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    海利得（002206.SZ）2024年半年度报告显示，公司营收达到28.77亿元，同比增长3.86%，归母净利润为1.90亿元，同比增长10.39%。其中，24Q2营收14.96亿元，同比增长5.44%，归母净利润1.15亿元，同比增长9.95%，环比增长53.81%。工业丝下游需求强劲，特别是新能源汽车市场增长带动了需求，公司涤纶工业丝产品已获得主流客户认证，越南基地满产满销，上半年实现盈利0.42亿元。此外，帘子布业务方面，尽管面临激烈的市场竞争，但公司通过一体化、差异化和全球化战略稳固了竞争地位，1.8万吨高性能轮胎帘子布越南项目将优化全球供应格局。塑胶材料方面，公司在数码喷绘材料、涂层材料和装饰材料领域保持领先地位，并在光伏反射材料等前沿领域取得突破。预计2024至2026年，公司将实现归母净利润4.36亿元、4.81亿元和5.21亿元，EPS分别为0.38元、0.41元和0.45元，维持“推荐”评级。然而，需注意产品价格波动、下游需求变化及行业竞争加剧的风险。

    普瑞眼科（301239）2024年上半年实现了收入14.20亿元，同比增长3.08%，归母净利润为0.43亿元，同比下降81.56%。其中，单Q2季度收入为7.44亿元，同比增长2.24%，归母净利润为0.26亿元，同比下降63.59%，业绩基本符合预期。从业务板块来看，白内障、综合眼病业务表现突出，分别实现了13.22%和14.87%的增长，而屈光和视光业务则受到竞争压力的影响，分别下降2.50%和3.89%。尽管如此，公司整体毛利率仍保持在较高水平，达到41.29%，但由于新开医院爬坡的原因，销售净利率和归母净利率分别降至3.37%和3.03%。此外，费用率也有所上升，主要由于规模扩大带来的职工薪酬及折旧摊销费用增加。上半年，普瑞眼科新增了6家眼专科医院，进一步扩大了医疗网络规模，预计随着新建医院逐步扭亏，公司业绩有望恢复高增长态势。因此，我们将公司2024-2026年的归母净利润调整至0.83/2.07/3.01亿元，维持“买入”评级。需要注意的是，医院扩张或整合不及预期、行业政策变化等风险依然存在。

    国海证券研究所对普莱柯（603566）2024年半年报进行了点评，给予“买入”评级。2024年上半年，普莱柯实现营业收入4.83亿元，同比减少21.82%，归母净利润0.74亿元，同比减少36.28%。尽管家畜产品订单受生猪养殖行业亏损影响有所减少，但宠物板块表现出色，特别是宠物疫苗业务自4月底上市销售以来，实现销售收入673.04万元，宠物用化学药品销售收入同比增长14.16%，功能性保健品收入同比增长68.12%。上半年公司毛利率同比提高1.42个百分点，其中直销模式下的毛利率超过70%，但管理费用因工程项目转固而增加。此外，公司生物安全三级实验室获得审批，多个新产品研发进展顺利。预计2024年至2026年，普莱柯营业收入分别为11.61亿元、12.47亿元和13.63亿元，归母净利润分别为1.68亿元、1.92亿元和2.12亿元，对应PE分别为25x、22x和20x。然而，需要注意的风险包括畜禽价格大幅下降、重大动物疫病、新产品上市不及预期、行业竞争加剧及宠物产品销售不及预期等。

    飞科电器（603868.SH）2024年上半年业绩承压，公司实现营收23.19亿元，同比下降13.27%，归母净利润为3.15亿元，较去年同期减少48.13%。尽管面临挑战，电吹风营收仍实现了较好的增长。2024H1期间，飞科品牌受到低端剃须刀品线调整的影响，营收下滑明显，而博锐品牌则维持了较高的增长速度。展望未来，随着新品的推出及调整期的结束，公司收入有望恢复增长。短期内，由于促销力度加大及低端产品线调整导致业绩承压，我们下调了对公司2024至2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为7.99亿元、8.63亿元和9.54亿元。长期来看，将继续关注渠道和产品的调整情况，维持“买入”评级。此外，电吹风促销力度加大导致毛利率阶段性承压，费用率也维持较高水平。2024Q2期间费用率为41.04%，同比增长5.95个百分点，综合影响下，2024Q2归母净利率为11.83%，同比下降10.33个百分点。

    申通快递于2024年8月30日发布了2024年半年报，报告显示，公司在2024年上半年实现了营业收入215.69亿元，同比增长13.01%，完成归母净利润4.37亿元，同比增长100.17%。在业务量方面，2024年上半年，申通快递完成了102.27亿票快递业务，同比增长32.46%，市场份额达到了12.76%，较去年同期提升了0.90个百分点。尽管单票营业收入有所下降，但在成本控制和效率提升方面取得了显著成效，单票归母净利润达到了0.04元，同比增长0.01元。公司通过持续投入智能设备，优化运输环节，以及扩大自有车辆规模，显著降低了分拣成本和提高了装载率，使得单票营业成本和费用得到有效控制。展望未来，公司将继续执行“三年百亿”产能提升计划，预计2024年内常态吞吐产能将提升至日均7500万单以上，同时在小件化趋势下，公司有望实现高件量增长推动成本进一步下降，从而提高单票盈利能力和业绩弹性。基于此，预计2024-2026年申通快递的营业收入分别为481.42亿元、550.65亿元与619.96亿元，归母净利润分别为8.54亿元、12.25亿元与15.52亿元，维持“买入”评级。然而，需要注意的是，公司面临的风险包括宏观经济增长不及预期、时效件增长不及预期、国际市场拓展受阻、市场竞争加剧等因素。

    2024年8月29日，中国海油发布了2024年半年度报告，显示公司上半年实现营业收入2267.70亿元，同比增长18.07%，归属于上市公司股东的净利润达到797.31亿元，同比增长25.05%。加权平均净资产收益率为11.27%，同比增长1.11个百分点。销售毛利率为53.71%，同比增长2.43个百分点，销售净利率为35.17%，同比增长1.98个百分点。2024年第二季度，公司实现营收1153.02亿元，同比增长22.20%，环比增长3.44%，归母净利润400.12亿元，同比增长26.43%，环比增长0.74%。桶油作业成本同比下降4.9%，至6.81美元/桶油当量。公司持续推进增储上产，2024年上半年桶油净产量达362.6百万桶当量，同比上升9.3%。此外，公司宣布拟派发2024年中期股息0.74港元/股，创下历史同期新高。基于此，国海证券研究所给予中国海油“买入”评级，预计2024-2026年公司营业收入分别为4534、4908、5073亿元，归母净利润分别为1537、1591、1645亿元。

    四方股份（601126）2024年半年报显示，公司营收同比增长21%，归母净利润同比增长19%，业绩符合市场预期。24H1营收达到34.8亿元，归母净利润4.2亿元，毛利率33.5%，归母净利率12.2%；其中24Q2营收19.3亿元，归母净利润2.4亿元，毛利率33.1%，归母净利率12.6%。公司网内业务稳健增长，电网业务实现收入16.89亿元，同比增长12%，毛利率43.63%。主网领域持续发挥二次领域技术优势，在国南网中标多项产品。配电领域一二次融合新产品不断拓展，配电业务加速发展。网外业务收入15.26亿元，同比增长25%，毛利率26.49%。新能源市场提升市场份额，在光伏、海风、抽蓄等领域中标多个项目。海外业务收入1.17亿元，同比增长41%，毛利率35.09%。公司在东南亚、印度、非洲等市场实现突破，设立菲律宾子公司，看好二次设备&配电设备出海发展空间。费用端管控良好，24H1期间费用6.6亿元，费用率19.1%，经营性净现金流0.6亿元，期末合同负债10.2亿元。分析师维持公司24-26年归母净利润7.3/9.1/10.5亿元，给予25年20x PE，目标价21.8元/股，维持“买入”评级。风险包括电网投资不及预期、竞争加剧等。

    徐工机械于8月29日公布了2024年半年报，报告显示，公司在报告期内实现营业收入496.32亿元，同比略有下降3.21%；然而，归母净利润达到了37.06亿元，同比增长3.24%。尽管受到汇兑收益减少的影响，但公司仍实现了归母净利润的正增长。各业务板块中，土方机械表现突出，收入同比增长6.98%，而新能源产品收入更是大幅增长26.76%，其中新能源环卫设备产品收入增长超过200%，展现出公司在新能源领域的强劲势头。

    海外市场方面，徐工机械继续保持良好增长态势，海外收入达到219亿元，同比增长4.8%，占总收入比例上升至44%。特别是在全地面起重机和越野轮胎起重机等产品上，海外收入接近翻倍，挖掘机海外收入增长16%，泵车、搅拌站收入翻倍，搅拌车增长接近200%。此外，公司在巴西、德国、墨西哥、印度、乌兹别克斯坦等地的海外产能也在逐步完善，未来海外收入有望进一步提升。

    在经营质量方面，徐工机械坚持高质量发展的方针，2024年上半年经营性现金流同比增长11%，资产负债率下降1.24个百分点，存货减少21.6亿元。融资租赁回购义务余额降至583亿元，较2023年末减少46亿元。应收账款较2023年末增加13.1%，但账龄结构优化，1年以上应收账款占比同比下降8%，逾期风险得到较好控制。

    基于对公司2024年上半年业绩的评估，预计徐工机械2024年至2026年的营业收入分别为996亿元、1137亿元和1308亿元，同比增长7%、14%和15%；预计归母净利润分别为66亿元、83亿元和105亿元，同比增长25%、25%和27%。公司产品线丰富，海外拓展成果显著，未来业绩和经营质量有望进一步改善，维持“买入”评级。

    8月30日，公司公布了2024年的中期财报，数据显示上半年营收达到438亿元，较去年同期下降了41%，归母净利润为-31.3亿元；第二季度营收242亿元，同样下滑41%，归母净利润为-23.4亿元。在多晶硅业务方面，公司持续扩大规模，上半年高纯晶硅销量达到了22.89万吨，同比增长28.82%，全球市场份额超过25%，产量继续保持全球领先地位。公司位于云南的20万吨多晶硅项目已于5月份顺利投产，预计年底前包头的20万吨项目也将建成投产，届时多晶硅产能将提升至85万吨。此外，公司计划收购拥有13万吨多晶硅产能的润阳股份至少51%的股权，此举将进一步提高公司在多晶硅市场的份额。二季度多晶硅价格快速下跌至全行业成本线以下，但公司凭借成本和品质优势，有望继续增强竞争力，巩固其行业领导地位。

    在电池片领域，公司积极推进产能结构调整，目前约38GW的PERC产能已完成改造，TNC电池月产占比超过80%。随着眉山16GW新产能的投产及双流25GW产能年底的投产，TNC产能规模将突破100GW。面对上半年电池片环节价格的快速下降和行业盈利压力，公司持续降本增效，TNC产品的非硅成本在国际银价大幅上涨的情况下较年初下降近20%，组件端最高研发功率达到743.2W，进一步巩固了其市场竞争力。此外，公司新建的HJT、XBC、钙钛矿电池及组件中试线也已陆续投入使用，计划在2024年底前推出具有通威特色的HJT+铜互连解决方案，有望凭借技术优势享受新技术带来的溢价。

    组件业务方面，公司上半年组件销量达18.67GW，同比增长108.4%，不仅在国内重点大客户中实现了全面覆盖，还新开发了南非、阿联酋等重要市场，稳步提升了海外市场占有率。润阳股份在美国、泰国、越南等地已有产能布局，收购润阳股份后，公司有望迅速补充海外一体化产能，提升全球竞争力。

    根据最新的产业链价格判断，我们将公司2024至2026年的净利润预测分别下调至-46.6亿元（前值28.3亿元）、38.3亿元（-48%）、66.6亿元（-33%）。鉴于公司在硅料、电池环节的竞争优势及组件环节的增长潜力，我们维持“买入”评级。需要注意的风险包括产品价格波动、行业需求低于预期以及组件市场拓展不及预期。

    华立科技（301011）2024年半年报显示，业绩符合预期，游戏游艺设备销售显著增长。2024年上半年，公司实现营收4.62亿元，同比增长27.85%，归母净利润0.36亿元，同比增长106.02%，扣除非经常性损益后的净利润为0.37亿元，同比增长115.31%。其中，第二季度营收2.47亿元，同比增长20.42%，环比增长14.64%，归母净利润0.16亿元，同比增长36.66%，环比下降19.77%，扣非归母净利润0.17亿元，同比增长50.21%，环比下降14.19%。

    游戏游艺设备方面，由于线下娱乐消费回暖以及公司积极开拓海外市场，2023年及2024年上半年销售收入分别达到3.98亿元和2.45亿元，同比增长27.28%和55.58%，毛利率分别为26.86%和25.89%，较去年同期略有下滑。动漫IP衍生品业务实现营收1.45亿元，同比增长22.99%，毛利率上升至43.61%。运营业务方面，设备合作运营收入0.11亿元，同比下降10.62%，毛利率50.00%，游乐场运营收入0.53亿元，毛利率6.23%，较去年同期提升12.40个百分点。

    综合来看，华立科技作为游戏游艺设备行业的领军企业，各业务板块表现出色，预计未来将继续受益于下游需求回暖及海外市场的拓展。然而，考虑到应收账款及其他应收账款坏账计提压力，我们下调了盈利预测，预计2024至2026年EPS分别为0.53元、0.71元和0.87元，对应当前股价PE分别为35倍、26倍和21倍，维持“买入”评级。需要注意的是，公司面临动漫IP衍生品发展不及预期、业务复苏不及预期、市场竞争加剧以及宏观经济波动等风险。