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    2024年8月27日，玲珑轮胎（601966.SH）发布了半年度业绩报告，显示2024年上半年公司营业收入达到103.8亿元，同比增长12.37%，归母净利润为9.25亿元，同比增长64.95%。特别是2024年第二季度，公司营业收入为53.35亿元，同比增长9.96%，环比增长5.75%，归母净利润为4.84亿元，同比增长39.49%，环比增长9.8%。尽管上半年轮胎原材料胶料价格持续上涨，且航运费用高位运行，给公司带来了一定的成本压力，但得益于中国轮胎质量的提高以及海外需求的增长，玲珑轮胎实现了强劲的出口态势。上半年公司轮胎产量为4339万条，同比增长18.71%，销量达到3991万条，同比增加10.88%。此外，公司在中高端市场的配套体系也得到了持续优化，配套了多个国内外中高端品牌和车型。为了进一步扩大市场份额，公司计划投资46.2亿元扩建塞尔维亚工厂项目，预计建成后年产可达110万套高性能子午线轮胎。展望未来，分析师预测2024至2026年间，公司主营收入将以每年21.9%、15.0%、11.9%的速度增长，归母净利润则分别增长62.2%、22.8%、18.8%。然而，仍需注意投产进度、原材料成本波动、市场需求变化及海运费用波动等风险因素。

    2024年8月27日，赛力斯（601127.SH）发布了2024年半年报，报告显示2024Q2公司实现总营收384.84亿元，同比增长547.7%，环比增长44.9%；2024Q2单季度归母净利润为14.05亿元，对比2023Q2为-7.19亿元，2024Q1为2.20亿元；2024Q2单季度扣非归母净利润为13.23亿元，对比2023Q2为-9.61亿元，2024Q1为1.14亿元。得益于问界M9的交付，24Q2毛利率为27.5%，较24Q1提升6个百分点。期间费用率为22.1%，较24Q1增加4个百分点，其中销售费用率环比增加2.6个百分点至15.4%，研发费用率环比增加1.3个百分点至4.9%，管理费用率环比增加0.2个百分点至1.9%，财务费用率环比减少0.1个百分点至-0.1%。此外，赛力斯全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为技术持有的深圳引望10.00%股权，对价115亿元，此举将进一步深化赛力斯与华为的合作关系，有助于提升赛力斯的智电化技术和智能汽车产品的先进性。预测赛力斯2024-2026年收入分别为1,402亿元、1,665亿元、1,959亿元，EPS分别为2.95元、3.22元、3.85元，当前股价对应PS分别为0.8倍、0.7倍、0.6倍。维持“买入”投资评级。风险提示包括新车型推广不及预期、汽车消费需求不及预期以及与华为合作进度不及预期。

    2024年8月22日，太极集团发布了2024年中报，报告显示，2024H1公司实现营业收入78.17亿元，较去年同期下降13.64%，归母净利润4.95亿元，同比下降12.51%，扣除非经常性损益后的归母净利润为4.70亿元，同比下降17.81%。中报业绩短期承压主要由于医药工业销售收入下降至50.79亿元，同比减少19.77%，医药商业销售收入37.41亿元，同比下降10.96%，中药材资源板块销售收入4.90亿元，同比下降16.39%，但大健康板块销售收入达到2.65亿元，同比增长79.63%。细分领域方面，消化及代谢用药收入15.85亿元，同比下降26.34%，呼吸系统用药收入15.74亿元，同比增长4.25%，抗感染药物收入6.83亿元，同比下降37.53%，大健康产品、神经系统用药、心脑血管用药、抗肿瘤及免疫调药收入分别为3.54、3.54、3.25、1.40亿元，分别同比下降11.74%、21.67%、27.44%、12.17%。尽管业绩短期承压，但太极集团持续优化营销体系，看好产品群中长期增长潜力，预计2024-2026年营收分别为157.63、179.79、206.76亿元，归母净利润分别为10.24、13.37、16.50亿元，维持“买入”评级。

    国海证券研究所发布报告称，用友网络2024年上半年营收达38.05亿元，同比增长12.93%，归母净利润亏损7.94亿元，但较去年同期有所减少。公司云服务业务收入显著增长，达26.28亿元，同比增长20.9%，特别是大型企业客户云服务业务收入增长16.8%。中型企业客户方面，云服务业务收入增长高达39.1%，小型企业客户云订阅收入也增长35.3%。此外，政府和其他公共组织客户云服务业务收入增长25.8%。公司通过控制成本费用，毛利率提高至52.5%，销售、管理和研发费用率均有下降。海外业务方面，新设立多个子公司，海外合同签约金额同比增长34%。近期发布的新产品YonGPT 2.0进一步拓展了应用场景。基于上述分析，预计2024年至2026年公司营收分别为110.63亿元、126.94亿元和146.91亿元，归母净利润分别为0.52亿元、3.82亿元和6.16亿元。然而，由于宏观经济影响，公司当前增长有所放缓，因此将评级从“买入”下调至“增持”。

    国海证券研究所发布关于北部湾港（000582）2024年半年报的点评报告，给予公司“增持”评级。报告显示，2024年上半年，北部湾港实现营业收入31.89亿元，同比增长0.41%，归属于母公司净利润6.3亿元，同比增长4.09%。然而，扣除非经常性损益后的净利润为3.67亿元，同比下降26.70%。其中，第二季度营收为16.49亿元，同比下降0.76%，归母净利润为2.39亿元，同比减少35.02%，扣非归母净利润为1.90亿元，同比减少28.47%。上半年，北部湾港集装箱吞吐量实现了显著增长，达到432.01万标箱，同比增长19.76%，但毛利率则有所下滑，为31.33%，同比下降4.48个百分点。

    在资本支出方面，北部湾港持续进行基础设施建设以扩大流量。2024年上半年，公司新增煤炭通过能力800万吨、静态储煤量约100万吨，并新增了2条外贸航线，使得集装箱航线总数达到76条。此外，公司正在建设北海铁山港西港区北暮作业区的7-8号及9-10号泊位，以进一步提升港口的处理能力。展望未来，预计2026年竣工的平陆运河将为北部湾港带来nba官方博彩官网的腹地增量流量。

    国海证券预计，北部湾港2024年至2026年的营业收入分别为73.02亿元、77.05亿元与83.79亿元，同比增长5%、6%和9%；归母净利润分别为12.10亿元、13.07亿元与14.05亿元，同比增长7%、8%和8%。基于上述预测，公司对应市盈率分别为13.65倍、12.64倍与11.75倍。需要注意的是，经济增长不及预期、进出口需求下降以及全球宏观经济状况恶化等因素可能对公司造成不利影响。

    伟星新材（002372.SZ）发布了2024年中期报告，报告显示，2024年上半年公司实现营业收入23.43亿元，同比增长4.73%，归母净利润3.40亿元，同比下降31.23%，扣非归母净利润3.40亿元，同比下降0.37%。第二季度公司实现营业收入13.46亿元，环比增长35.10%，归母净利润1.86亿元，环比增长21.32%，扣非归母净利润1.98亿元，环比增长39.21%。考虑到公司业务增长低于预期，分析师张绪成将2024-2026年盈利预测调整为13.9/15.8/17.7亿元，EPS分别为0.88/0.99/1.11元，对应当前股价PE为19.4/17.2/15.3倍，维持“买入”评级。毛利率保持较高水平，销售费用率提升较多，2024H1公司销售毛利率为42.1%，同比增加1.0pct。期间费用率合计24.2%，同比增加2.5pct。其中，销售/管理/财务/研发费用率分别为15.2%/6.8%/3.2%/-1.0%，分别变化+2.8pct/-0.3pct/+0.2pct/+0.1pct。2024H1销售费用同比增加28.34%，主要原因是公司加大营销投入开拓市场。投资收益减少，2024H1公司投资收益较2023H1同比减少1.6亿元，主要系宁波东鹏持有的金融资产产生的公允价值变动收益减少所致。公司继续保持无长期借款，短期借款降为0。PPR收入逆势上升，海外业务打开市场空间，2024H1公司PPR/PE/PVC分别实现营收10.72/4.74/3.03亿元，同比分别增长3.21%/-3.11%/-12.73%，毛利率分别为59.11%/29.73%/20.99%，同比分别增加2.03pct/+0.69pct/-0.94pct。PPR营收、毛利率实现逆势上升，PE、PVC营收同比下降主要因基建开工数量下行影响。2024H1防水净水等其他产品实现营收4.63亿元，同比增长45.30%，主要系浙江可瑞公司从2023年10月开始纳入公司合并报表，收购浙江可瑞加快业务转型升级，赋能原有业务，实现设计安装一体化，业务范围可覆盖全屋管道、供水、采暖等全屋设备。分地区看，核心地区华东实现增长，2024H1华东地区营收11.99亿元，同比增长5.66%；境外业务打开增长空间，公司围绕“一带一路”持续推进，建设工业园区立足泰国辐射东南亚，新加坡公司持续优化业务，2024H1境外营收1.68亿元，同比增长27.39%，营收占比提升1.27pct至7.16%。

    博隆技术（603325）发布了2024年半年度报告，报告显示，2024年上半年实现收入3.68亿元，同比下降34.86%，实现归母净利润0.99亿元，同比下降25.91%，实现扣非归母净利润0.75亿元，同比下降41.10%。尽管营收和净利润出现下滑，但第二季度业绩有所回暖，营收环比提升59.15%，归母净利润环比提升153.57%。公司当前合同负债23.20亿元，同比增长43.30%，在手订单49.20亿元，充足的订单量将有力支撑未来两年的业绩。此外，公司现金流状况良好，2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，同比增长95.06%。

    国内市场方面，石化、化工行业的转型升级以及国内聚烯烃供需缺口的存在，使得新建项目持续增加。同时，一批上世纪八九十年代建设投产的化工装置进入更新改造窗口期，未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。海外市场方面，公司实施“BLOOM”和“GSBI”双品牌战略，加快提升品牌知名度，海外市场中俄罗斯、中东等主要产油国家有聚烯烃产能扩张的需求，随着公司加快海外市场的渠道建设，将进一步打开其增量空间。

    募投项目建设有序推进，截至2024年6月30日，已投入金额为34,766.30万元，项目达产后不仅产能可以得到释放，还可以拓展气力输送产品的应用领域。公司具备面向其他领域拓展的技术能力和储备，已在有机硅、新材料、医药、食品、可降解塑料等领域取得部分业绩。随着公司后续加大行业拓展力度，有望打开新的增长曲线。

    盈利预测方面，预计公司2024-2026年营业收入分别为16.2/22.3/27.3亿元，归母净利润分别为3.42/4.78/5.68亿元，对应PE为12.2/8.7/7.3倍。由于客户收入确认问题导致上半年收入下滑，但考虑到公司在手订单饱满及订单确认季节性，暂不下调2024年全年业绩预期。基于上述分析，公司给予“增持”评级。

    神州泰岳(300002.SZ)发布了2024年半年报，报告显示公司营收达到30.53亿元，同比增长15.04%，归母净利润为6.31亿元，同比增长56.18%。其中，第二季度单季实现营收15.64亿元，同比增长8.53%，归母净利润3.36亿元，同比增长48.73%。净利润大幅增长的同时，销售费用率显著优化，显示出公司优化成本结构与提升运营效率的成果。公司游戏业务收入达到24.26亿元，同比增长12.03%，毛利率高达72.86%；ICT运营管理收入5.43亿元，同比增长27.06%，尽管毛利率有所下降，但增长势头依然强劲。子公司壳木游戏实现营收24.27亿元，同比增长12.08%，净利润8.23亿元，同比增长50.11%。主力游戏产品《旭日之城》和《战争与秩序》运营稳健，为公司营收与利润提供了有力支撑。预计公司2024-2026年收入分别为69.68亿元、80.07亿元、88.04亿元，归母净利润分别为12.20亿元、13.89亿元、15.75亿元。基于公司出海业绩优秀和核心产品流水稳健，给予6个月目标价11.16元，维持“买入-A”评级。然而，需注意SLG赛道竞争加剧和新品上线不及预期的风险。

    2024年8月26日，景津装备发布了2024年中期报告，显示公司在2024年上半年实现了31.3亿元的收入，同比增长2.3%，实现归母净利润4.6亿元，同比下降4.3%；第二季度实现收入16.2亿元，同比增长2.0%，实现归母净利润2.3亿元，同比下降13.2%。尽管如此，矿物及加工、环保、生物医药板块仍贡献了2024年上半年的主要收入增量。然而，由于产品降价和2023年第二季度高毛利率基数的影响，2024年第二季度毛利率下降至28.9%，同比减少了5.7个百分点，导致净利率下降至14.2%，同比减少了2.5个百分点。尽管如此，公司期间费用率优化至8.6%，同比减少了1.5个百分点，其中销售费用率和研发费用率分别减少了0.9个百分点。此外，2024年第二季度经营性净现金流显著改善，达到1.88亿元，同比增长453%，主要得益于销售回款现金增加和购买原材料支付现金减少。基于此，预计公司2024年至2026年的营业收入分别为66.5亿元、70.9亿元和76.8亿元，预计归母净利润分别为10.4亿元、11.3亿元和12.2亿元，对应的PE分别为9倍、8倍和8倍。展望2024年，公司配套设备业务有望继续发力，维持“买入”评级。需要注意的是，行业需求低预期、行业竞争加剧、行业发生技术替代、公司市占率降低、原材料价格大幅提高、新产品市场化应用不及预期、海外业务收入的不确定性和汇率风险等因素都可能对公司产生影响。

    2024年8月24日，电科数字（600850）发布了2024年半年报，显示公司在报告期内实现了稳健的增长。2024年上半年，公司营收达到了45.13亿元，同比增长5.98%；归母净利润为1.33亿元，同比增长1.41%；扣除非经常性损益后的归母净利润为1.30亿元，同比增长1.39%。特别是2024年第二季度，公司营收为25.19亿元，同比增长10.10%；归母净利润为0.86亿元，同比增长1.11%；扣非归母净利润为0.84亿元，同比增长1.25%。

    电科数字在数字化产品研制方面取得了显著进展，2024年上半年，数字化产品业务实现收入2.02亿元，同比增长44.05%。公司在低空经济、轨道交通、智能推理场景以及高端电子装备等多个领域都取得了突破。此外，行业数字化业务收入40.43亿元，同比增长6.09%，涵盖了金融科技、数字交通、数字水利和工业互联网等多个领域。数字新基建业务虽然有所下滑，但依然实现了2.81亿元的收入。

    国际业务方面，电科数字的表现同样亮眼，2024年上半年，公司国际化业务收入达到了2.92亿元，同比增长65.59%，深化了本地化服务能力，并持续强化与重要客户和战略伙伴的合作关系。信创业务的签约规模也达到了16.66亿元，同比增长22.24%，公司在金融信创和央企国企信创领域的合作规模保持行业领先地位。

    从费用率来看，2024年上半年，电科数字的各项费用率维持平稳，销售、管理和研发费用率分别为7.98%、2.52%和4.89%，公司坚持创新驱动，加大技术研发投入，不断推进产品技术创新与行业应用的融合。

    展望未来，预计电科数字在2024年至2026年的营收将分别达到110.34亿元、122.66亿元和139.55亿元；归母净利润分别为5.73亿元、6.66亿元和7.92亿元，对应EPS分别为0.83元、0.97元和1.15元。当前股价对应PE分别为20X、17X和14X。基于公司高毛利数字化产品业务的高速增长，以及行业数字化业务展现出的增长韧性，维持对公司“买入”的评级。