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    立讯精密（002475.SZ）在2024年上半年展现出稳健的增长态势，营收达到1035.98亿元，同比增长5.74%，归母净利润达到53.96亿元，同比增长23.89%。其中，第二季度营收为511.91亿元，同比增长6.58%，归母净利润为29.25亿元，同比增长25.12%。消费电子业务作为公司的主要支柱，营收达到855.48亿元，同比增长3.25%，占总营收的82.58%。毛利率方面，整体毛利率为12.69%，较去年同期上升1.42个百分点。

    汽车业务方面，立讯精密表现出强劲的增长势头，上半年汽车互联产品营收为47.56亿元，同比增长48.30%，占总营收的4.59%。公司在汽车线束、连接器、智能座舱、智能驾驶等领域形成了多元化的产品矩阵，并且已经为全球多家知名汽车制造商提供产品和服务，展现了公司在汽车零部件领域的快速发展。

    通信业务方面，立讯精密同样取得了显著的成绩，上半年通信互联产品营收为74.65亿元，同比增长21.65%，成为公司增长速度第二快的产品线。公司在通信领域与头部芯片厂商合作，共同预研光电高速互联产品，并参与制定下一代AI集群的高速连接标准，显示出公司在通信领域的前瞻性和竞争力。

    展望第三季度，立讯精密预计前三季度归母净利润将在88.49至92.18亿元之间，同比增长20%至25%。这一乐观的业绩指引反映了公司在人工智能创新浪潮下的良好发展势头。鉴于公司在消费电子、汽车互联和通信互联三大业务板块的全面布局，以及在AI算力和汽车智能化领域的精准定位，分析师长期看好公司的发展前景，维持“优于大市”的评级，并预计公司2024年至2026年的归母净利润分别为133亿元、172亿元和205亿元，同比增速分别为21%、30%和20%。

    公司发布2024年半年度报告，期内实现营收140.01亿元，同比增长14.42%，实现归母净利润10.71亿元，同比增长83.06%。其中，2024年第二季度实现营收70.16亿元，同比增长16.46%，实现归母净利润6.18亿元，同比增长44.46%。安徽省2024年上半年用电量增速达到13.3%，高于全社会平均水平，这为公司带来了良好的发展机遇。公司装机规模持续扩大，新增机组贡献显著，特别是2023年9月投产的江布电厂（2×660MW）和2024年上半年投产的燃气机组（2×450MW），有效提升了发电业务的毛利率至13.71%，较去年同期提升了5.81个百分点。此外，公司还通过参股煤电联营企业进一步扩大了规模，2024年上半年对联营合营企业的投资收益达到5.81亿元，同比增长1.4亿元。展望未来，公司预计控股的英格玛电厂（2×660MW）和钱营孜二期（1×1000MW）将在2024年底投产，参股的中煤新集利辛二期（2×660MW）有望在10月份投产，同时还将开工建设新疆80万千瓦光伏项目和安徽宿州30万千瓦风电项目。基于公司的良好发展势头，预计2024年至2026年营业收入将分别达到289.3亿元、329.18亿元和330.74亿元，归母净利润分别为19.86亿元、23.69亿元和24.37亿元。因此，维持对公司股票的“买入”评级。

    莱特光电(股票代码: 688150)发布了其2024年中期报告，显示公司在报告期内实现了强劲的业绩增长。具体来看，2024年上半年，莱特光电实现营业收入2.46亿元，较去年同期增长73.7%；归母净利润达到了0.92亿元，同比上升111.4%；扣除非经常性损益后的净利润为0.82亿元，同比大幅增长151.2%。每股基本收益为0.23元。

    莱特光电业绩的显著增长主要得益于OLED面板需求的回暖和市场渗透率的提高。报告期内，公司OLED终端材料销售收入实现了显著增长。产品方面，Red Prime材料和Green Host材料已实现稳定量产供应，同时公司正在积极推进Red Host材料、Green Prime材料以及蓝光系列材料在客户端的验证测试，取得了良好的进展。

    客户拓展方面，莱特光电不仅保持了与头部OLED面板制造商的稳定供应关系，还在积极开发新客户，努力实现国内OLED面板制造商的全面覆盖。此外，公司还在积极拓展如硅基OLED等其他类型的客户，多种材料已在不同客户的测试阶段取得良好反馈。

    研发投入方面，莱特光电在2024年上半年的研发费用投入为2999.3万元，同比增长21.15%。Red Prime材料已经迭代了7代器件的量产应用，而Green Host材料也完成了2代器件的迭代。Red Host材料已通过客户量产测试，有望在今年开始供货。

    展望未来，随着消费电子行业的传统旺季到来，OLED面板制造商有望维持高产能利用率，这将进一步推动莱特光电业绩的增长。值得注意的是，中国大陆OLED智能手机出货量已经超过韩国，成为全球第一，这为莱特光电在内的OLED材料供应商带来了巨大机遇。预计2024年至2026年间，莱特光电的营业收入将分别达到5.0亿元、6.1亿元和7.6亿元，归母净利润预计分别为1.9亿元、2.36亿元和2.9亿元。

    为了支持公司的长期发展，莱特光电还宣布了一项股份回购计划，计划回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购的股份将用于员工持股和股权激励计划。这一举措表明了管理层对公司未来发展充满信心。

    信维通信(300136)在2024年的中期业绩报告显示，公司总营收达到37亿元人民币，同比增长12%，归母净利润为2亿元，同比增长5%。公司的主营业务包括天线及其模组、无线充电及其模组、高精密连接器、汽车互联产品和被动元件等。消费电子市场的温和复苏以及海外客户加速备货共同推动了公司收入的稳定增长。随着AI技术的发展，智能手机等电子产品性能得到增强，有望引发新一轮换机潮，这对信维通信的部分零部件业务升级迭代产生积极影响。此外，公司在射频信号传输、高精密连接器等产品方面已有深入研究和储备，并获得了北美大客户的认可。因此，在大客户的零部件供应中，信维通信有望提升单机价值量，进一步推动收入增长。

    除了消费电子业务外，信维通信还在积极开拓新的业务领域，如卫星通讯和智能汽车领域。在商用卫星领域，公司自主研发的产品已通过美国UL认证，并为北美大客户批量供货，这成为公司发展的第二成长曲线。在智能汽车领域，信维通信加大了客户和产品的拓展力度，并已取得部分国内外知名主机厂及Tier1供应商资质。随着消费电子单机价值量的提升以及卫星领域的业务放量，公司有望进一步扩大业务范围和市场影响力，实现长期可持续增长。

    综合来看，信维通信的成长路径清晰，具有较大的未来发展空间。考虑到当前卫星业务出货节奏略有调整，分析师将公司2024-2025年的每股收益预测从0.79/1.34元下调至0.77/1.10元，并预计2026年的EPS将达到1.23元。鉴于公司在消费电子和卫星业务方面的潜力，维持“买入”评级。然而，需要注意的是，下游需求不及预期和市场竞争加剧等因素仍可能对公司构成风险。

    艾融软件（830799.BJ）在2024年的市场表现中备受关注。该公司在2024年上半年实现了2.75亿元的营业收入，虽然较去年同期下降了7.81%，但扣除非经常性损益后的归母净利润达到了2046万元，同比增长0.23%。值得注意的是，公司在第二季度实现了营收1.39亿元，环比增长2%，归母净利润为933万元。此外，艾融软件计划进行每10股派息0.5元的分红方案，预计总分红金额为1044万元。

    艾融软件致力于帮助传统金融机构向数字化和智能化转型，通过技术创新不断拓展业务边界。2024年6月，公司宣布将以1.1亿元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司100%的股权，此举将进一步丰富和完善其应用产品矩阵，尤其是在监管科技、金融信创、人工智能RPA等领域形成更好的业务融合。信立合创主要服务于中国人民银行征信中心、各分中心及各类金融机构，在多个关键领域有着深厚的技术积累和服务经验。

    与此同时，艾融软件还积极布局鸿蒙系统的应用开发，目前已有多达1,149人次获得了鸿蒙开发资质认证，这将有助于满足银行客户在鸿蒙版电子渠道建设方面的需求。随着HarmonyOS NEXT的商用化即将到来，公司正在加大研发投入，特别是在新一代移动金融应用以及智慧全景自动监管报送方面，以期抓住市场机遇和技术更新带来的增长机会。

    综上所述，尽管面临政府补贴减少和项目推进放缓的压力，艾融软件仍然保持稳健的发展态势。公司通过内生增长与外延并购相结合的方式，有望在未来几年继续保持良好的增长势头。根据分析师预测，艾融软件2024年至2026年的归母净利润分别将达到0.74亿元、0.88亿元和1.06亿元，对应EPS分别为0.35元、0.42元和0.50元。当前股价为9.17元，对应的PE分别为26.1倍、22.0倍和18.2倍。基于对公司发展前景的看好，分析师维持“增持”的投资评级。

    伟创电气发布了2024年半年度报告，报告显示公司在2024年上半年实现了良好的业绩增长。2024年上半年，公司实现收入7.71亿元，同比增长23.46%；归母净利润达到1.34亿元，同比增长25.75%；扣非归母净利润为1.32亿元，同比增长30.64%。单看第二季度，公司收入为4.43亿元，同比增长30.35%，环比增长35.33%；归母净利润为0.81亿元，同比增长26.06%，环比增长50.45%；扣非归母净利润为0.79亿元，同比增长28.91%，环比增长50.55%。

    从各业务板块来看，变频器产品收入为4.93亿元，同比增长22.85%；伺服系统及控制系统产品的收入为2.54亿元，同比增长26.55%，两项业务均保持了较大幅度的增长。在盈利能力方面，2024年上半年公司的毛利率为39.47%，同比增加了1.08个百分点；净利率为17.16%，同比增加了0.35个百分点。期间费用率为21.75%，同比增长0.38个百分点，其中财务、管理、研发和销售费用率分别为-1.91%、4.61%、11.64%和7.42%。

    在海外市场方面，2024年上半年，公司实现主营业务收入1.98亿元，同比增长20.99%。公司正在积极寻求海外市场布局，推出成熟的技术产品，并计划丰富海外出口产品种类，拓宽多元化的海外市场布局。

    研发投入方面，2024年上半年的研发费用为8,972.34万元，新增获得授权专利69项（其中发明专利6项）、新增软件著作权33项。公司针对新市场加强技术研发，包括高端装备领域的成熟解决方案、应用于人形机器人等领域的技术、医疗领域的高效手术动力系统以及新能源领域的解决方案等。

    基于对公司业务发展的评估，预计2024年至2026年间，伟创电气的营收将分别达到17.95亿元、24.44亿元和32.80亿元，对应的增速分别为37.5%、36.2%和34.2%；归母净利润预计将达到2.55亿元、3.44亿元和4.59亿元，对应的增速分别为33.5%、35.0%和33.5%。按照2024年8月26日的收盘价计算，2024至2026年的PE分别为18X、13X和10X。因此，维持对该公司的“推荐”评级。但也提示投资者注意下游需求和市场开拓不及预期的风险。

    国投证券发布的恺英网络(002517.SZ)公司快报显示，2024年上半年，该公司实现营收25.55亿元，同比增长29.28%；归母净利润8.09亿元，同比增长11.72%；扣非净利润8.01亿元，同比增长18.55%。其中，移动游戏业务收入20.95亿元，同比增长23.42%，信息服务业务收入3.97亿元，同比大幅增长76.59%。海外市场方面，境外收入1.26亿元，同比增长334.95%，得益于《怪物联萌》、《新倚天屠龙记》等新上线产品的良好表现。此外，公司积极开拓新赛道，加大了小游戏推广投入，导致销售费用同比大幅增长103.92%至9.57亿元。

    展望下半年，恺英网络拥有丰富的IP与新品储备，包括《关于我转生变成史莱姆这档事：新世界》、《纳萨力克:崛起》等已定档或获得版号的产品，以及《斗罗大陆:诛邪传说》、《三国：天下归心》等多个储备项目。同时，公司自研的“形意”大模型已应用于实际研发场景中，助力提升研发效率。

    基于上述情况，国投证券预计恺英网络2024-2026年归母净利润分别为17.08亿元、19.98亿元、23.14亿元，给予2024年15倍PE估值，6个月目标价为11.85元，维持“买入-A”评级。需要注意的是，公司面临的风险包括行业监管政策变化、老产品流水下滑超预期、新品上线不及预期等。

    华凯易佰(300592.SZ)在2024年上半年实现了营业收入的稳健增长，同比增长17.6%至35.19亿元，然而归母净利润同比下降35.3%至1.35亿元。二季度营收达到18.22亿元，同比增长12.9%，归母净利润则降至0.53亿元，同比下降60.1%。鉴于新业务投入等因素的影响，分析师下调了对公司2024年至2026年的盈利预测，预计这三年的归母净利润分别为3.85亿元、5.09亿元和6.13亿元。尽管面临挑战，分析师认为公司凭借其数智化体系和运营能力的优势，有望在未来巩固泛品业务的同时，通过精品和亿迈生态平台等新业务的发展，以及通拓科技的整合，实现持续增长。目前公司的投资评级维持为“买入”。

    跨境电商方面，2024年上半年公司跨境出口电商业务与跨境电商综合服务业务分别实现营收30.3亿元和4.9亿元，同比增长13.7%和54.1%。其中，泛品业务在售产品SKU约108万款，销售客单价约107元；精品业务在售SKU约1284款，销售客单价约为385元；亿迈生态平台业务已与219家商户合作。2024年上半年公司的毛利率为36.7%，较上年同期下降1.6个百分点；期间费用率方面，销售费用率上升至23.7%，管理费用率为6.7%，财务费用率为-0.2%。

    公司在三大业务领域发展态势良好，包括泛品、精品以及亿迈生态平台业务，并积极布局新兴平台，为未来增长创造空间。具体来说，泛品业务保持了数据化和系统化优势，并拓展了Temu和Shein等新兴业务渠道；精品业务抓住了TikTok等平台的红利，成为增长的关键驱动力；亿迈生态平台业务则持续帮助卖家开拓海外市场。尽管存在宏观经济波动、市场竞争加剧、平台政策变化以及新业务发展不确定性等风险，公司仍展现出较强的业务韧性和增长潜力。

    高能环境于2024年上半年实现了营业收入75.45亿元，同比增长68.85%；然而，归母净利润为4.16亿元，同比下降15.84%；扣除非经常性损益后的归母净利润为4.12亿元，同比下降4.34%；加权平均ROE同比下降1.04个百分点至4.37%。公司决定每10股派发现金红利人民币3.3元（含税），共计派发约5亿元。在固废危废资源化利用方面，公司上半年实现营收56.76亿元，同比增长129.03%，主要得益于江西鑫科自2024年第二季度起全面投产，贡献了约28亿元的营业收入。此外，深度资源化项目江西鑫科已全面投产，阴极铜及其他稀贵金属产品的供应能力得到显著提升，贡献净利润0.77亿元，同比增长80%。原有项目高能鹏富的出货量超出预期，贡献利润0.49亿元，同比增长76%。靖远高能贡献利润0.80亿元，但同比下降21%，主要是由于采购成本上涨所致。重庆耀辉于2024年2月完成技术改造并投产，金昌高能于同年4月完成技术改造，并于6月开始投产，产能逐步释放。随着下半年技术改造项目的集中释放，预计资源化利用产能负荷将逐步改善，供应量逐步增加，多品类再生利用加上纵深一体化产业链的协同效应有望带来业绩拐点。在环保运营服务方面，上半年实现营收8.83亿元，同比增长9.12%，毛利率为47.12%，同比增加了5.61个百分点，主要得益于内部技术改造优化以及积极拓展供热供气项目带来的双重效益。环保工程项目营收为9.87亿元，同比下降16.81%，毛利率为16.61%，同比下降13.49个百分点，主要是由于质量控制趋严导致新签订单毛利下滑，叠加项目结算周期的影响。现金流方面，上半年经营活动产生的现金流量净额为1.1亿元，同比增长108.11%，主要是由于鑫科全面投产以及上期原材料大额备货现金流转为正值。存货达到52.76亿元，较年初增长100%，主要是由于第二季度鑫科产能负荷提升，加大了备货以确保安全库存。预计随着深度资源化产能逐步释放，2024年的备料出清与销售回款节奏有望恢复正常。展望未来，预计2024年至2026年，公司的归母净利润分别为9.3亿元、11.0亿元和12.9亿元，同比增长分别为84%、19%和16%。维持“买入”评级。需要注意的风险包括原材料价格波动、产能利用率不及预期以及市场竞争加剧等。

    洛阳钼业发布了2024年半年报, 显示公司在报告期内实现了历史最佳业绩。2024年上半年, 洛阳钼业实现营业收入1028亿元, 其中矿山业务收入314.4亿元, 贸易业务收入713.8亿元, 同比增长18.6%。归母净利润达到了54.2亿元, 其中矿山业务贡献47.4亿元, 贸易业务贡献6.7亿元, 同比增长670.4%。单季度来看, 第二季度实现营收567亿元, 同比增长34%, 环比增长23%; 实现归母净利润33.5亿元, 同比增长767%, 环比增长61%。业绩增长的主要原因是铜钴产品量价齐升, 公司毛利同比增加了151.72亿元, 其中铜钴板块分别贡献92.44亿元和16.06亿元, 合计贡献毛利增长的71.5%。钼钨板块分别贡献-1.13亿元和1.34亿元, 铌磷板块分别贡献1.11亿元和0.56亿元。此外, 贸易板块毛利同比增长35.81亿元, 占毛利增长的23.6%。从净利润来看, 贸易板块净利润同比增长123%至6.7亿元。2024年上半年, 阴极铜和金属钴的平均价格分别为9090美元/吨和12.22美元/磅, 分别同比变化+4.45%和-20.44%。产量方面, TFM和KFM上半年保持快节奏生产乃至超产, 频创单月产量历史记录。公司2024年上半年铜钴板块铜/钴金属产量分别为31.38万吨/5.40万吨, 同比增长100.74%/178.22%, 完成全年计划的57.58%/83.08%。2024年第二季度, 公司归母净利润环比增加12.74亿元, 主要来自毛利增加70.95亿元和其他/投资收益增加2.27亿元。毛利增加主要得益于铜板块量价齐升, 铜销量环比大幅增长48.36%, 价格环比上涨15.58%。减利因素主要在于公允价值变动、所得税增加和费用及税金增加。公司未来五年的发展目标是到2028年, 铜产量和钴产量将分别达到80-100万吨和9-10万吨, 增量分为两个阶段, 第一阶段重点是TFM西区Pumpi矿和KFM二期深部硫化矿的开发, 目前已经开始开展早期工作。如果按照指引中值计算, 2023-2028年铜产量复合年增长率(CAGR)为16.5%, 钴产量CAGR为11.3%。