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    继峰股份(603997.SH)在2024年上半年实现了营业收入110.06亿元，同比增长5.47%，但归母净利润为0.53亿元，同比下降35.54%。尽管如此，公司的毛利率达到了14.52%，同比提升了2.21个百分点。继峰股份的座椅业务增长显著，特别是乘用车座椅业务在第二季度实现了约7亿元的营收，成为主要的增长动力。然而，格拉默在欧洲地区的业务受到了压力，营收出现了下滑。尽管面临挑战，公司在第二季度的整体表现依然强劲，实现了毛利率14.37%和净利率0.54%的成绩，显示出良好的盈利能力和成本控制能力。此外，继峰股份还获得了德国宝马乘用车座椅项目的定点生产合同，这标志着公司成功实现了从国内供应商到全球供应商的战略转型，为未来的增长奠定了坚实的基础。鉴于公司的良好表现和发展前景，分析师维持了对继峰股份的“买入”评级，并预计公司将在未来几年内实现显著的业绩增长。

    2024年8月26日，东吴证券发布了关于云赛智联（600602）的中报点评报告。报告显示，2024年上半年，云赛智联实现了营业收入28.90亿元，同比增长15.70%；归母净利润达到1.13亿元，同比增长21.78%；扣除非经常性损益后的归母净利润为0.97亿元，同比增长12.04%。公司的业绩表现符合市场预期。第二季度，公司营收为14.65亿元，同比增长5.36%，归母净利润为0.53亿元，同比增长3.64%，研发投入达到了2亿元，占总营收比例为6.91%，并新增了70项nba官方博彩官网产权申请，其中包括17项发明专利。

    公司在市场拓展方面取得了显著进展，包括中标上海市域铁路调度运营和技能培训基地云平台一期项目，在文娱领域中标了长三角智能化项目，在市政民生领域中标上海城投水务工业物联网平台项目，在医疗健康领域中标市级医院重症医学ICU数字孪生应用平台项目，以及在政府和各委办信息化业务领域中标全国市场监管数字化试验区(上海)项目。

    在人工智能产业布局方面，云赛智联加快了松江大数据中心（二期）智算中心的建设和配套运营，该中心已经全面封顶，同时在上海宝山大数据中心构建了宝山节点，并在松江和宝山之间建立了大容量OTN链路。此外，公司还支持了参股企业上海智能算力科技有限公司的发展，专注于政务服务和大型国企为主的垂直领域的垂类模型应用。

    东吴证券预计云赛智联2024-2026年的归母净利润分别为2.15亿元、2.38亿元和2.63亿元，并维持“买入”评级。然而，报告也提示了政策推进不及预期、技术研发不及预期和行业竞争加剧等风险。

    2024年8月22日，赛轮轮胎发布了其2024年半年度报告，报告显示上半年公司实现营业收入151.54亿元，同比增长30.29%；实现归母净利润21.51亿元，同比增长105.77%；实现扣非后归母净利润20.52亿元，同比增长80.94%。从第二季度来看，公司实现营业收入78.58亿元，同比增长25.53%，环比增长7.71%；实现归母净利润11.18亿元，同比增长61.85%，环比增长8.13%。此外，公司在2024年上半年轮胎产品营业收入达到149.42亿元，同比增长30.37%，毛利率为28.96%，同比上升4.81个百分点。轮胎产量和销量均创历史同期新高，分别增长37.89%和37.56%至3,541.06万条和3,454.37万条。

    公司计划进一步扩大产能，包括在柬埔寨、墨西哥以及印度尼西亚等地的投资建设项目。预计到2024年6月，公司将具备年产2,600万条全钢子午线轮胎、1.03亿条半钢子午线轮胎以及44.7万吨非公路轮胎的生产能力。基于对公司未来的良好预期，国海证券研究所预计赛轮轮胎2024年至2026年的营业收入分别为329.19亿元、392.96亿元和421.86亿元，归母净利润分别为43.49亿元、49.95亿元和54.84亿元，并给予“买入”评级。需要注意的是，投资需警惕政策落地情况、新产能建设进度不达预期、原材料价格波动等风险。

    昊华能源（601101.SH）于2024年8月26日发布了其2024年半年度报告。报告显示，公司在2024年上半年实现了营业收入47.35亿元，同比增长14.14%；归母净利润达到8.59亿元，同比增长21.28%。这一增长主要得益于煤炭生产和销售量的增加。第二季度，公司营业收入为23.22亿元，同比增长21.85%，环比下降3.76%；归母净利润为4.07亿元，同比增长46.22%，环比下降9.91%。值得注意的是，二季度期间，公司的各项费用环比增加了0.51亿元，特别是财务费用环比增长了0.38亿元。

    2024年上半年，昊华能源的煤炭产销量分别达到了950.17万吨和950.18万吨，同比增长11.65%和11.98%。这主要是因为红墩子煤业的红二煤矿在2023年底进入了联合试运转阶段。红墩子煤业在上半年实现煤炭销量228万吨，同比增加了149万吨，权益净利润达到1.20亿元，同比增加0.83亿元，增幅高达219.64%。尽管煤炭售价较去年同期下降了2.57%，但吨煤成本增长了0.07%，煤炭业务毛利率仍保持在55.21%。

    二季度煤炭产销量分别为466.10万吨和462.26万吨，同比增长14.28%和13.19%，环比略有下降。吨煤售价为432.32元/吨，同比增长2.85%，环比下降1.79%；吨煤成本为200.20元/吨，同比增长1.53%，环比增长4.87%。煤炭业务毛利率为53.69%，同比提升0.60个百分点，环比下滑2.94个百分点。

    甲醇业务方面，2024年上半年甲醇产销量分别为25.03万吨和24.92万吨，同比增长14.08%和14.63%。甲醇售价为1841.31元/吨，同比下降0.12%；甲醇成本为1899.60元/吨，同比下降15.69%。甲醇业务毛利率为-3.17%，同比减亏19.05个百分点。二季度甲醇业务实现了同环比扭亏，毛利率达到了6.38%。

    此外，公司的铁路专用线业务也表现良好。2024年上半年，铁路专用线运量为327.69万吨，同比增长5.65%；运价为23.72元/吨，同比增长2.77%；成本为7.03元/吨，同比下降7.22%。该业务毛利率为70.37%，同比提升了3.19个百分点。二季度，虽然运价有所下滑导致盈利环比略有下降，但毛利率依然保持较高水平。

    展望未来，昊华能源计划到“十四五”末实现煤炭产能达到3000万吨的目标，并正在积极寻找优质的煤矿项目以扩大产能规模。预计2024年至2026年，公司归母净利润分别为14.78亿元、16.96亿元和18.78亿元，EPS分别为1.03元/股、1.18元/股和1.30元/股。对应2024年8月26日收盘价的PE分别为8倍、7倍和6倍。因此，维持“谨慎推荐”的评级。需要注意的风险包括煤炭价格大幅下跌以及在建矿井投产进度不及预期。

    东吴证券发布的广电计量（002967）2024年中报点评报告显示，公司业绩符合预期，净利率有望持续修复。2024年上半年，广电计量实现营业总收入13.4亿元，同比增长9.2%，归母净利润0.8亿元，同比增长32.5%。Q2单季度实现营收7.6亿元，同比增长10.2%，归母净利润0.8亿元，同比提升25.0%。从业务来看，传统板块包括计量服务、可靠性与环境试验、电磁兼容检测等业务稳健增长，新兴板块中集成电路测试与分析业务表现出色，受益于集成电路需求复苏，增速亮眼。从盈利角度来看，2024年上半年公司整体毛利率为41.9%，较去年同期提升了0.3个百分点，其中集成电路测试与分析业务毛利率达到48.0%，提升了2.7个百分点。此外，公司的精细化管理成效显著，期间费用率下降至36.1%。在股权激励和管理层换届的双重作用下，公司进一步明确了战略方向，强调利润导向，推动精细化管理和降本增效。预计2024年至2026年归母净利润分别为2.7亿元、3.7亿元、4.6亿元，对应PE为25倍、19倍、15倍，维持“增持”评级。

    鼎泰高科（301377.SZ）在2024年上半年展现出良好的经营态势，营收规模达到7.13亿元，同比增长22.30%；归母净利润为0.89亿元，虽然同比下降16.06%，但这主要是由于2023年上半年较高的政府补助以及2024年上半年确认了1277万元的股权激励费用所致。单从第二季度来看，公司营收为3.80亿元，同比增长24.0%，环比增长14.1%；归母净利润为0.48亿元，同比增长28.2%，环比增长18.5%，业绩拐点已经显现。盈利能力方面，公司毛利率在2024年上半年为34.7%，尽管同比下降1.6个百分点，但在第二季度已经回升至35.4%，同比增长1.7个百分点，环比也增长1.7个百分点。随着下游行业景气度的提高，产能利用率也在逐步回升，叠加产品结构的优化，公司的盈利能力呈现出企稳向上的趋势。

    鼎泰高科在刀具产品方面的表现尤为突出，2024年上半年刀具营收达到5.41亿元，同比增长12.1%。其中，境外收入为0.35亿元，同比增长高达195.9%。公司特别注重在AI、半导体等高端领域微小钻的研发，0.2mm及以下微钻销量占比达到了18.49%，比2023年提升了2.25个百分点；涂层针销量占比为29.53%，比2023年提升了5.52个百分点。泰国工厂预计将在第四季度实现规模量产，这将进一步推动公司在海外市场的业务拓展和刀具业务的增长。

    此外，鼎泰高科在多业务拓展方面也取得了显著成效。受益于PCB行业产品结构的变化，研磨抛光材料营收接近0.70亿元，同比增长28.6%；智能数控装备营收约为0.24亿元，同比增长265.5%；功能性膜材料营收约为0.68亿元，同比增长146.34%。公司在3C等领域持续拓宽产品线，车载膜已开始小批量交付，并已与多家Tier-1、Tier-2厂商陆续交货。激光钻孔等设备技术也取得了较大的进展，为未来的业务增长奠定了坚实的基础。

    展望未来，鼎泰高科面临的主要风险包括下游需求复苏不及预期、产能建设进度低于预期以及新产品市场拓展不如预期等问题。然而，鉴于公司多业务拓展的积极成果及其在技术储备方面的持续投入，预计鼎泰高科将能够有效应对这些挑战，支撑公司的长期增长。分析师预计2024年至2026年公司归母净利润分别为2.86亿元、4.15亿元和5.45亿元，EPS分别为0.70元、1.01元和1.33元，当前股价对应的PE分别为22.7倍、15.6倍和11.9倍。综上所述，鼎泰高科维持“买入”的投资评级。

    国投证券发布的研究报告显示，通策医疗(600763.SH)2024年上半年实现营业收入14.11亿元，同比增长3.52%；归母净利润3.10亿元，同比增长1.77%。业绩增长阶段性承压，主要受到消费降级的影响。分业务来看，种植业务实现营收2.55亿元，同比增长11.3%，恢复两位数增长；正畸业务营收2.13亿元，同比下滑4.7%；儿科业务营收2.40亿元，同比下滑1.1%；修复业务营收2.22亿元，同比增长2.8%；大综合业务营收3.85亿元，同比增长4.2%。公司毛利率为40.83%，同比下降0.53个百分点；销售净利率为26.06%，同比下降0.26个百分点；扣非净利率为21.67%，同比增加0.17个百分点。公司持续推进数字化管理升级，包括客户管理和医务管理的标准化。蒲公英医院持续交付，截至2024年中报，蒲公英分院总数达到42家，下半年计划再交付6家。2024年上半年蒲公英分院营收合计3.25亿元，同比增长20%，平均毛利率达到30%。公司旗下共有84家医疗机构，口腔基础设施趋于完善。预计2024年至2026年，公司营业收入分别为30.22亿元、33.58亿元、37.32亿元，归母净利润分别为5.52亿元、6.36亿元、7.13亿元。给予公司“增持-A”的投资评级，6个月目标价43.05元。风险提示包括消费景气度、集采政策变动、医疗事故和扩张速度等方面的风险。

    国电电力（600795.SH）近期发布了2024年半年报，报告显示公司上半年实现营业收入858.28亿元，同比下降3.22%；归母净利润达到67.16亿元，同比增长127.35%；扣除非经常性损益后的归母净利润为21.84亿元，同比下降18.83%。基本每股收益为0.38元/股，同比增长127.11%；加权平均净资产收益率为12.85%，较上年同期提高了6.45个百分点。值得注意的是，公司经营性现金流量净额达到了218.54亿元，同比增长55.35%。

    从细分业务来看，火电板块实现了19.95亿元的归母净利润，同比增长6.78亿元；水电板块由于大兴川电站在建工程的减值，出现了0.26亿元的亏损，但在扣除减值因素后，实际业绩为8.16亿元，同比增长3.25亿元；风电及光伏板块的归母净利润为11.99亿元，同比下降2.41%，主要是受到风况及新能源电价的影响。此外，察哈素煤矿的转让为公司带来了46.16亿元的非经常性收益。

    电量方面，2024年上半年公司合并报表口径上网电量为2029.69亿千瓦时，同比增长3.34%。其中，火电上网电量1641.77亿千瓦时，同比下降1.42%；水电上网电量242.47亿千瓦时，同比增长32.11%；风电上网电量99.67亿千瓦时，同比增长5.88%；光伏上网电量45.78亿千瓦时，同比增长119.46%。

    截至2024年二季度末，公司总装机容量达到10713万千瓦，同比增长8.81%。其中，风电装机容量为952.33万千瓦，光伏装机容量为1008.21万千瓦。公司在建的水电项目规模为42万千瓦，在建风电项目225.00万千瓦，在建光伏发电项目683.17万千瓦，显示出公司在水电和新能源领域的发展潜力。

    基于上述情况，分析师认为国电电力作为我国装机规模最大的电力上市公司之一，具有较强的盈利能力及资源整合能力，并预计公司2024-2026年的EPS分别为0.50元、0.53元和0.57元。因此，维持对该公司的“增持-A”评级。但也提醒投资者注意上网电价波动、装机建设进度、上游燃料价格变化以及宏观经济增速等风险因素。

    天铭科技（836270.BJ）在2024年上半年实现了营收1.13亿元（+5.90%）、扣非归母净利润2713万元（+17.09%）的成绩，展现出良好的增长势头。公司主营业务包括绞盘、电动踏板、车载空压机等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，其产品广泛应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV等车型，并逐渐扩展至汽车前装市场。值得注意的是，2024年第二季度营收达到0.66亿元，同比增长3%，环比增长38%，扣非归母净利润为1534万元，同比增长18%，环比增长30%，毛利率也呈现显著提升。

    公司在越野改装件市场的表现强劲，特别是主产品的毛利率提升了2.6个百分点至43.28%，这得益于产品结构优化和技术升级。同时，天铭科技在国内前装市场的开拓进展顺利，境内收入同比增长46%至3768万元，占总营收的比例上升至33%，这主要得益于一款新车型的上市所带来的销售收入增加。

    为了保持竞争优势并拓展市场份额，天铭科技加大了研发投入，2024年上半年研发投入达到885万元（+29%），成功开发了一系列新产品，如新型电动绞盘、防撞电动踏板等，这些产品有望成为未来的业绩增长点。此外，公司还积极布局电子商务平台，提高在线销售能力，为后续市场扩张打下了坚实的基础。

    综上所述，天铭科技在产品研发、市场开拓等方面取得了显著成效，预计2024-2026年归母净利润分别为0.71/0.90/1.13亿元，EPS分别为0.68/0.86/1.08元/股，对应当前股价PE分别为9.8/7.8/6.2倍。鉴于公司在北美电动踏板市场的份额扩张和国内越野改装市场的良好前景，我们维持其“买入”评级。不过，投资者仍需注意客户集中度较高、外汇汇率波动以及nba官方博彩官网产权保护等潜在风险。

    龙净环保(600388)发布了2024年半年报，报告显示公司上半年实现营收46.72亿元，同比减少5.44%；归母净利润4.31亿元，同比增长0.8%；扣非归母净利润3.91亿元，同比增长32.66%。此外，公司的销售毛利率和销售净利率分别达到了23.46%和9.25%，同比分别提升了0.21和0.62个百分点。尽管营收有所下滑，但得益于环保订单的持续增长以及新能源项目的加速推进，公司的业绩依然保持了稳健的增长态势。在新签订单方面，2024年上半年新增环保工程合同总额为55.27亿元，其中电力占比57%，非电占比43%。截止到2024年6月底，公司在手环保工程合同总额为195.38亿元，相比2023年底的185.1亿元有所增加。在现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，同比增长488.85%，财务状况持续改善。在新能源领域，公司成功推进了西藏拉果错一期项目和新疆克州乌恰首期项目，并计划于2024年第三季度投入运行西藏拉果错二期二阶段项目。同时，公司还启动了绿色新能源矿山装备业务，包括纯电矿卡销售、储换电站建设及运营等业务，为紫金矿业等龙头矿企提供绿色转型解决方案。基于上述分析，东吴证券维持对龙净环保2024-2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为11.5亿元、14.8亿元和20.3亿元，同比增长126%、28%和37%。维持“买入”评级。