能源（600575.SH）获得分析师首次覆盖并给予“增持-A”评级。2024年8月30日发布的公司研究显示，淮河能源上半年业绩显著增长，营业收入达到158.22亿元，同比增长14.74%；归母净利润为5.75亿元，同比增长58.94%。业绩增长主要得益于发电量增加以及新注入产能的释放。安徽省用电量需求的快速增长，以及公司收购潘集发电公司的产能释放共同推动了公司发电量的增长。此外，上游燃料价格的回落也改善了公司的成本结构，使得24H1毛利率提升至7.33%。展望未来，随着安徽省经济的发展和用电量的持续增长，淮河能源有望受益于集团未来的资产注入，从而实现业绩的阶梯性增长。公司还承诺维持高分红政策，预计未来三年以现金方式累计分配的利润不低于三年实现的年均可分配利润的30%。然而，分析师也提醒注意电价市场波动、参股企业业绩不及预期、投产进度低于预期以及资产注入进度不及预期等风险。

    许继电气（000400.SZ）在2024年8月29日发布了其2024年半年报，报告显示公司在24H1实现了68.36亿元的收入，较去年同期下降了5.10%，但归母净利润达到了6.28亿元，同比增长了10.35%。尤其是在24Q2，单季度收入为40.26亿元，同比增长3.38%，而单季度归母净利润则为3.91亿元，同比下降4.26%。分产品来看，智能变配电系统收入为21.23亿元，同比下降2.09%，智能电表收入为15.99亿元，同比增长9.90%，智能中压供用电设备收入为14.16亿元，同比增长5.01%，新能源及系统集成收入为9.99亿元，同比下降29.74%，充换电收入为5.50亿元，同比下降0.91%，直流输电系统收入为1.48亿元，同比下降41.70%。此外，公司的盈利能力保持稳定，24H1毛利率为20.90%，同比增长2.17pcts，净利率为10.58%，同比增长1.50pcts。期间费用率为9.62%，同比增加1.43pcts。营销端方面，公司持续发力，不仅在国网和南网市场取得突破，还在网外市场积极跟进央企客户和行业客户需求，完成多个示范工程项目。展望未来，预计公司24-26年的营收分别为200.73、243.51、288.30亿元，归母净利润分别为11.97、17.63、22.88亿元，维持“推荐”评级。但也需要注意原材料价格大幅波动以及电网投资不达预期等风险因素。