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    国海证券研究所对扬农化工（600486）2024年中报进行了点评，并维持了“买入”的评级。据报告显示，扬农化工2024H1实现营业收入56.99亿元，同比减少19.4%，归母净利润7.63亿元，同比减少32.1%。尽管业绩受到农药行业周期底部的影响，但葫芦岛一期项目已取得实质性进展，一阶段试生产正在进行中，这有望为公司带来新的增长点。此外，预测显示2024/2025/2026年的营业收入分别为114、137、158亿元，归母净利润分别为12.38、16.45、19.56亿元，对应PE为17、13、11倍。需要注意的是，农药价格已经跌至历史低位，行业需求的修复或将带动农药周期的回暖。

    市场有风险，投资需谨慎。中邮证券研究所发布了一份关于传媒行业的公司点评报告，报告指出因赛集团(300781)在2024年上半年实现了营业收入4.07亿元，同比增长了100.42%，归母净利润为1992.46万元，同比减少了9.80%，扣除非经常性损益后的归母净利润为1841.64万元，同比增长了34.30%。公司的数字整合营销与效果营销业务收入增长迅速，但由于效果营销业务占比上升导致整体毛利率有所下滑。公司在AI技术研发上的投入增加了91.42%，持续探索AIGC技术的应用场景，建立了约30人的AI营销技术研发团队，已上线多种多模态AI应用，并利用这些技术赋能微短剧创作。分析师王晓萱认为，预计公司2024年至2026年的营业收入分别为12.04亿元、18.33亿元、22.53亿元，归母净利润分别为0.47亿元、0.56亿元、0.66亿元，首次覆盖给予“增持”评级。然而，也提示了宏观经济波动、技术迭代更新、市场竞争加剧、人才流失以及政策等风险因素。

    市场有风险，投资需谨慎。根据最新的证券研究报告显示，食品饮料行业中的承德露露(000848)在2024年上半年营收表现稳健，实现营业收入16.34亿元，同比增长9.39%，然而归母净利润却有所下降，为2.94亿元，同比减少了6.8%。营收的增长主要得益于核心大单品杏仁露的持续增长以及其他产品的低基数增速较高。不过，由于高价原料的影响以及销售费用的增加，公司的利润受到了一定压力。预计随着新一年野杏成熟产量的好转，原料成本将有所降低，公司下半年的成本端有望改善。基于目前的表现和未来的预期，分析师蔡雪昱认为承德露露有望全年业绩回正，并维持“买入”评级。尽管如此，投资者应注意原料成本波动、市场竞争加剧等潜在风险。

    中金黄金(600489)于2024年8月29日发布了其2024年上半年财报，显示其实现营收285.32亿元，归母净利润17.43亿元，同比增长27.69%。尽管铜金产量有所下滑，但整体保持平稳。公司部分矿山因安全检查而停产，影响了产量释放，预计下半年将逐步恢复。内蒙古矿业、中原冶炼厂以及湖北三鑫贡献了主要净利润。然而，2024Q2出现了3.82亿的资产减值损失，对公司业绩造成了一定拖累。纱岭金矿正有序推进，预计2025年开始投产并逐步释放利润，成为公司黄金板块的重要增量。公司2023年的分红达到了19.49亿元，股利支付率为65%，展现了积极回馈投资者的态度。展望未来，预计2024-2026年，随着金铜价格持续强势以及纱岭金矿的稳定投产，公司营业收入将达到670.95/690.88/717.46亿元，归母净利润为36.07/40.46/46.32亿元，维持“买入”评级。但需要注意的是，铜金价格超预期下跌及公司项目进度不及预期等风险。

    2024年8月28日，四维图新（002405）公布了2024年半年报。报告显示，2024H1公司收入达到16.67亿元，同比增长11.08%；归母净利润为-3.56亿元，去年同期为-2.95亿元；扣除非经常性损益后的归母净利润为-3.64亿元，去年同期为-2.96亿元。2024Q2公司收入为9.6亿元，同比增长20.91%；归母净利润为-1.86亿元，去年同期为-1.92亿元；扣非后的归母净利润为-1.92亿元，去年同期为-1.92亿元。收入结构方面，2024H1公司智云、智舱、智芯、智驾业务收入分别为10.17亿元、2.65亿元、2.53亿元、1.24亿元，同比增长15.82%、9.37%、13.55%、-13.7%，占比分别为61%、16%、15%、8%。智驾方面，基于地平线J2芯片的一体机累计出货量近74万台，基于J3芯片的5V5R智驾方案已成功量产。智舱方面，成功获得了多个新定点项目，并交付了丰田、上汽通用五菱、韩国双龙汽车等海内外车厂的项目。智芯方面，新一代中高阶智能座舱域控芯片AC8025成功量产，并搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中。智云方面，继续推进轻量化高精地图解决方案，并与多家自动驾驶方案商及OEM车厂启动或完成POC。此外，公司在2023年底总人数为2898人，同比下降32.2%，人均创收达到107.72万元，同比增长37.5%。2024H1，公司毛利率为33.11%，同比下降12.51pct；销售、管理、研发费用率分别为5.66%、11%、39.07%，分别下降0.78pct、1.19pct、13.62pct。预计2024-2026年公司收入分别为34.82亿元、41.22亿元、50.14亿元，归母净利润分别为-7.27亿元、-1.44亿元、2.11亿元；EPS分别为-0.31元、-0.06元、0.09元，PS分别为5倍、4倍、3倍。给予“增持”评级。

    昱能科技（688348.SH）发布了2024年半年度报告，报告期内公司实现收入8.99亿元，同比增长36.61%，归母净利润为8781.31万元，同比下降34.56%，扣非归母净利润则为8859.62万元，同比下降21.79%。第二季度，公司收入为4.71亿元，同比增长111.94%，环比增长10.16%，归母净利润为4788.22万元，同比增长189.20%，环比增长19.91%，扣非归母净利润为5268.36万元，同比增长1231.88%，环比增长46.7%。公司业绩环比改善明显，主要得益于工商业储能业务在国内市场的快速增长，以及欧洲市场去库存加速。此外，公司加大了研发投入，24H1研发费用达5661.87万元，同比增长30.75%，新增研发人员47人，研发人员占比达53.99%，推出的新一代光储混合逆变器EZHI和Ocean200L与Ocean400L系列工商业储能产品均获得了市场认可。与此同时，公司的库存边际有所改善，24H1库存商品期末账面余额为7.41亿元，较期初下降15.82%。展望未来，预计公司2024-2026年的营收分别为20.49亿元、25.19亿元、29.41亿元，归母净利润分别为2.61亿元、3.51亿元、4.50亿元，对应PE分别为28x、21x、16x，维持“推荐”评级。

    市场有风险，投资需谨慎。联美控股(600167)最新收盘价为5.32元，总市值122亿元，第一大股东为联众新能源有限公司。2024年上半年，公司营收达到19.5亿元，同比增长5.2%，然而归母净利润为4.8亿元，同比下降19.7%。公司毛利率和净利率分别为35.5%和25.2%，均出现下滑，主要受到成本提升的影响。尽管面临挑战，公司仍拥有充沛的现金储备，积极布局清洁低碳技术，与爱德曼氢能装备有限公司合作，推进氢能业务的发展。基于对公司未来发展的考虑，我们预测公司2024至2026年的营收分别为35.9亿元、38.0亿元和40.7亿元，归母净利润分别为7.6亿元、8.3亿元和9.0亿元，并给予“增持”的评级。需要注意的是，新业务的开拓可能不及预期，原材料价格的波动也可能带来风险。

    公司发布2024年半年报，上半年实现营业收入2.14亿元、归母净利润4209万元、扣非净利润4126万元，同比分别增长29.2%、37.3%、39.8%。Q2实现收入1.23亿元、归母净利润2581万元、扣非净利润2532万元，同比分别增长27.1%、25.1%、25.7%。二季度在高基数下收入仍实现快速增长，毛利率保持稳定。上半年公司实现收入2.14亿元，同比增长29.2%，毛利率为44.3%，较上年同期提升0.96pct。汇兑损益较上年同期减少，期间费用率整体平稳。公司上半年经营现金流净流入1589万元，同比小幅下降3.74%。公司持续研发投入，推出DARWIN激光模切机，截至上半年末，公司研发人员数量达101人，较23年末增长12%，占员工总人数的比例提升至21.95%。公司推进海外市场本土化布局，员工持股计划绑定核心骨干，充分激发公司活力。预计公司2024-2026年收入分别为4.98亿、6.41亿、8.18亿，归母净利润分别为1.01亿、1.36亿、1.81亿元。维持对公司“买入”评级。风险因素包括行业渗透不及预期的风险、汇率波动风险、研发失败的风险。

    科锐国际（300662）2024年第二季度收入同比增长23%，显示了业务的恢复态势。2024年上半年，公司总营收达到55.41亿元，同比增长16.55%，然而归母净利润却有所下降，为0.86亿元，同比减少11.72%。尽管如此，灵活用工板块业务仍为主要收入来源，上半年收入为52.1亿元，同比增长18.7%。另一方面，中高端人才寻访和招聘流程外包业务则分别下降了15.37%和16.79%，但跌幅有所收窄。分地区来看，中国大陆业务收入显著增长，达到43.85亿元，增幅为24.64%，而港澳台及海外业务收入则有所下滑，为11.56亿元，同比减少了6.46%。

    由于市场需求疲软，公司的整体毛利率有所下滑，2024年上半年整体毛利率为6.69%，同比下滑了0.94个百分点。不过，销售费用率和管理费用率均有所改善。灵活用工业务方面，累计派出人次同比增长14.67%，达23.4万次。截至2024年6月底，在册外包员工人数增至3.87万余人，同比增长18.35%，其中技术研发类岗位占比持续增长至65.41%，较去年同期提升了7.68个百分点。

    公司进一步发布了技能与招聘的行业级预训练语言模型CRE0.3/0.4版本，并启动了匹配系统的研发。AI匹配系统已在获客、人才寻访和内部协同合作等场景中全面应用，预计在今年下半年将应用于产业互联平台“禾蛙”和垂直招聘平台“同道”系列等产品上。鉴于宏观经济环境和用工需求的影响，预计终端用工需求恢复还需一段时间，公司2024-2026年的归母净利润预测被下调至2.1亿、2.45亿和2.9亿元，但仍维持“买入”评级。需要注意的风险包括行业需求较弱和下游客户订单增长不及预期等。

    久远银海（002777）发布了2024年半年报，报告显示，2024H1公司实现营收3.95亿元，同比下降23.91%，归母净利润1123.19万元，同比下滑86.81%，低于市场预期。公司业绩短期承压主要由于外部环境等因素影响，导致项目实施及验收周期延长。其中，医疗医保业务收入2.32亿元，同比增长0.31%，毛利率46.22%，同比下降5.09pct；数字政务业务收入1.37亿元，同比下滑43.74%，毛利率10.76%，同比下降10.76pct。公司归母净利润同比下滑主要由于确收周期延长，而人工成本、差旅等费用刚性。

    在医疗医保业务方面，2024H1，公司全力支撑全国23个省份医保信息平台运维工作，支撑了国家医保局医保信息平台运维第4包(核心系统运维)工作；新签单并实施了四川多个地市数据专区建设，推进贵州省医保数据治理工作，在四川和贵州两省建立医保大数据可视化应用标杆；新研发10余个医保行业算法模型，并在天津、四川、云南、贵州、山西、陕西等省市落地应用。随着2.0版DRG/DIP分组方案正式出炉，DRG/DIP系统改造升级有望加速，公司未来有望持续受益于医保支付方式改革。

    在数据要素方面，公司围绕数据资源化、资产化、资本化全过程，打造了政务数据要素能力平台整体解决方案和技术体系，研发了诚信宝、医商通、信用就医、云处方等多款数据产品，在全国多地投入使用。公司与成都数据集团、福建省大数据集团、贵阳块数据城市建设有限公司等多个数据运营单位建立了合作关系，为未来新业务场景开拓奠定基础。

    基于对公司项目验收周期影响的考虑，我们将公司2024-2026年EPS预测由0.53/0.68/0.87元下调至0.42/0.54/0.64元。公司医保IT市占率高，具备数据和产品服务基础，有望持续受益于医保改革和数据要素发展，维持“买入”评级。但需要注意的是，行业竞争加剧和政策推进不及预期等风险仍然存在。