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    福斯特(股票代码：603806.SH)在2024年8月23日发布了其2024年半年度报告。报告显示，公司在2024年上半年实现了107.64亿元的收入，同比增长1.39%；归母净利润达到9.28亿元，同比增长4.95%；扣非净利润为8.99亿元，同比增长9.20%。第二季度，公司收入为54.42亿元，较去年同期下降4.57%，但环比增长2.27%；归母净利润为4.07亿元，同比下降21.79%，环比下降21.97%；扣非净利润为3.83亿元，同比下降19.88%，环比下降25.85%。

    作为胶膜行业的龙头企业，福斯特在2024年上半年的光伏胶膜销量达到了13.89亿平方米，同比增长43.61%，胶膜营业收入为98.79亿元，同比增长3.79%。光伏背板销量为6778万平方米，同比下降18.26%，背板营业收入为4.15亿元，同比下降43.53%。尽管2024年光伏行业整体承压，但由于胶膜市场格局良好，加之公司在技术研发、成本控制和海内外客户资源方面的显著优势，使得公司在全球市场的占有率有所提升，盈利能力保持平稳。

    此外，福斯特在全球化布局方面也展现出显著优势。自2018年起，公司开始在泰国设立首个海外生产基地，并于2022年启动越南生产基地的建设，2024年开始逐步释放产能。同时，泰国生产基地二期扩建项目也在推进中。这表明即使面临国际贸易壁垒的挑战，福斯特仍能凭借其广泛的海外客户基础和领先的技术与成本控制能力，实现泰国和越南生产基地的良好运营。公司计划继续加大海外产能扩张力度，评估海外建厂的可行性和必要性，以巩固其在全球胶膜市场的领先地位。

    福斯特的电子材料和功能膜材料业务也在快速发展。电子材料事业部的主要产品包括感光干膜、FCCL和感光覆盖膜，2024年上半年感光干膜销量为7367万平方米，同比增长35.83%，营业收入为2.75亿元，同比增长26.92%。功能膜产品事业部的主要产品为铝塑膜和RO支撑膜，2024年上半年铝塑膜销量为561万平方米，同比增长35.54%，营业收入为5890万元，同比增长26.52%。随着市场库存调整和消费电子需求疲软的问题逐渐缓解，以及AI应用的加速发展，预计PCB将进入新的增长周期，福斯特的电子材料业务将迎来高速发展。

    基于对公司未来发展的预期，分析师预计福斯特2024年至2026年的营收分别为220.73亿元、271.51亿元和336.76亿元；归母净利润分别为19.32亿元、25.93亿元和32.98亿元。以2024年8月23日的收盘价为基准，对应的2024至2026年PE分别为19X、14X和11X。鉴于福斯特作为光伏胶膜龙头企业，具有出色的抵御行业波动的能力，分析师维持对其“推荐”的评级。但也提醒投资者注意下游需求不及预期和市场竞争加剧等潜在风险。

    医药生物领域内的昆药集团发布了2024年上半年财报，报告显示其营业收入相比去年同期下降了5.73%，达到了35.54亿元人民币，归母净利润则实现了2.74%的增长，达到2.29亿元人民币，但扣除非经常性损益后的归母净利润减少了9.75%。尽管面临业务结构调整和针剂业务收入下滑的压力，昆药集团的核心产品系列——“昆中药1381”的销售表现依然抢眼，其中参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒和香砂平胃颗粒三大单品的销售额同比增长超过20%。

    公司持续加大研发投入，上半年研发投入达到0.38亿元人民币，同比增长24.73%，并在多个产品上取得了研发突破。此外，昆药集团正在加速国际化布局，已有12个海外注册申请获得批准，产品成功进入多个国家市场。血塞通软胶囊和胃颗粒等产品在国内外市场上的表现优异，分别获得了重要奖项和荣誉。

    为进一步增强在心脑血管疾病治疗领域的竞争力，昆药集团于2024年6月审议通过了收购华润圣火51%股权的方案，此举有助于战略性整合三七业务。预计未来通过利用华润圣火“理洫王”和昆药“络泰”血塞通系列产品的资源，将更好地服务于老龄化社会中的慢性病管理需求。

    鉴于上半年业务结构调整及针剂业务承压的影响，昆药集团调整了盈利预测，预计2024年至2026年的归母净利润分别为5.19亿元、6.57亿元和8.34亿元人民币。公司维持“买入”评级，看好其长期发展前景。昆药集团正致力于品牌打造与国际化布局，通过渠道赋能来促进销量增长，预计随着新产品逐步放量，未来几年的业绩将获得nba官方博彩官网增量空间。

    妙可蓝多公布了2024年半年报，报告期内公司实现营收19.23亿元，同比减少6.93%；实现归母净利润7678万元，同比增长168.77%；实现扣非归母净利润5688万元，同比增长1963.11%。其中，第二季度营收9.73亿元，同比减少6.74%；归母净利润3548万元，同比增长712.90%；扣非归母净利润2599万元，同比增长935.43%。从产品角度来看，第二季度液态奶、奶酪和乳制品贸易收入分别为6805万元、8.46亿元和5642万元，同比变化分别为-16.92%、+1.52%、-54.28%，奶酪业务表现稳健。上半年即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列收入分别为10.08亿元、1.72亿元和4.50亿元，同比变化分别为-6.17%、-1.24%和+13.77%。虽然整体受到消费环境的影响，但餐饮奶酪业务实现了显著增长。

    毛利率方面，公司第二季度毛利率为36.01%，同比上升2.70个百分点，推测这主要是由于原材料成本下降。费用控制方面，第二季度销售费用率同比下降4.02个百分点，有效提升了利润率水平，使得第二季度归母净利润实现了大幅增长。

    在经营方面，公司持续优化，上半年推出了6款即食营养奶酪新品，并开发了马斯卡彭原制奶酪。此外，公司还启用了新的品牌代言人，并在线上线下以及B端C端同时推进，以多种方式触及不同客户群体。

    长期来看，我国奶酪消费市场潜力巨大，但短期内增长受限于当前的消费环境。随着公司不断改善经营状况，一方面需关注奶酪市场需求的复苏情况，另一方面还需关注利润率在经营改善后的提升情况。预计公司2024-2026年的每股收益分别为0.30元、0.38元和0.48元，对应的市盈率分别为43倍、33倍和26倍，维持对该公司的“买入”评级。需要注意的风险包括食品安全问题和行业竞争加剧等。

    芯碁微装2024Q2的营业收入和归母净利润实现了同比快速增长。具体来看，2024上半年，公司实现营业收入4.49亿元，同比增长41%；毛利率为41.9%，同比下降2.0个百分点（按会计准则调整后的可比口径计算）；归母净利润达到1.01亿元，同比增长39%。第二季度单季，营业收入为2.51亿元，环比增长27%，同比增长55%；毛利率为40.3%，环比下降3.5个百分点；归母净利润为0.61亿元，环比增长53%，同比增长56%。

    当前，全球PCB需求进入了复苏和成长周期。据Prismark预测，2023至2028年间，全球PCB市场规模将从695亿美元增长至904亿美元。这一增长趋势得益于消费电子库存调整接近尾声、PCB产品结构升级、AI应用驱动的产品更新迭代以及产业向东南亚等地区的转移等因素。

    在泛半导体领域，芯碁微装持续开拓新兴市场。解析度达4?m的MAS4在客户端验证进展顺利，新推出的MAS 6P具备业内领先的二次成像技术，NEX 30已成为阻焊DI性能标杆。此外，WLP和PLP板级封装设备的产能效率持续优化，以提高在高算力大面积芯片曝光环节的成品率。引线框架设备已经服务于立德半导体、龙腾电子等客户。首台90nm掩模板制版设备已经在客户端验证，屏幕传感器RTR设备已发往京东方，LCD曝光打码设备也即将出货。公司还成功研制出WA8晶圆对准机和WB8晶圆键合机。

    基于对公司未来发展的乐观预期，预计芯碁微装2024年至2026年的EPS分别为1.87元、2.37元和2.73元。截至2024年8月23日收盘，芯碁微装总市值约为72亿元，对应的PE分别为29.1倍、23.0倍和19.9倍。因此，维持买入评级。然而，需要注意的风险因素包括下游需求不及预期、产品验证进度慢于预期以及市场竞争格局恶化等。

    2024年8月24日，立讯精密发布了其2024年上半年财报，显示公司营业收入达到1036.0亿元，同比增长5.7%，归母净利润为54.0亿元，同比增长23.9%。第二季度单季营收511.9亿元，同比增长6.6%，环比下降2.3%，单季归母净利润29.3亿元，同比增长25.1%，环比增长18.4%。同时，公司还预告了第三季度业绩情况，预计单季实现归母净利润34.5~38.2亿元，同比增长14.4~26.6%，环比增长18.0%~30.6%。

    在业务方面，立讯精密消费电子业务稳健发展，上半年收入855.5亿元，同比增长3.25%。随着AI模型的快速发展和应用，全球消费电子市场逐步进入AI时代，公司在声学产品、AR/VR以及智能家居等领域的创新获得了客户认可。通讯业务方面，上半年收入74.7亿元，同比增长21.7%，公司在电连接、光连接等多个领域建立了完整的服务体系，得到了国内外客户的高度评价。汽车业务方面，上半年收入47.6亿元，同比增长48.3%，随着智能汽车市场的扩大，公司在此领域的多元化产品矩阵也实现了快速增长。

    展望未来，立讯精密预计随着苹果新一代iPhone的发布，搭载Apple Intelligence的新系统有望进一步刺激市场需求，缩短消费者的换机周期，为公司带来nba官方博彩官网的增长机遇。此外，全球数据中心对更高算力的需求以及智能汽车市场的全球化扩展也将为公司的通讯和汽车电子业务创造更大发展空间。因此，维持对立讯精密“买入”评级，预计2024年至2026年营业收入分别为2701亿元、3096亿元、3534亿元，归母净利润分别为135亿元、170亿元、213亿元。

    天润乳业公布了2024年半年报，数据显示公司实现营业收入14.43亿元，同比增长3.89%；然而归母净利润为-2791万元，同比下降122.18%。其中，第二季度的表现为营业收入8.03亿元，同比增长5.90%，归母净利润为-3245万元，同比下降145.82%。从产品线来看，常温乳制品、低温乳制品和畜牧业产品分别实现了4.17亿元、3.40亿元和2697万元的收入，同比增长分别为-2.22%、+7.97%和+116.82%。地域上，新疆地区和新疆外地区的收入分别为3.55亿元和4.30亿元，同比变化为-10.11%和+19.00%，显示出新疆外市场的良好增长态势。

    利润端的表现不佳主要是由于毛利率下滑以及资产减值损失和营业外支出的增加。第二季度毛利率为17.99%，较去年同期下降了2.98个百分点。资产减值损失主要来源于原材料奶粉的存货减值和生产性生物资产（奶牛）的减值，而营业外支出则是因为处理低效奶牛产生的损失，这些都与当前原奶价格的持续下跌有关。

    尽管面临挑战，天润乳业仍然采取了一系列措施来应对。在渠道建设方面，公司不仅与多家大型零售商建立了合作关系，还加大了对仓储折扣和量贩零食渠道的调研力度，并继续推进专卖店的发展。在畜牧业管理方面，通过优化牛群结构和提高养殖技术，努力降低成本并提高效率。随着传统草季的到来，预计牛群优化工作将接近尾声，资产处置损失有望减少，同时行业整体的优化也可能有助于稳定原奶价格。

    基于以上分析，预计天润乳业在2024至2026年的每股收益（EPS）分别为0.02元、0.33元和0.58元，对应的市盈率（P/E）分别为330倍、22倍和13倍。因此，维持对该公司的“买入”评级。需要注意的是，公司仍面临食品安全问题、行业竞争加剧以及产能扩张不如预期等风险。

    中国电信公布了2024年半年报，报告显示，公司上半年实现营业收入2659亿元，同比增长2.8%；实现归母净利润218亿元，同比增长8.2%。其中，二季度实现营业收入1314亿元，同比增长2.0%；实现归母净利润132亿元，同比增长8.6%。尽管二季度收入增速较一季度有所放缓，主要是由于产业数字化业务增速放缓至7%所致，但利润增速仍维持在8%以上，超过收入增速，这得益于折旧摊销和销售行政及一般费用占比下降。

    上半年，中国电信的移动ARPU值达到46.3元，较去年的45.4元有所提升；宽带综合ARPU值为48.3元，较去年的46.3元也有提升。此外，中国电信正通过AI数字化手段加强精细化管理，提升资源使用效率，如推进云网运营自智，加快网络大模型建设应用，以及推动机房和基站的AI智慧节能和绿色改造等措施。

    在技术创新方面，中国电信持续加大研发投入，研发费用同比增长12.5%，全面布局云计算、算力、新一代信息通信等七大战略新兴业务。同时，公司继续重视股东回报，2024年继续派发中期股息，每股人民币0.1671元（含税），同比增长16.7%。预计从2024年起三年内，公司将逐步提高现金分红比例至当年股东应占利润的75%以上。

    国信证券分析师马成龙认为，中国电信维持了较好的利润增速，且移动通信服务和固网及家庭智慧服务继续保持稳健增长。因此，维持对公司2024-2026年的盈利预测和“优于大市”的投资评级。需要注意的风险包括5G发展不及预期、产业互联网业务发展不及预期以及算力网络部署不及预期等因素。

    海格通信2024年上半年业绩报告显示，公司面临一定经营压力，期内实现营收25.91亿元，较去年同期下降9.93%；归母净利润1.96亿元，同比下降37.11%；扣非净利润1.08亿元，同比下降57.36%。单季度来看，第二季度营收14.47亿元，同比下降21.48%；归母净利润1.53亿元，同比下降43.03%。公司业绩下滑主要受到下游特种行业需求调整的影响。

    尽管面临挑战，海格通信在北斗导航领域的业务表现亮眼，该业务上半年营收达到4.14亿元，同比增长275%，毛利率高达60.73%，同比增长15.52%。这得益于公司在国内北斗导航终端领域领先地位，尤其是在从二代系统向三代系统的升级过程中，公司显著受益。

    然而，公司的传统无线通信业务增长压力较大，这部分业务主要面向特种应用，由于下游客户正处于业务调整期，导致近两年的需求增长放缓。2024年上半年，该领域产品实现收入7.31亿元，同比减少5%。

    海格通信持续加大研发投入，上半年研发投入4.79亿元，占营收比例18.47%，同比增长13.55%。研发投入重点集中在北斗、无人技术、卫星互联网、低空经济和6G等领域。此外，公司整体费用率控制良好，销售费用率同比减少0.14个百分点，管理费用率同比基本持平。

    展望未来，海格通信将重点布局北斗和卫星互联网两大赛道。在北斗方面，公司不仅成功中标河北省北斗导航位置服务有限公司的重要项目，还在智能网联汽车“车路云一体化”应用试点中取得进展。而在卫星互联网领域，公司深度参与国家卫星互联网项目，多个在轨试验项目竞标入围，并且与国内多家大型车企合作开展卫星通信设备及通导产品的测试。

    综上所述，虽然短期内海格通信面临一定的经营压力，但随着公司在北斗导航和卫星互联网等领域的持续投入和发展，未来发展前景依然值得期待。鉴于下游客户需求近期调整带来的周期性波动，分析师下调了公司的盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为7.5/9.9/12.3亿元，维持“优于大市”的评级。

    箭牌家居(001322.SZ)在2024年上半年的业绩报告显示，其营收和利润均出现下滑。具体来看，2024H1实现收入30.9亿元，同比下降10.1%，归母净利润为0.4亿元，同比下降77.8%。细分至第二季度，收入为19.5亿元，同比下降16.0%，归母净利润为1.3亿元，同比下降23.7%。业绩下滑主要受到卫浴行业竞争加剧、房地产市场调整以及消费需求减弱的影响。

    从销售渠道来看，箭牌家居的内销市场相对疲软，2024H1境内收入为29.3亿元，同比下降13.3%。其中，经销零售、电商、家装与工程渠道的收入分别同比下降6.3%、12.6%、6.0%和17.7%。尽管如此，公司在零售端持续加强布局，终端门店数量达到19621家，较去年底增加了2054家。此外，箭牌家居还积极拓展线上渠道和家装市场合作，力求挖掘nba官方博彩官网细分市场的机遇。

    海外市场方面，箭牌家居表现出色，2024H1海外收入同比增长178.3%至1.6亿元，占总收入比例提升至5.3%。公司在海外市场加速布局，特别是在东南亚和中东地区增设了专卖店，进一步完善了海外事业部的组织架构和人员配置。

    在产品线方面，虽然各类别产品收入普遍下滑，但智能坐便器销量略有增长。2024H1智能坐便器收入同比下降7.7%至6.3亿元，但销量同比增长2.6%。这表明尽管面临挑战，箭牌家居在智能卫浴领域仍保持了一定的竞争优势。

    利润方面，箭牌家居第二季度毛利率为28.6%，较上年同期下降0.4个百分点，但较第一季度环比上升4.2个百分点。然而，受产品价格下行和费用率提升的影响，净利率同比下降0.7个百分点至6.5%。费率方面，销售、管理和研发费用率分别上升至7.9%、8.4%和4.8%，财务费用率也有所增加。

    展望未来，考虑到行业竞争加剧和市场需求疲软等因素，分析师下调了箭牌家居的盈利预测。预计2024年至2026年的归母净利润分别为3.0亿元、3.8亿元和4.8亿元，同比分别下降28%、增长24%和29%，维持“优于大市”的投资评级。

    纳芯微(688052.SH)在2024年上半年实现了收入8.49亿元人民币，同比增长17.30%。尽管收入增长，但归母净利润为-2.65亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润为-2.86亿元，亏损幅度较上年同期有所扩大。这主要是由于产品售价承压导致毛利率同比下降8.9个百分点至33.90%。值得注意的是，在第二季度，公司实现了营收4.86亿元，同比增长92.5%，环比增长34.2%，并且毛利率回升至35.33%，较上一季度增加了3.3个百分点。

    从产品线来看，信号链产品在2024年上半年收入为4.55亿元，占总收入的54%，毛利率为38.31%；电源管理产品收入2.99亿元，占比35%，毛利率为23.62%；传感器产品收入0.92亿元，占比11%，毛利率高达48.22%。在下游市场方面，汽车电子领域的收入占比达到33.51%，相比去年同期提升了7.2个百分点；泛能源领域的收入占比下降至52.75%，减少了10.9个百分点；消费电子领域的收入占比上升至13.74%，增加了3.7个百分点。

    此外，纳芯微在三大产品线上均有新产品推出，并且部分新产品已经实现量产出货。例如，在信号链产品方面推出了车规级CAN SIC接口芯片、工业485接口芯片等，并且MCU+产品已经开始应用于汽车电子执行器市场。电源管理产品方面，汽车主驱功能安全栅极驱动终样已在多家主机厂和Tier-1测试验证中，推出的步进马达驱动、单/双通道低边驱动已经实现量产并大规模出货。在传感器产品方面，车规级的可编程磁开关已经在客户端实现量产。

    基于上述分析，我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为-1.81亿元、0.75亿元和1.81亿元，维持“优于大市”的评级。需要注意的风险包括需求、产品研发以及客户导入等方面的不确定性。