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    三角防务（300775）发布了2024年中报，报告显示公司上半年实现营业收入9.77亿元，同比下降23.28%，归母净利润为2.91亿元，较去年同期下降30.74%，业绩短期承压。尽管面临业绩压力，三角防务在研发上的投入持续加大，2024年上半年研发费用达到0.43亿元，同比增长40.29%，显示出公司在新产品开发和技术改进方面的决心。此外，应收账款增长至22.01亿元，同比增长23.89%，可能是导致公司现金流下降的原因之一。

    尽管面临短期挑战，三角防务在募投项目的推进上仍然取得了进展。上半年公司投入6.41亿元募集资金于关键项目，累计投入达13.79亿元，主要用于航空零部件智能互联制造基地、精密模锻产业提升、发动机叶片精锻及数字化集成中心的建设。尽管部分项目有所延期，但整体仍在计划中推进，预计这些项目的完成将有助于完善公司产品类型和应用领域，提升核心竞争力。

    为了进一步增强生产能力，公司发布公告，拟与西投资本、西安工创、西航投资等合作伙伴共同出资设立合资公司三重航空。公司计划投资3.9亿元，占三重航空注册资本的43.33%，通过建设1000MN/1250MN精密智能模锻生产线，提升超大型航空锻件的精密模锻工艺技术，满足国内市场对大型预警机、运输机、歼击机、轰炸机以及民用飞机等型号的研制生产需求，为公司带来新的增长点。基于上述分析，我们略微下调公司2024-2026年归母净利润预测值至8.91/10.63/13.01亿元，维持“买入”评级。然而，需要注意的风险包括上游原材料价格波动及下游需求变化风险、应收账款发生坏账风险、客户集中度较高的风险以及军工企业信息披露限制等。

    贝泰妮(300957.SZ)在2024年上半年实现了营业收入28.05亿元，同比增长18.45%，归母净利润达到4.84亿元，同比增长7.50%，扣非归母净利润为4.20亿元，同比增长12.29%。尽管毛利率有所下降，但费用控制良好。彩妆品类增长迅速，线下渠道占比提升。品牌矩阵逐渐丰富，薇诺娜进入2.0时代战略升级。预计公司2024年至2026年的收入增速分别为40.0%、30.1%、21.5%，净利润增速分别为37.7%、31.9%、15.9%。给予买入-A的投资评级，6个月目标价为49.19元，相当于2024年20倍的动态市盈率。需要注意的风险包括行业竞争加剧、产品推广不及预期以及渠道风险等。

    宇信科技（300674.SZ）近日发布了2024年中期报告，显示公司在2024上半年的营收为14.90亿元，较去年同期下降了23.09%；归母净利润达到1.63亿元，同比减少1.03%；扣非净利润为1.44亿元，同比下滑10%。第二季度的数据进一步表明，营收为8.89亿元，同比下降22.28%，但归母净利润增长了6.55%，达到了1.31亿元；扣非净利润则为1.13亿元，较去年同期减少了8.21%。尽管收入端仍面临压力，但毛利率显著提高至39%，相比去年同期提升了5个百分点。

    从各个业务线来看，由于客户集成投入的周期性和结算模式调整，系统集成业务收入下降了42.07%，但毛利率上升到了10.62%；软件开发及服务业务收入下降18.09%，毛利率恢复到35.38%；创新运营业务受到宏观经济环境影响，收入下降26.52%，但毛利率高达92.33%。

    此外，公司在个贷不良资产处置市场上的业务持续发展，并成功中标了跨国银行香港分行的核心银行系统项目，在海外市场取得了重要突破。展望未来，预计2024年至2026年间，宇信科技的归母净利润分别为3.34亿、3.92亿和4.52亿元人民币，增速分别为2.5%、17%和15%。鉴于信创及AI技术的发展趋势，公司有望从中受益，因此维持“推荐”评级。然而，也需要注意行业竞争加剧、政策推进速度低于预期以及毛利率波动的风险。

    德业股份（605117.SH）2024年半年报显示，公司实现营业收入47.5亿元，较去年同期下降3.0%，实现归母净利12.36亿元，同比下降2.2%，实现扣非归母净利11.62亿元，同比下降16.2%。其中，2024Q2实现营收28.6亿元，环比上升52.1%，同比增长2.0%，归母净利8.03亿元，环比上升85.4%，同比增长19.0%，扣非归母净利7.38亿元，环比上升73.7%，同比下降14.5%，毛利率与净利率分别为37.7%和28.0%，分别环比上升1.4%和5.1%。公司逆变器销量同比转正，储能电池包业务营收高增。2024H1实现逆变器收入23.2亿元，同比下降26.1%，但逆变器销售量达到71.17万台，同比增长7.8%，其中储能逆变器21.41万台，同比下降28.6%，组串式逆变器25.49万台，同比增长111.2%，微型并网逆变器24.27万台，同比增长1.1%。储能电池包收入7.65亿元，同比增长74.82%。家电业务方面，公司热交换机业务实现收入10.6亿元，同比增长16.7%，除湿机业务实现收入4.5亿元，同比增长32.0%。公司预计2024-2026年归母净利润分别为33.91亿元、44.91亿元和58.17亿元，EPS分别为5.31元、7.04元和9.1元，对应当前股价PE分别为16.4倍、12.4倍和9.5倍，维持“买入”评级。风险提示包括亚非拉户用光储市场竞争加剧，新产品研发不及预期。

    公司发布半年报，2024H1实现营业收入57亿元，同比减少19%；实现归母净利润7.6亿元，同比减少32%。上半年业绩下滑主要是由于农药行业景气度持续低迷，销售量和价格双双下降所致。2024H1公司原药销量约为5万吨，同比减少3%，原药均价降至6.65万元/吨，同比减少24%。2024Q2公司原药销量约为2.5万吨，同比增长5%，原药均价为6.39万元/吨，同比减少8%。此外，上半年功夫菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯、草甘膦、麦草畏、烯草酮的价格较年初分别下降11%、12%、上升16%、下降4%、下降4%、下降3%。展望未来，我们认为从中长期来看，农药行业的终端需求依然强劲，全球农药分销渠道库存显著减少，公司业务有望迎来景气度改善。此外，2024年上半年海外农药需求持续改善，根据海关总署统计数据，4-6月份我国农药出口同比大幅提升，特别是农药制剂出口量同比增长54%，累计金额也有30%的提升，二季度出口金额达149亿元。制剂端出口增加有望带动原药需求提升，农药市场行情有望改善。公司还在葫芦岛布局了优创基地一期项目，预计2024年优创一期一阶段项目调试投产，同时加快完成二阶段项目装置安装，优嘉五期、优士技改项目同步推进，有望推动公司持续成长。鉴于公司为国内拟除虫菊酯龙头，一体化优势明显并积极扩张，我们维持公司“买入”评级。然而需要注意的是，公司面临的风险包括在建项目推进不及预期、农药行业需求持续疲软、环保成本提升风险以及安全生产风险。

    公司发布2024年半年报显示，远东股份（600869）2024年上半年实现营收113.45亿元，同比增长9.41%，但归母净利润为-1.30亿元，同比下跌140.66%。尽管面临业绩压力，公司仍通过其子公司安缆作为“华龙一号”的核心供货方，有望从核电行业景气度提升中受益。此外，远东股份还积极参与国际风电场建设和光伏电缆出口，抓住电力设备出口的机遇。对于智能电池业务，尽管短期内可能继续承压，但随着宜宾铜箔数智灯塔工厂一期产能利用率的提升和大量订单的增长，有望逐步减少亏损。基于原材料价格波动的影响，预计公司在2024年至2026年的营业收入分别达到269.16亿元、312.33亿元和361.77亿元，同比增长10.02%、16.04%和15.83%，归母净利润预计分别为3.49亿元、6.13亿元和8.73亿元，同比增长9.20%、75.54%和42.44%。建议投资者持续关注远东股份的未来发展。然而，需要注意的是，原材料价格波动和市场竞争加剧仍是公司面临的两大风险因素。

    大华股份2024年上半年实现了148.7亿元的营业收入，同比增长1.59%，但归母净利润为18.1亿元，同比下降8.42%。尽管如此，扣除非经常性损益后的净利润达到了17.62亿元，同比增长0.43%。公司第二季度单季度营收为86.86亿，同比增长0.79%，环比增长40.52%，扣非净利润为12.61亿元，虽然同比减少了7.06%，但环比增长了151.54%，且较2022年同比增长38.57%。大华股份加大研发投入，上半年研发费用达到19.01亿元，同比增长4.78%，并发布了以视觉为核心的多模态能力大模型，提升了业务竞争力，尤其在城市治理和电力行业的应用中取得了显著成效。此外，随着车路云一体化进程的加快，大华股份有望抓住新的增长机遇，预计在未来几年内，公司的业务竞争力将进一步增强，市场空间也将得到拓展。

    公司上半年实现归母净利润-34.14亿元，同比由盈转亏。公司发布24年中报，上半年实现收入/归母净利润396.99/-34.14亿元，同比-25.72%/由盈转亏，实现扣非归母净利润-36.86亿元，亏损扩大32.77亿元。其中Q2单季度实现收入233.48亿元，同比-24.84%，归母净利润/扣非归母净利润分别为-14.90/-15.38亿元，均由盈转亏，非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助。公司24H1水泥及熟料收入252.11亿元，同比下滑-30.98%，销量方面，24H1水泥/熟料分别为9444/1159万吨，同比分别下降11.68%/21.30%，主要受地产和基建资金到位不足拖累。计算综合吨均价同比下滑62.5元达238元/吨，受益于煤炭价格下行，吨成本同比下滑40.05元达217元/吨，最终实现吨毛利21元，同比下降22.44元/吨。24H1公司骨料/商混收入23.4/107.9亿元，同比-9.1%/-17.2%，销量分别为5938万吨/3426万方，同比-6.38%/+1.51%，毛利率分别为34.92%/9.83%，同比-2.23/-0.81pct。截至上半年末公司拥有熟料/商混/骨料产能分别为3.2亿吨/3.8亿方/2.3亿吨，产能均居全国第一，上半年公司继续推进建设池州中建材新材料有限公司年产4000万吨骨料生产基地项目，未来骨料业务或有望增厚利润。分区域来看，公司市场范围广泛，涵盖国内25个省，东部/中南部/北部/西部收入占比分别为37%/20%/21%/22%，海外占比同比+0.21pct达0.85%，国际化发展持续推进。公司积极开展业务整合，有效提升集团化管控效能，未来内部协同效应有望进一步发挥。公司上半年实现毛利率11.39%，同比-3.70pct，其中Q2单季度整体毛利率13.91%，同比/环比分别-4.60/+6.11pct。24年上半年期间费用率17.90%，同比4.54pct，其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别+0.56/+2.55/+0.58/+0.84pct，最终实现净利率-9.39%，同比由正转负，当前公司盈利或已基本触底，下半年随着水泥旺季到来，盈利有望实现边际修复。上半年资产负债率67.16%，同比-0.61pct，资本结构基本稳定。经营性现金流净额15.24亿元，同比-70.86亿元，主要系销售商品提供劳务收到的现金减少所致，24H1收现比同比-10.04pct达90.16%，付现比同比-1.13pct达72.71%。公司具备规模优势，若需求出现好转，产能利用率的提升有望带动成本优化，盈利存较大恢复弹性。考虑到公司上半年盈利承压较大，下调24-26年归母净利润为0.5/15.7/24.8亿元（前值为21.6/24.4/26.5亿元），参考可比公司，给予公司24年0.55倍PB，对应目标价6.40元，维持“买入”评级。

    富佳股份（603219）2024年上半年实现了营业收入10.19亿元，同比增长4.32%，归母净利润1.07亿元，同比微降0.35%。其中，2024年第二季度实现营业收入5.93亿元，同比增长6.12%，归母净利润0.58亿元，同比下降29.57%。公司基本盘清洁电器业务稳健增长，静待储能业务放量。分业务来看，清洁电器业务营收同比增长7.6%，占总营收的87.2%；公司自主研发并实现量产的地板地毯清洁机或将成为清洁家电业务的新增长点，去年推出的布艺清洗机产品已成为销量支撑力量。储能业务营收同比减少71.17%，这可能与项目订单释放的季节性波动有关。此外，公司其他收入整体同比增长18.61%，实现了较好增长，商用美容仪等新产品拓展已初见成效，后续有望为公司营收提供较强增长驱动力。

    2024年上半年公司毛利率为19.75%，同比增长1.39个百分点，净利率为10.40%，同比减少0.67个百分点。分业务来看，清洁电器、储能和其他业务的毛利率分别为16.36%、3.92%和48.19%，分别同比减少1.78、1.92和增加22.49个百分点。清洁电器毛利水平小幅下降主要受上半年大宗原材料价格波动的影响；其他业务毛利率实现较好增长主要得益于公司新拓展产品拥有较好的盈利能力。费用方面，2024年上半年销售、管理、研发、财务费用率分别为0.71%、4.70%、4.53%和-1.91%，分别同比增长0.24、0.79、1.00和0.78个百分点。其中，销售费用变动主要由于市场营销费、保险费增加；财务费用变动主要由于汇兑收益减少；研发费用变动则由于当期研发新项目投入增加。

    投资建议上，富佳股份的清洁电器代工品质优良，2024年随着海外库存去化进程结束，公司清洁电器板块收入实现稳健增长。此外，清洗机、商用美容仪等业务的逐步开展，使得公司收入结构更加多元化，具备较好的成长潜力。考虑到公司新开拓储能新业务板块放量节奏，略微下调营收和归母净利润预测，预计2024至2026年公司归母净利润分别为3.0亿、3.5亿、3.9亿元，对应PE分别为27.3倍、23.7倍、21.0倍，维持“增持”评级。风险方面，需注意客户集中度高、全球宏观经济变化、原材料成本波动、汇率波动以及新赛道拓展的风险。

    佩蒂股份（300673.SZ）在2024年8月27日的当前股价为11.75元，总市值达到29.24亿元，近3个月换手率为122.49%。分析师陈雪丽指出，由于ODM出货量大增及海外基地降本增效显著，加上自主品牌快速增长，公司业绩大幅回暖，维持“买入”评级。2024年上半年，公司营收8.46亿元，同比增长71.64%，归母净利润0.98亿元，实现扭亏为盈。其中，2024Q2营收4.61亿元，同比增长38.06%，归母净利润0.56亿元，也实现了盈利。鉴于此，分析师上调了2024-2026年的盈利预测，预计这三年的归母净利润分别为2.01亿元、2.24亿元和2.71亿元。

    2024年上半年，佩蒂股份的销售毛利率为26.35%，期间费用率12.29%，分别同比提升了10.91pct和下降了10.63pct。公司通过借鉴海外工厂生产经验，持续降低运营费用，并随着柬埔寨和温州基地产能利用率提升，人员及管理效率得到显著优化，最终销售净利率为11.65%，同比增长20.44pct。此外，佩蒂股份在宠物咬胶领域表现突出，畜皮咬胶和植物咬胶的营收分别增长了87.85%和114.62%，毛利率也有所提高。营养肉质零食方面，营收增长38.39%，毛利率上升至29.87%。主粮和湿粮的市场接受度也在快速提升，营收增长34.86%，毛利率上升至22.23%。

    佩蒂股份的境外业务表现同样亮眼，2024年上半年营收6.89亿元，同比增长87.79%。公司持续深化与现有核心客户合作，并积极开拓新客户，重点布局国外商超渠道，带动收入增长。越南基地保持满产状态，柬埔寨基地产能利用率快速释放。境内业务方面，2024年上半年营收1.57亿元，同比增长24.55%。618期间，爵宴全网成交总额超过2.50亿元，品牌势能持续上行。然而，公司也面临原材料价格波动和产能扩张不及预期等风险。