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    长江电力（600900.SH）发布了2024年的半年度报告，报告显示公司营业收入达到348.08亿元，同比增长12.38%，归母净利润为113.62亿元，同比增长27.92%，基本每股收益为0.4644元，同比增长27.92%。第二季度单季实现营业收入191.67亿元，同比增长23.04%，环比增长22.54%，归母净利润73.95亿元，同比增长40.35%，环比增长86.41%。得益于丰沛的来水以及梯级电站的联合调度，公司境内的六座梯级电站总发电量达到了1206.18亿千瓦时，比去年同期增加了16.86%。此外，公司还积极扩展抽水蓄能项目，如计划投资109.97亿元建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，该项目装机容量为1800MW，建成后年发电量约为25亿度。同时，长江电力完成了秘鲁Sapphire风电项目的并购，进一步扩大了其国际业务版图。预计2024年至2026年归母净利润分别为349.41亿元、358.58亿元、366.95亿元，EPS分别为1.43元、1.47元、1.50元，维持“推荐”评级。然而，报告也指出，公司面临的风险包括流域来水减少、市场需求下降导致电量消纳受阻以及市场交易电价波动等问题。

    2024年8月31日，信达证券发布了一份关于兖矿能源（600188）的公司点评报告。报告显示，兖矿能源2024年上半年实现营业收入723.1亿元，同比下降24.07%，归母净利润75.7亿元，同比下降31.64%；扣除非经常性损益后的归母净利润为73亿元，同比下降27.37%，经营活动产生的现金流量净额126.2亿元，同比增长85.42%。第二季度，公司营业收入为326.78亿元，同比下降18.26%，环比下降17.55%，归母净利润38.12亿元，同比下降16.37%，环比增长1.46%，扣非后归母净利润为36.31亿元，同比下降18.03%，环比下降0.98%。煤炭业务方面，公司煤炭产量和销量均有所增加，成本下降，煤炭主业稳中向好。煤化工业务产销量保持稳健态势，毛利率环比改善。公司预计未来成长空间广阔，计划稳步推进增量项目建设，力争实现原煤产量3亿吨的目标。此外，公司还宣布了中期利润分配预案，拟每股派发现金红利0.23元（含税），分红总额达到23亿元，占上半年净利润的30.5%。信达证券预测公司2024-2026年归属于母公司的净利润分别为168亿、191亿、210亿元，EPS为1.67、1.90、2.09元/股，对应PE为8.49、7.48、6.8倍。分析师认为，公司远期成长空间广阔，当前股息回报水平优异，看好公司远期估值修复空间，维持“买入”评级。

    8月30日晚，粤电力A发布2024年半年报显示，2024年上半年公司实现营业收入260.79亿元，同比下降7.98%；实现归母净利润9.03亿元，同比增长5.42%；实现扣非归母净利润8.86亿元，同比上升4.36%。其中，24Q2单季度实现营业收入132.89亿元，同比下降13.11%，环比上升3.91%；实现归母净利润7.77亿元，同比上升1.11%，环比大幅上升515.02%；实现扣非归母净利润7.91亿元，同比上升2.10%，环比大幅上升729.52%。从各板块来看，公司上半年煤电板块归母净利3.06亿元，气电板块归母净利1.44亿元，水电板块归母净利-0.10亿元，新能源板块实现归母净利1.98亿元，投资收益归母净利2.11亿元。整体来看，公司业绩同比提升的原因是煤电板块营业成本下行幅度对冲营业收入下行幅度（毛利率同比+3.23pct），以及可再生能源板块营业成本上行幅度不及营业收入上行幅度（毛利率同比+1.47pct），进而影响公司发电业务整体毛利率同比+2.24pct。

    市场有风险，投资需谨慎。根据最新的证券研究报告，医药生物公司新里程(002219)在2024年上半年展现出了稳健的增长态势，其营业收入达到了18.2亿元，同比增长12.20%，归母净利润为0.6亿元，同比增长5.27%。新里程的核心医院如瓦房店第三医院和兰考第一医院均实现了收入和净利率的增长。然而，一些医院如泗阳县人民医院、崇州二医院和赣西医院则由于经济环境及公司主动管理等因素，出现了收入下滑或亏损的情况。毛利率方面，新里程2024H1毛利率为29.06%，较去年同期有所下降。尽管如此，公司的管理费用率显著下降，显示出良好的成本控制能力。此外，新里程在存量医院床位扩张和控股股东资产注入方面也取得了进展，预计将进一步增强其市场竞争力。基于对公司未来发展的乐观预期，分析师给予了新里程“买入”的投资评级。需要注意的是，投资该股票仍面临政策变动风险和扩张进度不及预期的风险。

    上海莱士(002252)发布2024年中报显示，上半年公司实现营业收入42.52亿元，同比增长9.02%，归母净利润为12.41亿元，同比增长0.15%，扣除非经常性损益后的净利润为11.29亿元，较去年同期减少6.03%。第二季度公司收入和利润恢复良好增长，其中营收为21.96亿元，同比增长19.51%，归母净利润为4.84亿元，同比减少7.00%，扣非净利润则为5.38亿元，同比增长9.22%，表明公司业务稳健发展。上半年，进口白蛋白业务实现收入19.55亿元，同比增长18.87%，但毛利率下降至17.86%，这主要受汇率变动影响。自产血制品业务总收入为22.46亿元，同比增长2.09%，毛利率上升至60.91%。具体产品中，自产白蛋白收入8亿元，同比增长17.21%，毛利率增至46.21%；静丙收入8.39亿元，虽较去年同期下降15.50%，但毛利率提高至58.73%；其他血制品收入6.07亿元，同比增长15.69%，毛利率为83.31%。上半年经营性现金流为-4755万元，主要由于公司提前支付进口白蛋白货款所致。公司整体毛利率为40.88%，较去年同期下降1.74个百分点，主要原因在于代理业务收入占比上升且毛利率下滑。从利润上看，上半年GDS贡献了1.6亿元的投资收益，剔除投资收益和营业外支出的影响后，公司利润端表现稳健。费率方面，销售费用率为4.61%，管理费用率为4.90%，研发费用率为2.49%，财务费用率为-0.23%。管理费用的增长主要受到广西莱士并表及股份支付费用的影响。目前公司在研的全球首个针对活化蛋白C的血友病单抗SR604已获批临床一期。7月30日，公司实际控制人变更为海尔集团，未来有望在浆站拓展、经营管理等方面得到海尔集团的支持，进一步巩固公司的行业领先地位。预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.94亿元、26.46亿元、30.82亿元，EPS分别为0.35元、0.40元、0.46元，当前股价对应的PE分别为20.98倍、18.19倍、15.62倍。基于此，我们持续推荐并给予“买入”评级。然而需要注意的是，公司面临的风险包括采浆量、产品销售及新品上市情况可能不如预期。

    市场有风险，投资需谨慎。立高食品(300973)最新收盘价为24.41元，总市值41亿元，市盈率为56.61。2024年上半年，公司实现了营业总收入17.81亿元，同比增长8.88%，归母净利润达到1.35亿元，同比增长25.03%。奶油产品表现突出，销售收入超过2亿元，带动了流通渠道的增长。尽管进口原料价格上涨导致毛利率承压，但经营性利润率仍维持高位。预计下半年进口原料价格将在高位震荡或逐步下降，公司将继续推进国产原料替代产品以降低成本。根据中报情况调整盈利预测，预计2024年-2026年营收分别为38.35/42.98/47.53亿元，归母净利润为2.78/3.51/4.37亿元，维持“买入”评级。风险提示包括食品安全风险、市场竞争加剧风险及原材料价格波动风险。

    市场有风险，投资需谨慎请务必阅读正文之后的免责条款部分。证券研究报告显示，计算机公司云鼎科技(000409)的投资评级为买入|维持。公司最新收盘价为7.19元，总股本/流通股本为6.76/4.23亿股，总市值/流通市值为49/30亿元。2024年上半年，公司营收利润保持高速增长，实现营业收入6.38亿元，同比增长38.01%，归属于上市公司股东的净利润7,267.10万元，增幅113.43%。公司依托自身业务优势，深度融合5G、UWB、AI、大数据、云计算等前沿技术，产品覆盖煤炭、化工、电力新能源和安全管控及一体化经营等多个板块。公司基于盘古矿山大模型已孵化覆盖多个行业的73个AI场景、100余个算法，AI业务合同额达2.36亿元。公司积极推进科技研发，荣获多项国际领先成果。预计公司2024-2026年的EPS分别为0.16、0.26、0.38元，当前股价对应的PE分别为44.56、28.75、19.42倍。公司为华为在矿山领域的最强合作伙伴，背靠山能集团，深度参与盘古矿山大模型落地应用，在AI服务平台与多模态技术领域不断取得突破，24年业绩有望持续增长，维持“买入”评级。研发进度不及预期；技术落地不及预期；行业景气度不及预期；市场竞争加剧是主要风险。

    公司发布2024年半年报显示，2024H1实现营业收入9.10亿元，同比增长6.44%，归母净利润1.37亿元，同比增长28.23%，扣非归母净利润1.11亿元，同比增长26.54%。其中，2024Q2单季度实现营业收入4.72亿元，同比增长12.77%，归母净利润0.67亿元，同比增长55.26%，扣非归母净利润0.57亿元，同比增长48.26%。心脑血管业务增速亮眼，24H1收入为2.38亿元，同比增长38%，主要受益于依折麦布片销售额的增长超过110%，达1.44亿元。公司毛利率提升至72.66%，带来整体净利率提升2.5个百分点至14.9%。两大新药品种玄七健骨片和小儿荆杏止咳颗粒销售成绩亮眼，销售收入分别超过5000万元和4500万元，同比增长超430%和150%。预计公司2024-2026年营业收入分别为17.76亿元、20.64亿元、24.02亿元，归母净利润分别为2.58亿元、3.13亿元、3.84亿元，维持“买入”投资评级。

    市场有风险，投资需谨慎。根据最新的证券研究报告显示，农林牧渔行业的普莱柯(603566)发布了2024年中报，实现营业收入4.83亿元，同比下降21.82%，归母净利为7394.63万元，同比下降36.28%。二季度单季营业收入为2.48亿元，同比下降19.83%，归母净利润4663.92万元，同比下降10.37%，但业绩同比降幅显著收窄，宠物疫苗发力。

    从公司疫苗业务来看，上半年实现收入3.55亿元，同比下降12.56%。其中，猪苗下降较多，上半年公司猪苗产品实现收入1.47亿元，同比下降30.17%，是拖累疫苗业务的主要品种。禽苗则实现平稳增长，上半年公司禽用疫苗产品实现收入1.99亿元，同比增长2.79%。宠物疫苗成为新的业绩增长点，自4月底上市销售以来，合计覆盖3000余家宠物医院，月均销量位居行业前列，市场反馈良好，上半年贡献了673万元的营收。

    化药业务方面，上半年实现收入1.02亿元，同比下降45.96%，主要受畜用药品下降拖累，宠物用药物增长14.16%。

    展望未来，公司具备生产猪用、禽用、宠物用共70余种生物制品和200多种化学药品的生产能力。随着生猪养殖行业的好转，疫苗行业有望逐步复苏。预计公司2024-2026年的EPS分别为0.63元、0.92元和1.05元，维持“增持”评级。但也需要注意市场竞争加剧风险，需求不及预期风险。

    市场有风险，投资需谨慎。根据最新的证券研究报告，食品饮料行业中的伊利股份(600887)在2024年上半年实现了营业总收入599.15亿元，同比增长-9.49%，归母净利润75.31亿元，同比增长19.44%。其中，单Q2实现的营业总收入为273.38亿元，同比下降16.54%，归母净利润16.08亿元，同比下降40.21%。24Q2收入符合预期，但利润略低于预期。

    2024上半年，伊利股份的毛利率/归母净利率为35.02%/12.57%，分别同比+1.65/+3.04pct。销售/管理/研发/财务费用率分别为19.41%/3.92%/0.57%/-0.55%，分别同比+1.86/-0.10/0.05/-0.32pct。其中24H1公司投资收益26.28亿元，同比增加26.36亿元，主要是由于转让控股子公司昌吉盛新实业有限责任公司股权，处置收益增加所致。24H1公司信用减值损失4.54亿元，同比多损失4.62亿元，主要是因为公司对上游合作牧场融资补贴，综合评估上游经营情况后出于谨慎性原则提升了融资贷款的拨备率，导致信用减值损失增加。24H1公司资产减值损失5.03亿元，同比多损失0.88亿元。若剔除投资收益和信用减值损失的变化，24H1公司利润和收入的下滑幅度基本相仿。

    二季度液奶去库存，压力最大时点过去，往后预期表现将逐步改善。预计下半年液体乳表现有望环比改善，规模效应也将略好于上半年，奶粉及乳制品和冷饮预计延续上半年的趋势。24年全年来看公司扣除投资收益后的利润率有望保持平稳，同时24年分红率预计同样保持平稳。据此我们预计公司2024-2026年实现营收1197.91/1249.49/1290.36亿元，同比增长-5.06%/4.31%/3.27%，预计2024-2026年归母净利润为121.68/113.01/124.91亿元，同比增长16.68%/-7.13%/10.53%，未来三年EPS为1.91/1.78/1.96元，对应当前股价PE为12/13/12倍，给予“买入”评级。