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    新宝股份(002705.SZ)在2024年上半年实现了收入77.2亿元，同比增长21.5%，实现归母净利润4.4亿元，同比增长12.0%。其中，2024Q2单季度实现收入42.5亿元，同比增长20.5%，实现归母净利润2.7亿元，同比增长5.1%。海外市场对小家电的需求旺盛，推动了新宝股份外销业务的快速增长，2024H1外销收入同比增长27.0%，内销业务则表现平稳，内销收入同比增长6.3%。尽管Q2单季度盈利能力有所下降，但随着内销经营改善和外销规模的提升，公司盈利能力有望得到改善。预计公司2024年至2026年的EPS分别为1.31元、1.51元、1.78元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为15.67元。

    公司发布24H1业绩，实现营收24.27亿元，同比增长17.48%，归母净利润3.08亿元，同比增长49.92%，扣非归母净利润2.91亿元，同比增长42.28%。分季度来看，24Q1和24Q2分别实现营收10.97亿元和13.29亿元，同比增长21.33%和14.48%，归母净利润分别为1.48亿元和1.60亿元，同比增长74.49%和32.64%，扣非归母净利润分别为1.38亿元和1.53亿元，同比增长64.45%和26.83%。24H1宠物食品及用品实现收入24.16亿元，同比增长17.43%，毛利率42.09%，同比增长7.88pct。具体来看，主粮实现收入11.99亿元，同比增长18.45%，毛利率44.70%，同比增长12.78pct；零食收入11.94亿元，同比增长17.32%，毛利率39.19%，同比增长3.19pct。预计毛利率的提升主要来自高毛利的直销渠道快速增长、收入占比大幅提升。渠道与品牌形成共振，公司在确保天猫、京东等基本盘的基础上，积极开拓抖音、拼多多等新渠道，直销增长显著。24H1电商直销收入8.66亿元，同比增长61.24%，占主营业务收入的35.85%，占比提升10pct，总订单笔数1098万笔，单笔订单平均收入79元。麦富迪品牌力持续提升，市占率国内名列前茅；弗列加特短短几年成为国内高端猫粮头部品牌，打造第二增长曲线。24H1综合毛利率42.05%，同比提升7.84pct，期间费用率25.76%，同比增长4.66pct。销售费用率提升主要系发展自有品牌业务带来的直销渠道收入占比增加，相应的推广费用及销售服务费增加；管理费用率提升主要系工资薪酬及咨询服务费增长。虽然自有品牌占比提升等因素带来销售费率的提升，但是其提升幅度明显小于毛利率提升幅度，公司盈利能力显著改善。我们认为我国宠物食品行业正值高速发展、渠道变革、市场竞争格局快速变化的重要时期，我们看好本土品牌凭借自身优势突围，乖宝厚积薄发验证其品牌运营能力，有望在β与α共振之下维持业绩高增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润5.97亿元、7.35亿元、8.62亿元，同比增长39%、23%、17%，对应8月27日收盘价PE分别为31倍、25倍、22倍。

    国海证券研究所发布关于恒生电子（600570）2024年半年报的点评报告，评级为买入。2024年上半年，公司营收28.36亿元，同比增长0.32%，归母净利润0.3亿元，同比下降93.3%。二季度公司营收16.48亿元，同比下降2.88%，归母净利润0.66亿元，同比下降70.56%。虽然行业周期对公司部分业务线的增长造成压力，但公司在资管科技服务、运营与机构科技服务以及创新业务等方面仍保持了一定的增长韧性。公司持续提升管理效率，加大高端技术岗位的人才引进，同时推进信创软硬件适配工作，提升新一代产品的竞争力。此外，公司发布了2024年股票期权激励计划，旨在进一步激发员工的积极性，并彰显公司对长期稳定发展的信心。预计2024-2026年公司营收分别为75.9亿元、83.38亿元、93.19亿元，归母净利润分别为14.56亿元、17.19亿元、20.85亿元。然而，宏观经济下行、信创推进不及预期、新技术研发不及预期等因素可能对公司未来的发展构成风险。

    同力股份（834599）2024年中期报告显示，公司业绩短期内面临压力，但经营质量有所改善，利润率得以提升。2024年上半年，公司实现营业收入28.12亿元，同比下降14.91%，归母净利润达到2.97亿元，同比下降11.16%。这主要是由于非公路自卸车细分行业在国内市场需求疲软，海外市场也出现小幅下滑所致。然而，第二季度公司的营收和归母净利润分别实现了16.15亿元和1.79亿元，同比增长分别为-4.05%和1.56%，显示出了经营情况的边际好转。

    尽管营收承压，但公司通过加强生产和费用管理，使得毛利率和销售净利率分别达到22.97%和10.56%，较去年同期分别增加了3.69个百分点和0.40个百分点。期间费用率为10.55%，同比上升3.67个百分点，其中销售费用率增加较快，主要是为了应对市场挑战而加大了市场开拓力度。此外，公司经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长23.55%，表明现金流稳定。

    值得注意的是，截至2024年中期，公司存货达9.60亿元，同比增长44.24%，主要是因为在途商品和在产品的增加，预示着公司在手订单充足，未来有望转化为收入。同时，公司在新能源车型方面取得显著进展，包括纯电产品、甲醇增程系列、CNG和LNG动力产品等，受到市场的欢迎，为公司的中长期成长提供了支撑。

    鉴于自卸车需求的减弱，我们下调了公司2024年至2026年的归母净利润预测，分别为5.86亿元、6.65亿元和7.49亿元，对应的动态PE分别为6倍、5倍和5倍。考虑到公司具有长期成长性，我们维持“买入”评级。需要注意的风险包括非公路自卸车需求不及预期以及行业竞争加剧。

    今日股市行情显示，开盘指数为141.20，随后逐渐上升至最高点214.94。其中，成交量显著变化，从25.83百万股增至71.48百万股。市场活跃度方面，换手率由0.22%增长到0.30%，显示出投资者交易兴趣的提升。此外，行业板块表现不一，部分板块出现下跌趋势，如最低跌幅达到-25.18%，而另一些板块则有所上涨，涨幅最高达32.54%。总体来看，市场情绪较为乐观，但个股波动较大，投资者需注意风险控制。成交量和换手率的增加表明市场参与热情提高，预计短期内市场将持续保持活跃状态。

    骑士乳业（832786.BJ）发布了2024年半年度报告，实现营业收入4.73亿元，同比下滑4.41%，归母净利润3571.43万元，同比下滑14.81%，扣非净利润4377.84万元，同比增长7.40%，毛利率25.56%，比2023H1提升4.09个百分点。2024年上半年，公司牧业生鲜乳营收2.03亿元，同比减少9.77%，奶粉由于拓展了新的销售区域，销量增加，营收2299.44万元，同比增长40.07%，常温灭菌乳营收2334.61万元，同比增长85.69%。受益于奶价低位，乳业板块利润增加，低温酸奶、奶粉、常温奶毛利上升。2024年上半年，公司白砂糖营收5444.76万元，同比下滑9.92%，但毛利率增加18.99个百分点，甜菜粕销售量、销售单价双提升，实现营收1073.40万元，同比增加168.32%，毛利率提高15.42个百分点。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润为1.11/1.29/1.51亿元，对应EPS为0.53/0.61/0.72元/股，对应当前股价PE为9.0/7.7/6.6倍，维持“增持”评级。风险提示：原奶价格波动风险、糖价波动风险、主要客户集中度较高风险。

    华凯易佰（300592.SZ）2024年中报显示，公司在新渠道的推动下实现了快速发展，尽管整体业绩面临压力。24H1收入达到35.19亿元，同比增长17.60%，归母净利润为1.35亿元，同比下降35.31%。其中，泛品业务和精品业务合计实现营业收入30.26亿元，同比增长13.73%，泛品业务在售产品SKU约108万款，客单价为107元。精品业务则以Amazon为主要销售平台，并积极探索Tiktok、Walmart等平台，Tiktok已成为精品业务增长的关键渠道。亿迈生态平台合作商户拓展至219家，实现营业收入4.92亿元，同比增长54.11%。

    在渠道方面，易佰网络通过Amazon平台开展跨境出口电商业务，实现销售收入25.60亿元，同比增长12.49%，Amazon订单总数1842万个，平均订单金额为139元。截至24H1，易佰网络在Amazon实现销售的网店数量为868个，上半年新增83个，关闭0个，店均销售额为295万元。公司积极布局新平台并提前备货，导致仓储费用大幅提升，24H1毛利率为36.67%，同比下降1.55个百分点，归母净利率为3.82%，同比下降3.13个百分点。

    2024年7月4日，公司完成通拓科技变更登记手续，直接持有通拓科技100%股权，这将有助于释放双方在资源、技术和经验等方面的协同潜力，完善全球化市场布局，提升整体竞争力。基于此，预计24-26年公司实现归母净利润分别为3.73亿元、4.53亿元和5.59亿元，分别同比增长12.3%、21.4%和23.5%，对应PE为12倍、10倍和8倍，维持“推荐”评级。然而，也需要注意存货跌价风险、汇率波动风险以及海外需求不及预期的风险。

    爱玛科技（603529）2024年上半年业绩符合预期，东吴证券研究所分析师黄细里和研究助理孟璐认为公司未来发展值得看好。2024年第二季度，爱玛科技实现了56.37亿元的营业收入，同比增长18.07%，环比增长13.81%；归母净利润达到4.67亿元，同比增长12.06%，环比下降3.31%。虽然销售初期受到抽检影响，但在5月份起逐步恢复正常，整体表现符合预期。此外，公司毛利率为17.64%，期间费用率有所上升，销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为4.18%、2.83%和3.01%。

    产品方面，爱玛科技持续优化产品线，同时通过渠道下沉策略和数智化系统提升门店运营效率。2024年4月，公司投资30亿元建设丰县产业园项目；5月，又投资20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目。在国际化方面，爱玛科技重点推进东南亚市场的代理商拓展和后市场服务本地化工作，上半年国际业务收入为1.2亿元，同比增长40.69%。

    基于行业标准趋严的趋势，预计行业领先企业将持续受益。东吴证券研究所上调了爱玛科技2024年至2026年的归属母公司净利润预期至22.36亿、27.22亿和32.58亿元，对应PE为11倍、9倍和8倍。爱玛科技坚持“科技与时尚”的品牌主张，不断推进电机、控制器、电池和新材料应用等技术研发，为产品品质升级提供支持。渠道层面，公司继续拓展国内渠道，并积极布局国际市场，特别是在北美和南美地区。因此，东吴证券研究所维持对爱玛科技的“买入”评级。然而，也需要注意行业总量增长不及预期和价格战超预期的风险。

    2024年8月27日，盘江股份（600395.SH）发布了2024年半年报，报告显示公司在2024年上半年实现营业收入40.46亿元，较去年同期下降23.63%，归母净利润为0.37亿元，同比大幅下降93.98%。2024年第二季度，公司归母净利润为0.16亿元，同比下降94.07%，环比下降25.21%。上半年煤炭生产与销售均出现下滑，成本却大幅上升，商品煤产量为447.1万吨，同比下降30.14%，销售量为407.36万吨，同比下降39.59%。吨煤售价为835.43元/吨，同比增长9.32%，吨煤成本为644.07元/吨，同比增长19.64%，导致吨煤毛利下降至191.35元/吨，同比下降15.27%。煤炭业务总毛利为7.79亿元，同比下降48.81%。另一方面，电力业务表现强劲，上半年发电量达到14.86亿度，同比增长6689.91%，上网电量为14.08亿度，同比增长6334.19%，平均上网电价为0.3677元/度，同比下降3.03%。

    2024年第二季度煤炭生产和销售有所回升，但售价环比下滑，商品煤产量为243.37万吨，同比下降24.65%，环比增长19.46%，销售量为217.29万吨，同比下降33.03%，环比增长14.32%。吨煤售价为783.83元/吨，同比增长7.7%，环比下降12.36%，吨煤成本为625.23元/吨，同比增长24.1%，环比下降6.07%，吨煤毛利为158.6元/吨，同比下降29.19%，环比下降30.68%。二季度煤炭业务实现毛利润3.45亿元，同比下降52.58%，环比下降20.76%。电力业务方面，二季度发电量为9.23亿度，同比增长4923.17%，环比增长64.09%，上网电量为8.8亿度，同比增长4686.26%，环比增长66.5%，平均上网电价为0.3664元/度，同比下降5.39%，环比下降0.95%。

    尽管面临挑战，盘江股份正在形成煤电新能源一体化格局。2023年，公司新增煤炭产能210万吨/年，首个露天煤矿项目也取得了进展。电力业务方面，燃煤发电项目已经并网发电，新能源发电项目并网容量约122万千瓦，在建和拟建新能源发电装机容量约235万千瓦，进一步强化了公司的抗风险能力和盈利模式。

    展望未来，预计2024年至2026年，盘江股份归母净利润分别为1.78亿元、2.09亿元和3.16亿元，EPS分别为0.08元、0.10元和0.15元/股，对应2024年8月27日收盘价的PE分别为64倍、55倍和36倍。鉴于公司电力业务扩张和煤电一体化盈利模式逐步形成，维持“谨慎推荐”评级。然而，仍需注意煤炭价格波动和项目进度可能带来的风险。

    宇通客车（600066）发布了2024年上半年业绩公告，期内实现营业收入163亿元，同比增长47%，实现归母净利润16.7亿元，同比增长256%，业绩表现亮眼。其中，2024年第二季度（24Q2）营业收入达到97亿元，同比增长29%，环比增长47%，归母净利润为10.2亿元，同比增长191%，环比增长55%。此外，公司24Q2的销量为12824辆，同比增长20%，环比增长66%，尤其是出口销量表现出色，4-5月出口大中客3749辆，同比增长40%，环比增长43%。尽管环比来看，出口销量增速略低于国内销量增速，导致24Q2单车收入有所下滑，但整体而言，公司的规模效应显著，毛利率为26.1%，同比增长2.6个百分点，环比增长1.3个百分点。期间费用率方面，24Q2为14.85%，同比微降0.1个百分点，环比上升1.0个百分点，显示出公司在规模提升的同时，费用控制得当。另外，2024年上半年，宇通客车的经营性现金流净流入54亿元，同比增长13%，这主要得益于存货的减少、经营性应收项目的减少以及经营性应付项目的增加，体现了公司经营质量的提升和产业链地位的增强。基于此，我们维持公司2024~2026年营业收入分别为347/414/499亿元的预测，归母净利润为33.1/41.1/49.6亿元，EPS分别为1.5/1.9/2.2元，维持“买入”评级。然而，需要警惕全球经济复苏不及预期及国内外客车需求低于预期的风险。